Optima Bank: Πώς κατανεμήθηκαν οι μετοχές σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές

Η «ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.» ως Σύμβουλος και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος και η «ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Δημόσιας Προσφοράς των νέων κοινών μετοχών (οι «Νέες Μετοχές») της εταιρείας «Τράπεζα Optima bank Α.Ε.» (εφεξής η «Τράπεζα») που εκδίδονται στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της, ανακοινώνουν τα ακόλουθα:
Την 28.09.2023 ολοκληρώθηκε η Παράλληλη Διάθεση Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 4/379/18.4.2006 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα αποτελέσματα της οποίας έχουν ως εξής: 60.243 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, 411.084 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν στο Προσωπικό, και 28.700 Νέες Μετοχές κατανεμήθηκαν σε Συνεργάτες, ήτοι 500.027 Νέες Μετοχές, ενώ προέκυψαν 549.973 αδιάθετες Νέες Μετοχές, οι οποίες μεταφέρθηκαν προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς.
Ως εκ τούτου, οι προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς Νέες Μετοχές ανήλθαν σε 20.499.973.
Την 29.09.2023 ολοκληρώθηκε επιτυχώς η Δημόσια Προσφορά και η διάθεση των 20.499.973 Νέων Μετοχών της Τράπεζας.
Η τιμή διάθεσης των Νέων Μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») καθορίστηκε σε €7,20 ανά μετοχή για το σύνολο της Δημόσιας Προσφοράς (Ειδικοί και Ιδιώτες Επενδυτές). Σημειώνεται ότι η τιμή διάθεσης για την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων διαμορφώθηκε σε €6,48 (ήτοι μειωμένη κατά 10% από την Τιμή Διάθεσης) για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και το Προσωπικό.
Τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Τράπεζα, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε €150.860.644,56, εκ των οποίων ποσό €147.599.805,60 συγκεντρώθηκε από τη Δημόσια Προσφορά (ήτοι €7,20*20.499.973 νέες κοινές μετοχές) και ποσό €3.260.838,96 συγκεντρώθηκε από την Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (ήτοι €6,48*471.327 μετοχές = €3.054.198,96 πλέον €7,20*28.700 μετοχές = €206.640,00).
Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, σε όλο το εύρος τιμών, ανήλθε σε 75.979.179 μετοχές. Αντίστοιχα, η συνολική έγκυρη ζήτηση στην Τιμή Διάθεσης ανήλθε σε 75.776.528 μετοχές (ήτοι ποσό €545,6 εκατ.), υπερκαλύπτοντας τις προς διάθεση μέσω Δημόσιας Προσφοράς 20.499.973 Νέες Μετοχές, κατά 3,7 φορές περίπου. Εξαιρουμένων 7.083.612 Νέων Μετοχών που αντιστοιχούν συνολικά στη ζήτηση του κυρίου μετόχου Ireon Investments Ltd και των Cornerstone Επενδυτών, οι υπόλοιπες προς διάθεση μέσω της Δημόσιας Προσφοράς 13.416.361 Νέες Μετοχές υπερκαλύφθηκαν κατά 5,1 φορές.
Οι συνολικά 20.499.973 Νέες Μετοχές που διατέθηκαν μέσω της Δημόσιας Προσφοράς, κατανεμήθηκαν βάσει της έγκυρης ζήτησης που εκδηλώθηκε στην Τιμή Διάθεσης, ως εξής:
• 7.584.990 Νέες Μετοχές (37% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ιδιώτες Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 51.625.800 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 14,69% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών, η οποία αφορούσε σε 6.786 αιτήσεις), και
• 12.914.983 Νέες Μετοχές (63% του συνόλου της Δημόσιας Προσφοράς) σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 24.150.728 μετοχών για τις οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 53,48% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών και στη συγκεκριμένη τιμή διάθεσης, η οποία αφορούσε σε 94 αιτήσεις). Στα εν λόγω ποσά συμπεριλαμβάνονται ο κύριος μέτοχος Ireon Investments Ltd και οι Cornerstone Επενδυτές, οι οποίοι εκδήλωσαν συνολική ζήτηση 7.083.612 μετοχών, η οποία ικανοποιήθηκε κατά 100%. Εξαιρουμένων των 7.083.612 μετοχών που αντιστοιχούν στη ζήτηση του κυρίου μετόχου Ireon Investments Ltd και των Cornerstone Επενδυτών, κατανεμήθηκαν 5.831.371 Νέες Μετοχές σε Ειδικούς Επενδυτές, επί συνολικού αριθμού 17.067.116 μετοχών για της οποίες εκδηλώθηκε έγκυρη ζήτηση στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών (δηλαδή ικανοποιήθηκε το 34,17% της εκδηλωθείσας ζήτησης στη συγκεκριμένη κατηγορία επενδυτών).

Σύμφωνα με τη σύμβαση αναδοχής, οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ο Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν ανέλαβαν καμία δέσμευση ανάληψης κάλυψης μετοχών. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι, ο Κύριος Ανάδοχος και οι Ανάδοχοι δεν υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής στη Δημόσια Προσφορά για δικό τους λογαριασμό.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας ανακοινώνει ότι τα συνολικά αντληθέντα κεφάλαια για την Τράπεζα, πριν από την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης, ανέρχονται σε συνολικό ποσό €150,9 εκατ. περίπου (ήτοι κεφάλαια ποσού €147,6 εκατ. περίπου που συγκεντρώθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά και κεφάλαια ποσού €3,3 εκατ. περίπου από την Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων).
Μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ύψους περίπου €7,6 εκατ., τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια για την Τράπεζα διαμορφώνονται σε €143,3 εκατ. περίπου και θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης της Τράπεζας, επιτρέποντας τη συνέχιση υλοποίησης του Επιχειρηματικού Σχεδίου.
Επιπλέον, η άντληση των καθαρών εσόδων θα έχει ως αποτέλεσμα την υπερκάλυψη των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας και του Ομίλου, λόγω της ενίσχυσης των εποπτικών κεφαλαίων της Τράπεζας. Τα ανωτέρω κεφάλαια θα διατεθούν σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο από 20.09.2023 Ενημερωτικό Δελτίο της Τράπεζας.
Η Τράπεζα θα ενημερώνει το Χ.Α., καθώς και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 και 4.1.3.9 του Κανονισμού του Χ.Α., καθώς και τις αποφάσεις 25/06.12.2017 της Διοικούσας Επιτροπής του Χ.Α. και 8/754/14.4.2016 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως ισχύουν, σχετικά με τη χρήση των αντληθέντων κεφαλαίων.
Η ενημέρωση του επενδυτικού κοινού για τη διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων πραγματοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Χ.Α. και της Τράπεζας.
Επιπλέον, η Τράπεζα θα τηρήσει τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4706/2020, όπως ισχύει, εφόσον τυγχάνουν εφαρμογής, και θα ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, τους μετόχους, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας χρηματιστηριακής νομοθεσίας για τυχόν τροποποιήσεις της χρήσης των αντληθέντων κεφαλαίων.
Η Τράπεζα ενημερώνει ότι οι μετοχές της είναι σε άυλη μορφή και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά και στην Παράλληλη Διάθεση σε περιορισμένο κύκλο προσώπων. Η πίστωση των νέων και υφιστάμενων κοινών μετοχών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί την Τρίτη, 03.10.2023.

Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της μετοχής είναι «OPTIMA» με λατινική γραμματοσειρά.
Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας είναι €7,20 ανά μετοχή, ίση με την τιμή διάθεσης που καθορίστηκε.

www.bankingnews.gr