Eurobank Equities: Ισχυρή σύσταση buy για τη μετοχή της Sarantis – Στα 14,5 ευρώ η τιμή-στόχος

Στα 14,5 ευρώ -από 10,6 ευρώ προηγουμένως- αύξησε την τιμή-στόχο 12μήνου για τη μετοχή της Σαράντης (Sarantis) η Eurobank Equities, διατηρώντας ως εκ τούτου τη σύσταση για «ισχυρό buy».
Σύμφωνα με την τράπεζα, η Σαράντης εμφανίζει ισχυρή οργανική ανάπτυξη και προβλέπεται βελτίωση κατά 12% ετησίως των EBITD κατά την περίοδο 2024-2028 μετά από αύξηση 30% το 2024. Σημαντικό ρόλο παίζουν και τα προϊόντα «hero» που περιλαμβάνουν τους πιο ευπώλητους και αναγνωρίσιμους κωδικούς που διαθέτει στην αγορά και στον περαιτέρω εξορθολογισμό του κόστους
Επίσης, η εταιρεία αναμένεται να καταγράψει EBIT 76-77 εκατ. ευρώ έως το 2026, διπλάσια από το 2020 (εξαιρουμένης της συνεισφοράς της Estee Lauder). Η Eurobank Equities αναμένει αύξηση των οργανικών εσόδων κατά 5%-6% το διάστημα 2025-2026, σε συνδυασμό με βελτίωση του περιθωρίου κέρδους σε περίπου 10%.
Η Sarantis εμφανίζει έναν μεγάλο και υγιή ισολογισμό και πρόκειται να κλείσει το 2024 με μικρή δανειακή έκθεση, μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Stella Pack, σε 0,1x καθαρό χρέος/EBITDA το 2024. Χάρη στο ισχυρό προφίλ ταμειακών ροών, η Σαράντης πρόκειται να επιστρέψει σε καθαρή ταμειακή θέση μετά το 2025, με αποτέλεσμα μία συνεπή πολιτική ανταμοιβής μετόχων και περαιτέρω συγχωνεύσεις και εξαγορές, σχολιάζει η Eurobank.


www.bankingnews.gr