Noval Property: Η διασπορά, τα έσοδα από το IPO και τα 10 μεγάλα projects

Στις 5 Ιουνίου αναμένεται να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση των μετοχών της Noval Property σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που δημοσίευσε χθες η εταιρεία.
Το σύνολο των Μετοχών, θα είναι 126.431.958 (107.467.164 υφιστάμενες Μετοχές, έως 17.388.025 Νέες Μετοχές και 1.576.769 Εκ Μετατροπής Μετοχές με την παραδοχή της πλήρους κάλυψης) μετοχές ονομαστικής αξίας 2,50 ευρώ.
Όλες οι Νέες Μετοχές θα έχουν δικαίωμα απόληψης μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023.
Με την υπόθεση ότι η αύξηση θα καλυφθεί πλήρως, η διασπορά θα είναι σημαντική.
Η Viohalco θα έχει ποσοστό 61,83% από 72,74% που έχει σήμερα, ο Ιωάννης Στασινόπουλος 5,19% από 6,11%, ο Μιχάλης Στασινόπουλος 5,18% από 6,09% και εταιρείες του ομίλου Viohalco έχουν επίσης ποσοστά κάτω του 5%. Η EBRD λόγω υποχρεωτικής μετατροπής δανείου θα αποκτήσει το 1,25%. Οι νέοι μέτοχοι θα έχουν το 13,75%.

Τα συνολικά καθαρά έσοδα της Έκδοσης, με βάση την Ανώτατη Τιμή Διάθεσης 2,82 ευρώ για έκαστη εκ των Νέων Μετοχών, ανέρχονται, υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης αυτής, σε περίπου 43,506 εκατ. ευρώ (μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών της Έκδοσης ύψους περίπου 5,528 εκατ., θα διατεθούν εντός 48 μηνών από την ημερομηνία πιστοποίησης της Αύξησης για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει
(i) την ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων της Εταιρείας ή/και της Συμμετοχής, καθώς και
(ii) την άμεση ή έμμεση (μέσω συμμετοχής σε έτερες εταιρείες ή/και εξαγοράς έτερων εταιρειών) απόκτηση ή/και ανάπτυξη (ενδεικτικά, ανέγερση, ή ανακαίνιση, ενεργειακή αναβάθμιση, επέκταση, ανακατασκευή, αλλαγή χρήσης) νέων ακινήτων.
Αναφορικά με τη χρήση (i), σε περίπτωση που κατευθυνθούν κεφάλαια για την ανάπτυξη ακινήτων της Συμμετοχής, τα κεφάλαια αυτά θα κατευθυνθούν σε αυτήν μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.
Αναφορικά με τη χρήση (ii) σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η συναλλαγή αφορά εξαγορά εταιρείας, η χρήση των καθαρών αντληθέντων μέσω της Δημόσιας Προσφοράς κεφαλαίων θα αφορά αφενός το τίμημα της συναλλαγής από την πλευρά της Εκδότριας ή/και τις επενδύσεις (Capex) από την πλευρά της εκάστοτε εξαγορασθείσας εταιρείας για ανάπτυξη νέων ακινήτων.

Τα μεγάλα projects

1. Κτήριο μικτών χρήσεων (Κτήριο κατοικιών και γραφείων) στην οδό Αρδηττού 40-42 στο Μετς. Το έργο αφορά στην ανάπτυξη μικτών χρήσεων (4-όροφο κτήριο κατοικιών και γραφείων) συνολικής δομημένης επιφανείας περίπου 4.258 τ.μ. με 2 υπόγεια, επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 839,95 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της οδού Αρδηττού 40-42, στην περιοχή του ΜΕΤΣ του Δήμου Αθηναίων. Στο ισόγειο και τον ημιώροφο θα κατασκευαστούν χώροι γραφείων εμβαδού 601,30 τ.μ. και στους 3 ορόφους διαμερίσματα κατοικιών συνολικού εμβαδού 2.030,56 τ.μ. Τα διαμερίσματα θα εξυπηρετούνται και από 88,6 τ.μ. αποθηκών. Στο δώμα προβλέπεται κατασκευή πισίνας

2. Νέο κτήριο γραφείων στην οδό Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι. Αφορά την προσθήκη κατ’ επέκταση νέου τριώροφου κτηρίου γραφείων με τέσσερα υπόγεια συνολικής δομημένης επιφάνειας 20.769 τ.μ. επί οικοπέδων συνολικού εμβαδού 10.164,29 τ.μ. Για την ανάπτυξη του εν λόγω νέου κτηρίου αποκτήθηκαν το 2021 τα δύο (2) οικόπεδα επί της οδού Χειμάρρας, στον Δήμο Αμαρουσίου και ακόμη ένα (1) ακίνητο επί της οδού Χειμάρρας το 2023. Εντός του 2023, συνεχίστηκαν οι εργασίες ανέγερσης σύγχρονου βιοκλιματικού κτηρίου γραφείων με τέσσερα υπόγεια, συνολικής δόμησης περίπου 21.000 τ.μ. και με προσδοκώμενη πιστοποίηση LEED Gold κατά την ολοκλήρωση. Στο τέλος του 2023, είχε ολοκληρωθεί ο φέρων οργανισμός και ακολουθούσαν οι εργασίες τοιχοποιίας και Η/Μ δικτύων

3. Κτήριο γραφείων επί της Λ. Κηφισίας 199 στο Μαρούσι. Αφορά στην ανακατασκευή σε σύγχρονο κτήριο γραφείων, πενταώροφου κτηρίου με 2 υπόγεια, συνολικής επιφανείας περίπου 6.678 τ.μ. επί οικοπέδου έκτασης 2.074 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί της Λεωφόρου Κηφισίας στο Δήμο Αμαρουσίου. Το ακίνητο αποκτήθηκε την 26.10.2022. Το κτήριο αποτελείται από ισόγειο με πατάρι και 4 υπερκείμενους τυπικούς ορόφους, με συνολική εκμισθώσιμη επιφάνεια χώρων γραφείων 4.186 τ.μ.

4. Συγκρότημα κτηρίων γραφείων επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στο Μαρούσι (The Grid Office Campus). Το έργο αφορά στην ανάπτυξη γραφείων συνολικής επιφανείας περίπου 62.000 τ.μ. επί οικοπέδου συνολικής επιφάνειας 16.119 τ.μ., το οποίο βρίσκεται επί των οδών Χειμάρρας, Αμαρουσίου–Χαλανδρίου, Γραβιάς και Βελεστίνου. Το ακίνητο εντοπίζεται στο Ο.Τ. 515, εντός ΓΠΣ του Δήμου Αμαρουσίου, της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, στην περιοχή «Σωρός». Το ακίνητο αποκτήθηκε στις 08.12.2021 από τη νεοσυσταθείσα εταιρεία «THE GRID Α.Ε.», στην οποία η Εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό 50%. Εντός του 2023, ολοκληρώθηκαν οι εργασίες εκσκαφών και αντιστηρίξεων. Στις 28.12.2023, υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής με την ανάδοχο εταιρεία

5. Διατηρητέα κατοικία στις Σπέτσες Αφορά την αποκατάσταση/ανακαίνιση διώροφης διατηρητέας κατοικίας με υπόγειο –κηρυγμένο ιστορικό μνημείοσυνολικής επιφάνειας περίπου 435 τ.μ., εντός οικοπέδου έκτασης 772 τ.μ. περίπου, το οποίο βρίσκεται εντός της Χώρας των Σπετσών. Η κατοικία διαθέτει 4 υπνοδωμάτια και ευρύχωρες κοινόχρηστες χρήσεις.

6. Κατοικία στις Σπέτσες Αφορά την ανέγερση νέας, διώροφης κατοικίας με υπόγειο, συνολικής επιφάνειας (βάσει αρχιτεκτονικής προμελέτης) περίπου 306 τ.μ., εντός οικοπέδου έκτασης 260 τ.μ. περίπου με παλαιά ισόγεια κατοικία επιφάνειας περίπου 75 τ.μ. προς κατεδάφιση, το οποίο βρίσκεται επί της Οδού Αγίας Τριάδας στην ενορία Αγίας Tριάδας στον Δήμο Σπετσών. Η κατοικία θα αναγερθεί σύμφωνα με την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του τόπου και θα διαθέτει 4 υπνοδωμάτια και ευρύχωρες βεράντες.

7. Σύγχρονο Κέντρο Αποθήκευσης και Διανομής στη Μαγούλα Αττικής. Αφορά στην ανάπτυξη νέου σύγχρονου κέντρου αποθήκευσης και διανομής (logistics) ξηρού φορτίου συνολικής επιφάνειας 10.163 τ.μ., επί γηπέδου έκτασης 28.373 τ.μ., το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο ΝΑΤΟ και την οδό 25ης Μαρτίου, στη Μαγούλα Αττικής.

8. Νέο Κτήριο Γραφείων στο Μαρούσι. Αφορά την κατασκευή νέου τριώροφου κτηρίου γραφείων με τρία υπόγεια συνολικής επιφάνειας 9.337 τ.μ. επί οικοπέδων συνολικού εμβαδού 2.637 τ.μ. Για την ανάπτυξη του εν λόγω νέου κτηρίου αποκτήθηκαν δύο (2) οικόπεδα επί της οδού Αμαρουσίου Χαλανδρίου, στο Μαρούσι Αττικής.

9. Νέο κτήριο κατοικιών κατ’ επέκταση και καθ’ ύψος υφιστάμενου κτηρίου επί της οδού Νοταρά 51, Αθήνα. Η νέα αξιοποίηση το ακινήτου (με συνολική μικτή επιφάνεια βάσει αρχιτεκτονικής προμελέτης 875 τ.μ.) αφορά την αποκατάσταση του διατηρητέου ακινήτου, με νέες εσωτερικές διαρρυθμίσεις και προσθήκη οικιακού ανελκυστήρα για την εξυπηρέτηση των υπέργειων ορόφων, καθώς και την προσθήκη καθ’ ύψος ενός ορόφου ενός στατικά ανεξάρτητου κτηριακού όγκου, σε υποχώρηση 5 μέτρων από την όψη του διατηρητέου κτηρίου. Στην προσθήκη πρόκειται να χωροθετηθούν δύο κατοικίες στα επίπεδα Β’ και Γ’ ορόφου, ενώ διατηρείται η χρήση κατοικίας και στο διατηρητέο κτίσμα

10. Αστική ανάπλαση στην οδό Πειραιώς 248 - 252 στον Ταύρο. Αφορά την ανάπτυξη σύνθετου πολιτιστικού, εμπορικού, επιχειρηματικού, οικιστικού και τουριστικού πόλου, εκτιμώμενης συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας κύριας χρήσης 56.045 τ.μ. (ενώ στην υφιστάμενη κατάσταση η δόμηση ανέρχεται σε 44.585 τ.μ.), μέσω ΕΣΧΑΣΕ (Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Στρατηγικών Επενδύσεων) στο πρώην βιομηχανικό ακίνητο επιφάνειας 70 στρεμμάτων περίπου επί της οδού Πειραιώς 248-252 στον Ελαιώνα, Δ.Ε. Ταύρου, Αττικής. Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως Στρατηγική Επένδυση, βάσει των διατάξεων του Ν. 3894/2010 (Β΄ 204/02.12.2010).

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr