Σχετικά Άρθρα
Επανασχεδιάζει το CVC, θέλει το 20% της ΔΕΗ – Το deal στην Υγεία προσκρούει σε Σπυρίδη – Η Εθνική Ασφαλιστική -30 εκατ
Πλειοψηφικό μερίδιο στην ελληνική αλυσίδα νοσοκομείων και υπηρεσιών υγείας Hellenic Healthcare Group (HHG) αποκτά η ΡureHealth Holding PJSC από το Άμπου Ντάμπι, εξέλιξη η οποία επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του BN (bankingnews), καθώς είχε αποκαλύψει το θέμα εδώ και καιρό.
Ο όμιλος αποκτά ποσοστό 60% της HHG από την CVC Capital Partners.
Η συμφωνία αποτιμά τον όμιλο Hellenic Healthcare Group σε περίπου 2,3 δισ. δολάρια και η εταιρεία από τα Εμιράτα – που ελέγχεται από το κρατικό επενδυτικό ταμείο ADQ – θα αποκτήσει μερίδιο 60%, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση.
Η CVC θα διατηρήσει το 35% της επιχείρησης και ο ιδρυτής της εταιρείας θα κατέχει το υπόλοιπο.
Η HHG λειτουργεί περίπου 10 νοσοκομεία και 16 διαγνωστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, με δυναμικότητα άνω των 1.600 κλινών, τα οποία θα ενσωματωθούν στην PureHealth μόλις ολοκληρωθεί η συμφωνία.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα Yγεία, Μetropolitan hospital, Metropolitan General, Μητέρα, Λητώ, Creta Interclinic, City Hospital, Απολλώνειο – Αρεταίειο Κύπρος.
Για την PureHealth, η συμφωνία σηματοδοτεί την τελευταία της διεθνή εξόρμηση.
Το 2023, συμφώνησε να αγοράσει τη βρετανική Circle Health Group, καθώς και μειοψηφικό μερίδιο στην αμερικανική Ardent Health Services.
Η εταιρεία, η οποία έχει χρηματιστηριακή αξία περίπου 11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, λειτουργεί περισσότερα από 100 νοσοκομεία και πάνω από 300 κλινικές με 56.000 και πλέον υπαλλήλους.
Ο Alex Fotakidis, Partner και Head of Greece στην CVC, πρόσθεσε:
“Ο μετασχηματισμός της HHG στο πλαίσιο της CVC αντανακλά την ακλόνητη δέσμευσή μας να δημιουργήσουμε αξία και να προωθήσουμε την ανάπτυξη στις εταιρείες του χαρτοφυλακίου μας. Έχουμε μια πολύ ισχυρή ομάδα διαχείρισης που έχει δημιουργήσει έναν ποιοτικό οργανισμό και μαζί με τους συνεργάτες μας ανυπομονούμε να επεκτείνουμε την πλατφόρμα HHG για να προσφέρουμε καλύτερη αξία στους ασθενείς μας Η συνεργασία με την PureHealth μας φέρνει πιο κοντά στην επίτευξη της ανάπτυξής μας φιλοδοξίες και να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στις κοινότητες που υπηρετούμε».
Ο Δημήτρης Σπυρίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της HHG, πρόσθεσε:
«Είμαστε περήφανοι για τον όμιλο που δημιουργήσαμε και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους πελάτες και τους ασθενείς μας σε όλο το δίκτυο HHG. Είμαστε ενθουσιασμένοι για αυτό το επόμενο κεφάλαιο με την PureHealth ως τον πλειοψηφικό μας μέτοχο, καθώς συνεχίζουμε να επενδύουμε στους ανθρώπους, την τεχνολογία και τις εγκαταστάσεις μας με στόχο την περαιτέρω καθιέρωση της HHG ως τον κορυφαίο ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στην περιοχή».
Το κλείσιμο της συναλλαγής υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις και συνήθεις όρους κλεισίματος.
Τι έγραφε το BN στις 15/01/2025
Προχωρούν οι επαφές CVC με Pure health για τον κλάδο Υγείας
Το CVC βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης τουλάχιστον του 50% των νοσοκομείων που κατέχει σε επενδυτικό ταμείο Pure health, θέμα που έχει αποκαλύψει εδώ και καιρό το BN (bankingnews).
Το Κατάρ είχε κάνει αντιπρόταση για εξαγορά του 60% των μετοχών μαζί με έλεγχο management αλλά το CVC θέλει να κρατήσει το 50% οπότε η πρόταση απορρίφθηκε αλλά έχει επανέλθει με νέα πρόταση.
Το 50% αποτιμάται σε 1,1 με 1,2 δισεκ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι όπως αναφέρει καλά ενημερωμένη πηγή «στα 10 πράγματα που συζητούν CVC με Pure health έχουν συμφωνηθεί τα 7 αλλά υπάρχουν ορισμένα ζητήματα όπως το veto που έχει ασκήσει ο μέτοχος Σπυρίδης με άνω του 5% στον κλάδο Υγείας και τα οποία… δεν είναι εκτός πραγματικότητας»
Εάν ξεπεραστούν τα εμπόδια το αραβικό όμιλο υγείας Pure Health (Αbu Dhabi) θα καταλήξει το 60% του Hellenic Health Care Group, που κατέχουν το αμερικανικό fund CVC Capital (55%) και ο επιχειρηματίας κ. Δ. Σπυρίδης (5%).
H εξαγορά της Pure health, η οποία αναμένεται να κλείσει, αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη εξαγορά στην Ελλάδα από εταιρεία του Abu Dhabi, καθώς προηγήθηκε η απόκτηση της Τέρνα Ενεργειακή από την Masdar.
Από τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι δυο πλευρές βρίσκονται σε πολύμηνες διαπραγματεύσεις και πρόσφατα υπέγραψαν προσύμφωνο μεταβίβασης των μετοχών προκειμένου να αποκτηθεί ο έλεγχος σε 10 νοσοκομεία τα οποία λειτουργούν υπό τον όμιλο Ηellenic Ηealth Care Group (Yγεία, Μetropolitan hospital, Metropolitan General, Μητέρα, Λητώ, Creta Interclinic, City Hospital, Απολλώνειο – Αρεταίειο Κύπρος).
Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα θεραπευτήρια εξυπηρετούν πάνω από 1,3 εκατ. ασθενείς ετησίως έχοντας 6.700 γιατρούς και 5.359 εργαζόμενους.
Μετά την πρώτη εξαγορά του CVC (Υγεία – 280 εκατ. ευρώ) τα τελευταία χρόνια πραγματοποιήθηκαν εξαγορές σε Ελλάδα και Κύπρο ενώ έγιναν σημαντικές επενδύσεις τόσο σε εξοπλισμό, όσο και εξειδικευμένους γιατρούς.
Σ’ ότι αφορά το οικονομικό τίμημα της συμφωνίας, η αποτίμηση του CVC για το 100% ανερχόταν περί τα 2,1 δισ. ευρώ, συνεπώς η συμφωνία εκτιμάται κοντά σε 1,3 δισ. ευρώ, με το μεγαλύτερο μέρος της να χρηματοδοτεί η Eurobank.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών