Το deal ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής 16/4 στα 21 ευρώ - Στο +2% η μετοχή

Με άνοδο +1,58% έκλεισε η μετοχή της Τέρνα Ενεργειακή στα 18,02 ευρώ, με τη μετοχή να έχει συσσωρεύσει κέρδη +8,62% τον τρέχοντα μήνα.
Ο όγκος συναλλαγών ολοκληρώθηκε στα 147 χιλ. τεμάχια ενώ η κεφαλαιοποίηση ανήλθε στα 2,13 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Bankingnews.gr, στα 20,5 ή 21 ευρώ θα κλείσει το deal της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με το Αραβικό fund που ολοκλήρωσε τον οικονομικό έλεγχο.

Οι ανακοινώσεις αναμένονται έως 16 Απριλίου 2024

Οι ελληνικές τράπεζες αξιολόγησαν το business plan και το σχέδιο χρηματοδότησης του κρατικού αραβικού fund για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και έδωσαν το πράσινο φως.
Το σχέδιο το οποίο έχουν εγκρίνει οι τράπεζες περιλαμβάνει τους εξής άξονες.
Οι Άραβες αγοράζουν το 37,30% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και το 5,98% της Atale (Μαρινάκης) και το 5% από το 11% του Γ. Περιστέρη και ακολούθως υλοποιούν δημόσια πρόταση στο χρηματιστήριο με στόχο τουλάχιστον 75%.
Εάν το deal υλοποιηθεί στην τιμή 20,5 με 21 ευρώ για το 75% (118,10 εκατ μετοχές Χ 75%= 88,58 εκατ μετοχές Χ 21 ευρώ = 1,86 δισεκ. ευρώ).
Με 21 ευρώ συνολικά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αποτιμάται 118,105 εκατ μετοχές Χ 21 ευρώ = 2,48 με 2,5 δισεκ. ευρώ από 2 δισεκ. συνολική αποτίμηση της τρέχουσας περιόδου και 17,7 ευρώ ανά μετοχή.
Τα 1,86 δισεκ. ευρώ θα χρηματοδοτηθούν με 800 εκατ δάνεια από το σχήμα των ελληνικών τραπεζών με επιτόκιο δανεισμού 5,2% και τα υπόλοιπα 1 δισεκ ευρώ ίδια συμμετοχή των Αράβων.
Το Αραβικό fund έχει καλύψει με άνεση την ίδια συμμετοχή.
Οι τράπεζες θεωρούν υψηλής πιστοληπτικής ικανότητας το Αραβικό fund και έτσι ξεπεράστηκαν πολλά προβλήματα του παρελθόντος ως προς το μοντέλο χρηματοδότησης.
Αυτό το σχήμα είναι περίπου δεδομένο αλλά ο Περιστέρης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής δεν βιάζεται να πουλήσει… ωστόσο η δεύτερη εβδομάδα του Απριλίου είναι κρίσιμη… γιατί και οι Άραβες έχουν βάλει χρονοδιάγραμμα…