Eurobank: Στις αγορές με 7ετές πράσινο ομόλογο – Στο 4,5% το αρχικό επιτόκιο

Στις αγορές βγαίνει η Eurobank με την έκδοση 7ετούς πράσινου ομολόγου, κατηγορίας senior preferred, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,5%.
Η έκδοση αφορά ομόλογο με λήξη το 2033, ενώ η τράπεζα διατηρεί δικαίωμα ανάκλησης μετά την παρέλευση 6 ετών.
Το ύψος της έκδοσης αναμένεται να διαμορφωθεί σε τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ, με το τελικό ποσό να ενδέχεται να είναι υψηλότερο, ανάλογα με τη ζήτηση που θα εκδηλωθεί από τους επενδυτές.
Η έξοδος της Eurobank στις αγορές πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι ελληνικές τράπεζες αξιοποιούν τη βελτιωμένη πρόσβασή τους στις διεθνείς κεφαλαιαγορές, εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση με ανταγωνιστικούς όρους.
Η νέα έκδοση αναμένεται να συμβάλει και στην κάλυψη των απαιτήσεων MREL, ενώ παράλληλα εντάσσεται στη στρατηγική της τράπεζας για την άντληση κεφαλαίων μέσω βιώσιμων και πράσινων χρηματοδοτικών εργαλείων.

www.bankingnews.gr