Όλα τα βλέμματα ήταν στην ομιλία Powell στο Κογκρέσο...
Θέσεις πώλησης πήραν οι επενδυτές στη Wall Street, μετά την ομιλία – κατάθεση του προέδρου της Federal Reserve Jerome Powell στην Επιτροπή Τραπεζικών Υποθέσεων της Γερουσίας…
Ο Αμερικανός αξιωματούχος έδωσε «κατευθύνσεις» για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής σύσφιξης, καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανέστρεψε την επιβράδυνση των επιτοκίων.
Σε αυτό το κλίμα, o βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε -1,7%, στις 32.856 μονάδες.
Ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 σημείωσε πτώση -1,53%, στις 3.986 μονάδες
Ο σύνθετος τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε μείωση -1,25%, στις 11.530 μονάδες
Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές οδήγησαν τις απώλειες καθώς οι επενδυτές φοβούνταν ότι περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων θα οδηγήσουν την οικονομία σε ύφεση.
Η Wells Fargo έχασε -4,7%.
Η Bank of America και η JPMorgan Chase απώλεσαν περίπου 3% η καθεμία.
Οι μετοχές της τεχνολογίας υποχώρησαν επίσης, με την Apple, την Alphabet και τη Microsoft να υποχωρούν τουλάχιστον κατά 1% η καθεμία.
Από τις μετοχές του Dow Jones, μόνο της Merck κατάφερε να κρατηθεί σε θετικό έδαφος (+0,13%).
Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι Walgreens Boots Alliance (-3,78%), Caterpillar (3,14%) και Goldman Sachs (-3,09%).
Αντίθετα με την πτωτική κίνηση της αγοράς κινήθηκαν οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, καθώς μια μήνυση του υπουργείου Δικαιοσύνης για να εμποδίσει την εξαγορά της JetBlue Spirit Airlines μείωσε τους φόβους ορισμένων επενδυτών σχετικά με τον ανταγωνισμό.
Η United Airlines σημείωσε άνοδο 3%.
Η Delta και η American κέρδισαν 1,6% και 1,5%, αντίστοιχα.
Ένας πιο επιθετικός από το αναμενόμενο Jerome Powell πυροδότησε χάος στις αγορές, που απελπισμένα ήλπιζαν πως θα τους πετούσαν «μερικά κόκαλα περιστεριών»…
Αν και ο Powell δεν είπε τίποτε καινούργιο, η αντίδραση των επενδυτών ήταν σχεδόν σπασμωδική, με τις προσδοκίες γρήγορα να διαψεύδονται και την αγορά να «βλέπει», πλέον, το μέγιστο επιτόκιο στα επίπεδα του 5,65% (αύξηση κατά 300 μ.β. έναντι των προσδοκιών του Ιουλίου 2022).
Πλέον προεξοφλείται μια αύξηση κατά 100 μ.β., πριν από το τέλος της νομισματικής σύσφιξης.
Η Goldman Sachs αναμένει τώρα ότι η διάμεση κουκκίδα θα αυξηθεί κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Μαρτίου (μέγιστο επιτόκιο 5,5-5,75% το 2023) και αναθεώρησε ανοδικά τη δική της πρόβλεψη για το μέγιστο επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 5,5-5,75% επίσης.
Επιπλέον, η αγορά τώρα προεξοφλεί αύξηση 75 μ.β. μέχρι τον Μάιο...
Με τις πιθανότητες για αύξηση 50 μ.β. τον Μάρτιο τώρα να είναι πάνω από το 60%.
Ο Dow έχασε τη στήριξη του κυλιόμενου μέσου όρου των τελευταίων 100 ημερών.
Ο S&P δοκίμασε επίπεδα κάτω από τη στήριξη του 50άρη...
Οι μηχανές πάλεψαν σκληρά για να επαναφέρουν τον S&P πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 50 ημέρων... αλλά απέτυχαν...
Παράλληλα, σε ανοδική τροχιά παρέμειναν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 3,97% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά 12 μονάδες βάσης στο 5,02% (πάνω 100 μ.β. το spread, δείγμα επικείμενης βαθιάς ύφεσης).
Η απόδοση του 2ετούς βρέθηκε για πρώτη φορά σε 42 χρόνια να ξεπερνά την απόδοση του δεκαετούς κατά 100 μ.β.
Συγκεκριμένα, από το 1981 είχε το 2ετές να είναι 1% πάνω από το 10ετές.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI «βούλιαξε» 3,6% στα 77,59 δολ.
και η τιμή του χρυσού υποχώρησε 1,9% στα 1.820 δολ./oz.
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 1,2% έναντι του ευρώ, στο 1,0551 δολ.
Στα μάκρο, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 1% τον Ιανουάριο έναντι πτώσης 0,2% τον Δεκέμβριο.
Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές
Στο κόκκινο μπήκαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Στη Φρανκφούρτη ο DAX σημείωσε πτώση -0,6%, στις 15.559 μονάδες.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατέγραψε πτώση -0,13%, στις 7.919 μονάδες.
Στις 7.339 μονάδες με πτώση 0,46% διαπραγματεύτηκε ο CAC 40 στο Παρίσι.
Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε πτώση -0,67%, στις 27.761 μονάδες.
Στην Ευρώπη, ο πληθωρισμός αποδείχθηκε επίσης πιο επίμονος από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, γεγονός που ώθησε τον επικεφαλής της αυστριακής κεντρικής τράπεζας Robert Holzmann, γνωστό «γεράκι», να ζητήσει τη Δευτέρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης σε κάθε μία από τις επόμενες τέσσερις συνεδριάσεις της.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, οι εργοστασιακές παραγγελίες της Γερμανίας αυξήθηκαν κατά 1% σε μηνιαία βάση τον Ιανουάριο, μετά την αύξηση κατά 3,4% που αναθεωρήθηκε τον προηγούμενο μήνα.
Ακολούθησε η Κίνα που ανακοίνωσε εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ τον Φεβρουάριο, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρότερη από την αναμενόμενη μείωση των εξαγωγών, καθώς η μεταποιητική δραστηριότητα ανέκαμψε λόγω λιγότερων διαταραχών COVID-19, αν και οι εισαγωγές.
www.bankingnews.gr
Ο Αμερικανός αξιωματούχος έδωσε «κατευθύνσεις» για περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής σύσφιξης, καθώς ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ ανέστρεψε την επιβράδυνση των επιτοκίων.
Σε αυτό το κλίμα, o βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε -1,7%, στις 32.856 μονάδες.
Ο δείκτης βαρόμετρο S&P 500 σημείωσε πτώση -1,53%, στις 3.986 μονάδες
Ο σύνθετος τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε μείωση -1,25%, στις 11.530 μονάδες
Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές οδήγησαν τις απώλειες καθώς οι επενδυτές φοβούνταν ότι περισσότερες αυξήσεις επιτοκίων θα οδηγήσουν την οικονομία σε ύφεση.
Η Wells Fargo έχασε -4,7%.
Η Bank of America και η JPMorgan Chase απώλεσαν περίπου 3% η καθεμία.
Οι μετοχές της τεχνολογίας υποχώρησαν επίσης, με την Apple, την Alphabet και τη Microsoft να υποχωρούν τουλάχιστον κατά 1% η καθεμία.
Από τις μετοχές του Dow Jones, μόνο της Merck κατάφερε να κρατηθεί σε θετικό έδαφος (+0,13%).
Τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι Walgreens Boots Alliance (-3,78%), Caterpillar (3,14%) και Goldman Sachs (-3,09%).
Αντίθετα με την πτωτική κίνηση της αγοράς κινήθηκαν οι μετοχές των αεροπορικών εταιρειών, καθώς μια μήνυση του υπουργείου Δικαιοσύνης για να εμποδίσει την εξαγορά της JetBlue Spirit Airlines μείωσε τους φόβους ορισμένων επενδυτών σχετικά με τον ανταγωνισμό.
Η United Airlines σημείωσε άνοδο 3%.
Η Delta και η American κέρδισαν 1,6% και 1,5%, αντίστοιχα.
Ένας πιο επιθετικός από το αναμενόμενο Jerome Powell πυροδότησε χάος στις αγορές, που απελπισμένα ήλπιζαν πως θα τους πετούσαν «μερικά κόκαλα περιστεριών»…
Αν και ο Powell δεν είπε τίποτε καινούργιο, η αντίδραση των επενδυτών ήταν σχεδόν σπασμωδική, με τις προσδοκίες γρήγορα να διαψεύδονται και την αγορά να «βλέπει», πλέον, το μέγιστο επιτόκιο στα επίπεδα του 5,65% (αύξηση κατά 300 μ.β. έναντι των προσδοκιών του Ιουλίου 2022).
Πλέον προεξοφλείται μια αύξηση κατά 100 μ.β., πριν από το τέλος της νομισματικής σύσφιξης.
Η Goldman Sachs αναμένει τώρα ότι η διάμεση κουκκίδα θα αυξηθεί κατά 50 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση του Μαρτίου (μέγιστο επιτόκιο 5,5-5,75% το 2023) και αναθεώρησε ανοδικά τη δική της πρόβλεψη για το μέγιστο επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης, στο 5,5-5,75% επίσης.
Επιπλέον, η αγορά τώρα προεξοφλεί αύξηση 75 μ.β. μέχρι τον Μάιο...
Με τις πιθανότητες για αύξηση 50 μ.β. τον Μάρτιο τώρα να είναι πάνω από το 60%.
Ο Dow έχασε τη στήριξη του κυλιόμενου μέσου όρου των τελευταίων 100 ημερών.
Ο S&P δοκίμασε επίπεδα κάτω από τη στήριξη του 50άρη...
Οι μηχανές πάλεψαν σκληρά για να επαναφέρουν τον S&P πάνω από τον μέσο όρο των τελευταίων 50 ημέρων... αλλά απέτυχαν...
Παράλληλα, σε ανοδική τροχιά παρέμειναν οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές ενισχύθηκε κατά μία μονάδα βάσης στο 3,97% και το 2ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά 12 μονάδες βάσης στο 5,02% (πάνω 100 μ.β. το spread, δείγμα επικείμενης βαθιάς ύφεσης).
Η απόδοση του 2ετούς βρέθηκε για πρώτη φορά σε 42 χρόνια να ξεπερνά την απόδοση του δεκαετούς κατά 100 μ.β.
Συγκεκριμένα, από το 1981 είχε το 2ετές να είναι 1% πάνω από το 10ετές.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI «βούλιαξε» 3,6% στα 77,59 δολ.
και η τιμή του χρυσού υποχώρησε 1,9% στα 1.820 δολ./oz.
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 1,2% έναντι του ευρώ, στο 1,0551 δολ.
Στα μάκρο, οι λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ αυξήθηκαν 1% τον Ιανουάριο έναντι πτώσης 0,2% τον Δεκέμβριο.
Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές
Στο κόκκινο μπήκαν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.
Στη Φρανκφούρτη ο DAX σημείωσε πτώση -0,6%, στις 15.559 μονάδες.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 κατέγραψε πτώση -0,13%, στις 7.919 μονάδες.
Στις 7.339 μονάδες με πτώση 0,46% διαπραγματεύτηκε ο CAC 40 στο Παρίσι.
Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε πτώση -0,67%, στις 27.761 μονάδες.
Στην Ευρώπη, ο πληθωρισμός αποδείχθηκε επίσης πιο επίμονος από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως, γεγονός που ώθησε τον επικεφαλής της αυστριακής κεντρικής τράπεζας Robert Holzmann, γνωστό «γεράκι», να ζητήσει τη Δευτέρα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να αυξήσει τα επιτόκια κατά 50 μονάδες βάσης σε κάθε μία από τις επόμενες τέσσερις συνεδριάσεις της.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών, οι εργοστασιακές παραγγελίες της Γερμανίας αυξήθηκαν κατά 1% σε μηνιαία βάση τον Ιανουάριο, μετά την αύξηση κατά 3,4% που αναθεωρήθηκε τον προηγούμενο μήνα.
Ακολούθησε η Κίνα που ανακοίνωσε εμπορικό πλεόνασμα ρεκόρ τον Φεβρουάριο, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μικρότερη από την αναμενόμενη μείωση των εξαγωγών, καθώς η μεταποιητική δραστηριότητα ανέκαμψε λόγω λιγότερων διαταραχών COVID-19, αν και οι εισαγωγές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών