Λόγω εορτών και Ερυθράς Θάλασσας ατονεί το επενδυτικό ενδιαφέρον στο ΧΑ -0,25% στις 1.298 μον.- «Έχασε» τις 1.300 μον.

(upd16) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.298 μονάδες με το επενδυτικό ενδιαφέρον να έχει ατονήσει λόγω εορταστικής περιόδου.
Οι επενδυτές παρακολουθούν την αυξανόμενη αναταραχή στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς ο ναυτικός αποκλεισμός και οι επιθέσεις των Houthi κατά εμπορικών πλοίων έχουν προκαλέσει τεράστια αναταραχή στο παγκόσμιο εμπόριο και στις εφοδιαστικές αλυσίδες - ξυπνώντας μνήμες από την πανδημία του covid-  αλλά δημιουργούν και σοβαρές εντάσεις στην περιοχή, καθώς οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοι τους απειλούν την Υεμένη – από όπου και επιχειρούν οι Houthi – με πόλεμο.
Εάν όντως υλοποιηθεί ο σχεδιασμός για στρατιωτικές επιθέσεις κατά της Υεμένης, τότε η ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής πραγματικά θα αναφλεγεί και οι συνέπειες εκτιμάται ότι θα είναι πραγματικά εκτός ελέγχου....
Το «μέτωπο» στην Ερυθρά Θάλασσα θεωρείται πολύ πιο επικίνδυνο από αυτά που ήδη είναι σε εξέλιξη σε Ουκρανία και Γάζα.
Ο Γενικός Δείκτης έχασε τις κρίσιμες 1.300 μονάδες, τις οποίες τις ανέκτησε χθες 20/12 μετά από τέσσερις μήνες, ενώ οι χαμηλές συναλλαγές δεν βοηθούν να προσεγγίσει τον επόμενο στόχο το υψηλό του έτους ( 1351,68 μονάδες ενδοσυνεδριακό 27/7/2023 ).
Αναλυτικά, στις τράπεζες, στο χαμηλό της ημέρας έκλεισαν Alpha Bank -1,68% και Πειραιώς -1,59% και ακολούθησε η Eurobank -1,18% ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Εθνική.
Στα μη τραπεζικά blue chips, οι μεγαλύτερες πιέσεις ασκήθηκαν σε ΔΕΗ -1,58%, Aegean -1,21%, Mυτιληναίος -1,19%.....ενώ στηρίξεις πρόσφεραν ο δεικτοβαρής ΟΤΕ +1,66% και τα ΕΛΠΕ + 1,12%.
Στο επίκεντρο θα παραμείνουν οι τράπεζες καθώς μετά από 16 χρόνια…τον Μάρτιο του 2024 όταν θα ανακοινώσουν τα ετήσια αποτελέσματα χρήσης 2023, οι τράπεζες θα επιφυλάσσουν ένα καλό νέο για τους μετόχους τους…
Για το 2023 οι ελληνικές τράπεζες θα διανείμουν σε μερίσματα 855 εκατ ευρώ ενώ θυμίζουμε το ελληνικό δημόσιο μέσω του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έλαβε 1,45 δισεκ. πουλώντας το 22% της Εθνικής και το 9% της Alpha bank..
Αρχικά η Eurobank θα πετύχει κέρδη 1,4 δισεκ. το 2023 και θα διανείμει μέρισμα 350 εκατ ευρώ ή 0,10 ευρώ ανά μετοχή, η Εθνική τράπεζα θα πετύχει κέρδη 1,1 δισεκ. το 2023 και θα διανείμει μέρισμα 275 εκατ ευρώ ή 0,30 ευρώ ανά μετοχή και η Τράπεζα Πειραιώς με κέρδη 780 εκατ. το 2023  θα διανείμει μέρισμα 80 εκατ ευρώ ή 0,06 ευρώ ανά μετοχή
Επίσης, στην διανομή μερίσματος για το 2023 θα προχωρήσει και η Alpha bank, καθώς όπως δήλωσε η διοίκηση, έχει επέλθει συμφωνία με τον επόπτη (SSM).
Η ανταμοιβή των μετόχων της Alpha Βank, ύστερα από 16 χρόνια, αναμένεται να προχωρήσει μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της τράπεζας και εφόσον καταγράψει το 2023 κέρδη 740 εκατ. ευρώ, θα διανεμηθούν 150 εκατ. ευρώ ή 0,06 ευρώ ανά μετοχή.
Σε διεθνή επίπεδο οι προσδοκίες των επενδυτών ενισχύονται ότι οι αξιωματούχοι των Κεντρικών Τραπεζών θα συμφωνήσουν σε μείωση των επιτοκίων το πρώτο εξάμηνο του νέου έτους για να στηρίξουν την επιβραδυνόμενη οικονομία.
Θετικά επιδρούν και οικονομικά δεδομένα που δημοσιεύονται και δείχνουν ότι  οι πληθωριστικές πιέσεις στην Οικονομία θα συνεχίσουν να μετριάζονται το επόμενο διάστημα.
Από την άλλη, ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν την αβεβαιότητα με έμφαση στις εξελίξεις στην Ερυθρά Θάλασσα, καθώς όλο και περισσότερες ναυτιλιακές επιλέγουν τη μεγάλη διαδρομή των πλοίων τους  γύρω από την Αφρική, αυξάνοντας το κόστος αλλά και τις αναταράξεις στον εφοδιασμό αυξάνοντας εκ νέου τις πληθωριστικές πιέσεις.

Με το deal ΔΕΗ Ανανεώσιμες - INTRAKAT κερδισμένες και οι δυο πλευρές

Ένα deal με κερδισμένες και τις δυο πλευρές είναι αυτό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες με την INTRAKAT.
Η μεν ΔΕΗ αποκτά ένα χαρτοφυλάκιο 164 MW με υψηλής ποιότητας αιολικό δυναμικό ιδιαίτερα στην Εύβοια και στην Άνδρο και ανεβάζει την εγκατεστημένη ισχύ της στα 700 ΜW στον ελληνικό χώρο, στα οποία προστίθενται 600 MW στην Ρουμανία.
Παράλληλα αποκτά συμμετοχή της τάξης του 49% σε ένα υπό ανάπτυξη χαρτοφυλάκιο ύψους 1,6 GW που όλα δείχνουν ότι θα διευρυνθεί.
Έτσι η ΔΕΗ διαθέτει τώρα εγκατεστημένη ισχύ 1,3 GW στις ΑΠΕ, πρόσθετα 1,3 GW σε φάση κατασκευής και δημοπράτησης και συνολικό pipeline 17 GW αναπτύσσοντας σημαντικά την παρουσία της στις ΑΠΕ στο κλείσιμο του 2024.
Από την πλευρά της η ΙΝΤΡΑΚΑΤ κερδίζει σημαντικά σε ανεκτέλεστο κατασκευαστικού έργου, ενισχύει την ρευστοτητά της, ενώ επιταχύνει την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ με πολύ ταχύτερο ρυθμό.
Όπως ανέφερε εξάλλου προόσφατα ο κ. Αλέξανδρος Εξάρχου η INTRAKAT είτε θα αναπτυσσόταν αργά με σταδιακές κατασκευές των αιολικών και φωτοβολταϊκών της πάρκων ή θα προχωρούσε σε μια μεγάλη συμμαχία. Τελικά ευνόητο ήταν, να επιλέξει το δεύτερο, με στόχο να εισέλθει ταχύτερα και δυναμικότερα στον τομέα των ΑΠΕ. Παράλληλα ο όμιλος διαθέτει και άδειες στον τομέα της αποθήκευσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,03% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,08%.
Περί τις 16:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στην πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο, ειδικότερα σε ΔΕΗ -2,71%, Motor Oil -1.4%  ...και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,49%.
Στο κλείσιμο της συνεδρίασης εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank και Πειραιώς άνω του -1,5% .και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,13%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,25% στις 1.298 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.302,25 μονάδες και χαμηλό τις 1.295,41 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 57,7 εκατ. ευρώ, o όγκος στα 16 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 7,8 εκατ. ευρώ διακιήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,04 εκατ. ευρώ και όγκου 309 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 85,9 χιλ. τεμάχια αξίας 556 χιλ. ευρώ .και η Πειραιώς 97 χιλ. τεμάχια αξίας 311 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 512 χιλ. ευρώ, η ΔΕΗ 2,27 χιλ. τεμάχια αξίας 25 χιλ. ευρώ, η Cenergy 50 χιλ. τεμάχια αξίας 349 χιλ. ευρώ και ο Sarantis 34 χιλ. τεμάχια αξίας 282 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.298 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.250 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή στήριξη των 1.212 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.192 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.330 μονάδες και ακολουθούν οι 1350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.074 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.050 μονάδες και ακολουθούν οι 1000 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 961 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 946 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.100 – 1.120 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.150 μονάδες.

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3% - Το spread με την Ιταλία στις -55 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα  21/12 οι αγορές στην ελληνική αγορά ομολόγων συνεχίζοντας την άνοδο της προηγούμενης εβδομάδος στον απόηχο των αποφάσεων των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Σημειώνεται ότι Fed, ΕΚΤ και BoE διατήρησαν αμετάβλητα τα επιτόκια ενώ το βασικό θέμα είναι τι θα κάνουν τη νέα χρονιά, καθώς μπορεί ο πληθωρισμός να βρίσκεται σε πτωτική τροχιά, εντούτοις ακόμη δεν έχει φτάσει στους στόχους των κεντρικών τραπεζών.
Οι επενδυτές είναι πάντως αισιόδοξοι ότι οι Κεντρικές τράπεζες έχουν ολοκληρώσει σε μεγάλο βαθμό την αύξηση των επιτοκίων και δεν πρόκειται να αυξήσουν άλλο τα επιτόκια αλλά και ότι θα προχωρήσουν νωρίτερα απ' ότι αναμενόταν, σε μειώσεις επιτοκίων.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3% και το 10ετές ιταλικό 3,55% με το μεταξύ τους spread στις -55 μονάδες βάσης.
Βελτίωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,84% και το 2ετές στο 4,32%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Υπό τη σκιά της αναταραχής της Μέσης Ανατολή, η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από την Standard & Poor's, μετά την επενδυτική βαθμίδα της DBRS, Scope Ratings και R&I.
Στην συνέχεια η Moody's προέβη σε διπλή αναβάθμιση και υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα ενώ την 1/12 αναβαθμίστηκε από την Fitch σε επενδυτική βαθμίδα ΒΒΒ- με σταθερές προοπτικές.
Η επενδυτική βαθμίδα παρουσιάστηκε ως εθνικός στόχος ήταν μια ντροπιαστική αναφορά… εθνικός στόχος είναι μια συλλογική οικονομική και κοινωνική προσπάθεια πολιτικοί μας πραγματικά είναι τραγικά κατώτεροι των περιστάσεων… που κατασκευάζουν μύθους…
Η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα σε μια φυσιολογική οικονομία… είναι ένα σπουδαίο γεγονός.
Όμως μετά την καταστροφή που επέφεραν τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ στις οικονομίες, οι αξιολογήσεις έχασαν την σημασία τους…
Τι νόημα έχει η επενδυτική βαθμίδα όταν η Ελλάδα δανειζόταν πριν μήνες με επιτόκια 0,54% στο 10ετές ομόλογο, ενώ σήμερα βρίσκεται μεταξύ 3% ενώ τέλος Σεπτεμβρίου η απόδοση σκαρφάλωσε στο 4,50%.
Ήδη η Ελλάδα συμμετέχει ακόμη στο πρόγραμμα Πανδημίας ήταν ένα τοξικό πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που έβαλαν και την Ελλάδα από το παράθυρο… όπου «απολάμβανε» τα οφέλη της επενδυτικής βαθμίδας… χωρίς να διαθέτει επενδυτική βαθμίδα.
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε ελληνικό χρέος 40 δισεκ.
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 402 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Τα 6 επαναλαμβανόμενα λάθη των τραπεζών που δεν αρέσουν στην Ελληνική κοινωνία

Οι ελληνικές τράπεζες ενώ υποστηρίχθηκαν ενεργά από την ελληνική κοινωνία χωρίς καμία αμφιβολία, ενώ υποστηρίχθηκαν ενεργά από το ελληνικό κράτος χωρίς καμία αμφιβολία λειτουργούν ως είδος ολιγοπωλίου.
1)Επιτόκια καταθέσεων στο 0,35% ή 0,40% και επιτόκια δανείων στο 6,25%...
Αυτό δεν λέγεται δικαιοσύνη στο χρήμα των καταθέσεων που διαχειρίζονται οι τράπεζες
2)Οι τράπεζες με το άλμα του Euribor 3 μηνών στο 4% μετέφεραν το πρόβλημα στους δανειολήπτες…
Δείχνουν κέρδη εκ του ασφαλούς με έντοκα έσοδα 8,4 δισεκ.
Μια δόση μαζί με το κεφάλαιο ήταν 4.500 ευρώ και έφθασε τα 5.650 ευρώ για να αναφέρουμε ένα από τα χιλιάδες παραδείγματα μεταφοράς του προβλήματος στον δανειολήπτη.
3)Προμήθειες εξωφρενικές, κάθε τράπεζα δήθεν έχει διαφορετική πολιτική αλλά η ουσία της τιμολογιακής πολιτικής είναι μια…
Για να σηκώσεις χρήματα από μια τράπεζα σε άλλη θα πληρώσεις 3,5 ευρώ, την εποχή που το internet παρέχει σχεδόν δωρεάν υπηρεσίες σε όλους… αυτές οι προμήθειες θα μπορούσαν να είχαν μειωθεί…
Δεν είναι αυτό το κόστος συναλλαγής…
Δεν θα αναφερθούμε καν στο να χαλάσεις π.χ. πάνω από 1.000 ευρώ δύο 500ευρα σε μια τράπεζα που δεν έχεις λογαριασμό…
Αυτού του είδους οι προμήθειες δεν είναι σοβαρές…
4)Οι τράπεζες και ειδικά οι συστημικές έχουν εφαρμόσει ένα ωράριο, μέχρι τις 11 συναλλαγές με μετρητά, θεωρούμε αυτό το μέτρο απαράδεκτο, η κοινωνία μας δεν έχει γίνει ψηφιακή είναι ενχρήματη και το χαρτονόμισμα διαδραματίζει καίριο ρόλο στις συναλλαγές…
Το να υιοθετούνται τέτοιες πρακτικές δεν εξυπηρετείται το κοινωνικό σύνολο…
5)Οι τράπεζες δίνουν δάνεια;
Αυτό είναι ένας προκλητικός μύθος…
Παλιά έδιναν δάνεια τιμολογώντας το επεισόδιο της σειράς τα στρουμφάκια 1,25 εκατ ευρώ ναι καλά διαβάσατε 1.250.000 ευρώ… ήταν ντροπή.
Σήμερα δεν υπάρχουν αυτά αλλά το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας θεωρεί ότι είναι αποκλεισμένο…
6)Οι ελληνικές τράπεζες πρέπει να προσέξουν το συνεχώς μειούμενο προσωπικό τους…
Δεν μπορεί να αμείβονται με όρους παρελθόντος…
Χρειάζονται αναπροσαρμογές αυξήσεις στους εργαζομένους του τραπεζικού κλάδου…
Οι τραπεζίτες αύξησαν τους μισθούς τους και καλώς το έχουμε υποστηρίξει… να δουν και τους εργαζόμενους τους…
Μην διστάσουν οι τράπεζες, ο ικανοποιημένος εργαζόμενος ισοδυναμεί με 100 ικανοποιημένους πελάτες…
Το χρήμα πρέπει να έχει κοινωνική αναφορά… και κάπου το έχουμε χάσει…
Οι έλληνες τραπεζίτες καλά τα πήγαν αλλά πλέον έχουν την πολυτέλεια διορθωτικών κινήσεων.
Υποσημείωση 1
Δεν δεχόμαστε ότι οι τράπεζες και οι εταιρίες διαχείρισης NPEs είναι απάνθρωπες στην αντιμετώπιση των NPEs... όχι δεν το δεχόμαστε αφού ξέρουμε χιλιάδες περιπτώσεις όπου γίνονται καλές ρυθμίσεις, λογικές ρυθμίσεις...
Σίγουρα γίνονται και λάθη αλλά αυτά δεν είναι ο κανόνας...
Υποσημείωση 2
Οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν μεγαλύτερη ασφάλεια στις συναλλαγές τους... έχουν πολλά κενά και πολλές ατέλειες ακόμη και το ξέρουμε και το ξέρουν.

Πτωτικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα 21/12 στις περισσότερες ασιατικές αγορές, ακολουθώντας τις πιέσεις στην Wall Street.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,62%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,55%, ο  δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,45% ενώ ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +0,02% και ο δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,57%.

Απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται σήμερα 21/12 οι ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) των Ηνωμένων Πολιτειών το τρίτο τρίμηνο του 2023, το οποία καθοδικά αναθεωρήθηκε στο 4,9%.
Το ποσοστό είναι σύμφωνο με την πρώτη εκτίμηση, αλλά χαμηλότερο από τη δεύτερη, η οποία προέβλεπε αύξηση 5,2%.
Εν τω μεταξύ, μικρή άνοδο κατέγραψαν οι νέες αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ φτάνοντας τις 205.000 μετά την αναθεωρημένη έκδοση τους της προηγούμενης καταγραφής στις 203.000.
Οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο στις 214.000.
Άνοδος +6,84% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο 35,82 ευρώ, καθώς οι επενδυτές παρακολουθούν την αυξανόμενη αναταραχή στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, η οποία φάνηκε να προκαλεί ανησυχίες για τη σταθερότητα της προσφοράς του εμπορεύματος εν μέσω της περιόδου θέρμανσης.
Συγκεκριμένα, η άνοδος των εντάσεων μεταξύ των χωρών της περιοχής θα μπορούσε να οδηγήσει σε μερική διακοπή των εξαγωγών φυσικού αερίου. Εν τω μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησε σε συμφωνία για την παράταση του έκτακτου ανώτατου ορίου της τιμής του φυσικού αερίου κατά άλλους 12 μήνες.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές πετρελαίου, με τη τιμή του brent να διαμορφώνεται στα 78,40 δολ.το βαρέλι στο -1,7% και του αμερικανικού αργού στα 73,10 δολ. το βαρέλι στο -1,65% με επίκεντρο τους τριγμούς στον OPEC μετά την αποχώρηση της Αγκόλα, λόγω των μειώσεων στην παραγωγή.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,25%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο -0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,05% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,35%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,70%, ο S&P 500 στο +0,70%, o Nasdaq στο +1,2% και αμετάβλητο το ETF GREC ( 37,66 δολ. ).

Αδυναμία και πτώση στις τράπεζες, με χαμηλές τις συναλλαγές

Με εμφανή τα σημάδια αδυναμίας πτωτικά έκλεισαν οι τράπεζες, με εξαίρεση την Εθνική η οποία έκλεισε αμετάβλητη ενώ σε χαμηλά επίπεδα ολοκληρώθηκαν οι συναλλαγές,.
Η Εθνική έκλεισε στα 6,46 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 5,91 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,5250 ευρώ, με πτώση -1,68% με όγκο 3,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,59 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,2180 ευρώ, με πτώση -1,59%, με όγκο 994 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,02 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,6365 ευρώ, με πτώση -1,18%, με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,08 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,79 ευρώ, με άνοδο +1,96%, με όγκο 144 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 574 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,41 ευρώ, με άνοδο +0,29% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε  στα 11,70 ευρώ, με πτώση -2,17% και  κεφαλαιοποίηση 585 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,60 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 290 δισ.ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές
 
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis +3,33%, ΕΥΔΑΠ, Autohellas, ΟΤΕ...
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν ΔΕΗ, Aegean, Μυτιληναίος....
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,26 ευρώ, με πτώση  -0,68% και κεφαλαιοποίηση στα 9,78 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,45 ευρώ, με πτώση -0,06% και αποτίμηση 5,72 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΤΕ στα 12,88 ευρώ, με άνοδο +1,66% και αποτίμηση 5,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,24 ευρώ, με πτώση -1,58% και αποτίμηση 4,29 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 21,80 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 1,71 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 13,18 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,36 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,68 ευρώ, με άνοδο +0,38% και κεφαλαιοποίηση 1,85 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,24 ευρώ, με άνοδο +1,12% και κεφαλαιοποίηση 2,21 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 24,26 ευρώ, με πτώση -0,08% και κεφαλαιοποίηση 2,69 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 25,06 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 3,41 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,50 ευρώ, με πτώση -1,19% και κεφαλαιοποίηση 5,22 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,07 ευρώ, με άνοδο +2,19% και κεφαλαιοποίηση 646 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,89 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 709 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,91 ευρώ, με πτώση -0,20% και  κεφαλαιοποίηση 154 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3% - Το spread με την Γερμανία στις 106 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται και σήμερα 21/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3% και το 10ετές ιταλικό 3,55% με το μεταξύ τους spread στις -55 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 106 μονάδες βάσης από 108 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 68 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,68% ή 68 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -55 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 36 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση  καταγράφεται και σήμερα 21/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 20 Δεκεμβρίου του 2023 στο 3,55%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 20/12/2023 στο 1,94%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,23% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,64% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,87% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,55% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 2,99%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr