Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επενδυτικά προγράμματα της τράπεζας με πράσινα κριτήρια
(upd) Στις αγορές βγήκε η Eurobank με την έκδοση «πράσινου» senior preferred ομολόγου, αντλώντας από την έκδοση το ποσό των 850 εκατ. ευρώ.
Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 4%, περίπου (MS + 180 μονάδες βάσης).
Σημειώνεται ότι το βιβλίο προσφορών άνοιξε με αρχική τιμολόγηση (IPTs) στο 4,5% περίπου (MS + 210 μονάδες βάσης).
Οι προσφορές ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ.
Tο ομόλογο , ωρίμανσης στα έξι έτη και με δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία αξιολογήθηκε με Βαα2 από την Moody’s.
Η Eurobank έδωσε «εντολή» (mandate) στην HSBC, ενώ στους αναδόχους συμμετέχουν ακόμη οι BNP Paribas, BofA, Commerzbank, Goldman Sachs και Nomura.
Τα έσοδα από την έκδοση θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση ή την αναχρηματοδότηση επενδυτικά προγράμματα της τράπεζας με πράσινα κριτήρια.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών