Με Aktor +12%, Eurobank +2% το ΧΑ +0,52% στις 2.475 μον. - Στο επίκεντρο η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, Ηormuz και ΑΜΚ ΑΔΜΗΕ

(upd20) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 2.465 μονάδες, από τις 2.482 μονάδες υψηλό ημέρας, με την Eurobank να ξεχωρίζει στις τράπεζες με κέρδη +2,07%, ενώ στα μη τραπεζικά blue, ξεχώρισε ο Aktor, με την προσοχή στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ράλι +12,53% σημειώθηκε στον Aktor καθώς παρατηρήθηκε μεγάλο μάζεμα μετοχών στα 10 ευρώ, κλείνοντας τελικά στα 11,14 ευρώ με συνολικό όγκο 521 χιλ. τεμάχια. Η αποτίμηση ανήλθε στα 2,27 δισ. ευρώ.
Πρόκειται για ένα εσωτερικό trading μετόχων μεταξύ Δημοσθέση Στασινόπουλου και ενός εφοπλιστή λένε κάποιες πληροφορίες. Σημειώνεται πως ο εφοπλιστής δεν είναι ο Μπάκος ή ο Καϋμενάκης.
Στο επίκεντρο βρίσκεται η επικείμενη υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή 19/6 , καθώς και η επαναλειτουργία των Στενών του Hormuz, εξέλιξη με ιδιαίτερη σημασία για τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη ναυσιπλοΐα.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εκτείνεται σε περίπου μιάμιση σελίδα και υπεγράφη ηλεκτρονικά στις 14 Ιουνίου. Η επίσημη υπογραφή του αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 19 Ιουνίου 2026 στη Γενεύη της Ελβετίας, παρουσία του αντιπροέδρου των ΗΠΑ J.D. Vance και του προέδρου του ιρανικού Κοινοβουλίου, Mohammad Bagher Ghalibaf.
Η διαδικασία προβλέπει δύο διακριτές φάσεις. Η πρώτη αφορά την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης, ενώ σε χρονικό διάστημα 30 έως 40 ημερών αναμένεται να ακολουθήσει η δεύτερη φάση, κατά την οποία θα υπογραφεί η οριστική συμφωνία ειρήνης μεταξύ των δύο πλευρών.
Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι το πλήρες περιεχόμενο της συμφωνίας θα δημοσιοποιηθεί μετά την υπογραφή του Μνημονίου, ενώ ο αντιπρόεδρος Vance υποστήριξε ότι οι βασικοί όροι της συμφωνίας έχουν συμπυκνωθεί σε μόλις μιάμιση σελίδα.
Παράλληλα, ο Donald Trump εμφανίστηκε αισιόδοξος για τις προοπτικές σταθερότητας στην περιοχή, τονίζοντας ότι «έρχονται καλά πράγματα για τη Μέση Ανατολή». Από την άλλη πλευρά, το Ισραήλ φέρεται να αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα τη συμφωνία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για πρωτοβουλία της αμερικανικής πλευράς, η οποία δεν ταυτίζεται κατ’ ανάγκη με τα ισραηλινά συμφέροντα.
Ωστόσο, τόσο ο Trump όσο και ο Vance προειδοποίησαν ότι σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνηθέντων οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν το δικαίωμα να προχωρήσουν εκ νέου σε στρατιωτική δράση. Η συγκεκριμένη τοποθέτηση θεωρείται από ορισμένους αναλυτές ότι βρίσκεται σε αντίθεση με το πνεύμα αποκλιμάκωσης και συνεργασίας που επιχειρεί να σηματοδοτήσει το Μνημόνιο Κατανόησης.
Μετά τη χθεσινή βουτιά -5% του πετρελαίου, τα συμβόλαια υποχωρούν εκ νέου, με το αμερικανικό αργό στο -3,8%, στα 77,60 δολάρια ανά βαρέλι και το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, στο -3,3%, στα 80,40 δολάρια ανά βαρέλι.
Από τεχνικής πλευράς, οι 2.500 μονάδες συνιστούν την επόμενη κρίσιμη αντίσταση για την αγορά. Η υπέρβασή τους θα μπορούσε να δώσει νέα ώθηση προς τις 2.600 μονάδες. Το θετικό κλίμα ενισχύεται τόσο από τις ευνοϊκές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή όσο και από τη διατήρηση των αισιόδοξων εκτιμήσεων ξένων και εγχώριων αναλυτών για τις προοπτικές των ελληνικών μετοχών.
Οι 2.400 μονάδες αποτελούν την πρώτη στήριξη
Στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η  Eurobank +2,07% και ακολούθησαν Πειραιώς +1,11%, Alpha Bank +1,07% και  Εθνική +0,88%..
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισε ο Aktor +12,53% και ακολούθησαν ΔΑΑ +2,55%, ΕΛΠΕ +2,16%...ενώ υποχώρησαν Viohalco -2,24%, Τιτάν -1,39%, Jumbo -0,87%...
Οι μετοχές της Prodea διαπραγματεύονται σήμερα 16/6 χωρίς το δικαίωμα στο τελικό μέρισμα ύψους 1,50 ευρώ ανά μετοχή.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια. Έτσι μετά την αύξηση του επιτόκίου κατά 0,25% στο2,25% από την ΕΚΤ, και η Τράπεζα της Ιαπωνίας προχώρησε σε αύξηση 0,25% στο 1%. Από την άλλη η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) διατήρησε τα επιτόκια σταθερά, όπως ανέμεναν οι αγορές.
Η προσοχή στρέφεται στην απόφαση της Federal Reserve, αύριο 17/6, με τα συμβόλαια Fed Funds να αποτιμούν πιθανότητα άνω του 98% να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME.
Ακολουθεί η απόφαση της Τράπεζα της Αγγλίας στις 18/6
Το ενδιαφέρον εστιάζεται την Παρασκευή 19 Ιουνίου καθώς θα λάβει χώρα η τριπλή λήξη στο χρηματιστήριο παραγώγων.
Επίσης θα πραγματοποιηθεί το rebalancing για τους δείκτες Stoxx, με την CrediaBank να εισέρχεται στους δείκτες STOXX Developed and Emerging Markets, STOXX Emerging Markets, STOXX Eastern Europe, STOXX Balkan, STOXX All Europe και STOXX Global Total Market, ενώ αφαιρείται η Ελλάκτωρ.
Την ίδια μέρα και το rebalancing των δεικτών FTSE Russell, όπου κατά την τελευταία αναδιάρθρωση δεν υπήρχε κάποια αλλαγή για τις ελληνικές μετοχές, όμως ο τζίρος θα αυξηθεί όπως γίνεται πάντα.
Στους δείκτες FTSE 25 εισέρχεται η CrediaBank στη θέση του Sarantis, ο οποίος περνά στον FTSE/Χ.Α. Mid Cap

Στο επίκεντρο η αύξηση κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών – H Capital με 70 εκατ. ευρώ, στα 4,17 ευρώ η ανώτατη τιμή

Αρχίζει σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Πέμπτη 18 Ιουνίου η αύξηση κεφαλαίου έως 530 εκατ. ευρώ της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών η οποία είναι πολύ μικρή για το ενδιαφέρον ξένων και εγχώριων επενδυτών
Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα η εταιρεία η ανώτατη τιμή διάθεσης είναι τα 4,17 ευρώ ενώ οι νέες μετοχές θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στις 24 Ιουνίου. Η ΑΔΜΗΕ έκανε δεκτή την εκδήλωση ενδιαφέροντος από την Capital World Investors, ένας επενδυτικός βραχίονας της Capital Group (ο «Cornerstone Investor»), για την συμμετοχή της στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των 70 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα αντιστοιχεί σε αριθμό μετοχών επί του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας που θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της Συνδυασμένης Προσφοράς και με βάση επιστολή δέσμευσης επενδυτή του Cornerstone Investor.
Σημειώνεται ότι η διάθεση των Μετοχών Cornerstone στον Cornerstone Investor θα δύναται να μην πραγματοποιηθεί κατά το μέρος που επηρεάζει την Κατά Προτεραιότητα Κατανομή στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά.
Συνολικά στην Ελληνική Δημόσια προσφορά θα κατανεμηθεί το 15% των μετοχών και στη συνδυασμένη διεθνή προσφορά το 85%.
Η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ μέτοχος πλειοψηφίας έχει δεσμευτεί να καλύψει το ποσοστό που της αναλογεί και να καλύψει τυχόν αδιάθετες μετοχές που υπάρξουν. Σημειώνεται πως η ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ ελέγχει το 51,12% του συνόλου των μετοχών.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,25% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,54%.
Περί τις 11:00, με ελεγχόμενες πιέσεις στην Alpha Bnak -0,83% αλλα και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Coca Cola, Τιτάν, Viohalco -1,5% ..ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,06% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,29%.
Περί τις 13:00, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank +3%, Alpha Bank +2% και στηρίξεις από τα ΕΛΠΕ πλησίον του +4%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,65% και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,79%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,52% στις 2.475 μονάδες, έχοντας υψηλό τις 2.482,10 μονάδες και χαμηλό τις 2.455,43 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε αυξημένα επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπζεες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 349,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 31,4 εκατ. ευρώ, ο όγκος στα 55,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 31,42 εκατ. ευρώ και όγκου 5,43 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Πειραιώς διακίνησε 387 χιλ. τεμάχια αξίας 3,67 εκατ. ευρώ, η Eurobank 160 χιλ. τεμάχια αξίας 682 χιλ. ευρώ, η Εθνική  264,5 χιλ. τεμάχια αξίας 4,05 εκατ. ευρώ  και η Optima Bank 65 χιλ. τεμάχια αξίας 685,7 χιλ. ευρώ.
Η ΔΕΗ διακίνησε 412,7 χιλ. τεμάχια αξίας 9,43 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 157,5 χιλ. τεμάχια αξίας 3,05 εκατ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 50 χιλ. τεμάχια αξίας 25,22 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 11,7 χιλ. τεμάχια αξάις 447,6 χιλ. ευρώ και η Cenergy 123,1  χιλ. τεμάχια αξίας 3 εκατ. χιλ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 168,8 χιλ. ευρώ, η Trastor 2,53 εκατ. τεμάχια αξίας 2,41 εκατ. ευρώ,  η BYLOT 1,21 εκατ. τεμάχια αξίας 1,4 εκατ.. ευρώ και η Performance 20 χιλ. τεμάχια αξίας 191 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.475 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 2.480 -2.500 μονάδες και ακολουθούν οι 2.600, οι 2,750 και οι 2.800 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.400 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 2.320 – 2.300 μονάδων και ακολουθούν οι 2.250, οι 2.200, οι 2.161 απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.146 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.867 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 2.850 μονάδων και ακολουθούν οι 2.900, οι 2.950 και οι 3.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.600 μονάδες και ακολουθούν οι 2.450 μονάδες, οι 2.438 μονάδες o απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 2.395 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -6 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται στα ομόλογα της Ευρωζώνης, με επίκεντρο τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν.
Η προσοχή στρέφεται στις αποφάσεις των ΚεντρικώνΤραπεζών για τα επιτόκια. Μετά την αύξηση κατά 0,25% στο 2,25% από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) το ενδιαφέρον εστιάζεται στις 17/6 από Federal Reserve, η οποία σύμφωνα με τα στοιχήματα τα επιτόκια θα παραμένουν αμετάβλητα, με αυξημένες όμως τις πιθανότητες να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο.
Παρά τη συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν οι τιμές της ενέργειας δε θα επανέλθουν άμεσα στα προ της κρίσης επίπεδα, καθώς οι εκτεταμένες ζημιές στις ενεργειακές υποδομές της περιοχής εκτιμάται ότι θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην προσφορά και το κόστος ενέργειας.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,59% και το 10ετές ιταλικό 3,65% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικά κινούνται τα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,45% και το 2ετές στο 4,07%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το 2025 αποτέλεσε έτος-ορόσημο για τις αναβαθμίσεις του ελληνικού αξιόχρεου. Όπως είχε γράψει το Bankingnews, η βασική αιτία της αναβάθμισης θα είναι ξεκάθαρα η τραπεζική σταθερότητα και ανάπτυξη, οι τράπεζες έχουν καταστεί πόλος σταθερότητας.
Για το 2026, ο πρώτος κύκλος των αξιολογήσεων άνοιξε την Παρασκευή 6 Μαρτίου με τον καναδικό οίκο DBRS να διατηρεί σε BBB τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, όπως αναμενόταν, χωρίς να μεταβάλει στις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (trend), αμετάβλητη ήταν η αξιολόγηση από την Moody’s στις 13/3 η οποία διατήρησε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας στο επίπεδο Baa3, χωρίς να μεταβάλει τις σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Ομοίως και η γερμανική Scope διατήρησε αμετάβλητη την αξιολόγηση την Παρασκευή 20/3.
Στάση αναμονής κράτησε ο αμερικανικός οίκος Standard and Poor’s στις 24/4, με τη βαθμολογία του να παραμένει σε «ΒΒΒ» με σταθερές προοπτικές.
Eν τω μεταξύ και η Fitch Ratings, στις 8/5/2026 διατήρησε σε ΒΒΒ την αξιολόγηση για τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές τις προοπτικές (outlook).
Ο δεύτερος γύρος των αξιολογήσεων ξεκινά στις 4 Σεπτεμβρίου, και πάλι με την DBRS, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η 18η Σεπτεμβρίου καθώς θα έχουμε διπλή αξιολόγηση την ίδια ημέρα από Moody’s και Scope.
Η αυλαία πέφτει στις 23 Οκτωβρίου με την S&P και στις 6 Νοεμβρίου με τη Fitch.
Υπενθυμίζεται ότι το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Είναι αξιοσημείωτο ότι από τα 403,86 δισ. ευρώ του ελληνικού δημόσιου χρέους, 105,2 δισ. ευρώ αφορούσαν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισ. ευρώ δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισ. ευρώ έντοκα γραμμάτια και περίπου 57 δισ. ευρώ repos.
Σε εκείνη τη φάση, το ελληνικό δημόσιο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στον ενδοκυβερνητικό δανεισμό για τη διαχείριση της ρευστότητας, γεγονός που εξηγούσε γιατί τα repos παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα.
Από το σύνολο του χρέους, αυτό που βρισκόταν ουσιαστικά σε κυκλοφορία ήταν τα περίπου 105 δισ. ευρώ των κρατικών ομολόγων, καθώς τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης δεν αποτελούν διαπραγματεύσιμους τίτλους. Επιπλέον, ήδη τότε, σημαντικό μέρος αυτών των ομολόγων κατείχε η ΕΚΤ, περιορίζοντας περαιτέρω το πραγματικό free float της αγοράς.
Για το 2026 το ελληνικό δημόσιο χρέος προβλέπεται να διαμορφωθεί στα 359,3 δισ. ευρώ ή στο 138,2% του ΑΕΠ.
Ωστόσο, με την επιβάρυνση από τα senior δάνεια του νόμου Κατσέλη εκτιμάται ότι θα αυξηθεί περίπου στα 360,3 δισ. ευρώ, την ώρα που το 2025 είχε ανέλθει στα 362,8 δισ. ευρώ ή 145,9% του ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να έχει αλλάξει ριζικά η δομή του.
Τα κρατικά ομόλογα παραμένουν κοντά στα 100 δισ. ευρώ, τα δάνεια των μηχανισμών στήριξης εξακολουθούν να αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, ενώ η μείωση του συνολικού μεγέθους οφείλεται κυρίως στη συρρίκνωση βραχυπρόθεσμων και ταμειακών υποχρεώσεων.
Υπό αυτή την έννοια, η αναβάθμιση της Ελλάδας σε επενδυτική βαθμίδα αφορά μια περιορισμένη αλλά κρίσιμη αγορά τίτλων, και όχι το σύνολο του δημόσιου χρέους. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν επαναλαμβάνουν τα σφάλματα της περιόδου 2008–2009, καθώς το ρίσκο που αναλαμβάνουν σήμερα είναι σαφώς περιορισμένο, δεδομένης της θεσμικής δομής και των μακρών λήξεων του ελληνικού χρέους.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 16/6 οι ασιατικές αγορές με τους επενδυτές να αναμένουν την υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Παρασκευή 19/6.
Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας ήταν ο κορυφαίος της Ασίας, σημειώνοντας άνοδο 2%, λόγω της ενίσχυσης των μετοχών τεχνολογίας και μικροτσίπ, ακολουθώντας τη δυναμική των αντίστοιχων αμερικανικών εταιρειών.
Αντίθετα, οι κινεζικοί δείκτες έμειναν αμετάβλητοι μετά τη δημοσίευση κυρίως απογοητευτικών οικονομικών στοιχείων για τον Μάιο.
Οι λιανικές πωλήσεις και οι επενδύσεις σε πάγια στοιχεία ενεργητικού μειώθηκαν περισσότερο από τις προβλέψεις, με τις τελευταίες να υποχωρούν στα χαμηλότερα επίπεδα από την περίοδο της κρίσης της COVID-19.
Θετική εξαίρεση αποτέλεσε η βιομηχανική παραγωγή, η οποία αυξήθηκε ελαφρώς περισσότερο από το αναμενόμενο χάρη στην ισχυρή ζήτηση από το εξωτερικό.
Τα στοιχεία της Τρίτης επιβεβαιώνουν ότι η κινεζική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες, με την επιβράδυνση της εγχώριας κατανάλωσης και τη διαρκή αβεβαιότητα να περιορίζουν τη δυναμική της ανάπτυξης.
Στο μέτωπο των επιτοκίων, η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BOJ) προχώρησε στην αναμενόμενη αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης, στο 1%, όπως αναμενόταν ευρέως, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει τη σταδιακή μείωση του προγράμματος αγορών περιουσιακών στοιχείων έως τον Απρίλιο του 2027.
Η απόφαση εξέπεμψε πιο αυστηρά μηνύματα προς τις αγορές, καθώς η BOJ τόνισε ότι είναι έτοιμη να προχωρήσει σε περαιτέρω αυξήσεις επιτοκίων, εφόσον ο πληθωρισμός και η οικονομία εξελιχθούν σύμφωνα με τις προβλέψεις.
Ένα από τα βασικά σημεία ανησυχίας παραμένουν οι αυξανόμενοι πληθωριστικοί κίνδυνοι που προκαλούνται από τις υψηλότερες τιμές του πετρελαίου.
Από την άλλη η Κεντρική Τράπεζα της Αυστραλίας (RBA) διατήρησε τα επιτόκια σταθερά, όπως ανέμεναν οι αγορές.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,21%, ο Shanghai στη Κίνα στο -0,11%, ο δείκτης Hang Seng του Χονγκ Κονγκ στο -1,4%, ο δείκτης Kospi στη Ν.Κορέα στο +2,11% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,04%..

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται στις ευρωπαϊκές αγορές, με επίκεντρο τη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν , η οποία θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των Στενών του Hormuz, ενώ στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία αναμένουν τις οποιεσδήποτε εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Μετά τη χθεσινή βουτιά -5% του πετρελαίου, τα συμβόλαια υποχωρούν εκ νέου, με το αμερικανικό αργό στο -3,8%, στα 77,60 δολάρια ανά βαρέλι και το Brent, το διεθνές σημείο αναφοράς, στο -3,3%, στα 80,40 δολάρια ανά βαρέλι.
Πτώση -0,45% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό συμβόλαιο TTF Ιουλίου στα 42,33 ευρώ..
Η προσοχή στρέφεται στην απόφαση της Federal Reserve για τα επιτόκια στις 17/6, με τα συμβόλαια Fed Funds να αποτιμούν πιθανότητα άνω του 98% να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, με αυξημένες όμως τις πιθανότητες να αυξήσει ξανά τα επιτόκια μέχρι τον Δεκέμβριο.
Στο οικονομικό μέτωπο, ο γερμανικός δείκτης οικονομικού κλίματος σημείωσε άνοδο τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον Μάιο, φθάνοντας τα 10,5 σε σύγκριση με ένα αρνητικό 10,2 προηγουμένως, ανέφερε το Κέντρο Ευρωπαϊκών Οικονομικών Ερευνών (ZEW) σε έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη. Εν τω μεταξύ, ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης έχασε 2,2 μονάδες από τον Μάιο, προσγειώθηκε με αρνητικό 81. Ο δείκτης κλίματος της Ευρωζώνης σημείωσε άνοδο 18,6 μονάδων στις 9,5 τον Ιούνιο, αν και ο δείκτης τρέχουσας κατάστασης διολίσθησε κατά 2 μονάδες σε αρνητικό 43,4.
Επιβεβαιώθηκε στο 3,2% ο πληθωρισμός της Ιταλίας τον Μάιο σε ετήσια βάση. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο, ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 0,4%, αμετάβλητος από την προκαταρκτική ανακοίνωση. Ο πληθωρισμός προήλθε κυρίως από την αύξηση των τιμών της ενέργειας, των μεταφορών και της αναψυχής.

Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών πρόσθεσε 25.500 θέσεις εργασίας κατά μέσο όρο σε εβδομαδιαία βάση τις τέσσερις εβδομάδες που έληξαν στις 30 Μαΐου. Ωστόσο, ο αριθμός μειώθηκε από τον προηγούμενο μέσο όρο των 29.000. Η έκθεση σημείωσε ότι η αύξηση της απασχόλησης εξασθένησε για τέταρτη συνεχόμενη εβδομάδα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,65%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +0,75%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο +1,2%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,35% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,65%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,50%, ο S&P 500 στο +0,05%, ο Nasdaq στο -0,15% και το ETF GREC στο -0,39% ( 77,32 δολ.).

Άνοδος στις τράπεζες, με αυξημένες συναλλαγές - Ξεχώρισε η Eurobank +2%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, έχοντας απορροφήσει τις αρχικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με αυξημένες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 15,4350 ευρώ, με άνοδο +0,88%, με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 14,12 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 4,24 ευρώ, με άνοδο +1,07% με όγκο 8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 9,81 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 9,4460 ευρώ, με άνοδο +1,11% με όγκο 4,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,67 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 4,28 ευρώ, με άνοδο +2,07% με όγκο 10,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 15,54 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 9,80 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 563 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,27 δισεκ. ευρώ.
Η Crediabank έκλεισε στα 1,2220 ευρώ, με πτώση -0,65% με όγκο 3,4 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση στα 2,44 δισεκ. ευρώ.
Η Optima έκλεισε στα 10,53 ευρώ, με άνοδο +0,29%, με όγκο 305 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.

Μεικτές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Aktor +12%

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν τα μη τραπεζικά blue chips με αυξημένες συναλλαγές.
Ανοδικά ξεχώρισε ο Aktor +12% και ακολούθησαν ΔΑΑ, EΛΠΕ, Lamda,....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν  Viohalco, Τιτάν, Jumbo ....
Η Coca Cola έκλεισε στα 52,90 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση στα 19,74 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 22,96 ευρώ, με άνοδο +0,26% και αποτίμηση 13,72 δισ. ευρώ, στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η Allwyn (ΟΠΑΠ) έκλεισε στα 13,9350 ευρώ, με άνοδο +0,54% και αποτίμηση 11,24 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 19,35 ευρώ, με άνοδο +0,31% και αποτίμηση 7,81 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η Metlen έκλεισε στα 41,20 ευρώ, με πτώση -0,82% και κεφαλαιοποίηση 5,89 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 19,22 ευρώ, με πτώση -2,24% και κεφαλαιοποίηση στα 4,98 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 44,60 ευρώ, με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 4,61 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 38,52 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 4,28 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 53,40 ευρώ, με πτώση -1,39% και κεφαλαιοποίηση 4,187δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 10,39 ευρώ, με άνοδο +2,16% και κεφαλαιοποίηση 3,18 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 22,80 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 3,06 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 11,14 ευρώ, με άνοδο +12,53% και κεφαλαιοποίηση 2,27 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 10,32 ευρώ, με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 1,1 δισ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,22 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 101 εκατ. ευρώ.

Ήπιες αγορές στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 65 μονάδες βάσης

Ήπιες αγορές καταγράφονται σήμερα 16/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,59% και το 10ετές ιταλικό 3,65% με το μεταξύ τους spread στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 65 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 28 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,28% ή 280 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -6 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Πορτογαλίας βρίσκεται στις 29 μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 16/6 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 16 Ιουνίου του 2026 στο 3,65%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 16/6/2026 στο 2,94%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 3,11% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,30% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,36% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,65% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,40%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr