Πως θα διαθέσει τα 150 εκατ. ευρώ του νέου ομολόγου η Premia Properties

Προς άντληση 150 εκατ. ευρώ μέσω εταιρικού ομολόγου κατευθύνεται η Premia Properties. H δημόσια προσφορά ξεκινάει στις 31 Μαρτίου και θα διαρκέσει έως τις 2 Απριλίου.
Η έναρξη διαπραγμάτευσης των ομολογιών αναμένεται στις 9 Απριλίου.
Οι δαπάνες έκδοσης εκτιμώνται σε έως 5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. όπου προβλέπεται) και θα αφαιρεθούν από τα συνολικά αντληθησόμενα κεφάλαια.
Ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια, σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της Έκδοσης, θα ανέλθουν σε 145 εκατ. ευρώ.
Τα καθαρά αντληθησόμενα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν ως ακολούθως: Ποσό 100 εκατ. ευρώ, για την πλήρη αποπληρωμή του προηγούμενου εταιρικού ομολόγου που έχει επιτόκιο 2,8%, μέσω άσκησης δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης (call option), πριν από την 31.07.2026. Πάντως η τωρινή συγκυρία δεν εγγυάται ότι το επιτόκιο θα είναι ανάλογο. Οι εκτιμήσεις λένε πως θα είναι κάπως υψηλότερο.
Ποσό 38 εκατ. θα διατεθεί εντός 24 μηνών για επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία (είτε προσθήκες/βελτιώσεις/ανακαινίσεις σε υφιστάμενα κτίρια, είτε επενδύσεις σε υπό ανάπτυξη και νέα ακίνητα), δικαιώματα, μετοχές ή μερίδια σε ακίνητη περιουσία, σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας, περιλαμβανομένης της πληρωμής δανειακών υποχρεώσεων που τυχόν υφίστανται και συνδέονται με τις εν λόγω επενδύσεις κατά τον χρόνο ολοκλήρωσής τους συμπεριλαμβανομένων και πιστούμενων τιμημάτων για πραγματοποιηθείσες επενδύσεις.
Τέλος, ποσό 7 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 24 μηνών για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης.
Η Εταιρεία, κατά την 31.12.2025, διέθετε συνολικά 75 ακίνητα συνολικής επιφάνειας 576 χιλ. τ.μ.. Εξήντα πέντε ήταν επενδυτικά ακίνητα συνολικής εύλογης αξίας 626,36 εκατ. ευρώ και δέκα σχολικές μονάδες, συνολικής επιφάνειας 36.505 τ.μ..
Όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό δελτίο ο όμιλος αντιμετωπίζει ανταγωνισμό και υπάρχει περιορισμένη προσφορά ακινήτων που διατίθενται προς πώληση στην Ελλάδα.
Οι ανταγωνιστές του Ομίλου περιλαμβάνουν θεσμικούς επενδυτές και εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, συμπεριλαμβανομένων ξένων και διεθνών οντοτήτων. Οι ανταγωνιστές μπορεί να είναι σε θέση να δημιουργήσουν περισσότερες σχέσεις, να εντοπίσουν περισσότερα ακίνητα ή να υποβάλουν προσφορά ανταγωνιστική προς τον Όμιλο, αυξάνοντας έτσι τις τιμές που ο Όμιλος πρέπει να καταβάλει για την απόκτηση των ακινήτων.

www.bankingnews.gr