Σχετικά Άρθρα
Κεφάλαια 12 δισ. δολαρίων για τις ανασφάλιστες επιχειρήσεις στην Ελλάδα από τις ασφαλιστικές εταιρείες
Ασφαλιστικός εμφύλιος για τις προμήθειες... Το σκληρό μήνυμα σε Χατζηθεοδοσίου: «Κάντε αγωγές αν τολμάτε»
Ετερόκλητες προκλήσεις, όπως οι πληθωριστικές πιέσεις, οι επακόλουθες μεταβολές των επιτοκίων και οι διάφορες φυσικές καταστροφές αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με επικοινωνία που είχε το ΒΝ με την ICAP, ωστόσο οι ασφαλιστικές απάντησαν δυναμικά, σπάζοντας το φράγμα των 6 δισεκατομμυρίων ευρώ σε παραγωγή υπερκαλύπτοντας τον πληθωρισμό.
Ανοδικές είναι οι τάσεις το 2026.
Η επιστροφή των τραπεζών
Tην ίδια στιγμή, υπογραμμίζει η ICAP ότι οι τράπεζες επιστρέφουν στις ασφάλειες ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των τραπεζοασφαλειών. Οι κινήσεις ενσωμάτωσης ασφαλιστικών εταιρειών στον πυρήνα των τραπεζικών δραστηριοτήτων με απώτερο σκοπό έχουν την άντληση εσόδων κυρίως σε περιόδους χαμηλών επιτοκίων. Αξιομνημόνευτο στην 26η Συνάντηση των (αντ)ασφαλιστών στην Υδρα ο Βασίλης Χρηστίδης Διευθύνων Σύμβουλος στην Allianz Ελλάδος σε συζήτηση που είχε το ΒΝ τόνισε ότι για πρώτη φορά οι τράπεζες περιλαμβάνουν στα σχεδιαστικά τους προγράμματα τις ασφάλειες.
Συζητώντας τα αποτελέσματα του 2025, η Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, Σταματίνα Παντελαίου επισημαίενςι πώς η αύξηση της ασφαλιστικής παραγωγής υπερκαλύπτει τον πληθωρισμό. Το 2025 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων αυξήθηκε κατά 5,6% σε σχέση με το 2024 και για πρώτη φορά ξεπέρασε σε αξία το όριο των 6 δισ. το 2025 στα 6,015 δισ. Η παραγωγή των ασφαλειών ζωής έφτασε τα 2,81 δισ., σημειώνοντας άνοδο 2,7% ενώ η παραγωγή του κλάδου των ζημιών διαμορφώθηκε στα 3,2 δισ. αυξημένη κατά 8,3%. H άνοδος στις ασφαλίσεις ζωής προήλθε κυρίως από την αύξηση που σημείωσε ο κλάδος των ασφαλίσεων ζωής συνδεδεμένες με επενδύσεις (+5,2%), ενώ η παραγωγή του κλάδου των ζημιών από την άνοδο των ασθενειών (+6,9%), των χερσαίων οχημάτων (+11%), της αστικής ευθύνης χερσαίων οχημάτων (+6,7%), της βοήθειας (+9,8%) και των πυρκαγιών και στοιχείων της φύσης (+12,4%).
Τάσεις 2026
Το πρώτο 2μηνο του 2026 σε σχέση με το 2025, το σύνολο της παραγωγής εμφανίζει άνοδο 7,2%. Αξιοσημείωτο ότι το 2024 σε σχέση με το 2023 η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων σημείωσε αύξηση 8%, ενώ το 2023 σε σχέση με το 2022 η αύξηση ανήλθε στο 8,9%.
Χρηματοοικονομικά μεγέθη 2024
Το σύνολο του ενεργητικού, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της ICAP που προκύπτουν από το 2024, αυξήθηκε κατά 3,9% το 2024 σε σχέση με το 2023, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν κατά 3%.
Τα συνολικά κέρδη (προ φόρου) αυξήθηκαν κατά 61,5% την ίδια περίοδο.
Οι μεικτές ασφαλίσεις έχουν το υψηλότερο μεικτό περιθώριο λειτουργικού κέρδους
Σύμφωνα με ανάλυση δεικτών 44 ασφαλιστικών για την περίοδο 2020-2024, ο κλάδος κατά ζημιών εμφανίζει την υψηλότερη μέση αποδοτικότητα ιδίου και απασχολουμένου κεφαλαίου (18,6% και 3,1% αντίστοιχα), την υψηλότερη μέση γενική ρευστότητα (7,4) καθώς επίσης και τη χαμηλότερη μέση σχέση ξένων προς ίδια κεφάλαια (1,4:1).
Ο κλάδος της ζωής εμφανίζει την υψηλότερη σχέση ασφαλιστικών προβλέψεων προς σύνολο παθητικού (46,3%) ενώ τέλος, ο μεικτές ασφαλίσεις έχουν το υψηλότερο μέσο περιθώριο μεικτού και λειτουργικού κέρδους της τελευταίας 5ετίας (21,1% και 8,2% αντίστοιχα).
Οι τράπεζες επιστρέφουν στις ασφάλειες ενισχύοντας το χαρτοφυλάκιο των τραπεζοασφαλειών
Σε επιχειρηματικό επίπεδο, συνεχίστηκε η συγκέντρωση στον κλάδο μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών.
Προηγήθηκε η εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης από την Allianz, η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από τη CVC, όπως και της AXA από την Generali, αλλά και της MetLife από την NN Hellas και παλαιότερα η εξαγορά της Αγροτικής Ασφαλιστικής από την ERGO Ασφαλιστική, για να ακολουθήσει στη συνέχεια η εξαγορά της Υδρόγειος Ασφαλιστικής από τον Ιταλικό αλληλασφαλιστικό Όμιλο Reale καθώς επίσης και το deal της εξαγοράς της Ευρώπης ΑΕΓΑ από τον όμιλο της Intracom.
To τελευταίο χρονικό διάστημα ο ασφαλιστικός κλάδος προσελκύει το ενδιαφέρον και των τραπεζών. Μετά την εξαγορά της CNP Ασφαλιστικής από την Ελληνική Τράπεζα (του ομίλου της Eurobank) και την επαναγορά της Eurolife από τον όμιλο Eurobank, η Εθνική Ασφαλιστική βρίσκεται πλέον στα χέρια της Τράπεζας Πειραιώς. Η αγορά αναμένει τώρα την απάντηση της Εθνικής Τράπεζας.
Αναφερόμενος στις εξελίξεις ο Senior Manager της Διεύθυνσης Οικονομικών Μελετών & Εκδόσεων της ICAP CRIF, Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, δηλώνει πως παρακολουθώντας διαχρονικά την ασφαλιστική παραγωγή ανά εταιρεία, στο σύνολο της παραγωγής, οι πέντε πρώτες εταιρείες έλεγχαν το 60% της αγοράς το 2024 έναντι ποσοστού 49% το 2020.
Ανακατατάξεις στην διαμεσολάβηση: συνδέονται με τα deal των ασφαλιστικών εταιρειών
Η τάση συγκέντρωσης υπάρχει και στην αγορά της ασφαλιστικής διαμεσολάβησης, με τους μεγάλους «παίκτες» να εντάσσουν στο δυναμικό τους μικρότερες δυνάμεις, κινήσεις που συνοδεύονται από σημαντικές αλλαγές και στο μετοχικό τους κεφάλαιο. Αυτό συνδέεται άμεσα με τις εξαγορές και τις συγχωνεύσεις που έχουν γίνει στον κλάδο των ασφαλιστικών εταιρειών μετά τα deals των τελευταίων ετών.
Ελένη Ερμείδου
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών