Διαπραγματεύσεις Λάτση και Δημοσίου για νέο placement στην Helleniq Energy - Σαφές το ενδιαφέρον του Μυτιληναίου

Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων θα βρεθούν, σύμφωνα με πληροφορίες, o όμιλος Λάτση (Paneuropean Oil) και το Δημόσιο μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) ή αλλιώς Growth Fund προκειμένου να αποφασίσουν την νέα διάθεση ποσοστού μετοχών στην Helleniq Energy.
Και όπως υποδεικνύουν οι παράλληλες εκκρεμότητες (ΔΕΠΑ Εμπορίας - Εlpedison), η διάθεση προσδιορίζεται χρονικά για τους πρώτους μήνες του 2025.
Τα προς πώληση, όμως, ποσοστά δεν έχουν καθοριστεί, αν και με το προηγούμενο placement έγινε σαφές πως ο όμιλος Λάτση επιδιώκει να αυξήσει την κεφαλαιοποίηση της Helleniq.
Ένα σημείο, επίσης, που πιθανώς να ορίσει τις εξελίξεις είναι ότι οι επενδυτικές αποφάσεις των επόμενων 12 μηνών για την Helleniq Energy θα απαιτήσουν κεφάλαια.
Η Paneuropean Oil διαθέτει πλέον 40,41% των μετοχών και η ΕΕΣΥΠ 30,31%, έτσι μετοχική σύνθεση θα αλλάξει άρδην, ειδικά εάν ο όμιλος Λάτση αποφασίσει σταδιακή απεμπλοκή από την ενέργεια με πώληση ποσοστού μεγαλύτερου του 7%.
Οι αποφάσεις σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, “δεν είναι εύκολες”, ωστόσο το πλάνο για τις δυο πλευρές είναι να διοργανώσουν με τους συμβούλους τους roadshows εντός της νέας χρονιάς σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.
Η τιμή της μετοχής της Helleniq Energy, έχει βρεθεί κάτω από την τιμή διάθεσης του προηγούμενου placement (7 ευρώ), ωστόσο έχει διανεμηθεί προσωρινό μέρισμα και μέρισμα, συνολικού ύψους 0,855 ευρώ, και η μετοχή είχε καταγράψει άνοδο έως και τα 8,81 ευρώ.
Ακριβώς, ένα χρόνο πριν η Paneuropean Oil και το Δημόσιο διέθεσαν 6,7% και 3,4% αντίστοιχα μ΄ένα βιβλίο επιταχυνόμενων προσφορών το οποίο υπερκαλύφθηκε κατά τρεις φορές με συμβούλους την Goldman Sachs και JP Morgan.

Πιο κοντά το placement με τροπολογία για ΔΕΠΑ και Elpedison

Τις αποφάσεις για την νέα διάθεση μετοχών, διευκολύνουν αφενός η τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Οικονομικών για την πώληση του 35% της ΔΕΠΑ Εμπορίας και αφετέρου η εν εξελίξει δημοπρασία του 50% της Elpedison μεταξύ της Ηelleniq Energy και της ιταλικής Εdison.
H προχθεσινή κατάθεση της τροπολογίας – σε νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών αφορά την απόκτηση από το Δημόσιο, του 35% των μετοχών της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ Εμπορίας) τις οποίες κατέχει η Helleniq Energy.
Πρόκειται για ένα σχέδιο το οποίο προωθεί από το καλοκαίρι ο διευθύνων σύμβουλος του πρώην Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ)- κ. Τ. Πολίτης ο οποίος φέρεται να διεκδικεί την ηγεσία της ΕΕΣΥΠ ή Growth fund.
Για το τελευταίο, εγείρεται πάντως ένα ερώτημα πως και ποιοι θα αποφασίσουν την πώληση όταν το ΤΑΙΠΕΔ βρίσκεται σε περίοδο μετάβασης και ιδιαίτερα όταν με τη νέα μορφή φιλοδοξεί να αποτελεί κρατικό επενδυτικό ταμείο.
Η τροπολογία σημειώνει απλώς ότι, όπου ΤΑΙΠΕΔ νοείται ΕΕΣΥΠ εφεξής.
Σύμφωνα με την τροπολογία, η καταβολή του τιμήματος στην Helleniq Εnergy θα γίνει μέσω των μερισμάτων με ένα τίμημα περί τα 200 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα, το άρθρο της τροπολογίας προβλέπει “για την καταβολή του τιμήματος της αγοράς των μετοχών της παρ. που θα γίνει τμηματικά μέχρι πλήρους εξοφλήσεως επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της παρ. 18 του άρθρου 2 του ν. 3986/2011, η διάθεση των εσόδων από διανεμόμενα μερίσματα που θα εισπράττει το ταμείο επί των κερδών της εκάστοτε τελευταίας χρήσεως της ΔΕΠΑ Εμπορίας και της Ηelleniq Energy Συμμετοχών.”
Όπως προαναφέρθηκε, την απόφαση πώλησης νέου ποσοστού από τον όμιλο Λάτση φέρνει πιο κοντά και η έκβαση της διεκδίκησης του 50% της κοινής εταιρείας προμήθειας ενέργειας με την Εdison.
Ύστερα από την πρώτη προσφορά της εισηγμένης αναμενόταν η απάντηση των Ιταλών και σύμφωνα με ορισμένες πηγές η διαδικασία “ θα διαρκέσει ακόμα δυο μήνες”.

Για την πώληση ποσοστού στην Ηelleniq Energy έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον ο Ε. Μυτιληναίος

Για την επικείμενη, όμως, διάθεση μετοχών υπάρχει τουλάχιστον ενδιαφερόμενος από τον χώρο των εισηγμένων εταιρειών.
Το Bankingnews είχε αποκαλύψει ότι ο Μυτιληναίος αγοράζει μεθοδικά μετοχές και ενδιαφέρεται για την Helleniq Energy
Σε ανύποπτο χρόνο, κατά την γενική συνέλευση της Metlen το περασμένο καλοκαίρι, ο πρόεδρος του φερώνυμου ομίλου κ. Ε. Μυτιληναίος είχε αναφερθεί στο ενδιαφέρον που έχει η εταιρεία του για τις δραστηριότητες της διύλισης.
Είχε σημειώσει πως σέβεται τον όμιλο Λάτση και το Δημόσιο, αλλά αν αποφασίσουν να πωλήσουν τότε το πράγμα πάει αλλού.
Από την προηγούμενη διάθεση μετοχών η Μetlen κατέχει το 1% της Helleniq Energy ενώ μετοχές κατέχει και ο ίδιος προσωπικά, σε ποσοστό μη ανακοινώσιμο, συνολικά υπολογίζεται σε 2,72%

Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr