Το χρονοδιάγραμμα για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών ανακοίνωσε η Qualco
Τις ημερομηνίες της δημόσιας προσφοράς για τις νέες μετοχές που θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο ανακοίνωσε η Qualco, μετά και την έγκριση του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας από το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Όπως γνωστοποιήθηκε, η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 7/5 και θα ολοκληρωθεί στις 9/5. Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Δευτέρα, 15.05.2025.
Ειδικότερα, Η «QUALCO GROUP Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και οι υφιστάμενοι μέτοχοί της, ήτοι οι εταιρείες «Amely S.à r.l.» και «Wokalon Finances Limited» (από κοινού οι «Πωλητές Μέτοχοι»), ανακοινώνουν ότι από την 06.05.2025 τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 06.05.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.»). Το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) στην ελληνική γλώσσα (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, καθώς και την απόφαση 1/892/13.10.2020 της Ε.Κ.
Αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), θα προσφερθούν:
(i) έως 10.500.000 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €10.500.000,00, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση»), και
(ii) έως 7.500.000 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «Πωλούμενες Μετοχές»), οι οποίες θα προσφερθούν από τους Πωλητές Μετόχους και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).
Οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν επίσης σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, με ιδιωτική τοποθέτηση, η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους.
Οι προσφορές αυτές θα πραγματοποιηθούν:
(i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνο σε Ειδικούς Θεσμικούς Αγοραστές (QIBs) σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, και
(ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, οι Πωλητές Μέτοχοι μπορούν να πουλήσουν έως 2.700.000 επιπλέον Κοινές Μετοχές (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής») στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά. Η Εταιρεία θα λάβει μόνο τα έσοδα από την προσφορά των Νέων Μετοχών, ενώ δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Πωλούμενων Μετοχών.
Πιο συγκεκριμένα, οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα κατανεμηθούν ως εξής:
(i) 13.292.947 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων 8.585.894 Cornerstone Μετοχών, και
(ii) 4.707.053 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στη Θεσμική Προσφορά.
Οι Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής θα κατανεμηθούν ως εξής:
(i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής και
(ii) στη Θεσμική Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής.
Η τελική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών θα καθοριστεί από την Εταιρεία και τους Πωλητές Μετόχους, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €600.000,00, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων διανεμητών αποθεματικών, σύμφωνα με την οποία 600.000 νέες Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 θα διανεμηθούν άνευ τιμήματος στους δικαιούχους (οι «Επιβραβεύσεις Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής»).
Το σύνολο των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., και δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης για τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές. Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνο κατά το ποσό που καλύφθηκε.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μεταβληθεί λόγω αστάθμητων παραμέτρων και η Εταιρεία και οι Πωλητές Μέτοχοι θα ενημερώσουν δεόντως το επενδυτικό κοινό με δημόσια ανακοίνωση.
www.bankingnews.gr
Όπως γνωστοποιήθηκε, η δημόσια προσφορά θα ξεκινήσει στις 7/5 και θα ολοκληρωθεί στις 9/5. Ως ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών ορίστηκε η Δευτέρα, 15.05.2025.
Ειδικότερα, Η «QUALCO GROUP Α.Ε.» (η «Εταιρεία») και οι υφιστάμενοι μέτοχοί της, ήτοι οι εταιρείες «Amely S.à r.l.» και «Wokalon Finances Limited» (από κοινού οι «Πωλητές Μέτοχοι»), ανακοινώνουν ότι από την 06.05.2025 τίθεται στη διάθεση του επενδυτικού κοινού το ενημερωτικό δελτίο που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση της 06.05.2025 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «Ε.Κ.»). Το ενημερωτικό δελτίο, το οποίο έχει συνταχθεί στην αγγλική γλώσσα και περιλαμβάνει μετάφραση του Περιληπτικού Σημειώματος (ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ) στην ελληνική γλώσσα (το «Ενημερωτικό Δελτίο»), συντάχθηκε σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 2017/1129, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (EE) 2019/979 και (EE) 2019/980, τα άρθρα 57-68 του Ν. 4706/2020, καθώς και την απόφαση 1/892/13.10.2020 της Ε.Κ.
Αναφορικά με τη δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»), θα προσφερθούν:
(i) έως 10.500.000 νέες, κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «Νέες Μετοχές»), οι οποίες θα εκδοθούν στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό έως €10.500.000,00, με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων (η «Αύξηση»), και
(ii) έως 7.500.000 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστης (οι «Πωλούμενες Μετοχές»), οι οποίες θα προσφερθούν από τους Πωλητές Μετόχους και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (το «Χ.Α.»).
Οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα προσφερθούν επίσης σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδας, με ιδιωτική τοποθέτηση, η οποία εξαιρείται από την υποχρέωση δημοσίευσης Ενημερωτικού Δελτίου σύμφωνα με τον Κανονισμό για το Ενημερωτικό Δελτίο και άλλους εφαρμοστέους νόμους.
Οι προσφορές αυτές θα πραγματοποιηθούν:
(i) στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μόνο σε Ειδικούς Θεσμικούς Αγοραστές (QIBs) σύμφωνα με τον Κανόνα 144A του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ, και
(ii) εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S (η «Θεσμική Προσφορά» και μαζί με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Συνδυασμένη Προσφορά»).
Σε περίπτωση υπερβάλλουσας ζήτησης, οι Πωλητές Μέτοχοι μπορούν να πουλήσουν έως 2.700.000 επιπλέον Κοινές Μετοχές (οι «Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής») στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και τη Θεσμική Προσφορά. Η Εταιρεία θα λάβει μόνο τα έσοδα από την προσφορά των Νέων Μετοχών, ενώ δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση των Πωλούμενων Μετοχών.
Πιο συγκεκριμένα, οι Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές θα κατανεμηθούν ως εξής:
(i) 13.292.947 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά, συμπεριλαμβανομένων 8.585.894 Cornerstone Μετοχών, και
(ii) 4.707.053 Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές στη Θεσμική Προσφορά.
Οι Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής θα κατανεμηθούν ως εξής:
(i) στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής και
(ii) στη Θεσμική Προσφορά μέχρι 1.350.000 Μετοχές Επιπρόσθετης Κατανομής.
Η τελική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών θα καθοριστεί από την Εταιρεία και τους Πωλητές Μετόχους, σε συνεννόηση με τους Από Κοινού Παγκόσμιους Συντονιστές, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας βιβλίου προσφορών.
Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ενέκρινε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά €600.000,00, με κεφαλαιοποίηση ισόποσων διανεμητών αποθεματικών, σύμφωνα με την οποία 600.000 νέες Κοινές Μετοχές ονομαστικής αξίας €1,00 θα διανεμηθούν άνευ τιμήματος στους δικαιούχους (οι «Επιβραβεύσεις Αρχικής Δημόσιας Προσφοράς και Εισαγωγής»).
Το σύνολο των Κοινών Μετοχών της Εταιρείας θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α., και δεν υπάρχει εγγύηση κάλυψης για τις Αρχικά Προσφερόμενες Μετοχές. Σε περίπτωση μη πλήρους κάλυψης της Αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας θα αυξηθεί μόνο κατά το ποσό που καλύφθηκε.
Το χρονοδιάγραμμα ενδέχεται να μεταβληθεί λόγω αστάθμητων παραμέτρων και η Εταιρεία και οι Πωλητές Μέτοχοι θα ενημερώσουν δεόντως το επενδυτικό κοινό με δημόσια ανακοίνωση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών