Η εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου…
Επιτυχής απέβη η δημόσια εγγραφή των Αττικών Πολυκαταστημάτων, με την έκδοση να καταγράφει υπερκάλυψη τουλάχιστον 4 φορές (για την ακρίβεια, 3,99 φορές), με το ύψος των συνολικών κεφαλαίων που προσφέρθηκαν να διαμορφώνεται σε 212 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η μητρική Ideal Holdings προχώρησε στη διάθεση 17.100.000 μετοχών της θυγατρικής της μέσω της δημόσιας προσφοράς, ενώ επιπλέον 900.000 μετοχές διατέθηκαν σε εργαζομένους.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο ανώτατο όριο του εύρους, στα 3,2 ευρώ ανά μετοχή.
Με βάση την τελική τιμή, η αποτίμηση της εταιρείας ανέρχεται στα 192,5 εκατ. ευρώ, με σύνολο 60,2 εκατ. μετοχών.
Η εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.
Επενδυτικό πρόγραμμα
Σημειωτέον, η Αττικά Πολυκαταστήματα (Attica Stores) υλοποιεί από το 2021 το επενδυτικό πρόγραμμα «Elevation Project», έχοντας επενδύσει πάνω από 21 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία. Για την περίοδο 2026–2030, το πλάνο ανάπτυξης προβλέπει επενδύσεις της τάξης των 7 εκατ. ευρώ ετησίως, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον χώρο του premium και luxury retail.
Η ανάπτυξη της εταιρείας αναμένεται να προέλθει τόσο από οργανική επέκταση των δραστηριοτήτων όσο και από νέες επενδύσεις σε φυσικά και ψηφιακά κανάλια πώλησης.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ισχυρή χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026.
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% και διαμορφώθηκαν στα 53 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 3,6 εκατ. ευρώ (+2%), ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 7%, φτάνοντας τα 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρούσε καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 12,3 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση εσόδων κατά 40%, χάρη στη συνεχή διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας.
Ο κ. Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, δήλωσε:
«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Αττικά Πολυκαταστήματα, επισφραγίζοντας με τον πλέον εμβληματικό τρόπο μια επιτυχημένη πορεία άνω των 20 ετών. Η εισαγωγή μας στο Euronext Athens σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου ανάπτυξης και δημιουργίας προοπτικών. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να εξελισσόμαστε διαρκώς και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες, τους ανθρώπους, τους μετόχους αλλά και για την ελληνική αγορά premium retail συνολικά. Ευχαριστούμε θερμά το επενδυτικό κοινό για την έμπρακτη εμπιστοσύνη που επέδειξε στη δυναμική των attica, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της ξεχωριστής στιγμής για την Αττικά Πολυκαταστήματα».
Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, επεσήμανε:
«Η εντυπωσιακή ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής στρατηγικής της IDEAL Holdings. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για την ισχυρή προοπτική ανάπτυξης της Αττικά Πολυκαταστήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, τη διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της Αττικά Πολυκαταστήματα, καθώς και όλους τους επενδυτές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους».
Η ανακοίνωση της εταιρείας για την τιμή διάθεσης
Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος και οι «AXIA VENTURES GROUP LTD», μέλος του ομίλου Alpha Bank, «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα έως 17.100.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ονομαστικής αξίας €0,41 εκάστη, κυριότητας της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία “KYMORA LIMITED” (o «Πωλητής Μέτοχος» και οι «Προσφερόμενες Μετοχές», αντίστοιχα) και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 ανακοινώνουν σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 17.100.000 Προσφερόμενες Μετοχές (πέραν των 900.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, κυριότητας του Πωλητή Μετόχου, οι οποίες είχαν ήδη διατεθεί μέσω Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως είχε ανακοινώσει η Εταιρεία στις 24.06.2026).
Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε €3,20 ανά μετοχή, κατόπιν σχετικής έγκρισης των ειδικώς εξουσιοδοτηθέντων προς τούτο προσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, και είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά καθώς και για τους δικαιούχους της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε περίπου 66 εκατ. Προσφερόμενες Μετοχές, στην τελική τιμή διάθεσης των €3,20 ανά μετοχή, ήτοι συνολικής αξίας €212 εκατ., με αποτέλεσμα η Δημόσια Προσφορά να υπερκαλυφθεί κατά περίπου 3,9 φορές. Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026.
www.bankingnes.gr
Ειδικότερα, η μητρική Ideal Holdings προχώρησε στη διάθεση 17.100.000 μετοχών της θυγατρικής της μέσω της δημόσιας προσφοράς, ενώ επιπλέον 900.000 μετοχές διατέθηκαν σε εργαζομένους.
Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στο ανώτατο όριο του εύρους, στα 3,2 ευρώ ανά μετοχή.
Με βάση την τελική τιμή, η αποτίμηση της εταιρείας ανέρχεται στα 192,5 εκατ. ευρώ, με σύνολο 60,2 εκατ. μετοχών.
Η εισαγωγή των νέων μετοχών στο ΧΑ έχει προγραμματιστεί για τις 2 Ιουλίου.
Επενδυτικό πρόγραμμα
Σημειωτέον, η Αττικά Πολυκαταστήματα (Attica Stores) υλοποιεί από το 2021 το επενδυτικό πρόγραμμα «Elevation Project», έχοντας επενδύσει πάνω από 21 εκατ. ευρώ την τελευταία τριετία. Για την περίοδο 2026–2030, το πλάνο ανάπτυξης προβλέπει επενδύσεις της τάξης των 7 εκατ. ευρώ ετησίως, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στον χώρο του premium και luxury retail.
Η ανάπτυξη της εταιρείας αναμένεται να προέλθει τόσο από οργανική επέκταση των δραστηριοτήτων όσο και από νέες επενδύσεις σε φυσικά και ψηφιακά κανάλια πώλησης.
Σύμφωνα με τη διοίκηση, η ισχυρή χρηματοοικονομική εικόνα της εταιρείας αποτυπώθηκε και στα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου του 2026.
Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 8% και διαμορφώθηκαν στα 53 εκατ. ευρώ, τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 3,6 εκατ. ευρώ (+2%), ενώ τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων (EBT) ενισχύθηκαν κατά 7%, φτάνοντας τα 2 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, η εταιρεία διατηρούσε καθαρά ταμειακά διαθέσιμα ύψους 12,3 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου.
Σε επιχειρησιακό επίπεδο, τα φυσικά καταστήματα υποδέχθηκαν 1,6 εκατ. επισκέπτες στο πρώτο τρίμηνο του έτους, ενώ το ηλεκτρονικό κατάστημα σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση εσόδων κατά 40%, χάρη στη συνεχή διεύρυνση της προϊοντικής γκάμας.
Ο κ. Δημοσθένης Μπούμης, Διευθύνων Σύμβουλος της Αττικά Πολυκαταστήματα, δήλωσε:
«Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο στην ιστορία της Αττικά Πολυκαταστήματα, επισφραγίζοντας με τον πλέον εμβληματικό τρόπο μια επιτυχημένη πορεία άνω των 20 ετών. Η εισαγωγή μας στο Euronext Athens σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου ανάπτυξης και δημιουργίας προοπτικών. Η δέσμευσή μας παραμένει σταθερή: να εξελισσόμαστε διαρκώς και να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους πελάτες, τους ανθρώπους, τους μετόχους αλλά και για την ελληνική αγορά premium retail συνολικά. Ευχαριστούμε θερμά το επενδυτικό κοινό για την έμπρακτη εμπιστοσύνη που επέδειξε στη δυναμική των attica, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στην επίτευξη αυτής της ξεχωριστής στιγμής για την Αττικά Πολυκαταστήματα».
Ο κ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Εκτελεστικός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings, επεσήμανε:
«Η εντυπωσιακή ανταπόκριση της επενδυτικής κοινότητας επιβεβαιώνει για ακόμη μία φορά τη συνέπεια και την αποτελεσματικότητα της επενδυτικής στρατηγικής της IDEAL Holdings. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για την επιτυχή ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και αισιόδοξοι για την ισχυρή προοπτική ανάπτυξης της Αττικά Πολυκαταστήματα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τους συμβούλους και συνεργάτες που συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής, τη διοικητική ομάδα και τους εργαζομένους της Αττικά Πολυκαταστήματα, καθώς και όλους τους επενδυτές που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους».
Η ανακοίνωση της εταιρείας για την τιμή διάθεσης
Η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και Σύμβουλος και οι «AXIA VENTURES GROUP LTD», μέλος του ομίλου Alpha Bank, «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, για τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα έως 17.100.000 υφιστάμενων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «ΑΤΤΙΚΑ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (η «Εταιρεία») ονομαστικής αξίας €0,41 εκάστη, κυριότητας της κυπριακής εταιρείας με την επωνυμία “KYMORA LIMITED” (o «Πωλητής Μέτοχος» και οι «Προσφερόμενες Μετοχές», αντίστοιχα) και την εισαγωγή του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας προς διαπραγμάτευση στη Ρυθμιζόμενη Αγορά της Euronext Athens, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς την Παρασκευή, 26 Ιουνίου 2026 ανακοινώνουν σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 2 και το άρθρο 21 παρ. 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, ότι διατέθηκαν συνολικά μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 17.100.000 Προσφερόμενες Μετοχές (πέραν των 900.000 υφιστάμενων, κοινών, ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών, κυριότητας του Πωλητή Μετόχου, οι οποίες είχαν ήδη διατεθεί μέσω Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως είχε ανακοινώσει η Εταιρεία στις 24.06.2026).
Η τελική τιμή διάθεσης των Προσφερόμενων Μετοχών της Εταιρείας ορίστηκε σε €3,20 ανά μετοχή, κατόπιν σχετικής έγκρισης των ειδικώς εξουσιοδοτηθέντων προς τούτο προσώπων του Διοικητικού Συμβουλίου του Πωλητή Μετόχου, και είναι ενιαία για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες, που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά καθώς και για τους δικαιούχους της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε στο πλαίσιο της Δημόσιας Προσφοράς ανήλθε σε περίπου 66 εκατ. Προσφερόμενες Μετοχές, στην τελική τιμή διάθεσης των €3,20 ανά μετοχή, ήτοι συνολικής αξίας €212 εκατ., με αποτέλεσμα η Δημόσια Προσφορά να υπερκαλυφθεί κατά περίπου 3,9 φορές. Τα αναλυτικά στοιχεία της κατανομής των Προσφερόμενων Μετοχών ανά κατηγορία επενδυτών, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη, 1 Ιουλίου 2026.
www.bankingnes.gr
Σχόλια αναγνωστών