«Φωτιά» στο πετρέλαιο, φρενάρει το ράλι της ΑΙ στις ασιατικές αγορές - O Nikkei +0,4%, το brent 96 δολ.

(Συνεχές upd) Ανοδικά κινήθηκαν την Πέμπτη οι περισσότερες ασιατικές αγορές, καθώς η αισιοδοξία για νέα αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) ενίσχυσε τις μετοχές των εταιρειών ημιαγωγών.
Ωστόσο, τα κέρδη περιορίστηκαν από τη νέα άνοδο των τιμών του πετρελαίου, καθώς η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την παγκόσμια ενεργειακή ασφάλεια.
Το πετρέλαιο τύπου brent ενισχύεται 2,2% στα 96,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό WTI σημειώνει άνοδο 1,1% στα 87,8 δολάρια το βαρέλι. 
Την ίδια ώρα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης (futures) των αμερικανικών μετοχών υποχώρησαν ελαφρώς κατά τη διάρκεια των συναλλαγών στην Ασία, μετά το ήπια πτωτικό κλείσιμο της Wall Street την προηγούμενη συνεδρίαση.
Οι μετοχές της Alphabet υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κινήσεις κατοχύρωσης κερδών («sell the news»), παρά το γεγονός ότι τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις.

Η Alphabet αυξάνει τις επενδύσεις στην AI – Ισχυρή ώθηση στις μετοχές των ημιαγωγών

Το επενδυτικό κλίμα στην Ασία ενισχύθηκε αφού η μητρική εταιρεία της Google, Alphabet, αύξησε την ετήσια πρόβλεψη για τις κεφαλαιουχικές της δαπάνες κατά επιπλέον 15 δισ. δολάρια, επιβεβαιώνοντας ότι ο κύκλος επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ισχυρός, παρά τις ανησυχίες για το αυξανόμενο κόστος.
Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας ξεχώρισε στην περιοχή, σημειώνοντας άνοδο 3%, καθώς οι μεγάλοι κατασκευαστές μνημών SK Hynix και Samsung Electronics κατέγραψαν ισχυρά κέρδη, με την αγορά να εκτιμά ότι οι αυξημένες επενδύσεις της Alphabet θα στηρίξουν τη ζήτηση για μνήμες υψηλού εύρους ζώνης (HBM) και διακομιστές τεχνητής νοημοσύνης.

Η οικονομία της Νότιας Κορέας ξεπερνά τις προβλέψεις

Θετικά λειτούργησαν και τα στοιχεία για τη νοτιοκορεατική οικονομία, η οποία αναπτύχθηκε κατά 3,7% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, υπερβαίνοντας τις προβλέψεις για ανάπτυξη 3,5%.
Κύριος μοχλός της ανάπτυξης ήταν οι ισχυρές εξαγωγές ημιαγωγών, καθώς η αυξανόμενη παγκόσμια ζήτηση για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσε τις παραγγελίες από το εξωτερικό.
Στην Ιαπωνία, ο Nikkei 225 ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ ο ευρύτερος δείκτης TOPIX κατέγραψε άνοδο 0,5%.
Ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ κινήθηκε υψηλότερα κατά 1,3%.

Το πετρέλαιο περιορίζει την άνοδο των αγορών

Παρά το θετικό κλίμα στον τεχνολογικό κλάδο, οι αποδόσεις των ασιατικών χρηματιστηρίων περιορίστηκαν καθώς οι τιμές του αργού πετρελαίου αυξήθηκαν για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση, φτάνοντας στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων έξι εβδομάδων.
Η άνοδος ακολούθησε τους ισχυρισμούς των φιλοϊρανών Houthi της Υεμένης ότι επιτέθηκαν σε δύο σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα στην Ερυθρά Θάλασσα, εντείνοντας τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.
Η νέα άνοδος του πετρελαίου αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την πορεία του παγκόσμιου πληθωρισμού, οδηγώντας τους επενδυτές σε επανεκτίμηση των προσδοκιών για τα επιτόκια.
Παράλληλα, το αυξημένο ενεργειακό κόστος περιόρισε τη διάθεση για ανάληψη επενδυτικού κινδύνου, ακόμη κι αν οι τεχνολογικές μετοχές συνέχισαν να στηρίζονται από το αφήγημα της τεχνητής νοημοσύνης.
Στην Κίνα, ο δείκτης Shanghai Composite και ο CSI 300 υποχώρησαν κατά 0,2%.

Υπό ισχυρή πίεση το γεν

Στην αγορά συναλλάγματος, το ιαπωνικό γεν διαμορφώθηκε στα 163,07 γεν ανά δολάριο, χάνοντας τα κέρδη της προηγούμενης συνεδρίασης, μετά από δημοσίευμα του Bloomberg σύμφωνα με το οποίο αξιωματούχοι της Τράπεζας της Ιαπωνίας εμφανίζονται πρόθυμοι να επιταχύνουν τον ρυθμό αύξησης των επιτοκίων.
Την Τρίτη, το γεν είχε διολισθήσει στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 1986, στις 163,24 μονάδες ανά δολάριο, με τις αγορές να παρακολουθούν στενά το ενδεχόμενο παρέμβασης των ιαπωνικών αρχών.
Παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις του Ιάπωνα υπουργού Οικονομικών, το νόμισμα παραμένει υπό πίεση.
Αναλυτές της OCBC εκτιμούν ότι, αν και μια πιθανή παρέμβαση στην αγορά συναλλάγματος ή αυξημένες τοποθετήσεις του κρατικού επενδυτικού ταμείου GPIF σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν να περιορίσουν προσωρινά την αποδυνάμωση του γεν, δεν αρκούν για να αλλάξουν ουσιαστικά τον ρόλο του ως νομίσματος χρηματοδότησης (funding currency).
Σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, μια πιο μόνιμη ενίσχυση του γεν θα απαιτούσε ταχύτερο κύκλο αυξήσεων επιτοκίων από την Τράπεζα της Ιαπωνίας.
Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό δολάριο διατηρεί τη δυναμική του, τόσο λόγω της αυξημένης ζήτησης για ασφαλή καταφύγια όσο και εξαιτίας των αυξανόμενων στοιχημάτων ότι η Federal Reserve θα προχωρήσει σε νέες αυξήσεις επιτοκίων. Οι αγορές προεξοφλούν συνολικές αυξήσεις 42 μονάδων βάσης έως το τέλος του έτους, με μια αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο να θεωρείται πλέον πλήρως ενσωματωμένη στις τιμές.

Ισχυρή αγορά εργασίας στην Αυστραλία ενισχύει τα σενάρια αύξησης επιτοκίων

Στο επίκεντρο βρέθηκαν και τα στοιχεία για την αγορά εργασίας της Αυστραλίας, καθώς η απασχόληση αυξήθηκε κατά 76.300 θέσεις εργασίας τον Ιούνιο, έναντι πρόβλεψης για αύξηση μόλις 16.400 θέσεων. Το ποσοστό ανεργίας παρέμεινε αμετάβλητο στο 4,4%.
Τα ισχυρότερα των εκτιμήσεων στοιχεία ενίσχυσαν τις πιθανότητες η Reserve Bank of Australia να αυξήσει το βασικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης έως το τέλος του έτους.
Η προσοχή των αγορών στρέφεται πλέον στα στοιχεία για τον πληθωρισμό του δεύτερου τριμήνου, τα οποία θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα και ενδέχεται να επηρεάσουν τις προσδοκίες ενόψει της συνεδρίασης της κεντρικής τράπεζας στις 11 Αυγούστου.
Ο δείκτης S&P/ASX 200 της Αυστραλίας σημείωσε άνοδο 0,7%, ενώ ο Straits Times της Σιγκαπούρης υποχώρησε κατά 0,8%, εν αναμονή των στοιχείων για τον εγχώριο πληθωρισμό.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης που συνδέονται με τον ινδικό Nifty 50 κινήθηκαν σχεδόν αμετάβλητα.

Το βλέμμα σε εταιρικά αποτελέσματα και Μέση Ανατολή

Οι επενδυτές στρέφουν πλέον την προσοχή τους στη συνέχεια της περιόδου ανακοίνωσης εταιρικών αποτελεσμάτων στις ΗΠΑ, αλλά και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, καθώς η αγορά παρακολουθεί εάν η γεωπολιτική ένταση θα συνεχίσει να τροφοδοτεί την άνοδο των τιμών του πετρελαίου και τις πληθωριστικές πιέσεις.

www.bankingnews.gr