Eurobank: Στο 71% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο ομόλογο senior preferred

σύμβολα : EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε.

Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές

Σχετικά Άρθρα

Eurobank: Νέο senior preferred ομόλογο 500 εκατ. με 7,125% επιτόκιο - Στα 1,38 ευρώ η τιμή στόχος από Morgan Stanley
19/01/2023 - 12:43

Το 71% του βιβλίου αντιπροσωπεύει η συμμετοχή από ξένους επενδυτές στην έκδοση του senior preferred ομολόγου της Eurobank.
Ειδικότερα, η «Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» (Eurobank Holdings) ανακοινώνει ότι η θυγατρική της εταιρεία «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (Τράπεζα ή Eurobank) ολοκλήρωσε με επιτυχία έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred), ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ.
Το ομόλογο έχει ημερομηνία λήξης στις 26 Ιανουαρίου 2029, με δυνατότητα ανάκλησης στις 26 Ιανουαρίου 2028 (6NC5), και ετήσιο τοκομερίδιο 7%.
Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 26 Ιανουαρίου 2023 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στη φερεγγυότητα της Eurobank αποδεικνύεται από την ισχυρή συμμετοχή που είχε σαν αποτέλεσμα η συνολική ζήτηση να φτάσει τα 1,25 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή υπερκάλυψη 2.5 φορές. Αυτό έδωσε την δυνατότητα στην Eurobank να μειώσει την προσφερόμενη απόδοση από 7,5% που ήταν η αρχική προσφορά σε 7,125%.

Συμμετοχή ξένων επενδυτών

Η έκδοση προσέλκυσε ισχυρή ζήτηση από ξένους επενδυτές και η Τράπεζα συγκέντρωσε τελικές εντολές από 109 διαφορετικούς επενδυτές.
H συμμετοχή από ξένους επενδυτές αντιπροσωπεύει περίπου το 71% του βιβλίου, προερχόμενη κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο (30%) , την Ιταλία (13%) και τη Γαλλία (7%).
Το 38% κατανεμήθηκε σε Διαχειριστές Κεφαλαίων (Asset Managers), 37% σε Τράπεζες και Τράπεζες Ιδιωτών (Private Banks) και 16% σε Οργανισμούς Εναλλακτικών Επενδύσεων (Hedge Funds).
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν μέσω της έκδοσης θα συνεισφέρουν στην κάλυψη των υποχρεώσεων του Ομίλου της Eurobank όσον αφορά την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) και θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της Eurobank.
Οι συντονιστές της έκδοσης ήταν οι BNP Paribas, Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC Continental Europe, IMI-Intesa Sanpaolo και UBS Europe SE.

www.bankingnews.gr

Eurobank: Στο 71% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο ομόλογο senior preferred

Σχετικά Άρθρα

Eurobank: Νέο senior preferred ομόλογο 500 εκατ. με 7,125% επιτόκιο - Στα 1,38 ευρώ η τιμή στόχος από Morgan Stanley
19/01/2023 - 12:43

Ρoή Ειδήσεων

Απόλυτο χάος στη Συρία - Ρώσοι βομβαρδίζουν τζιχαντιστές σε Χαλέπι, Idlib - Στήριξη Ιράν σε Assad: Θα τους τσακίσω - Εμπλοκή Κούρδων 02/12/2024 - 18:25

Καταρρέουν οι χάρτινες ταξιαρχίες της Ουκρανίας - Κραχ στο νότιο Donetsk, όλα πέφτουν - Ο Zelensky θα υπογράψει παράδοση 02/12/2024 - 18:22

Η Τουρκία θα αγοράσει παροπλισμένα βρετανικά αεροσκάφη C-130 Super Hercules 02/12/2024 - 18:20

Πούλησε το μερίδιο που κατείχε στην Τέρνα Ενεργειακή ο Βαγγέλης Μαρινάκης 02/12/2024 - 18:12

Δεν «αγγίζουν» τη Wall Street οι γεωπολιτικές εντάσεις - Νέα ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq 02/12/2024 - 18:11

Η Rheinmetall αγόρασε την αμερικανική εταιρεία κατασκευής οχημάτων Loc Performance Products 02/12/2024 - 18:11

Παραιτήθηκε από τη θέση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ο Τζιτζικώστας - Διάδοχος η Βούλα Πατουλίδου 02/12/2024 - 18:07

Η Κομισιόν ετοιμάζει Λευκή Βίβλο το 2025 για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 02/12/2024 - 18:01

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Στουρνάρας (ΤτΕ): Μία φορολόγηση των τραπεζών θα καθυστερούσε την εξυγίανση του κλάδου 02/12/2024 - 17:39

Μεγάλου (Πειραιώς): Αύξηση 10% στη χορήγηση δανείων το 2024 - Καθαρή πιστωτική επέκταση 10 δισ. ευρώ τα επόμενα 4 χρόνια 02/12/2024 - 17:24

Βρεττού (Attica Bank): Στόχος μας να τριπλασιάσουμε το μερίδιο αγοράς - Είμαστε ανοικτοί σε διεθνή συνεργασία 02/12/2024 - 17:15

Μόνο από τις φήμες για έκτακτο φόρο οι τραπεζικές μετοχές έχασαν 3,5 δισ. – Καταργούνται προμήθειες στο IRIS έως 1000 ευρώ 02/12/2024 - 02:14

Attica Bank: Ασκήθηκαν 359,4 εκατ. warrants, αντλήθηκαν 63 εκατ ευρώ 29/11/2024 - 18:13

Ψάλτης: «Διαβατήριο» για το ελληνικό επιχειρείν η συνεργασία Alpha Bank - UniCredit 29/11/2024 - 17:39

Γιατί το κράτος απειλεί ξανά τις τράπεζες με 700 εκατ. έκτακτη φορολογία; - Στα πετρέλαια δόθηκε υπόσχεση που παραβιάστηκε 29/11/2024 - 17:02

Ακραίο εγκληματικό λάθος των ελληνικών τραπεζών πωλούν στα κρυφά τον Τειρεσία – Σε ξένο fund όλα τα στοιχεία 2,5 εκατ ελλήνων 29/11/2024 - 05:59

Διαψεύδονται οι ανακυκλούμενες φήμες για έκτακτη φορολόγηση 700 εκατ. των τραπεζικών κερδών το 2025 27/11/2024 - 15:18

Οι Ελληνικές Τράπεζες θα έχουν κέρδη από ομόλογα MREL - Όφελος 150 εκατ. για κάθε μείωση επιτοκίου κατά 1% 27/11/2024 - 05:24

Σαρωτική νίκη Θ.Πανάικα στις εκλογές της Τράπεζας της Ελλάδος – Ξανά πρόεδρος με ιστορικό ποσοστό 54,35% 26/11/2024 - 14:26

Γεωργάκης (Alpha Bank): Καταλύτης εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις η συνεργασία με την UniCredit 26/11/2024 - 10:52

Eurobank: Στο 71% η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο ομόλογο senior preferred

Σχετικά Άρθρα

Eurobank: Νέο senior preferred ομόλογο 500 εκατ. με 7,125% επιτόκιο - Στα 1,38 ευρώ η τιμή στόχος από Morgan Stanley 19/01/2023 - 12:43

Ρoή Ειδήσεων

Απόλυτο χάος στη Συρία - Ρώσοι βομβαρδίζουν τζιχαντιστές σε Χαλέπι, Idlib - Στήριξη Ιράν σε Assad: Θα τους τσακίσω - Εμπλοκή Κούρδων 02/12/2024 - 18:25

Καταρρέουν οι χάρτινες ταξιαρχίες της Ουκρανίας - Κραχ στο νότιο Donetsk, όλα πέφτουν - Ο Zelensky θα υπογράψει παράδοση 02/12/2024 - 18:22

Η Τουρκία θα αγοράσει παροπλισμένα βρετανικά αεροσκάφη C-130 Super Hercules 02/12/2024 - 18:20

Πούλησε το μερίδιο που κατείχε στην Τέρνα Ενεργειακή ο Βαγγέλης Μαρινάκης 02/12/2024 - 18:12

Δεν «αγγίζουν» τη Wall Street οι γεωπολιτικές εντάσεις - Νέα ρεκόρ σε S&P 500 και Nasdaq 02/12/2024 - 18:11

Η Rheinmetall αγόρασε την αμερικανική εταιρεία κατασκευής οχημάτων Loc Performance Products 02/12/2024 - 18:11

Παραιτήθηκε από τη θέση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας ο Τζιτζικώστας - Διάδοχος η Βούλα Πατουλίδου 02/12/2024 - 18:07

Η Κομισιόν ετοιμάζει Λευκή Βίβλο το 2025 για τη μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 02/12/2024 - 18:01

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης

Στουρνάρας (ΤτΕ): Μία φορολόγηση των τραπεζών θα καθυστερούσε την εξυγίανση του κλάδου 02/12/2024 - 17:39

Μεγάλου (Πειραιώς): Αύξηση 10% στη χορήγηση δανείων το 2024 - Καθαρή πιστωτική επέκταση 10 δισ. ευρώ τα επόμενα 4 χρόνια 02/12/2024 - 17:24

Βρεττού (Attica Bank): Στόχος μας να τριπλασιάσουμε το μερίδιο αγοράς - Είμαστε ανοικτοί σε διεθνή συνεργασία 02/12/2024 - 17:15

Μόνο από τις φήμες για έκτακτο φόρο οι τραπεζικές μετοχές έχασαν 3,5 δισ. – Καταργούνται προμήθειες στο IRIS έως 1000 ευρώ 02/12/2024 - 02:14

Attica Bank: Ασκήθηκαν 359,4 εκατ. warrants, αντλήθηκαν 63 εκατ ευρώ 29/11/2024 - 18:13

Ψάλτης: «Διαβατήριο» για το ελληνικό επιχειρείν η συνεργασία Alpha Bank - UniCredit 29/11/2024 - 17:39

Γιατί το κράτος απειλεί ξανά τις τράπεζες με 700 εκατ. έκτακτη φορολογία; - Στα πετρέλαια δόθηκε υπόσχεση που παραβιάστηκε 29/11/2024 - 17:02

Ακραίο εγκληματικό λάθος των ελληνικών τραπεζών πωλούν στα κρυφά τον Τειρεσία – Σε ξένο fund όλα τα στοιχεία 2,5 εκατ ελλήνων 29/11/2024 - 05:59

Διαψεύδονται οι ανακυκλούμενες φήμες για έκτακτη φορολόγηση 700 εκατ. των τραπεζικών κερδών το 2025 27/11/2024 - 15:18

Οι Ελληνικές Τράπεζες θα έχουν κέρδη από ομόλογα MREL - Όφελος 150 εκατ. για κάθε μείωση επιτοκίου κατά 1% 27/11/2024 - 05:24

Σαρωτική νίκη Θ.Πανάικα στις εκλογές της Τράπεζας της Ελλάδος – Ξανά πρόεδρος με ιστορικό ποσοστό 54,35% 26/11/2024 - 14:26

Γεωργάκης (Alpha Bank): Καταλύτης εξωστρέφειας για τις επιχειρήσεις η συνεργασία με την UniCredit 26/11/2024 - 10:52

Eurobank: Νέο senior preferred ομόλογο 500 εκατ. με 7,125% επιτόκιο - Στα 1,38 ευρώ η τιμή στόχος από Morgan Stanley
19/01/2023 - 12:43