Alpha Bank: Στα 54 εκατ. ευρώ με αιρέσεις το τίμημα για την Axia Ventures - Η επόμενη εξαγορά ΑΧΕ από τράπεζα

Σε τρίτη εξαγορά, αυτή τη φορά της Axia Ventures, προχώρησε η Alpha bank, προκειμένου να δημιουργήσει την ισχυρότερο βραχίονα επενδυτικής τραπεζικής στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με την ενοποίηση της χρηματιστηριακής Alpha finance, και την συμβολή της τράπεζας στις συναλλαγές.
Ύστερα από την εξαγορά της Flexfin - για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις - και την απόκτηση της κυπριακής τράπεζας Astrobank, η Alpha bank, μέσω της προσθήκης του πελατολογίου της Axia Ventures επιχειρεί να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο αφενός στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (εξαγορές- συγχωνεύσεις, εισαγωγές, εκδόσεις ομολόγων) και αφετέρου στις χρηματιστηριακές συναλλαγές.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες, το τίμημα εξαγοράς της Αxia ventures, αναμένεται να έχει περιορισμένη επίδραση στον Δείκτη κεφαλαίου Cet1, κάτω από 20 μονάδες βάσης, και συγκεκριμένα ανέρχεται περί τα 54 εκατ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί το τρίτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.

Οι αιρέσεις

Το μεγαλύτερο, όμως, μέρος του ποσού εξαγοράς, κοντά στο 50%, αναμένεται να αποδοθεί σταδιακά, και εφόσον επιτευχθούν συγκεκριμένοι στόχοι σ ότι έσοδα και την κερδοφορία (earnout) από τις δουλειές επενδυτικής τραπεζικής τις οποίες θα εισφέρει η Αxia Ventures στο ενοποιημένο σχήμα με την Alpha Finance.
Παράλληλα, έχει συμφωνηθεί η σημερινή διοίκηση της Axia Ventures (κ.κ Γ. Λινάτσας, Α. Αχιλλεούδης, Α. Αργυρός) να παραμείνει στην εταιρεία για τρία έως πέντε χρόνια, προκειμένου να υλοποιηθεί το νέο επενδυτικό πλάνο. Ειδικότερα, ο εκ των ιδρυτών της εταιρείας κ. Γ. Λινάτσας θα αναλάβει ως διευθύνων σύμβουλος της ενοποιημένης εταιρείας και θα συμμετάσχει στο διοικητικό συμβούλιο της τράπεζας.
Τα τελευταία χρόνια, ο κύκλος εργασιών της Axia Ventures κινείται μεταξύ 15-20 εκατ. ευρώ, ανάλογα με το ύψος των συναλλαγών, καθώς είχε συμμετάσχει και σε άντληση κεφαλαίων από εταιρείες στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης.
Από την πλευρά της η Alpha Finance, το 2023, πραγματοποίησε τζίρο 10,9 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2 εκατ. ευρώ και η καθαρή της θέση ανερχόταν σε 52 εκατ. ευρώ. Πέρυσι, ύστερα από συμφωνία με την Κepler Chevraux, απέκτησε πρόσβαση σ ένα ευρύτερο δίκτυο θεσμικών επενδυτών στην Ευρώπη.
Από την περίμετρο της εξαγοράς, εξαιρείται το γραφείο στο Μιλάνο - το οποίο αναμένεται να απορροφηθεί από την Unicredit - αλλά και η Νέα Υόρκη αφού θα αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους ο κ. Δ. Αθανασόπουλος. Η συμβολή του νέου ενοποιημένου σχήματος στην επενδυτική τραπεζική αναμένεται να διευρυνθεί και στο εξωτερικό προσφέροντας καθετοποιημένες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες. Μέχρι τώρα, όταν υπήρχε πελάτης η τράπεζα ελάμβανε μόνο προμήθειες ή μέρος της χρηματοδότησης ενώ την δουλειά της επενδυτικής τραπεζικής εκτελούσε ξένη τράπεζα.

Ποια είναι η Axia Ventures – Νέα εξαγορά από μη συστημική τράπεζα στις χρηματιστηριακές

Η Αxia Ventures ιδρύθηκε το 2008 από τους κ. κ. Γ. Λινάτσα, Α. Αχιλλεούδη και επεκτάθηκε στην Ελλάδα από την Κύπρο, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας επενδυτικός οργανισμός ο οποίος θα παρέχει υπηρεσίες σε ξένους και Έλληνες θεσμικούς επενδυτές για τις χρηματιστηριακές αγορές αλλά και τις αγορές κεφαλαίου. Μέχρι το 2016, διατηρούσε και χρηματιστηριακή εταιρεία, και έκτοτε χρησιμοποιεί ως broker την εταιρεία ΒTG και εφεξής οι συναλλαγές θα μεταφερθούν στην Alpha Finance.
Tην περίοδο 2013-2023, η Αxia είχε τις περισσότερες εντολές για συναλλαγές (17) από όλες τις υπόλοιπες ξένες επενδυτικές τράπεζες. Η συμβολή της στην τοποθέτηση ξένων θεσμικών επενδυτών στην ελληνική αγορά ήταν σημαντική. Μεταξύ άλλων, συμμετείχε στις ανακεφαλαιοποιήσεις των ελληνικών τραπεζών, στην άντληση κεφαλαίων 1,2 δισ. ευρώ από την ΔΕΗ με το ομόλογο αειφορίας, στην δεύτερη τιτλοποίηση ΝPE στην Ευρώπη ( Project Galaxy) 11 δισ. ευρώ, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Πειραιώς 1,38 δισ ευρώ, στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αlpha bank 800 εκατ. ευρώ, στην αύξηση κεφαλαίου της Attica bank 240 εκατ. ευρώ, σε ομόλογο της Eurobank, στην εξαγορά της Ελληνικής Τράπεζας ποσοστού 12,6% από την Εurobank, στην εξαγορά της Άνεμος από την Motor Oil, την δημόσια πρόταση της Reggeborgh για Ελλάκτωρ κα. Η Axia, εκτέλεσε και συναλλαγές στο Αμερικανικό χρηματιστήριο (Mondee- Ithaka) και συμμετείχε σε σειρά χρηματοδοτήσεων ελληνικών ναυτιλιακών. Το 2023, μάλιστα βραβεύθηκε από το Euromoney, ως group market leader στην επενδυτική τραπεζική για την Ελλάδα.
Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, μη συστημική τράπεζα - η οποία ολοκλήρωσε πρόφατα την αύξηση κεφαλαίου της - εξετάζει εξαγορά, μεγάλης ιδιωτικής χρηματιστηριακής με μερίδιο σε ξένους θεσμικούς επενδυτές.

Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr