σύμβολα :
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε.
Το πολύ υψηλό επιτόκιο που πληρώνει η Eurobank αποδίδεται στο γεγονός ότι το Tier 2 είναι ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης οπότε εύλογο πληρώνει στους ενδιαφερόμενους υψηλό επιτόκιο λόγω ρίσκου
Σχετικά Άρθρα
Νέο ομόλογο senior preferred από την Εθνική Τράπεζα 200 εκατ. λιρών - Τελικό επιτόκιο 8,75%
Η Eurobank με παραπλήσιους όρους αγοράς… πέτυχε μακράν το καλύτερο επιτόκιο στα senior preferred ομόλογα
Το επιτόκιο αναμένεται να διαμορφωθεί μεταξύ 9,2% και 9,5% ενώ την έκδοση θα καλύψουν πελάτες private banking και ξένοι θεσμικοί....
Το πολύ υψηλό επιτόκιο που πληρώνει η Eurobank αποδίδεται στο γεγονός ότι το Tier 2 είναι ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης οπότε εύλογο πληρώνει στους ενδιαφερόμενους υψηλό επιτόκιο λόγω ρίσκου.
Ωστόσο σε 10 χρόνια η Eurobank θα έχει πληρώσει σε τόκους... όλο το κεφάλαιο δηλαδή παίρνει 300 εκατ και θα πληρώσει 300 εκατ το κεφάλαιο και περίπου άλλα 300 εκατ τόκους δηλαδή άθροισμα 600 εκατ
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί ως B2 από τη Moodys και Β+ από τη Fitch, ενώ η Eurobank έδωσε εντολή στις επενδυτικές τράπεζες Bank of America, JP Morgan, Μorgan Stanley Barclays, προκειμένου να ξεκινήσουν επαφές για την έκδοση.
Υπενθυμίζεται ότι η Eurobank εξέδωσε τον Μάιο 2022 ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ, ωστόσο είναι η πρώτη έκδοση Tier 2 της τράπεζας από το 2007 και η πρώτη στην Ελλάδα μετά την έκδοση της Πειραιώς το 2021.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews.gr, μετά τη Eurobank αναμένεται να εκδώσει ομόλογο Tier 2 και η Alpha Bank εάν όχι τέλος του 2022 αρχές 2023...
Η Morgan Stanley θα αναλάβει το βιβλίο προσφορών της έκδοσης, το ύψος της οποίας υπολογίζεται σε περίπου 300 εκατ. ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών