Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 23 του Ν. 3461/2006, όπως τροποποιήθηκε, η Metlen PLC ανακοινώνει την επιτυχή έκβαση της προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής που υπέβαλε στις 25 Ιουνίου 2025, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €0,97 η κάθε μία, εκδόσεως της Metlen A.E.
Η πρόταση αφορούσε τις μετοχές που δεν κατείχαν ήδη, άμεσα ή έμμεσα, η Metlen PLC και τα πρόσωπα που ενεργούν συντονισμένα με αυτή, και προέβλεπε αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετοχές εκδόσεως της Metlen PLC σε ευρώ, με αναλογία ανταλλαγής μία προς μία.
Οι όροι και οι φράσεις με κεφαλαίο αρχικό γράμμα που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο πληροφοριακό δελτίο της 26ης Ιουνίου 2025, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Πλήρωση Προϋπόθεσης Αποδοχής
Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, η οποία έληξε στις 25 Ιουλίου 2025, προσφέρθηκαν νομίμως και εγκύρως 129.024.224 μετοχές της Metlen A.E., που αντιστοιχούν περίπου στο 90,16% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας. Στις μετοχές αυτές περιλαμβάνονται και οι 30.899.783 μετοχές που κατείχαν ο Evangelos Mytilineos και οι ελεγχόμενες από αυτόν εταιρείες Frezia Ltd, Kilteo Ltd και Melvet Investments Ltd.
Η προϋπόθεση της πρότασης για την απόκτηση τουλάχιστον του 90% των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen A.E. πληρώθηκε.
Επιβεβαίωση Εισαγωγής Στο LSE
Στις 25 και 28 Ιουλίου 2025, η FCA και το LSE αντίστοιχα ενέκριναν την αίτηση εισαγωγής των μετοχών του ανταλλάγματος στην κατηγορία "equity shares" (commercial companies) της Επίσημης Λίστας, καθώς και για διαπραγμάτευση στην κύρια αγορά του LSE. Η έγκριση εξαρτάται μεταξύ άλλων από τη διασπορά τουλάχιστον 10% κατά την εισαγωγή, η οποία εκπληρώθηκε με τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής. Συνεπώς, πληρώθηκε η αίρεση εισαγωγής.
Διαδικασία Ολοκλήρωσης και Χρονοδιάγραμμα
Στις 29 Ιουλίου 2025, η Metlen PLC θα ξεκινήσει τη διαδικασία μεταβίβασης των προσφερθεισών μετοχών και θα εκδώσει τις αντίστοιχες μετοχές του ανταλλάγματος. Η παράδοσή τους στους πρώην μετόχους της Metlen A.E. αναμένεται να πραγματοποιηθεί την 1η Αυγούστου 2025 μέσω CREST ή Σ.Α.Τ., ανάλογα με την επιλογή τους. Η διαπραγμάτευσή τους στο LSE και στο Χρηματιστήριο Αθηνών αναμένεται να ξεκινήσει στις 4 Αυγούστου 2025. Οποιαδήποτε αλλαγή θα γνωστοποιηθεί μέσω του Χ.Α. και της υπηρεσίας RNS του LSE.
Άσκηση του Δικαιώματος Εξαγοράς
Η Metlen PLC, κατέχοντας πλέον πάνω από το 90% του μετοχικού κεφαλαίου της Metlen A.E., θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου. Οι εναπομείναντες μέτοχοι, συνολικά 14.083.937 μετοχές, θα υποχρεωθούν να τις μεταβιβάσουν στη Metlen PLC με αντάλλαγμα είτε μία μετοχή του ανταλλάγματος ανά μετοχή της Metlen A.E., είτε €39,62 σε μετρητά ανά μετοχή. Η μεταβίβαση με μετοχές του ανταλλάγματος δεν υπόκειται σε φόρο 0,10%, σε αντίθεση με τη μεταβίβαση με μετρητά.
Η Metlen PLC θα καταθέσει το σχετικό αίτημα προς την Ε.Κ. στις 4 Αυγούστου 2025 και θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωση.
Δικαίωμα Εξόδου για Μη Συμμετέχοντες
Από τις 30 Ιουλίου 2025, οι μέτοχοι που δεν αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση, μπορούν να ασκήσουν δικαίωμα εξόδου βάσει του άρθρου 28 του Νόμου. Έχουν τη δυνατότητα είτε να πωλήσουν τις μετοχές τους στη Metlen PLC με αντάλλαγμα μετρητά, είτε να τις ανταλλάξουν με μετοχές της Metlen PLC μέσω CREST ή Σ.Α.Τ.
Η δυνατότητα άσκησης αυτού του δικαιώματος παύει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος εξαγοράς, και οι μετοχές του ανταλλάγματος θα παραδοθούν ταυτόχρονα και στους δύο τύπους δικαιούχων. Η μεταβίβαση έναντι μετοχών δεν υπόκειται σε φόρο, ενώ η πώληση έναντι μετρητών υπόκειται σε φόρο 0,10%.
Διαγραφή Μετοχών της Metlen A.E. από το Χρηματιστήριο Αθηνών
Με την ολοκλήρωση της εξαγοράς και την κατοχή του 100% των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen A.E., η Metlen PLC θα ζητήσει τη σύγκληση Γενικής Συνέλευσης της Metlen A.E. για την υποβολή αίτησης διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών. Η Metlen PLC θα ασκήσει το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου υπέρ της απόφασης αυτής. Απαιτείται η σχετική έγκριση από την Ε.Κ.
Κατά το διάστημα από την ολοκλήρωση μέχρι και τη διαγραφή, τα όρια διακύμανσης της τιμής των μετοχών της Metlen A.E. θα οριστούν σε ±10% επί της τιμής εκκίνησης.
Σχόλια αναγνωστών