Deal Εθνικής Ασφαλιστικής με CVC με τίμημα έως 480 εκατ – Μετρητά 260 εκατ, δάνειο 125 εκατ, προμήθειες 60-90 εκατ

Σχετικά Άρθρα

Το ΤΧΣ δίνει το πράσινο φως στις 23/3 στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στο CVC – Η Εθνική έως 16/4 έκτακτη ΓΣ
16/03/2021 - 04:53

Έκπληξη, η Intrum με 145 εκατ κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά για το Frontier της Εθνικής – Το τελικό τίμημα 150-165 εκατ
09/03/2021 - 04:50

Εθνική Τράπεζα: Προς έκτακτη Γενική Συνέλευση για την Ασφαλιστική – Θα εκδώσει 400 εκατ Tier 2 με 4,5%
07/03/2021 - 22:26

Στις 19 Μαρτίου η «χαλαρή» εισήγηση Barclays και Deloitte για την Εθνική Ασφαλιστική – Θα κλείσει το deal με CVC
03/03/2021 - 06:39

Επήλθε συμφωνία Εθνικής με CVC για την Εθνική Ασφαλιστική έναντι 390+60 εκατ ευρώ
24/02/2021 - 06:07

Είναι οριστικό μεταξύ της Εθνικής τράπεζας και του αμερικανικού fund CVC έχει επέλθει συμφωνία για την πώληση του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Είναι οριστικό το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στις 23 Μαρτίου που συνεδριάζει το Γενικό Συμβούλιο θα δώσει το πράσινο φως για το deal.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία; - Οι 4 άξονες 

Η συμφωνία μεταξύ της Εθνικής Τράπεζας και του CVC περιλαμβάνει τις εξής παραμέτρους
1)Το προσφερόμενο τελικό τίμημα μαζί με μετρητά, δάνειο και μελλοντικές προμήθειες ανέρχεται στα 265 εκατ + 120 εκατ και 60 με 90 εκατ = 445 με 480 εκατ ευρώ.

Δάνειο 120 εκατ από την Eurobank

2)Τα καθαρά μετρητά για την αγορά του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι 265 με 270 εκατ ευρώ.
Το CVC έχει πάρει και 120 εκατ δάνειο από την Eurobank
Επίσης οι προμήθειες που θα καταβάλλει το CVC για μελλοντικά κέρδη με βάση το business plan είναι 60 με 90 εκατ ευρώ.
Το άθροισμα όλων αυτών 390 εκατ και προμήθειες 60 με 90 εκατ που σημαίνει τελικό τίμημα έως 480 εκατ ευρώ.

3)Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνεδριάζει στις 23 Μαρτίου 2021 για να αξιολογήσει τις εισηγήσεις της Barclays και της Deloitte, των δύο συμβούλων που θα παρουσιάσουν εκθέσεις για το εύλογο του τιμήματος για την Εθνική Ασφαλιστική.
Η βρετανική Barclays και η εταιρία ορκωτών ελεγκτών Deloitte καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το τίμημα είναι εύλογο και εντός της αποτίμησης της Εθνικής Ασφαλιστικής.

Διοικητικό Συμβούλιο και έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων

4)Η Εθνική τράπεζα θα συγκαλέσει διοικητικό συμβούλιο στις 26 Μαρτίου 2021 για να εγκρίνει την συμφωνία και θα προσδιορίσει έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων όπου θα κληθούν οι μέτοχοι να επικυρώσουν την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής.
Αυτό γίνεται για να διασφαλιστεί νομικά η διοίκηση της Εθνικής από την διαδικασία και ταυτόχρονα να επικυρωθεί η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής από το ανώτατο νομιμοποιητικό μηχανισμό μιας ανώνυμης εταιρίας, που είναι η Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

www.bankingnews.gr