Η χρηματοδότηση ξένων ομίλων, ναυτιλίας, η εξαγορά δανείων και Project finance
Δάνεια project finance σε ενέργεια και υποδομές, χρηματοδοτήσεις εξαγορών ελληνικών εταιρειών από ξένους ομίλους, σταθερή αύξηση των ναυτιλιακών δανείων, τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και αγορά υφιστάμενων δανείων άλλων τραπεζών αποτελούν τα τέσσερα “όπλα” των συστημικών τραπεζών.
Αφενός για να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την μείωση των επιτοκίων, και αφετέρου να αναπληρώσουν τα όποια έσοδα χαθούν από τις προμήθειες.
Από τις αρχές του 2022, μέχρι σήμερα τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχουν αυξηθεί κατά 15 δισ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 25% και ετησίως η αύξηση (καθαρή πιστωτική επέκταση) θα διαμορφωθεί σε 6-7%, όπως εκτίμησε πρόσφατα επικεφαλής του Corporate investment banking, Θεόδωρος Τζούρος.
Η πρώτη κατηγορία δανείων, δηλαδή η χρηματοδότηση projects ενεργειακών έργων και υποδομών (αυτοκινητόδρομοι, ΣΔΙΤ, οπτικές ίνες) προσφέρουν σταθερές ταμειακές ροές και αναμένεται να αποτυπωθούν στην φετινή χρήση.
Συγκεκριμένα, μόνο σε μια από τις τέσσερις τράπεζες τα έσοδα του Project finance ανήλθαν σε 400 εκατ. ευρώ τα οποία προήλθαν από την αγορά της ενέργειας (Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά κλπ.) ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η χρηματοδότηση για έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών.
Η χρηματοδότηση ξένων ομίλων για τις εξαγορές - Helllenic health care – 150 εκατ. ευρώ σε κάθε τράπεζα από Δημόσια Πρόταση για την Τέρνα- Ναυτιλία πάνω από 4 δισ. ευρώ το 2024
Το δεύτερο κομμάτι είναι η χρηματοδότηση εξαγορών ελληνικών εταιρειών είτε για την απόσυρση των μετοχών από το χρηματιστήριο (Τέρνα Ενεργειακή), είτε για την είσοδο στρατηγικών επενδυτών (η Pure Health από το Abu Dhabi για την εξαγορά του Hellenic Health care από το CVC Capital).
Στην πρώτη περίπτωση, η χρηματοδότηση της δημόσιας πρότασης Τέρνα Ενεργειακή φέρνει δάνεια από 150 εκατ. ευρώ σε καθεμιά από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και υψηλές προμήθειες, ύψους 900 χιλ. ευρώ.
Σ΄ό,τι αφορά την εξαγορά του 60% των νοσοκομείων από τον όμιλο υγείας του Abu Dhabi, σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τώρα, οι ξένοι έχουν υπογράψει προσύμφωνο, αλλά επειδή δεν έχει καταλήξει η συμφωνία δεν έχει αναφερθεί από το αμερικανικό fund η αποτίμηση του νοσοκομειακού κλάδου σε Ελλάδα και Κύπρο.
Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία θα αποφέρει την χρηματοδότηση νέων δανείων σ ένα όμιλο ο οποίος προσανατολίζεται να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η ναυτιλία, αποτελεί το δυνατό “χαρτί”, όχι μόνο για τις συστημικές τράπεζες, αλλά και για Αttica bank, Οptima, Aegean Baltic bank.
Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyds List, το συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο των ναυτιλιακών δανείων των ελληνικών τραπεζών έχει ξεπεράσει τα 15 δισ. δολάρια και αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της χρηματοδότησης του ελληνόκτηκτου στόλου.
Για το 2024, η χρηματοδότηση από Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, Αlpha Bank θα ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες τραπεζικού στελέχους του Corporate.
Στο κομμάτι των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη τράπεζα στην χορήγηση δανείων προετοιμάζεται να υποβάλλει αίτημα για την χορήγηση όγδοης δόσης ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερη τράπεζα.
Αγορά υφιστάμενων δανείων σε εξαγορές
Σε εξαγορές λ.χ στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι ελληνικές τράπεζες για την χρηματοδότηση εφαρμόζουν και την εξαγορά δανείων από άλλες τράπεζες.
Την περίοδο αυτή αναμένεται να κλείσει μια συμφωνία με εξαγορά δανείων κυπριακής τράπεζας προκειμένου να περάσει η εταιρεία σε νέα ιδιοκτησία και τα δάνεια σε ελληνική τράπεζα.
Για τα δυο επόμενα χρόνια, επίσης, η εξαγορά ενήμερων πλέον δανείων από ελληνικές τράπεζες θα ανέλθει πλέον σε 15 δισ. ευρώ, όπως έχει εκτιμήσει ο πρόεδρος της Do Value κ. Θ. Καλαντώνης.
Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr
Αφενός για να αντισταθμίσουν τις απώλειες από την μείωση των επιτοκίων, και αφετέρου να αναπληρώσουν τα όποια έσοδα χαθούν από τις προμήθειες.
Από τις αρχές του 2022, μέχρι σήμερα τα δανειακά χαρτοφυλάκια των τεσσάρων συστημικών τραπεζών έχουν αυξηθεί κατά 15 δισ. ευρώ καταγράφοντας άνοδο 25% και ετησίως η αύξηση (καθαρή πιστωτική επέκταση) θα διαμορφωθεί σε 6-7%, όπως εκτίμησε πρόσφατα επικεφαλής του Corporate investment banking, Θεόδωρος Τζούρος.
Η πρώτη κατηγορία δανείων, δηλαδή η χρηματοδότηση projects ενεργειακών έργων και υποδομών (αυτοκινητόδρομοι, ΣΔΙΤ, οπτικές ίνες) προσφέρουν σταθερές ταμειακές ροές και αναμένεται να αποτυπωθούν στην φετινή χρήση.
Συγκεκριμένα, μόνο σε μια από τις τέσσερις τράπεζες τα έσοδα του Project finance ανήλθαν σε 400 εκατ. ευρώ τα οποία προήλθαν από την αγορά της ενέργειας (Αιολικά Πάρκα, Φωτοβολταϊκά κλπ.) ενώ σύντομα αναμένεται να ξεκινήσει η χρηματοδότηση για έργα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω μπαταριών.
Η χρηματοδότηση ξένων ομίλων για τις εξαγορές - Helllenic health care – 150 εκατ. ευρώ σε κάθε τράπεζα από Δημόσια Πρόταση για την Τέρνα- Ναυτιλία πάνω από 4 δισ. ευρώ το 2024
Το δεύτερο κομμάτι είναι η χρηματοδότηση εξαγορών ελληνικών εταιρειών είτε για την απόσυρση των μετοχών από το χρηματιστήριο (Τέρνα Ενεργειακή), είτε για την είσοδο στρατηγικών επενδυτών (η Pure Health από το Abu Dhabi για την εξαγορά του Hellenic Health care από το CVC Capital).
Στην πρώτη περίπτωση, η χρηματοδότηση της δημόσιας πρότασης Τέρνα Ενεργειακή φέρνει δάνεια από 150 εκατ. ευρώ σε καθεμιά από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και υψηλές προμήθειες, ύψους 900 χιλ. ευρώ.
Σ΄ό,τι αφορά την εξαγορά του 60% των νοσοκομείων από τον όμιλο υγείας του Abu Dhabi, σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι τώρα, οι ξένοι έχουν υπογράψει προσύμφωνο, αλλά επειδή δεν έχει καταλήξει η συμφωνία δεν έχει αναφερθεί από το αμερικανικό fund η αποτίμηση του νοσοκομειακού κλάδου σε Ελλάδα και Κύπρο.
Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία θα αποφέρει την χρηματοδότηση νέων δανείων σ ένα όμιλο ο οποίος προσανατολίζεται να εισέλθει στην ευρωπαϊκή αγορά.
Η ναυτιλία, αποτελεί το δυνατό “χαρτί”, όχι μόνο για τις συστημικές τράπεζες, αλλά και για Αttica bank, Οptima, Aegean Baltic bank.
Σύμφωνα με στοιχεία της Lloyds List, το συνδυασμένο χαρτοφυλάκιο των ναυτιλιακών δανείων των ελληνικών τραπεζών έχει ξεπεράσει τα 15 δισ. δολάρια και αντιπροσωπεύει περίπου το 30% της χρηματοδότησης του ελληνόκτηκτου στόλου.
Για το 2024, η χρηματοδότηση από Eurobank, Πειραιώς, Εθνική, Αlpha Bank θα ξεπεράσει τα 4 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες τραπεζικού στελέχους του Corporate.
Στο κομμάτι των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης, σύμφωνα με πληροφορίες, η πρώτη τράπεζα στην χορήγηση δανείων προετοιμάζεται να υποβάλλει αίτημα για την χορήγηση όγδοης δόσης ενώ αναμένεται να ακολουθήσει και δεύτερη τράπεζα.
Αγορά υφιστάμενων δανείων σε εξαγορές
Σε εξαγορές λ.χ στον ξενοδοχειακό κλάδο, οι ελληνικές τράπεζες για την χρηματοδότηση εφαρμόζουν και την εξαγορά δανείων από άλλες τράπεζες.
Την περίοδο αυτή αναμένεται να κλείσει μια συμφωνία με εξαγορά δανείων κυπριακής τράπεζας προκειμένου να περάσει η εταιρεία σε νέα ιδιοκτησία και τα δάνεια σε ελληνική τράπεζα.
Για τα δυο επόμενα χρόνια, επίσης, η εξαγορά ενήμερων πλέον δανείων από ελληνικές τράπεζες θα ανέλθει πλέον σε 15 δισ. ευρώ, όπως έχει εκτιμήσει ο πρόεδρος της Do Value κ. Θ. Καλαντώνης.
Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών