σύμβολα :
EUROBANK ERGASIAS ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜ Α.Ε.
Η Eurobank θα εξετάσει... προσεχώς δημόσια πρόταση στην Ελληνική τράπεζα Κύπρου που σήμερα κατέχει το 29,2%....
Για όσους παρακολουθούν τα τραπεζικά δρώμενα, η Eurobank είχε επενδύσει πολλά στην Σερβία.
Η θυγατρική της Eurobank δεν είχε κρίσιμο μέγεθος σε μερίδια αγοράς ήταν 8η τράπεζα... αλλά είχε υποστηριχθεί από την τράπεζα καθώς στόχευε να την αναπτύξει…
Η ανακοίνωση πώλησης για ορισμένους συνδέθηκε με πολιτικούς λόγους, η Σερβία κρατάει φιλορωσική στάση… αλλά δεν νομίζουμε ότι η Eurobank έλαβε αυτή την απόφαση με κριτήρια πολιτικά αλλά οικονομικά.
Η AIK Banka a.d. Beograd προσέφερε 280 εκατ που αποτιμάει την Eurobank Direktna την θυγατρική της Eurobank στην Σερβία περίπου 1 φορά την τιμή προς λογιστική αξία.
H Eurobank έλαβε μια καλή οικονομική προσφορά – αναγνώρισε έτσι ότι το 1 φορά το P/BV είναι η δίκαιη αξία – και τα κεφάλαια που έλαβε θα τα στρέψει σε πιο παραγωγικές επενδύσεις στην Βουλγαρία και ειδικά στην Κύπρο…
Η Eurobank κατέχει το 29,2% περίπου της Ελληνικής τράπεζας Κύπρου που έχει προοπτικές κερδοφορίας και από ότι φαίνεται… δεν αποκλείεται να υποβάλλει δημόσια πρόταση σε επόμενη φάση... που ίσως να μην απέχει και πολύ χρονικά αυτή η επόμενη φάση....
Να θυμίσουμε ότι η Ελληνική τράπεζα μπορεί να επιτυγχάνει υπό όρους 100 εκατ ευρώ κέρδη ετησίως… από 24 εκατ το 2022.
Με βάση την κυπριακή νομοθεσία πάνω από 30% συμμετοχή σε κυπριακή εταιρία υποχρεωτικά πρέπει να υποβληθεί δημόσια πρόταση και η Eurobank… είναι πολύ κοντά…
Εφόσον υποβάλλει δημόσια πρόταση στην Ελληνική τράπεζα Κύπρου που έχει τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία 1,83 ευρώ ή 755 εκατ ευρώ θα μπορεί να την ενοποιεί πλήρως.
Η Ελληνική τράπεζα Κύπρου διαθέτει 412,8 εκατ μετοχές στο Κυπριακό χρηματιστήριο.
Η Eurobank εάν ένας επενδυτής με 0,9% προσφέρει τις μετοχές του θα τις αγοράσει... και θα ξεπεράσει το 30% και τότε υποχρεωτικά θα οδηγηθεί σε δημόσια πρόταση…
Τι ανέφερε η ανακοίνωση της Eurobank για την Σερβία
Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings»), ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την AIK Banka a.d. Beograd («AIK») για την πώληση της θυγατρικής της στη Σερβία, Eurobank Direktna (η «Συναλλαγή»).
Η Συναλλαγή αποτιμά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Direktna στα 280 εκατ. ευρώ και είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της Eurobank να κατευθύνει κεφάλαια σε επενδύσεις με προοπτικές υψηλότερων αποδόσεων (RoTBV) και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία και στην Κύπρο.
Η Συναλλαγή εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 50 μ.β. στο δείκτη CET 1 του Ομίλου Eurobank (βάσει των δεικτών του τρίτου τριμήνου του 2022) που αντανακλά τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού.
Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2023 και τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.
Η Eurobank Direktna έχει έδρα στο Βελιγράδι και δραστηριοποιείται σε 4 βασικούς τομείς: τη λιανική τραπεζική, τη τραπεζική μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, τη τραπεζική μικρών επιχειρήσεών και ψηφιακή τραπεζική ενώ διατηρεί ένα μερίδιο αγοράς με βάση το σύνολο του ενεργητικού της τάξης του 6%.
Διαθέτει 1.600 υπαλλήλους, ένα δίκτυο 98 καταστημάτων και το μέγεθος του ισολογισμού της ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ.
Η Eurobank Direktna ανήκει κατά 70% στην Eurobank Holdings και κατά 30% στους παλαιούς μετόχους της Direktna Banka.»
Η AIK Banka είναι ένα από τα πλέον διακεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα στην Σερβική αγορά με παράδοση άνω των 40 ετών και με 8,2% μερίδιο αγοράς με βάση το ενεργητικό.
Παρέχει υψηλής ποιότητας τραπεζικές υπηρεσίες σε πάνω από 740.000 πελάτες λιανικής τραπεζικής και επιχειρήσεων και διαθέτει ισχυρή ψηφιακή παρουσία.
Ακολουθώντας τις διεθνείς τραπεζικές τάσεις, η ΑΙΚ Banka επιτυγχάνει διατηρήσιμη ανάπτυξη με ισχυρή κεφαλαιακή βάση επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.
Η UBS ενεργεί ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος της Eurobank για την Συναλλαγή ενώ η BNP Paribas παρέχει την έκθεση για το εύλογο και το δίκαιο της αποτίμησης.
Οι Milbank LLP και Živković Samardžić Law Office ενεργούν ως διεθνής και τοπικός νομικός σύμβουλος του πωλητή αντίστοιχα.
Η Eurobank συμμετέχει στο εθνικό πένθος και εκφράζει τη βαθιά οδύνη και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.
Η δημοσιοποίηση της συναλλαγής και η έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποτελούν ρυθμιστική υποχρέωση.
www.bankingnews.gr
Η θυγατρική της Eurobank δεν είχε κρίσιμο μέγεθος σε μερίδια αγοράς ήταν 8η τράπεζα... αλλά είχε υποστηριχθεί από την τράπεζα καθώς στόχευε να την αναπτύξει…
Η ανακοίνωση πώλησης για ορισμένους συνδέθηκε με πολιτικούς λόγους, η Σερβία κρατάει φιλορωσική στάση… αλλά δεν νομίζουμε ότι η Eurobank έλαβε αυτή την απόφαση με κριτήρια πολιτικά αλλά οικονομικά.
Η AIK Banka a.d. Beograd προσέφερε 280 εκατ που αποτιμάει την Eurobank Direktna την θυγατρική της Eurobank στην Σερβία περίπου 1 φορά την τιμή προς λογιστική αξία.
H Eurobank έλαβε μια καλή οικονομική προσφορά – αναγνώρισε έτσι ότι το 1 φορά το P/BV είναι η δίκαιη αξία – και τα κεφάλαια που έλαβε θα τα στρέψει σε πιο παραγωγικές επενδύσεις στην Βουλγαρία και ειδικά στην Κύπρο…
Η Eurobank κατέχει το 29,2% περίπου της Ελληνικής τράπεζας Κύπρου που έχει προοπτικές κερδοφορίας και από ότι φαίνεται… δεν αποκλείεται να υποβάλλει δημόσια πρόταση σε επόμενη φάση... που ίσως να μην απέχει και πολύ χρονικά αυτή η επόμενη φάση....
Να θυμίσουμε ότι η Ελληνική τράπεζα μπορεί να επιτυγχάνει υπό όρους 100 εκατ ευρώ κέρδη ετησίως… από 24 εκατ το 2022.
Με βάση την κυπριακή νομοθεσία πάνω από 30% συμμετοχή σε κυπριακή εταιρία υποχρεωτικά πρέπει να υποβληθεί δημόσια πρόταση και η Eurobank… είναι πολύ κοντά…
Εφόσον υποβάλλει δημόσια πρόταση στην Ελληνική τράπεζα Κύπρου που έχει τρέχουσα χρηματιστηριακή αξία 1,83 ευρώ ή 755 εκατ ευρώ θα μπορεί να την ενοποιεί πλήρως.
Η Ελληνική τράπεζα Κύπρου διαθέτει 412,8 εκατ μετοχές στο Κυπριακό χρηματιστήριο.
Η Eurobank εάν ένας επενδυτής με 0,9% προσφέρει τις μετοχές του θα τις αγοράσει... και θα ξεπεράσει το 30% και τότε υποχρεωτικά θα οδηγηθεί σε δημόσια πρόταση…
Τι ανέφερε η ανακοίνωση της Eurobank για την Σερβία
Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings»), ανακοινώνει την υπογραφή δεσμευτικής συμφωνίας με την AIK Banka a.d. Beograd («AIK») για την πώληση της θυγατρικής της στη Σερβία, Eurobank Direktna (η «Συναλλαγή»).
Η Συναλλαγή αποτιμά το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobank Direktna στα 280 εκατ. ευρώ και είναι ευθυγραμμισμένη με την στρατηγική της Eurobank να κατευθύνει κεφάλαια σε επενδύσεις με προοπτικές υψηλότερων αποδόσεων (RoTBV) και να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται, συγκεκριμένα στην Ελλάδα, στην Βουλγαρία και στην Κύπρο.
Η Συναλλαγή εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει περίπου 50 μ.β. στο δείκτη CET 1 του Ομίλου Eurobank (βάσει των δεικτών του τρίτου τριμήνου του 2022) που αντανακλά τη μείωση του σταθμισμένου ενεργητικού.
Η Συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2023 και τελεί υπό την αίρεση των απαιτούμενων κανονιστικών εγκρίσεων.
Η Eurobank Direktna έχει έδρα στο Βελιγράδι και δραστηριοποιείται σε 4 βασικούς τομείς: τη λιανική τραπεζική, τη τραπεζική μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, τη τραπεζική μικρών επιχειρήσεών και ψηφιακή τραπεζική ενώ διατηρεί ένα μερίδιο αγοράς με βάση το σύνολο του ενεργητικού της τάξης του 6%.
Διαθέτει 1.600 υπαλλήλους, ένα δίκτυο 98 καταστημάτων και το μέγεθος του ισολογισμού της ανέρχεται σε 2,4 δισ. ευρώ.
Η Eurobank Direktna ανήκει κατά 70% στην Eurobank Holdings και κατά 30% στους παλαιούς μετόχους της Direktna Banka.»
Η AIK Banka είναι ένα από τα πλέον διακεκριμένα τραπεζικά ιδρύματα στην Σερβική αγορά με παράδοση άνω των 40 ετών και με 8,2% μερίδιο αγοράς με βάση το ενεργητικό.
Παρέχει υψηλής ποιότητας τραπεζικές υπηρεσίες σε πάνω από 740.000 πελάτες λιανικής τραπεζικής και επιχειρήσεων και διαθέτει ισχυρή ψηφιακή παρουσία.
Ακολουθώντας τις διεθνείς τραπεζικές τάσεις, η ΑΙΚ Banka επιτυγχάνει διατηρήσιμη ανάπτυξη με ισχυρή κεφαλαιακή βάση επενδύοντας συνεχώς σε καινοτόμες λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών.
Η UBS ενεργεί ως αποκλειστικός οικονομικός σύμβουλος της Eurobank για την Συναλλαγή ενώ η BNP Paribas παρέχει την έκθεση για το εύλογο και το δίκαιο της αποτίμησης.
Οι Milbank LLP και Živković Samardžić Law Office ενεργούν ως διεθνής και τοπικός νομικός σύμβουλος του πωλητή αντίστοιχα.
Η Eurobank συμμετέχει στο εθνικό πένθος και εκφράζει τη βαθιά οδύνη και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες των θυμάτων.
Η δημοσιοποίηση της συναλλαγής και η έκδοση της παρούσας ανακοίνωσης τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή αποτελούν ρυθμιστική υποχρέωση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών