Ύστερα από το 10ετες ομόλογο της Ελληνικής Δημοκρατίας με επιτόκιο 4,27% το οποίο συνάντησε ισχυρή ζήτηση, η Eurobank εκμεταλλεύεται την καλή συγκυρία και εδωσε εντολή σε Goldman Sachs, Hsbc, Intesa και UBS για την έκδοση senior preferred διάρκειας 6 ετών, με δικαίωμα ανάκλησης μετά τα πέντε χρόνια.
Το νέο ομόλογο αναμένεται να λάβει αξιολόγηση «Ba3» από την Moody’s, «Β+» από την Standard & Poor’s και «Β+» από την Fitch.
To παράδειγμα της Unicredit
Η έκδοση έρχεται μετά την προσφυγή της Ιταλικής Τράπεζας Unicredit ( 10 Ιανουαρίου ) η οποία για τον ίδιο τύπο ομολόγου και την ίδια διάρκεια άντλησε 1 δισ. ευρώ με επιτόκιο 4,8%.
Η ειδοποιός, όμως, διαφορά είναι ότι, η Ιταλία διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Ας σημειωθεί ότι, πρόσφατα η ΕΒΑ κάλεσε τις τράπεζες να καλύψουν τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τα ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις και επειδή θα ακολουθήσουν εκλογές, οι ελληνικές τράπεζες χρειάζεται να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες παρά τα σχετικά ακριβά κόστη τα οποία ζητούν οι επενδυτές.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών