Mytilineos: Ανταλλάξιμο ομόλογο κάλυψαν εταιρείες του Ομίλου FFH - Στο 6,43% η έμμεση συμμετοχή της Fairfax

Ολοκληρώθηκε και το δεύτερο μέρος της συναλλαγής μεταξύ του Ομίλου Μυτιληναίου και της Fairfax, βάσει της οποίας ο όμιλος Fairfax αγόρασε ανταλλάξιμο ομόλογο της Μυτιληναίος ύψους 50 εκατ. ευρώ που του δίνει δικαίωμα δύο ετών για την απόκτηση 2.500.000 ίδιων μετοχών της Mytilineos, στην τιμή των 20 ευρώ ανά μετοχή.
Υπενθυμίζεται ότι βάσει της συμφωνίας που είχε ανακοινωθεί στις 13 Δεκεμβρίου 2023, η Fairfax αγόρασε 2.702.703 ίδιες μετοχές της MYTILINEOS, συνολικής αξίας €50.000.000, στην τιμή των €18,5 ανά μετοχή, ανεβάζοντας τις μετοχές της Mytlineos που κατείχε στις 6.688.047 και τη συμμετοχή της στο 4,68% ενώ παράλληλα, με την ολοκλήρωσή της συναλλαγής διασφάλιζε τη δυνατότητα να συνάψει ανταλλάξιμο ομόλογο με τη Mytilineos, μέσω του οποίου θα είχε δικαίωμα δύο ετών  για την απόκτηση επιπλέον 2.500.000 ιδίων μετοχών της εταιρείας.

Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «MYTILINEOS» γνωστοποιεί, βάσει της σχετικής ενημέρωσης που έλαβε την 13.02.2023, από την Fairfax Financial Holdings Limited («FFH»), ότι στις 10.02.2023, οι εταιρείες με τις επωνυμίες NORTHBRIDGE GENERAL INSURANCE CORPORATION, ODYSSEY REINSURANCE COMPANY και ZENITH INSURANCE COMPANY (CANADA) προέβησαν σε πλήρη κάλυψη ανταλλάξιμου ομολογιακού δανείου που εξέδωσε στις 7.2.2023 η MYTILINEOS, ομολογίες οι οποίες
ενσωματώνουν δικαίωμα των Ομολογιούχων να αποκτήσουν, οποτεδήποτε μέχρι τη λήξη του ομολογιακού δανείου (ήτοι έως τις 10.2.2025), κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, συνολικά 2.500.000 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της MYTILINEOS, επομένως προέβησαν σε έμμεση, κατά την έννοια του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν. 3556/2007, απόκτηση των εν λόγω μετοχών της MYTILINEOS, που εκπροσωπούν ποσοστό 1,75% επί των συνολικών δικαιωμάτων ψήφου αυτής.
Οι μετοχές αυτές, αθροιζόμενες με μετοχές της MYTILINEOS που κατέχουν ήδη κατά την ως άνω ημεροχρονολογία έτερα νομικά πρόσωπα που ανήκουν στον όμιλο της FFH (εφεξής: οι ‘Έτεροι Μέτοχοι»), ήτοι 6.688.047 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της MYTILINEOS που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 4,68% των συνολικών δικαιωμάτων της, οδηγούν σε ένα αθροιστικό ποσοστό συμμετοχής 6,43% (ήτοι 9.188.047 μετοχές) που συνεπάγεται υπέρβαση, την 10.2.2023, σε επίπεδο μητρικής (FFH), του ορίου 5% σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ν. 3556/2007.
Οι Έτεροι Μέτοχοι είναι οι εταιρείες με τις επωνυμίες: (α) Northbridge General Insurance Corporation, (β) Zenith Insurance Company (Canada), (γ) Allied World Specialty Insurance Company, (δ) Allied World Insurance Company, (ε) Allied World Assurance Company (Europe) dac, (στ) HWIC Value Opportunities Fund, (ζ) Eurolife FFH General Insurance Single Member S.A. και (η) Eurolife FFH Life Insurance Single Member S.A.
Η απώτατη μητρική εταιρεία των Ομολογιούχων και των Έτερων Μετόχων, ήτοι η FFH, ελέγχει μέσω αλυσίδας ελεγχόμενων επιχειρήσεω ν, τις Ομολογιούχους και τους Έτερους Μετόχους, και επομένως κατέχει έμμεσα, βάσει του άρθρου 10 (ε) του Ν. 3556/2007, τις εν λόγω μετοχές. Καμία από τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις της FFH δεν κατέχει αυτοτελώς ποσοστό μεγαλύτερο του 5% των δικαιωμάτων ψήφου της MYTILINEOS.
Τέλος, σύμφωνα με την ανωτέρω γνωστοποίηση, η FFH δεν ελέγχεται, κατά την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 (γ) του Ν. 3556/2007, από κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

www.bankingnews.gr