Fais Group: Στην αποπληρωμή δανείων της Καλογήρου η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου απο την επανεπένδυση μερίσματος

Η «ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» (η «Εταιρεία»), αναφορικά με την έκτακτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας μέχρι ποσού τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων (€3.540.200) Ευρώ, με την έκδοση μέχρι τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων διακοσίων (3.540.200) νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €1,00 εκάστη (οι «Νέες Μετοχές»), μέσω επανεπένδυσης έως ποσοστού 50% του μικτού μερίσματος που αναλογεί σε κάθε δικαιούχο μέτοχο από τα κέρδη της εταιρικής χρήσης 2025 (το «Μέρισμα»), με το συνολικό ποσό που δύνατo να επανεπενδυθεί να ανέρχεται έως € 3.540.200 (η «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου»), η οποία αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στις 2 Ιουλίου 2026, δυνάμει της εξουσιοδότησης που του χορηγήθηκε κατά το άρθρο 24 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4548/2018 από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας της 28ης Νοεμβρίου 2024, και σε εκτέλεση του προγράμματος επανεπένδυσης μερίσματος χρήσης 2025 που εγκρίθηκε από την 29.06.2026 Τακτική Γενική Συνέλευση («Πρόγραμμα Επανεπένδυσης Μερίσματος»), πληροφορεί το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 5 σημείο (ζ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, για τα ακόλουθα:

1. Μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, η Εταιρεία παρείχε τη δυνατότητα στους μετόχους της να επιλέξουν την επανεπένδυση έως ποσοστού 50% του αναλογούντος σε αυτούς μικτού ποσού Μερίσματος σε Νέες Μετοχές της Εταιρείας, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια. Συγκεκριμένα, με βάση την από 02.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της, η Εταιρεία παρείχε στους δικαιούχους του ως άνω Μερίσματος και ειδικότερα στους μετόχους της Εταιρείας που ήταν εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων («Σ.Α.Τ.») την Τρίτη, 07.07.2026 (record date), τη δυνατότητα να επιλέξουν κατά το χρονικό διάστημα από 15.07.2026 έως και 28.07.2026, την επανεπένδυση εν όλω ή εν μέρει, μέχρι ποσού €0,0775 ανά μετοχή που κατείχαν κατά την ως άνω ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων, το οποίο αντιστοιχεί σε έως 50% του μικτού μερίσματος ανά μετοχή (το «Ποσό Επανεπένδυσης»). Το υπόλοιπο ποσό του μερίσματος θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε μετρητά, μετά την αφαίρεση της προβλεπόμενης παρακράτησης φόρου, όπου αυτή εφαρμόζεται. Διευκρινίζεται ότι το ποσό του Μερίσματος που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές της Εταιρείας και θα προσαυξάνει τα Μερίσματα των λοιπών μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. (β) του Νόμου 4548/2018, θα καταβληθεί σε μετρητά και δεν προσαύξησε το Ποσό Επανεπένδυσης.
2. Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος της χρηματιστηριακής σταθμισμένης βάσει όγκου τιμής της μετοχής (VWAP – Volume Weighted Average Price) της Εταιρείας των εξής τριών (3) ημερών διαπραγμάτευσης της περιόδου άσκησης του δικαιώματος επανεπένδυσης του Μερίσματος, από την 22.07.2026 έως και την 24.07.2026, μειωμένη κατά ποσοστό 3% (ποσοστό έκπτωσης), και ορίστηκε σε 3,28 ευρώ ανά Νέα Μετοχή.
3. Σύμφωνα με τις σχετικές εντολές των δικαιούχων του Μερίσματος που επέλεξαν να λάβουν εν όλω ή εν μέρει το Ποσό Επανεπένδυσης σε Νέες Μετοχές, το ποσό που επανεπενδύθηκε σε Νέες Μετοχές ανέρχεται συνολικά σε €2.630.166,40, ποσό το οποίο αντιστοιχεί συνολικά σε 801.880 Νέες Μετοχές, ενώ το υπόλοιπο ποσό των €4.238.724,11 (καθαρό καταβλητέο ποσό) εκ του Μερίσματος, θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους σε μετρητά. Λόγω της ανωτέρω επανεπένδυσης μέρους του Μερίσματος σε Νέες Μετοχές και, επομένως, της μερικής κάλυψης της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, με την από 29.07.2026 απόφασή του για τη διαπίστωση της πιστοποίησης της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου με συμψηφισμό, προσάρμοσε το άρθρο 5.1 του Καταστατικού της Εταιρείας, έτσι ώστε να προσδιορίζεται το ποσό του μετοχικού κεφαλαίου, όπως προέκυψε μετά τη μερική κάλυψη της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.
4. Συγκεκριμένα, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξήθηκε κατά 801.880,00 Ευρώ με την έκδοση 801.880 νέων, κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €1,00 η καθεμία, με τιμή διάθεσης € 3,28 ανά Νέα Μετοχή, ενώ η διαφορά μεταξύ της ονομαστικής αξίας των νέων μετοχών και της τιμής διάθεσης αυτών, συνολικού ποσού €1.828.286,40 , πιστώθηκε στο λογαριασμό της Εταιρείας «Διαφορά υπέρ το άρτιο».
5. Στις 13-07-2026 καταχωρίσθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. με Αριθμό Πρωτ.:4145987 και με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 6110185 η απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης – Γεν. Γραμματεία Εμπορίου (Γενική Διεύθυνση Αγοράς & Προστασίας Καταναλωτή), με την οποία εγκρίθηκαν α) η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, μέχρι ποσού € 3.540.200, με την έκδοση μέχρι 3.540.200 νέων κοινών, άυλων, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών, και β) η σχετική τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας, που αποφασίστηκαν με την από 02.07.2026 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Τέλος, στις 30-07-2026, υποβλήθηκε στο Γ.Ε.ΜΗ. το από 29.07.2026 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με το οποίο α) διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 4, 6 και 7 και το άρθρο 28 του Ν. 4548/2018, η πιστοποίηση της μερικής καταβολής του ποσού της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου, ήτοι κατά ποσό €801.880,00 εκ του ποσού €3.540.200,00 της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου και η άντληση μέσω της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κεφαλαίων συνολικού ποσού €2.630.166,40 (εκ των οποίων ποσό €1.828.286,40 άγεται σε πίστωση του λογαριασμού «Διαφορά υπέρ το άρτιο») και β) αποφασίστηκε η προσαρμογή του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου, κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα.
6. Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν από την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα διατεθούν για την αποπληρωμή δανειακών υποχρεώσεων της ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ UNLIMITED A.E προς την Alpha Bank, έως ποσού €2.630.166,40 Για τον σκοπό αυτό, η ΦΑΪΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. θα διοχετεύσει το σύνολο των αντληθέντων κεφαλαίων στην ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ UNLIMITED A.E., είτε μέσω χορήγησης ενδοομιλικού δανείου είτε μέσω συμμετοχής σε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας.
7. Οι 801.880 Νέες Μετοχές της Εταιρείας θα είναι κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, με ονομαστική αξία ένα Ευρώ (€1) η καθεμία, και θα δικαιούνται να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε επόμενη καταβολή μερίσματος, εφόσον οι Νέες Μετοχές έχουν πιστωθεί στους λογαριασμούς των δικαιούχων που προσδιορίζονται μέσω του Σ.Α.Τ. που διαχειρίζεται η εταιρεία «EURONEXT SECURITIES ATHENS A.E.», κατά την ημερομηνία αποκοπής του σχετικού δικαιώματος απόληψης. Οι ως 2 άνω 801.880 Νέες Μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των δικαιούχων μετόχων της Εταιρείας που άσκησαν το δικαίωμα επανεπένδυσης μέρους του Μερίσματος.
8. Οι Νέες Μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens με κωδικό ISIN GRS542003009 και κωδικούς «ΦΑΙΣ» στα ελληνικά και «FAIS» στα λατινικά, μαζί με τις ήδη εισηγμένες 45.680.000 μετοχές της Εταιρείας που διαπραγματεύονται με τους ίδιους κωδικούς. Η Εταιρεία θα ακολουθήσει τη διαδικασία εισαγωγής των ως άνω Νέων Μετοχών στο Euronext Athens), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό του Euronext Athens και τις σχετικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Euronext Athens. Η διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών στην Κύρια Αγορά του Euronext Athens αναμένεται να ξεκινήσει την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την έγκριση εισαγωγής τους από το Euronext Athens. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρηθούν στα αρχεία της Euronext Securities Athens και στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιογράφων στο Σ.Α.Τ. που δήλωσαν οι ανωτέρω δικαιούχοι, όπως προβλέπει ο νόμος, και η τυχόν προσαρμογή της τιμής των μετοχών της Εταιρείας θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Euronext Athens και την υπ’ αριθμ. 26 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Euronext Athens, ως τροποποιηθείσα ισχύει. Η Εταιρεία θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ακριβή ημερομηνία εισαγωγής των Νέων Μετοχών προς διαπραγμάτευση στο Euronext Athens.

www.bankingnews.gr