Οι Κοινές Μετοχές είναι σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μερίδα και στον Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων
Τα συνολικά κεφάλαια που άντλησε η Εταιρεία, πριν από την αφαίρεση των εξόδων που συνδέονται με τη Δημόσια Προσφορά και την εισαγωγή των μετοχών, ανέρχονται σε €107,8 εκατ. (US$124,41 εκατ.).
Από το ποσό αυτό, περίπου €105,4 εκατ. (US$121,61 εκατ.) προήλθαν από τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, ενώ περίπου €2,5 εκατ. (US$2,81 εκατ.) αντλήθηκαν μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, βάσει της Απόφασης 4/379/18.04.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Με την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου €7,4 εκατ. (US$8,51 εκατ.), τα καθαρά έσοδα που απομένουν για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε €100,4 εκατ. (US$115,91 εκατ.). Όπως προβλέπεται στην ενότητα 3 «REASONS FOR THE OFFER, USE OF PROCEEDS AND EXPENSES OF THE ISSUE/OFFER» του Ενημερωτικού Δελτίου της 04.09.2026, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν ως εξής:
(α) Ποσό €57,02 εκατ. (US$65,8 εκατ.) θα διατεθεί για την κάλυψη μέρους του υπολειπόμενου ποσού των €94,92 εκατ. (US$109,5 εκατ.) που απαιτείται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος που αφορά τρία πλοία τα οποία βρίσκονται σήμερα υπό ναυπήγηση.
(β) Το υπόλοιπο ποσό, έως €43,4 εκατ. (US$50,11 εκατ.), θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων των θυγατρικών της Εταιρείας, οι οποίες αφορούν την απόκτηση νεότευκτων και/ή μεταχειρισμένων πλοίων.
Η αξιοποίηση των κεφαλαίων που προβλέπεται στο σκέλος (α) αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026, ενώ η διάθεση των κεφαλαίων του σκέλους (β) προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 24 μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών στη Euronext Athens.
Μέχρι την οριστική αξιοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων, η Εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της συνήθους διαχείρισης διαθεσίμων και ταμειακής ρευστότητας. Παράλληλα, μπορεί να προχωρά σε προσωρινές τοποθετήσεις σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικούς τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Η ενημέρωση των επενδυτών για την πορεία διάθεσης των κεφαλαίων θα πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών ιστοτόπων της Euronext Athens και της Εταιρείας.
Παράλληλα, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις 15.09.2026 η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Κοινών Μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.
Οι Κοινές Μετοχές είναι σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μερίδα και στον Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που είχε δηλώσει κάθε δικαιούχος κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά και στην Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων.
Η πίστωση των Κοινών Μετοχών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Euronext Securities Athens ολοκληρώθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026.
Από 16 Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των 116,07 εκατ. μετοχών
Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η διαπραγμάτευση του συνόλου των 116.071.386 Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στη Euronext Athens είναι «SBLK».
Η τιμή έναρξης της διαπραγμάτευσης θα αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των μετοχών στο Nasdaq Global Select Market στις 15.09.2026, αφού προηγουμένως μετατραπεί από δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 15.09.2026.
Η σχετική ανακοίνωση για την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στη Euronext Athens θα δημοσιευθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τόσο στην ιστοσελίδα της Euronext Athens όσο και στον ιστότοπο της Εταιρείας.
www.bankingnews.gr
Από το ποσό αυτό, περίπου €105,4 εκατ. (US$121,61 εκατ.) προήλθαν από τη Δημόσια Προσφορά στην Ελλάδα, ενώ περίπου €2,5 εκατ. (US$2,81 εκατ.) αντλήθηκαν μέσω της Παράλληλης Διάθεσης σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων, βάσει της Απόφασης 4/379/18.04.2006 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
Με την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης, τα οποία υπολογίζονται σε περίπου €7,4 εκατ. (US$8,51 εκατ.), τα καθαρά έσοδα που απομένουν για την Εταιρεία διαμορφώνονται σε €100,4 εκατ. (US$115,91 εκατ.). Όπως προβλέπεται στην ενότητα 3 «REASONS FOR THE OFFER, USE OF PROCEEDS AND EXPENSES OF THE ISSUE/OFFER» του Ενημερωτικού Δελτίου της 04.09.2026, τα κεφάλαια θα κατευθυνθούν ως εξής:
(α) Ποσό €57,02 εκατ. (US$65,8 εκατ.) θα διατεθεί για την κάλυψη μέρους του υπολειπόμενου ποσού των €94,92 εκατ. (US$109,5 εκατ.) που απαιτείται για την ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος που αφορά τρία πλοία τα οποία βρίσκονται σήμερα υπό ναυπήγηση.
(β) Το υπόλοιπο ποσό, έως €43,4 εκατ. (US$50,11 εκατ.), θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων των θυγατρικών της Εταιρείας, οι οποίες αφορούν την απόκτηση νεότευκτων και/ή μεταχειρισμένων πλοίων.
Η αξιοποίηση των κεφαλαίων που προβλέπεται στο σκέλος (α) αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2026, ενώ η διάθεση των κεφαλαίων του σκέλους (β) προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα 24 μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των κοινών μετοχών στη Euronext Athens.
Μέχρι την οριστική αξιοποίηση των αντληθέντων κεφαλαίων, η Εταιρεία διατηρεί τη δυνατότητα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, να τα χρησιμοποιεί στο πλαίσιο της συνήθους διαχείρισης διαθεσίμων και ταμειακής ρευστότητας. Παράλληλα, μπορεί να προχωρά σε προσωρινές τοποθετήσεις σε ισοδύναμα μετρητών, προθεσμιακές καταθέσεις, εμπορικά χρεόγραφα, κρατικούς τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα υψηλής πιστοληπτικής διαβάθμισης.
Η ενημέρωση των επενδυτών για την πορεία διάθεσης των κεφαλαίων θα πραγματοποιείται μέσω των ηλεκτρονικών ιστοτόπων της Euronext Athens και της Εταιρείας.
Παράλληλα, η Εταιρεία ανακοίνωσε ότι στις 15.09.2026 η Euronext Athens ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του συνόλου των Κοινών Μετοχών της στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.
Οι Κοινές Μετοχές είναι σε άυλη μορφή και θα καταχωριστούν στη Μερίδα και στον Λογαριασμό Αξιογράφων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων που είχε δηλώσει κάθε δικαιούχος κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά και στην Παράλληλη Διάθεση σε Περιορισμένο Κύκλο Προσώπων.
Η πίστωση των Κοινών Μετοχών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιογράφων των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων της Euronext Securities Athens ολοκληρώθηκε την Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου 2026.
Από 16 Σεπτεμβρίου η διαπραγμάτευση των 116,07 εκατ. μετοχών
Από την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026 ξεκινά η διαπραγμάτευση του συνόλου των 116.071.386 Κοινών Μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά της Ρυθμιζόμενης Αγοράς της Euronext Athens.
Ο κωδικός διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στη Euronext Athens είναι «SBLK».
Η τιμή έναρξης της διαπραγμάτευσης θα αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των μετοχών στο Nasdaq Global Select Market στις 15.09.2026, αφού προηγουμένως μετατραπεί από δολάρια ΗΠΑ σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις 15.09.2026.
Η σχετική ανακοίνωση για την τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των Κοινών Μετοχών στη Euronext Athens θα δημοσιευθεί την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2026, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, τόσο στην ιστοσελίδα της Euronext Athens όσο και στον ιστότοπο της Εταιρείας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών