Σχετικά Άρθρα
Αναλυτικά το χρονοδιάγραμμα της ΑΜΚ της ΔΕΗ
Τι προβλέπει το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ
Πρoς ρεκόρ υπερκάλυψης οδεύει η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς σύμφωνα με χρηματιστηριακές και τραπεζικές πηγές οι προσφορές τις οποίες έχει λάβει η ΔΕΗ έχουν ξεπεράσει τα 1,3 δισ. ευρώ, μέσα στην πρώτη ώρα του ανοίγματος του βιβλίου προσφορών.
Σε ότι αφορά την ιδιωτικη τοποθέτηση βασικός επενδυτής είναι το CVC Capital που έχει συμφωνία να αποκτήσει το 10% των μετοχών της ΔΕΗ μετά την αύξηση μ ένα ποσό έως 395 εκατ. ευρώ και με μια τιμή διάθεσης έως 9 ευρώ.
Συμμετοχή επίσης θα έχει η EBRD, τo fund Ηelicon (κατείχε το 5,01% πρό της αύξησης κεφαλαίου), η Fidelity, το oakhill, η Schroders, το Apollo, το Bluecrest, τα Αμοιβαία της Pictet.
Tι πρέπει να καταβάλλουν οι Έλληνες μέτοχοι
Η συνδυασμένη προσφορά των νέων μετοχών της ΔΕΗ ξεκίνησε σήμερα και θα τελειώσει την Πέμπτη 04 Νοεμβρίου. Το εύρος της τιμής διάθεσης είναι από 8.50 ευρώ έως και 9.00 ευρώ ανά μετοχή.Εφόσον για την αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ εκδοθούν 130 εκατ. μετοχές με την χαμηλή τιμή 8,5 ευρώ και ένας μέτοχος κατέχει 1000 παλιές μετοχές πρέπει να καταβάλλει 4760 ευρώ ( 560 νέες μετοχές επί 8,5 ευρώ ) για να διατηρήσει το ίδιο ποσοστό μετοχών . ( σ.σ ο αριθμός των νέων μετοχών προκύπτει απο την διαίρεση αριθμού νέων μετοχών προς υφιστάμενες λ.χ 130/ 232 ) Εαν η ΔΕΗ εκδώσει 150 εκατ, μετοχές με την υψηλή τιμή 9 ευρώ, τότε ο εν λόγω μέτοχος με τις 1000 μετοχές πρέπει να καταβάλλει 5760 ευρώ ( 640 νέες μετοχές επί 9 ευρώ ). Στην Ελλάδα στην Δημόσια προσφορά, η εγγραφή των μετόχων θα πραγματοποιείται στο ανώτατο σημείο του εύρους τιμών. Η τελική τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα καθορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, κατόπιν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών της ιδιωτικής τοποθέτησης σε συμφωνία με τους γενικούς συντονιστές της ιδιωτικής τοποθέτησης και θα γνωστοποιηθεί μέσω ξεχωριστής ανακοίνωσης στις 5 Νοεμβρίου 2021 ή περί την ημερομηνία αυτή. Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της ΑΜΚ, οι νέες μετοχές θα ξεκινήσουν την διαπραγμάτευση τους στις 16 Νοεμβρίου.
Τρία - σημεία κλειδιά για την ΑΜΚ
Όπως μετέδιδε νωρίτερα το bankingnews.gr, τρία βασικά σημεία κλειδιά προκύπτουν από το ενημερωτικό της αύξησης κεφαλαίου της ΔΕΗ.
Πρώτον ότι οι μέτοχοι κατά την Τρίτη 2.11, δηλαδή σήμερα θα έχουν προνομιακή αντιμετώπιση και δικαιούνται προνομιακής κατανομής στις νέες μετοχές, η οποία θα είναι αναλογική του ποσοστού συμμετοχής των Κατά Προτεραιότητα Επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ κατά την Ημερομηνία Καταγραφής.
Κατά δεύτερον η Selath Holdings S.à r.l. ,«ο Cornerstone Επενδυτής», αποτελεί οντότητα που θα χρηματοδοτηθεί από επενδυτικά κεφάλαια ή οχήματα τα οποία συμβουλεύει η CVC Advisers Greece S.M.S.A. είτε θυγατρικές της, συμφώνησε να αποκτήσει, κατά τους όρους της Ιδιωτικής Τοποθέτησης Νέες Μετοχές στην τιμή διάθεσης της Συνδυασμένης Προσφοράς έναντι συνολικών κεφαλαίων που θα επενδύσει τα οποία δεν θα ξεπερνούν το ποσό των € 395,0 εκατ.
Τρίτον η έναρξη διαπραγμάτευσης των Νέων Μετοχών θα γίνει στις 16 Νοεμβρίου 2021, αν δεν υπάρξει αλλαγή.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών