Παρά τις δυσμενείς συνθήκες ορισμένοι τομείς προσέλκυσαν ισχυρή χρηματοδότηση το συγκεκριμένο διάστημα
Οι πρώτοι έξι μήνες του 2023 ήταν δύσκολοι για την αγορά fintech παγκοσμίως, με τη συνολική χρηματοδότηση και τον αριθμό των συναλλαγών να μειώνονται από τα US$ 63,2 δισ. και τις 2 885 συναλλαγές το β’ εξάμηνο του 2022 στα US$ 52,4 δισ. και τις 2 153 συναλλαγές το α’ εξάμηνο του 2023.
Το σύννεφο αβεβαιότητας στην αγορά συνέχισε να ρίχνει τη σκιά του στους επενδυτές, με παράγοντες όπως οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανησυχίες (υψηλός πληθωρισμός και αύξηση των επιτοκίων), οι γεωπολιτικές εντάσεις (η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας) και οι προκλήσεις του τεχνολογικού τομέα (συμπιεσμένες αποτιμήσεις και συνεχιζόμενη έλλειψη αποεπενδύσεων).
Η κατάρρευση αρκετών αμερικανικών τραπεζών στις αρχές του 2023 πιθανότατα οδήγησε πολλούς επενδυτές σε αναμονή κατά το α’ εξάμηνο του 2023.
Δεν ήταν όμως όλες οι ειδήσεις αρνητικές το α’ εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα με την έκδοση του α’ εξαμήνου του 2023 της έρευνας Pulse of Fintech της KPMG, ορισμένοι τομείς προσέλκυσαν ισχυρή χρηματοδότηση κατά το α’ εξάμηνο του 2023.
Οι fintechs που εστιάζουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics προσέλκυσαν χρηματοδότηση ύψους US$ 8,2 δισ. το α’ εξάμηνο του 2023 – ξεπερνώντας κατά πολύ το ετήσιο ρεκόρ των US$ 5,5 δισ. το 2019 του αντίστοιχου κλάδου.
Οι πράσινες fintech συγκέντρωσαν επίσης ισχυρό ενδιαφέρον, με χρηματοδότηση US$ 1,7 δισ. κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2023 — ήδη ελαφρώς μπροστά από τα αποτελέσματα του 2022 (US$ 1,5 δισ.).
Σε επίπεδο περιοχής, η αμερικανική ήπειρος είδε τη χρηματοδότηση των fintech να αυξάνεται – από US$ 28,9 δισ. σε US$ 36,1 δισ. μεταξύ του β’ εξαμήνου και του α’ εξαμήνου του 2023 – παρά τη μείωση του όγκου των συναλλαγών – από 1 323 σε 1 011 – κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, η χρηματοδότηση fintech μειώθηκε πάνω από 50%, από τα US$ 27,3 δισ. μέσω 963 συναλλαγών το β’ εξάμηνο του 2022 στα US$ 11,1 δισ. μέσω 702 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2023.
Η χρηματοδότηση fintech μειώθηκε επίσης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού – από US$ 6,8 δισ. μέσω 583 συναλλαγών το β΄ εξάμηνο του 2022, σε US$ 5,1 δισ. μέσω 432 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2023.
«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των fintech μειώθηκε τους πρώτους έξι μήνες του 2023, δεδομένων των ισχυρών αντίθετων ανέμων που ασκούν πιέσεις στην αγορά αυτή τη στιγμή», αναφέρει ο Judd Caplain, Global Head of Financial Services της KPMG. «Ωστόσο, το μακροπρόθεσμο οικονομικό επιχείρημα για πολλούς επιμέρους τομείς του fintech παραμένει πολύ ισχυρό – ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι πληρωμές, το insurtech και το wealthtech.
Μόλις οι συνθήκες της αγοράς αρχίσουν να εξομαλύνονται, η χρηματοδότηση πιθανότατα θα ανακάμψει – ίσως βέβαια όχι στο επίπεδο ρεκόρ που σημειώθηκε το 2021».
Α’ εξάμηνο 2023 — Βασικά σημεία
• Η παγκόσμια χρηματοδότηση του fintech μειώθηκε από τα US$ 63,2 δισ. μέσω 2 885 συναλλαγών το β’ εξάμηνο του 2022 στα US$ 52,4 δισ. μέσω 2 153 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2023.
• Η Αμερική προσέλκυσε US$ 36,1 δισ. σε χρηματοδότηση fintech μέσω 1 011 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2023 — εκ των οποίων τα US$ 34,9 δισ. μέσω 809 συναλλαγών αφορούν τις ΗΠΑ.
• Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής προσέλκυσε US$ 11,1 δισ. μέσω 702 συναλλαγών, ενώ η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προσέλκυσε US$ 5,1 δισ. μέσω 432 συναλλαγών.
• Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC υποχώρησαν από τα US$ 28,3 δισ. το β’ εξάμηνο του 2022 στα US$ 27,3 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2023. Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε χρηματοδότηση US$ 16 δισ. κατά το α’ εξάμηνο του 2023 —εκ των οποίων τα US$ 15,1 δισ. προέρχονται από τις ΗΠΑ, ενώ η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής προσέλκυσε US$ 6,6 δισ. σε χρηματοδότηση VC και η περιοχή Ασίας Ειρηνικού συγκέντρωσε US$ 4,6 δισ.
• Η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών κινήθηκε σε αρκετά ήπιους ρυθμούς το α’ εξάμηνο του 2023, με αξία συναλλαγών μόλις US$ 24 δισ., συμπεριλαμβανομένων US$ 19,3 δισ. στην αμερικανική ήπειρο (US$ 19,2 δισ. στις ΗΠΑ), US$ 4,3 δισ. στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και US$ 460 εκατ. στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
• Η παγκόσμια χρηματοδότηση PE ήταν επίσης πολύ ήπια με US$1,1 δισ. σε χρηματοδότηση το α’ εξάμηνο του 2023, συμπεριλαμβανομένων US$ 768 εκατ. στην αμερικανική ήπειρο (US$ 627 εκατ. στις ΗΠΑ), US$ 279,5 εκατ. στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και US$ 60,5 εκατ. στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
• Η εταιρική συμμετοχή στη χρηματοδότηση άγγιξε τα US$ 16,7 δισ. κατά το α’ εξάμηνο του 2023, συμπεριλαμβανομένων US$ 10,8 δισ. στην αμερικανική ήπειρο (US$ 10,4 δισ.), US$ 3,1 δισ. στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και US$ 2,7 δισ. στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.
• Ο τομέας των πληρωμών συγκέντρωσε χρηματοδότηση US$ 16,2 δισ. το α’ εξάμηνο του 2023, ενώ το fintech που εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση προσέλκυσε US$ 8,8 δισ., το fintech που εστιάζει στην αλυσίδα εφοδιασμού και τα logistics US$ 8,2 δισ. και το insurtech US$ 4,7 δισ.
Όπως σχολιάζει ο Nίκος Δημάκος, Partner, Head of Consulting, KPMG στην Ελλάδα, «Τα σημάδια της μακροοικονομικής αβεβαιότητας και ειδικότερα οι εξελίξεις στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν συγκρατήσει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια επενδυτική δραστηριότητα.
Παρά τη συνολική μείωση της χρηματοδότησης, τα πράσινα fintech και οι εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας προσελκύουν ακόμη τους επενδυτές, αναδεικνύοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στην διεθνή επενδυτική σκηνή.
Παρότι υπάρχουν ανησυχίες και προκλήσεις στην αγορά fintech, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι η βιομηχανία παραμένει ανθεκτική και διαθέτει τη δυνατότητα να ανακάμψει.
Με την εξέλιξη των συνθηκών της αγοράς, αναμένεται ότι η χρηματοδότηση θα ανακάμψει, καθιστώντας τον τομέα fintech ακόμα πιο δυναμικό».
www.bankingnews.gr
Το σύννεφο αβεβαιότητας στην αγορά συνέχισε να ρίχνει τη σκιά του στους επενδυτές, με παράγοντες όπως οι παγκόσμιες μακροοικονομικές ανησυχίες (υψηλός πληθωρισμός και αύξηση των επιτοκίων), οι γεωπολιτικές εντάσεις (η συνεχιζόμενη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας) και οι προκλήσεις του τεχνολογικού τομέα (συμπιεσμένες αποτιμήσεις και συνεχιζόμενη έλλειψη αποεπενδύσεων).
Η κατάρρευση αρκετών αμερικανικών τραπεζών στις αρχές του 2023 πιθανότατα οδήγησε πολλούς επενδυτές σε αναμονή κατά το α’ εξάμηνο του 2023.
Δεν ήταν όμως όλες οι ειδήσεις αρνητικές το α’ εξάμηνο του 2023. Σύμφωνα με την έκδοση του α’ εξαμήνου του 2023 της έρευνας Pulse of Fintech της KPMG, ορισμένοι τομείς προσέλκυσαν ισχυρή χρηματοδότηση κατά το α’ εξάμηνο του 2023.
Οι fintechs που εστιάζουν στην εφοδιαστική αλυσίδα και τα logistics προσέλκυσαν χρηματοδότηση ύψους US$ 8,2 δισ. το α’ εξάμηνο του 2023 – ξεπερνώντας κατά πολύ το ετήσιο ρεκόρ των US$ 5,5 δισ. το 2019 του αντίστοιχου κλάδου.
Οι πράσινες fintech συγκέντρωσαν επίσης ισχυρό ενδιαφέρον, με χρηματοδότηση US$ 1,7 δισ. κατά τη διάρκεια του α’ εξαμήνου του 2023 — ήδη ελαφρώς μπροστά από τα αποτελέσματα του 2022 (US$ 1,5 δισ.).
Σε επίπεδο περιοχής, η αμερικανική ήπειρος είδε τη χρηματοδότηση των fintech να αυξάνεται – από US$ 28,9 δισ. σε US$ 36,1 δισ. μεταξύ του β’ εξαμήνου και του α’ εξαμήνου του 2023 – παρά τη μείωση του όγκου των συναλλαγών – από 1 323 σε 1 011 – κατά το ίδιο χρονικό διάστημα.
Στην περιοχή της Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, η χρηματοδότηση fintech μειώθηκε πάνω από 50%, από τα US$ 27,3 δισ. μέσω 963 συναλλαγών το β’ εξάμηνο του 2022 στα US$ 11,1 δισ. μέσω 702 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2023.
Η χρηματοδότηση fintech μειώθηκε επίσης στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού – από US$ 6,8 δισ. μέσω 583 συναλλαγών το β΄ εξάμηνο του 2022, σε US$ 5,1 δισ. μέσω 432 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2023.
«Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η χρηματοδότηση των fintech μειώθηκε τους πρώτους έξι μήνες του 2023, δεδομένων των ισχυρών αντίθετων ανέμων που ασκούν πιέσεις στην αγορά αυτή τη στιγμή», αναφέρει ο Judd Caplain, Global Head of Financial Services της KPMG. «Ωστόσο, το μακροπρόθεσμο οικονομικό επιχείρημα για πολλούς επιμέρους τομείς του fintech παραμένει πολύ ισχυρό – ιδιαίτερα σε τομείς όπως οι πληρωμές, το insurtech και το wealthtech.
Μόλις οι συνθήκες της αγοράς αρχίσουν να εξομαλύνονται, η χρηματοδότηση πιθανότατα θα ανακάμψει – ίσως βέβαια όχι στο επίπεδο ρεκόρ που σημειώθηκε το 2021».
Α’ εξάμηνο 2023 — Βασικά σημεία
• Η παγκόσμια χρηματοδότηση του fintech μειώθηκε από τα US$ 63,2 δισ. μέσω 2 885 συναλλαγών το β’ εξάμηνο του 2022 στα US$ 52,4 δισ. μέσω 2 153 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2023.
• Η Αμερική προσέλκυσε US$ 36,1 δισ. σε χρηματοδότηση fintech μέσω 1 011 συναλλαγών το α’ εξάμηνο του 2023 — εκ των οποίων τα US$ 34,9 δισ. μέσω 809 συναλλαγών αφορούν τις ΗΠΑ.
• Η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής προσέλκυσε US$ 11,1 δισ. μέσω 702 συναλλαγών, ενώ η περιοχή Ασίας-Ειρηνικού προσέλκυσε US$ 5,1 δισ. μέσω 432 συναλλαγών.
• Οι παγκόσμιες επενδύσεις VC υποχώρησαν από τα US$ 28,3 δισ. το β’ εξάμηνο του 2022 στα US$ 27,3 δισ. το α΄ εξάμηνο του 2023. Η αμερικανική ήπειρος προσέλκυσε χρηματοδότηση US$ 16 δισ. κατά το α’ εξάμηνο του 2023 —εκ των οποίων τα US$ 15,1 δισ. προέρχονται από τις ΗΠΑ, ενώ η περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής προσέλκυσε US$ 6,6 δισ. σε χρηματοδότηση VC και η περιοχή Ασίας Ειρηνικού συγκέντρωσε US$ 4,6 δισ.
• Η παγκόσμια δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών κινήθηκε σε αρκετά ήπιους ρυθμούς το α’ εξάμηνο του 2023, με αξία συναλλαγών μόλις US$ 24 δισ., συμπεριλαμβανομένων US$ 19,3 δισ. στην αμερικανική ήπειρο (US$ 19,2 δισ. στις ΗΠΑ), US$ 4,3 δισ. στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και US$ 460 εκατ. στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
• Η παγκόσμια χρηματοδότηση PE ήταν επίσης πολύ ήπια με US$1,1 δισ. σε χρηματοδότηση το α’ εξάμηνο του 2023, συμπεριλαμβανομένων US$ 768 εκατ. στην αμερικανική ήπειρο (US$ 627 εκατ. στις ΗΠΑ), US$ 279,5 εκατ. στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής και US$ 60,5 εκατ. στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού.
• Η εταιρική συμμετοχή στη χρηματοδότηση άγγιξε τα US$ 16,7 δισ. κατά το α’ εξάμηνο του 2023, συμπεριλαμβανομένων US$ 10,8 δισ. στην αμερικανική ήπειρο (US$ 10,4 δισ.), US$ 3,1 δισ. στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και US$ 2,7 δισ. στην περιοχή Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής.
• Ο τομέας των πληρωμών συγκέντρωσε χρηματοδότηση US$ 16,2 δισ. το α’ εξάμηνο του 2023, ενώ το fintech που εστιάζει στην τεχνητή νοημοσύνη και τη μηχανική μάθηση προσέλκυσε US$ 8,8 δισ., το fintech που εστιάζει στην αλυσίδα εφοδιασμού και τα logistics US$ 8,2 δισ. και το insurtech US$ 4,7 δισ.
Όπως σχολιάζει ο Nίκος Δημάκος, Partner, Head of Consulting, KPMG στην Ελλάδα, «Τα σημάδια της μακροοικονομικής αβεβαιότητας και ειδικότερα οι εξελίξεις στην τεχνολογία, την τεχνητή νοημοσύνη και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν συγκρατήσει σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια επενδυτική δραστηριότητα.
Παρά τη συνολική μείωση της χρηματοδότησης, τα πράσινα fintech και οι εταιρείες εφοδιαστικής αλυσίδας προσελκύουν ακόμη τους επενδυτές, αναδεικνύοντας τη σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης στην διεθνή επενδυτική σκηνή.
Παρότι υπάρχουν ανησυχίες και προκλήσεις στην αγορά fintech, τα δεδομένα της έρευνας δείχνουν ότι η βιομηχανία παραμένει ανθεκτική και διαθέτει τη δυνατότητα να ανακάμψει.
Με την εξέλιξη των συνθηκών της αγοράς, αναμένεται ότι η χρηματοδότηση θα ανακάμψει, καθιστώντας τον τομέα fintech ακόμα πιο δυναμικό».
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών