Η Metlen ξεκίνησε την διαδικασία υποβολής προσφορών για το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, με τις πρώτες ενδείξεις για το επιτόκιο να κινούνται γύρω στο 4,25%.
Πρόκειται για ομολογιακή έκδοση τύπου Senior Unsecured, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Κατηγορία 1), με διάρκεια 5,5 έτη και αναμενόμενη αξιολόγηση BB+.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της 17ης Νοεμβρίου, η εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την έκδοση για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και για την κάλυψη εξόδων της συναλλαγής. Οι ομολογίες θα διανεμηθούν υπό το πλαίσιο Regulation S, ενώ θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικό Netroadshow για την παρουσίαση της έκδοσης.
Το ομόλογο περιλαμβάνει τα συνήθη δικαιώματα πρόωρης εξόφλησης, με ημερομηνία διακανονισμού την 26η Νοεμβρίου 2025, ενώ το βιβλίο προσφορών αναμένεται να κλείσει εντός της ίδιας ημέρας.
Την ευθύνη της έκδοσης έχουν αναλάβει οι BNP Paribas, Citigroup, HSBC και Morgan Stanley.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών