Υπενθυμίζεται ότι για την τιμή διάθεσης ορίστηκε εύρος 6,4 έως 7,2 ευρώ…
Έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για την Αρχική Δημόσια Προσφορά της Optima Bank… που υπερκαλύφθηκε 3,7 φορές, καθώς συγκεντρώθηκε το ποσό των 548,6 εκατ. ευρώ.
Mετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές ως εξής:
• Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 5.985.000 Νέες Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
• Το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 13.965.000 Νέες Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).
Οι υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί επί τη βάσει 19.950.000 Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς.
Σημειώνεται ότι οι 21 εκατ. μετοχές που διέθεσε η Optima Bank είναι συνολικής αξίας των 151 εκατ. ευρώ και αφορoύν το 28,5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.
Επίσης, υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το μετοχολόγιο που παρουσιάζεται στο ενημερωτικό δελτίο, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου, το ποσοστό της Reggeborgh θα είναι κάτι λιγότερο από 4%.
Το ποσό των 5 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκε να βάλει η κυπριακή εταιρεία, με την επωνυμία «K HAMDOUN CONSULTANCY LTD.
Επίσης, η Motor Oil, μέσω θυγατρικής της, θα μετέχει με ποσοστό 8,959%, και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, μέσω της Canelo Holdings Limited, με 5,832% (αθροιστικά θα «βάλουν» 10 εκατ.).
Πέρα από τα παραπάνω, έκπληξη αποτελεί η συμμετοχή με 15 εκατ. ευρώ -μέσω των Magna Umbrella fund, OAKS Emerging Umbrella Fund και Manulife Global Fund- της Fiera Capital Corporation, μιας παγκόσμιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της οποίας τα υπό διαχείριση assets ξεπερνούν τα 124 δισεκατομμύρια δολάρια.
Tι αναφέρει η Optima
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Optima bank μέσω δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ζήτηση αποτυπώθηκε με εμφαντικό τρόπο, φθάνοντας τα 548,6 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις συνολικές νέες μετοχές κατά 3,7 φορές. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 7,2 ευρώ ανά μετοχή και το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν διαμορφώθηκε στα 150,9 εκατ. ευρώ.
Διατέθηκαν συνολικά 21.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της τράπεζας. Εξαιρουμένων των μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση του κυρίου μετόχου Ireon Investments Ltd, και των Cornerstone επενδυτών, οι προς διάθεση νέες μετοχές υπερκαλύφθηκαν 5,1 φορές.
Ο τελικός αριθμός μετοχών που θα λάβουν οι ιδιώτες επενδυτές θα καθοριστεί από το ποσοστό υπερκάλυψης της ζήτησής τους μετά την κατανομή των νέων μετοχών σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές και θα ανακοινωθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου.
Η είσοδος της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η πρώτη μετά από 17 χρόνια, θα της δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα την επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, χρηματοδοτώντας υγιείς επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ενισχύοντας περαιτέρω την ελληνική οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Η επιτυχής αρχική δημόσια εγγραφή της Optima bank, είναι η μεγαλύτερη από άποψη συγκέντρωσης κεφαλαίων από το 2010, αλλά και αυτή με τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη. Αποτελεί δε, τον προπομπό για τις δημόσιες εγγραφές κι άλλων εταιρειών, το επόμενο διάστημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η επόμενη ημέρα ορόσημο για την τράπεζα είναι η 4η Οκτωβρίου, η οποία θα είναι και η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο Πρόεδρος της Optima bank κ. Γεώργιος Τανισκίδης, σημείωσε σχετικά: “Σήμερα ολοκληρώνεται η αρχή μόνο, ενός μεγάλου ταξιδιού που ξεκίνησε 4 χρόνια πριν, όταν όλο το εγχείρημα της Optima bank ήταν στη σκέψη μας και στα χαρτιά.
Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος που βλέπω το όραμά μας για την τράπεζα να ξεδιπλώνεται μπροστά μας και παράλληλα το επενδυτικό κοινό να μας εμπιστεύεται και να αγκαλιάζει τη φιλοσοφία της Optima bank. Πλέον πιο ισχυροί, ακόμη πιο έμπειροι και πάντα με τη σπίθα της επίτευξης νέων στόχων, ξεκινάμε από αύριο για νέους επιχειρηματικούς προορισμούς, με σεβασμό στους μετόχους, τα στελέχη και τους πελάτες μας. Ευχαριστώ όλους αυτούς που μας πίστεψαν όταν ακόμα όλο αυτό το εγχείρημα ήταν στα όνειρά μας.
Και πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους της Optima bank. Που περπατούν κάθε μέρα τον δρόμο της τράπεζας με αφοσίωση, με πίστη, με ελπίδα.
‘’Αν να ονειρεύεσαι μπορείς και να μη γίνεσαι δούλος των ονείρων…”
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: “Η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού τις ημέρες της δημόσιας προσφοράς, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και ευχαριστούμε πολύ όλους όσους πίστεψαν στην Optima bank.
Η τράπεζά μας θα συνεχίσει να πορεύεται με τόλμη, αποφασιστικότητα και χρηστή διαχείριση, χαρακτηριστικά που συντέλεσαν στο να είναι σήμερα η Optima bank, τράπεζα αναφοράς στην ελληνική αγορά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύμβουλο μας και συντονιστή κύριο ανάδοχο της έκδοσης Alpha Bank, τη συντονιστή κύριο ανάδοχο Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την κύρια ανάδοχο Eurobank, και τις αναδόχους χρηματιστηριακές εταιρίες Παντελάκης, Euroxx και Βeta, το δικηγορικό γραφείο Ποταμίτης Βεκρής, τον οικονομικό μας σύμβουλο Deloitte Greece, καθώς και όλους τους ανθρώπους της Optima bank που συνέβαλαν σε αυτή μας την επιτυχία.”
www.bankingnews.gr
Mετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς και τον προσδιορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς στους επενδυτές ως εξής:
• Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι τουλάχιστον 5.985.000 Νέες Μετοχές) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών, και
• Το υπόλοιπο έως και 70% των Μετοχών Δημόσιας Προσφοράς (ήτοι έως και 13.965.000 Νέες Μετοχές) θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών με βάση τη συνολική ζήτηση που θα εκδηλωθεί σε κάθε κατηγορία επενδυτών (Ειδικών και Ιδιωτών Επενδυτών).
Οι υπολογισμοί έχουν πραγματοποιηθεί επί τη βάσει 19.950.000 Μετοχών της Δημόσιας Προσφοράς.
Σημειώνεται ότι οι 21 εκατ. μετοχές που διέθεσε η Optima Bank είναι συνολικής αξίας των 151 εκατ. ευρώ και αφορoύν το 28,5% του συνολικού μετοχικού της κεφαλαίου.
Επίσης, υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με το μετοχολόγιο που παρουσιάζεται στο ενημερωτικό δελτίο, μετά την ολοκλήρωση της Αύξησης Κεφαλαίου, το ποσοστό της Reggeborgh θα είναι κάτι λιγότερο από 4%.
Το ποσό των 5 εκατ. ευρώ δεσμεύτηκε να βάλει η κυπριακή εταιρεία, με την επωνυμία «K HAMDOUN CONSULTANCY LTD.
Επίσης, η Motor Oil, μέσω θυγατρικής της, θα μετέχει με ποσοστό 8,959%, και ο Γιάννης Βαρδινογιάννης, μέσω της Canelo Holdings Limited, με 5,832% (αθροιστικά θα «βάλουν» 10 εκατ.).
Πέρα από τα παραπάνω, έκπληξη αποτελεί η συμμετοχή με 15 εκατ. ευρώ -μέσω των Magna Umbrella fund, OAKS Emerging Umbrella Fund και Manulife Global Fund- της Fiera Capital Corporation, μιας παγκόσμιας εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, της οποίας τα υπό διαχείριση assets ξεπερνούν τα 124 δισεκατομμύρια δολάρια.
Tι αναφέρει η Optima
Ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Optima bank μέσω δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η ζήτηση αποτυπώθηκε με εμφαντικό τρόπο, φθάνοντας τα 548,6 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας τις συνολικές νέες μετοχές κατά 3,7 φορές. Η τελική τιμή διάθεσης διαμορφώθηκε στα 7,2 ευρώ ανά μετοχή και το συνολικό ύψος των κεφαλαίων που αντλήθηκαν διαμορφώθηκε στα 150,9 εκατ. ευρώ.
Διατέθηκαν συνολικά 21.000.000 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της τράπεζας. Εξαιρουμένων των μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση του κυρίου μετόχου Ireon Investments Ltd, και των Cornerstone επενδυτών, οι προς διάθεση νέες μετοχές υπερκαλύφθηκαν 5,1 φορές.
Ο τελικός αριθμός μετοχών που θα λάβουν οι ιδιώτες επενδυτές θα καθοριστεί από το ποσοστό υπερκάλυψης της ζήτησής τους μετά την κατανομή των νέων μετοχών σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές και θα ανακοινωθεί την Τρίτη 3 Οκτωβρίου.
Η είσοδος της τράπεζας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, η πρώτη μετά από 17 χρόνια, θα της δώσει τη δυνατότητα να συνεχίσει απρόσκοπτα την επέκταση του δανειακού της χαρτοφυλακίου, χρηματοδοτώντας υγιείς επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδυτικών τους σχεδίων, ενισχύοντας περαιτέρω την ελληνική οικονομία και την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Η επιτυχής αρχική δημόσια εγγραφή της Optima bank, είναι η μεγαλύτερη από άποψη συγκέντρωσης κεφαλαίων από το 2010, αλλά και αυτή με τη μεγαλύτερη υπερκάλυψη. Αποτελεί δε, τον προπομπό για τις δημόσιες εγγραφές κι άλλων εταιρειών, το επόμενο διάστημα στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η επόμενη ημέρα ορόσημο για την τράπεζα είναι η 4η Οκτωβρίου, η οποία θα είναι και η πρώτη ημέρα διαπραγμάτευσης της μετοχής στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Ο Πρόεδρος της Optima bank κ. Γεώργιος Τανισκίδης, σημείωσε σχετικά: “Σήμερα ολοκληρώνεται η αρχή μόνο, ενός μεγάλου ταξιδιού που ξεκίνησε 4 χρόνια πριν, όταν όλο το εγχείρημα της Optima bank ήταν στη σκέψη μας και στα χαρτιά.
Νιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος που βλέπω το όραμά μας για την τράπεζα να ξεδιπλώνεται μπροστά μας και παράλληλα το επενδυτικό κοινό να μας εμπιστεύεται και να αγκαλιάζει τη φιλοσοφία της Optima bank. Πλέον πιο ισχυροί, ακόμη πιο έμπειροι και πάντα με τη σπίθα της επίτευξης νέων στόχων, ξεκινάμε από αύριο για νέους επιχειρηματικούς προορισμούς, με σεβασμό στους μετόχους, τα στελέχη και τους πελάτες μας. Ευχαριστώ όλους αυτούς που μας πίστεψαν όταν ακόμα όλο αυτό το εγχείρημα ήταν στα όνειρά μας.
Και πρέπει να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους ανθρώπους της Optima bank. Που περπατούν κάθε μέρα τον δρόμο της τράπεζας με αφοσίωση, με πίστη, με ελπίδα.
‘’Αν να ονειρεύεσαι μπορείς και να μη γίνεσαι δούλος των ονείρων…”
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Optima bank κ. Δημήτρης Κυπαρίσσης, δήλωσε: “Η ανταπόκριση του επενδυτικού κοινού τις ημέρες της δημόσιας προσφοράς, ήταν πραγματικά εντυπωσιακή και ευχαριστούμε πολύ όλους όσους πίστεψαν στην Optima bank.
Η τράπεζά μας θα συνεχίσει να πορεύεται με τόλμη, αποφασιστικότητα και χρηστή διαχείριση, χαρακτηριστικά που συντέλεσαν στο να είναι σήμερα η Optima bank, τράπεζα αναφοράς στην ελληνική αγορά.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη σύμβουλο μας και συντονιστή κύριο ανάδοχο της έκδοσης Alpha Bank, τη συντονιστή κύριο ανάδοχο Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, την κύρια ανάδοχο Eurobank, και τις αναδόχους χρηματιστηριακές εταιρίες Παντελάκης, Euroxx και Βeta, το δικηγορικό γραφείο Ποταμίτης Βεκρής, τον οικονομικό μας σύμβουλο Deloitte Greece, καθώς και όλους τους ανθρώπους της Optima bank που συνέβαλαν σε αυτή μας την επιτυχία.”
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών