σύμβολα :
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ σχεδιάζει η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών, με στόχο να χρηματοδοτήσει τη συμμετοχή της στην αύξηση κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., στο πλαίσιο του επενδυτικού προγράμματος ανάπτυξης του ηλεκτρικού δικτύου για την περίοδο 2026-2029.
Η εταιρεία, η οποία κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση της 11ης Ιουνίου να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης έως 250 εκατ. νέων μετοχών, με δυνατότητα άντλησης έως 530 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ που έχει ήδη εγκρίνει ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ώστε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να διατηρήσει το ποσοστό της στον Διαχειριστή. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προτίθεται να καλύψει 510 εκατ. νέες μετοχές του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με τιμή διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή.
Η διοίκηση εισηγείται παράλληλα την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να προσελκύσει ισχυρότερους διεθνείς και εγχώριους θεσμικούς επενδυτές, να αυξήσει τη διασπορά της μετοχής και να επιτύχει καλύτερους όρους τιμολόγησης μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με την πρόταση, οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με δημόσια προσφορά σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην ελληνική αγορά και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές διεθνώς, περιλαμβανομένων επενδυτών στις ΗΠΑ μέσω Rule 144A.
Η εταιρεία σημειώνει ότι η ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας θεωρείται κρίσιμη, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές και των γεωπολιτικών κινδύνων που επηρεάζουν την επενδυτική συμπεριφορά. Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, ώστε να περιοριστεί η απομείωση της συμμετοχής τους.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης και τη χρηματοδότηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αναβάθμισης των ενεργειακών υποδομών της χώρας.
www.bankingnews.gr
Η εταιρεία, η οποία κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ, προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση της 11ης Ιουνίου να εξουσιοδοτήσει το διοικητικό συμβούλιο να προχωρήσει σε αύξηση κεφαλαίου με καταβολή μετρητών, μέσω έκδοσης έως 250 εκατ. νέων μετοχών, με δυνατότητα άντλησης έως 530 εκατ. ευρώ.
Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν σχεδόν εξ ολοκλήρου για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ που έχει ήδη εγκρίνει ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ώστε η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών να διατηρήσει το ποσοστό της στον Διαχειριστή. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προτίθεται να καλύψει 510 εκατ. νέες μετοχές του ΑΔΜΗΕ Α.Ε., με τιμή διάθεσης 1 ευρώ ανά μετοχή.
Η διοίκηση εισηγείται παράλληλα την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσει να προσελκύσει ισχυρότερους διεθνείς και εγχώριους θεσμικούς επενδυτές, να αυξήσει τη διασπορά της μετοχής και να επιτύχει καλύτερους όρους τιμολόγησης μέσω διεθνούς βιβλίου προσφορών.
Σύμφωνα με την πρόταση, οι νέες μετοχές θα διατεθούν μέσω συνδυασμένης προσφοράς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με δημόσια προσφορά σε ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές στην ελληνική αγορά και ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές διεθνώς, περιλαμβανομένων επενδυτών στις ΗΠΑ μέσω Rule 144A.
Η εταιρεία σημειώνει ότι η ταχύτερη ολοκλήρωση της διαδικασίας θεωρείται κρίσιμη, λόγω της αυξημένης μεταβλητότητας στις διεθνείς αγορές και των γεωπολιτικών κινδύνων που επηρεάζουν την επενδυτική συμπεριφορά. Παράλληλα, προβλέπεται μηχανισμός κατά προτεραιότητα κατανομής για τους υφιστάμενους μετόχους που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, ώστε να περιοριστεί η απομείωση της συμμετοχής τους.
Τα κεφάλαια που θα αντλήσει ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. προορίζονται για την ενίσχυση της κεφαλαιακής του βάσης και τη χρηματοδότηση του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, το οποίο περιλαμβάνει μεγάλα έργα ηλεκτρικών διασυνδέσεων και αναβάθμισης των ενεργειακών υποδομών της χώρας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών