Η αδιάκοπη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και ιδιαίτερα για διακομιστές AI έχει συμβάλει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας έλλειψης τσιπ μνήμης
Σχετικά Άρθρα
Τέλος εποχής στην Κίνα: Τα μικροτσίπ γκρέμισαν την Tencent – Νέος βασιλιάς του ΑΙ η CXMT με 524 δισ. δολ.
Η κίνηση αυτή αναμένεται να διευρύνει την πελατειακή βάση της CXMT, σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αγορά μνήμης βρίσκεται αντιμέτωπη με σημαντικές ελλείψεις.
Η είσοδος της CXMT στην αγορά NAND θα φέρει παράλληλα την κινεζική εταιρεία, η οποία μέχρι σήμερα ειδικεύεται κυρίως στα τσιπ δυναμικής μνήμης τυχαίας προσπέλασης (DRAM), σε άμεση αντιπαράθεση με την εγχώρια ανταγωνίστριά της YMTC, τοποθετώντας και τις δύο εταιρείες σε έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους της παγκόσμιας βιομηχανίας ημιαγωγών.
Η αδιάκοπη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και ιδιαίτερα για διακομιστές AI έχει συμβάλει στη δημιουργία μιας παγκόσμιας έλλειψης τσιπ μνήμης, η οποία, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου, ενδέχεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως το 2027. Ο διευθύνων σύμβουλος της SK Hynix, Kwak Noh-jung, δήλωσε τον Ιούλιο ότι το 2027 θα μπορούσε να αποτελέσει τη δυσκολότερη χρονιά για τον κλάδο από πλευράς προσφοράς. Παράλληλα, η TrendForce εκτιμά ότι η έλλειψη NAND θα αρχίσει να υποχωρεί μόλις κατά το δεύτερο εξάμηνο του επόμενου έτους.
Οι κατασκευαστές τσιπ έχουν, επίσης, δώσει προτεραιότητα στις κεφαλαιουχικές δαπάνες για DRAM και μνήμη υψηλού εύρους ζώνης (HBM), περιορίζοντας τις επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας στη μνήμη NAND flash, σύμφωνα με τη TrendForce. Αυτό έχει επιτείνει τις ελλείψεις στον συγκεκριμένο τομέα. Η DRAM χρησιμοποιείται ως μνήμη εργασίας από τους επεξεργαστές, ενώ η NAND χρησιμοποιείται για την αποθήκευση δεδομένων σε smartphones, υπολογιστές και κέντρα δεδομένων.
Και οι δύο κατηγορίες μνήμης έχουν καταγράψει σημαντική αύξηση του κόστους τους τελευταίους μήνες, καθιστώντας τα τσιπ μνήμης έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες κόστους για την αγορά ηλεκτρονικών. Η Goldman Sachs εκτιμά, μάλιστα, ότι η άνοδος των τιμών της μνήμης θα μπορούσε από μόνη της να προσθέσει 0,5% στον δομικό δείκτη PCE.
Σύμφωνα με το Reuters, η CXMT σχεδιάζει να δημιουργήσει γραμμή έρευνας και ανάπτυξης για μνήμη NAND flash στο νέο της εργοστάσιο στο Πεκίνο. Η εταιρεία έχει ήδη ιδρύσει ερευνητικό ινστιτούτο στην κινεζική πρωτεύουσα, με ένα από τα βασικά αντικείμενα των δραστηριοτήτων του να είναι η ανάπτυξη τεχνολογίας NAND, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το δημοσίευμα.
Η CXMT έχει ήδη συζητήσει τα σχέδιά της για την τεχνολογία NAND με πελάτες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται μια νεοσύστατη εταιρεία που σκοπεύει να προμηθεύεται τσιπ NAND για προϊόντα αποθήκευσης τα οποία χρησιμοποιούνται σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και υπερυπολογιστές.
Στην παγκόσμια αγορά NAND, η Samsung ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής με βάση τα έσοδα κατά το δεύτερο τρίμηνο, κατέχοντας μερίδιο 28%, σύμφωνα με την ερευνητική εταιρεία Counterpoint. Ακολούθησε η SK Hynix, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε η Micron. Η κινεζική YMTC ξεπέρασε πρόσφατα τη Sandisk και πλέον ισοβαθμεί με την ιαπωνική Kioxia στην τέταρτη θέση της παγκόσμιας αγοράς NAND. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η YMTC ενδέχεται να ξεπεράσει τη Micron ήδη από το επόμενο τρίμηνο.
Η CXMT και η YMTC, οι οποίες θεωρούνται στην Κίνα τα «δίδυμα αστέρια» της εγχώριας βιομηχανίας τσιπ μνήμης, δραστηριοποιούνται μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό σε διαφορετικά τμήματα της αγοράς. Η CXMT κυριαρχεί στην κινεζική παραγωγή DRAM, ενώ η YMTC αποτελεί τον κορυφαίο κατασκευαστή NAND της χώρας.
Ωστόσο, η εκρηκτική άνοδος της αγοράς μνήμης έχει αρχίσει να θολώνει τα όρια μεταξύ των δύο εταιρειών. Τον Απρίλιο, το Reuters αποκάλυψε ότι η YMTC είχε αποστείλει δείγματα DRAM χαμηλής κατανάλωσης σε πελάτες, καθώς εξέταζε το ενδεχόμενο εισόδου στην αγορά που αποτελεί τον βασικό χώρο δραστηριοποίησης της CXMT.
Τώρα, αντίστοιχα, η CXMT ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο βήμα, εισερχόμενη στην αγορά NAND.
Παρότι οι δύο κινεζικές εταιρείες εξακολουθούν να υπολείπονται των μεγαλύτερων διεθνών ανταγωνιστών τους και έχουν μεγαλύτερη έκθεση σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής, αναπτύσσονται με ταχύτατους ρυθμούς. Οι περιορισμένες διαθέσιμες ποσότητες έχουν ενισχύσει την τιμολογιακή τους ισχύ απέναντι σε ορισμένους Κινέζους πελάτες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, έχουν επιβάλει υψηλότερες τιμές από εκείνες των ξένων ανταγωνιστών τους, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον Ιούλιο.
Οι δύο εταιρείες αποτελούν πλέον βασικούς πυλώνες της προσπάθειας του Πεκίνου να δημιουργήσει μια αυτάρκη εγχώρια βιομηχανία ημιαγωγών και να μειώσει την τεχνολογική εξάρτηση της Κίνας σε στρατηγικούς τομείς, όπως η τεχνητή νοημοσύνη. Η ανάπτυξή τους έχει στηριχθεί από το εθνικό ταμείο ημιαγωγών της Κίνας, αλλά και από τις τοπικές κυβερνήσεις.
Η CXMT επεκτάθηκε με τη στήριξη της Χεφέι, πρωτεύουσας της επαρχίας Ανχούι στην ανατολική Κίνα, ενώ η YMTC αναπτύχθηκε στη Γουχάν, πρωτεύουσα της κεντρικής επαρχίας Χουμπέι. Η γεωγραφική αυτή κατανομή αντανακλά και τον ανταγωνισμό μεταξύ των κινεζικών τοπικών κυβερνήσεων για την προσέλκυση στρατηγικών βιομηχανιών μέσω επενδύσεων και κινήτρων.
Η CXMT, η οποία άντλησε 57,92 δισ. γιουάν (8,6 δισ. δολάρια) τον Ιούλιο, πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια προσφορά στην Ασία για το 2026, σχεδιάζει επίσης την κατασκευή δεύτερου εργοστασίου τσιπ μνήμης στο Πεκίνο. Παράλληλα, σύμφωνα με το Reuters, βρισκόταν σε συζητήσεις για τη χρηματοδότηση του έργου με έναν τεχνολογικό κόμβο που υποστηρίζεται από την τοπική κυβέρνηση.
Την ίδια ώρα, η μητρική εταιρεία της YMTC, CCSH, σχεδιάζει εισαγωγή στο χρηματιστήριο της Σαγκάης, με στόχο να αντλήσει περίπου 33 δισ. γιουάν.
Οι αμερικανικοί περιορισμοί στις εξαγωγές έχουν προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη urgency στην προσπάθεια της Κίνας να αναπτύξει εγχώριους προμηθευτές τσιπ μνήμης. Η Ουάσιγκτον ενέταξε τη YMTC στον Κατάλογο Οντοτήτων (Entity List) το 2022 και στη συνέχεια αυστηροποίησε τους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε τσιπ HBM, τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με επεξεργαστές τεχνητής νοημοσύνης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών