Ψήφος εμπιστοσύνης από την αγορά στο ομόλογο Additional Tier I της Τράπεζας Πειραιώς

Ισχυρή ζήτηση εμφανίζει το ομόλογο Additional Tier I της Τράπεζας Πειραιώς, με την τιμή του να ξεπερνά τα 100 ευρώ.
Υπενθυμίζεται πως επρόκειτο για την πρώτη έκδοση Additional Tier I ομολογιών από ελληνική τράπεζα μετά από πολλά χρόνια και εντάσσεται στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Πειραιώς καθώς και στο πρόγραμμα ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Η Τράπεζα Πειραιώς είχε στόχο να συγκεντρώσει κεφάλαια ύψους 300 εκατ. ευρώ, με το τελικό ποσό να αυξάνεται στα 600 εκατ. ευρώ.

Το ΑΤ1 είναι τύπου PNC5.5, δηλαδή perpetual (χωρίς ημερομηνία λήξης) με μη δυνατότητα ανάκλησης πριν την πάροδο 5,5 ετών, ενώ αξιολογείται με Ca από τη Moody’s και CCC- από την S&P.

www.bankingnews.gr