Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς βραχυπρόθεσμα θα κινηθεί σε ένα εύρος 1,4 με 1,7 ευρώ
Σχετικά Άρθρα
Η κυβέρνηση αποφάσισε να διασώσει δύο τράπεζες την Πειραιώς και την Attica bank – Ποια τα ηθικά διδάγματα;
Υπάρχουν τρία σημαντικά γεγονότα που επίκεινται προσεχώς:
1)Η εισαγωγή 1,2 δισ. μετοχών στις 7 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή
Η Πειραιώς θα διαθέτει συνολικά 1,25 δισ. μετοχές
2)Η τιμή του παραγώγου της μετοχής της Πειραιώς αποκλίνει σημαντικά από τη μετοχή στην δευτερογενή αγορά καθώς το παράγωγο είναι στα 1,60 ευρώ και η μετοχή στα 2,23 ευρώ (29 Απριλίου 2021)
3)Στις 10 Μαΐου η μετοχή της τράπεζας Πειραιώς επανακαθορίζεται στον Small Cap του FTSE Russell, εξέλιξη που αναμένεται να προκαλέσει κάποιες εισροές της τάξης των 20 με 30 εκατ.
Πως θα κινηθεί η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς βραχυπρόθεσμα
Η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς βραχυπρόθεσμα θα κινηθεί σε ένα εύρος 1,4 με 1,7 ευρώ.
Τα 1,40 ευρώ ανά μετοχή ισοδυναμούν με συνολική χρηματιστηριακή αξία 1,7 δισ.
Τα 1,70 ευρώ ανά μετοχή ισοδυναμούν με συνολική χρηματιστηριακή αξία 2,1 δισ.
Πρακτικά η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς θα κινηθεί με πτώση έως 35% από τα επίπεδα των 2,23 ευρώ που βρέθηκε στις 29 Απριλίου 2021 και 47% υψηλότερα από την τιμή του 1,15 ευρώ της αύξησης κεφαλαίου.
Τα 2,1 δισ. ευρώ συνολική χρηματιστηριακή αξία ισοδυναμούν με P/BV 0,43x (2,1 δισ. αποτίμηση διά 4,9 δισ. κεφάλαια).
Πως θα κινηθεί η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς μεσοπρόθεσμα
Η μετοχή της τράπεζας Πειραιώς μεσοπρόθεσμα αναμένεται να κινηθεί στη ζώνη των 2 ευρώ που αυτό μεταφράζεται σε συνολική αποτίμηση 2,5 δισ. που αυτό σημαίνει P/BV 0,51x σε σχέση με τα 0,55x που αποτιμάται η Eurobank.
Πως κατανέμονται οι μετοχές της ΑΜΚ
Με ποια αναλογία τελικά κατανεμήθηκαν οι μετοχές στην Ελλάδα από την δημόσια προσφορά της Πειραιώς;
Η απάντηση είναι η εξής
1)Για τους παλαιούς μετόχους – που έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης - για κάθε 1 παλαιά μετοχή μετά το reverse split αναλογούν 23,8 νέες μετοχές της δημόσιας προσφοράς.
2)Εάν οι παλαιοί μέτοχοι που έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης επένδυσαν και νέα χρήματα για να πάρουν περισσότερες μετοχές τελικά πήραν το ¼ ή το 25% των μετοχών που αφορούσαν την Ελλάδα.
3)Για τους νέους μετόχους που δεν έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης θα λάβουν για κάθε 100.000 μετοχές που ζήτησαν 25.600 μετοχές δηλαδή το 25,6% αυτών που ζήτησαν.
4)Με βάση την συνολική αναλογία οι παλαιοί μέτοχοι κάλυψαν το 62,5% της δημόσιας προσφοράς που αφορούσε την Ελλάδα και οι νέοι μέτοχοι το 37,5%.
Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας 27%
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας κατέχει το 27% του μετοχικού κεφαλαίου εισφέροντας ή 372 εκατ ευρώ αποκτώντας 337,59 εκατ μετοχές
Ακρογωνιαίοι επενδυτές – Cornerstone με 26,74%
Οι τρεις βασικοί ακρογωνιαίοι επενδυτές συμμετείχαν με την εξής δομή
Paulson 232,75 εκατ μετοχές ή 18,62% επένδυσε 267 εκατ ευρώ
Helikon investment με 65,2 εκατ μετοχές ή 5,22% επένδυσε 75 εκατ ευρώ
Αριστοτέλης Μυστακίδης με 36,3 εκατ μετοχές ή 2,90% περίπου 42 εκατ ευρώ.
Οι ξένοι επενδυτές πλην Cornerstone κατέχουν το 30%
Οι ξένοι επενδυτές απέκτησαν 375 εκατ μετοχές ή 30% των μετοχών της τράπεζας Πειραιώς επενδύοντας στην αύξηση 431 εκατ ευρώ.
Με δεδομένη την μεγάλη υπερκάλυψη προσφέρθηκαν περίπου 5,5 με 6 δισεκ. ή υπερκάλυψη 14 φορές – είχε τεχνικά χαρακτηριστικά η υπερκάλυψη – δέκα επενδυτές κάλυψαν το σκέλος των ξένων πλην Cornerstone.
Η Bain Capital πήρε το 4% της Πειραιώς, όπως και η Fidelity, η Blackrock και η Fiera capital.
Αυτοί οι τρεις επενδυτές θα κατέχουν το 12% του μετοχικού κεφαλαίου ή 150 εκατ μετοχές.
Η Bain Capital πήρε π.χ. 50 εκατ μετοχές επενδύοντας 57 εκατ ευρώ ενώ είχε ζητήσει 180 εκατ ευρώ να επενδύσει.
Επίσης επένδυσε και η Norges Bank Asset. Man.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών