Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε το Project Aurora - Επιτυχής η τιτλοποίηση δανείων 1,9 δισ. ευρώ

Σχετικά Άρθρα

Στο 3% η απόδοση στο 2ετές senior preferred ομόλογο της Alpha Bank, ύψους 400 εκατ. ευρώ
10/12/2021 - 10:29

Alpha Bank: Η Έλλη Μ. Ανδριοπούλου εξελέγη νέο μέλος στο Δοικητικό Συμβούλιο
16/12/2021 - 18:36

Alpha Bank: Ισχυρή ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας το πρώτο 9μηνο του 2021
09/12/2021 - 17:58

Την υπογραφή ειδικής επιχειρησιακής σύμβασης ζητά από τη διοίκηση της Alpha Bank ο Σύλλογος
09/12/2021 - 11:40

Alpha Bank: Eκδοση senior preferred Ομολόγου μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης - Άντλησε 300 εκατ. ευρώ
07/12/2021 - 18:04

Ράπανος (Alpha Bank): Το μέλλον της ελληνικής οικονομίας στηρίζεται στην ικανότητα της να μεταρρυθμίζεται
06/12/2021 - 13:24

Alpha Bank: Ολοκληρώθηκε το Project Riviera - Νέα εποχή για την Alpha Bank Albania
06/12/2021 - 09:19

Η Alpha Υπηρεσιών και Συμμετοχών Α.Ε. (μητρική εταιρεία του ομίλου Alpha Bank, ο Όμιλος) ολοκλήρωσε με επιτυχία συνθετική τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, Project Aurora, (η ‘Συναλλαγή’) ύψους 1,9 δισ. ευρώ με τους Christofferson, Robb & Company (CRC) ως κύριο επενδυτή, AnaCap Financial (AnaCap) καθώς και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD).
Η Συναλλαγή, δίνει στην Τράπεζα προστασία έναντι πιστωτικού κινδύνου μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (Mezzanine), σε χαρτοφυλάκιο εξυπηρετούμενων μικρομεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών δανείων, με αποτέλεσμα τη μείωση των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού της Τράπεζας κατά περίπου 1,2 δισ.ευρώ.
Η συναλλαγή, σε αναμονή των εποπτικών εγκρίσεων, έχει δομηθεί έτσι ώστε να επιτύχει την αναγνώριση “Μεταφορά Σημαντικού Κινδύνου” (Significant Risk Transfer - SRT) καθώς και “Απλή, Διαφανής και Τυποποιημένη” (Simple, Transparent and Standardised - STS), προκειμένου να επιτευχθεί στο μέγιστο βαθμό η μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού.
Η Συναλλαγή αποτελεί μέρος του Επιχειρησιακού Σχεδίου της Τράπεζας Project Tomorrow και αναμένεται να συμβάλει περίπου 47 μονάδες βάσης στο Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας της Τράπεζας, με ημερομηνία αναφοράς 30 Σεπτεμβρίου 2021.
Η Συναλλαγή, προσέλκυσε εξαιρετικά υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον, επικυρώνοντας με τον τρόπο αυτό τη στρατηγική της Alpha Bank για αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών κεφαλαιακής ενίσχυσης, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν νέες επενδύσεις και κατά συνέπεια η Τράπεζα να συμβάλει στην προσπάθεια για επιτάχυνση της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας.
Στη συναλλαγή ενήργησε ως κύριος χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας η Citi, η Clifford Chance ως σύμβουλος σε θέματα διεθνούς δικαίου, η Karatzas & Partners ως νομικοί σύμβουλοι στην Ελλάδα και η Prime Collateralised Securities (PCS) EU SAS ως σύμβουλος σε θέματα Απλών, Διαφανών και Τυποποιημένων τιτλοποιήσεων (STS)

www.bankingnews.gr