Μετά το sell off, δεν έπεισε η τεχνική αναλαμπή σε τράπεζες και ΧΑ -0,06% στις 779 μον. - Διατηρείται ο στόχος των 750 μον.

(upd16) Δεν έπεισε η τεχνική αναλαμπή στο ελληνικό χρηματιστήριο, μετά το χθεσινό sell off, το οποίο έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας, στις 779 μονάδες από τις 792 μονάδες υψηλό ημέρας, με εμφανή την αδυναμία των τράπεζων να διατηρήσουν τα αρχικά κέρδη τους που έφτασαν το +5%, ενώ με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τα μη τραπεζικά blue chips.
Η αβεβαιότητα των επενδυτών είναι αυξημένη, καθώς ανησυχούν για την ανάπτυξη, λόγω της αυστηροποίησης της νομισματικής πολιτικής των Κεντρικών Τράπεζων προκειμένου να τιθασεύσουν τον πληθωρισμό.
Ειδικότερα, στην εγχώρια αγορά αρνητικά επιδρούν και τα σενάρια των πρόωρων εκλογών με πιθανές ημερομηνίες 18/9 και  25/9.
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να κρατήσει τις 780 μονάδες ενώ διατηρείται ο στόχος των 750 μονάδων.
Εφόσον η κατάσταση επιδεινωθεί, η κατάληξη του ελληνικού χρηματιστηρίου θα είναι οι 700 μονάδες με 680 μονάδες ή πτώση από τα υψηλά έτους -30% (973 μον. στις 16/2/2022)
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Eurobank +1,47% από υψηλό ημέρας +4,64% και ακολούθησαν με ήπια κέρδη Alpha Bank +0,79% από +5,42%, Εθνική +0,48% από +5,02% ενώ με οριακά κέρδη έκλεισε η Πειραιώς +0,05% από υψηλό +4,64% καταγράφοντας ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,7920 ευρώ .
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά έκλεισαν ΟΠΑΠ +2,14%, Lamda +1,84%, Μυτιληναίος +1,48%..ενώ υποχώρησαν Motor Oil -3,22%, Aegean -2,23%, ΓΕΚ Τέρνα -1,55%....
Στην αγορά ομολόγων συνεχίζεται η βελτίωση, με το 10ετές ομόλογο στο 3,25% αναμένοντας τις  αποφάσεις για τα επιτόκια της ΕΚΤ (21/7) αλλά και το σχέδιο που επεξεργάζεται προκειμένου να μειωθούν τα spreads.
Εν τω μεταξύ, παρά την άκρως δυσμενή συγκυρία, με το ελληνικό χρέος να έχει εκτοξευθεί στα 394,5 δισ. , το δημόσιο και ιδιωτικό χρέος να έχει φτάσει στα 635 δισ., τα δημοσιονομικά ελλείμματα να επιδεινώνονται και τα ελληνικά ομόλογα να ποντάρουν στην τεχνική στήριξη της ΕΚΤ, εάν ο αμερικανικός οίκος Fitch με μια ξεκάθαρα πολιτική απόφαση αναβαθμίσει την Ελλάδα σε ΒΒ+ με ουδέτερες προοπτικές στις 8 Ιουλίου 2022 θα είναι ανέκδοτο και προκαταβολικά αναφέρουμε ότι θα αποκαλύψουμε τα κίνητρα μιας τέτοιας χιουμοριστικής απόφασης.

Εταιρικά νέα

Σήμερα 6/7 ξεκίνησε η διαπραγμάτευση της Dimand στο Χρηματιστήριο κλείνοντας με απώλειες -4% στα 14,40 ευρώ.
Σημειώνεται ότι η τιμή εκκίνησης ήταν στα 15 ευρώ.
Σε εξέλιξη βρίσκεται η δημόσια προσφορά του ομολόγου της Lamda ύψους έως 230 εκατ. ευρώ και με εύρος απόδοσης 4,7% έως 5,20%.
Ξεκίνησε σήμερα 6/7 έως τις 18/7 η διαπραγμάτευση των δικαιωμάτων για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Intralot ενώ η περίοδος άσκησης θα διαρκέσει έως τις 21/7 .
Σημειώνεται ότι η ΑΜΚ πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και με αναλογία 1,4999665907674 νέες μετοχές  για κάθε 1 παλιά μετοχή  και τιμή διάθεσης 0,58 ευρώ.
Επίσης, αύριο Πέμπτη 7 Ιουλίου 2022 οι μετοχές της Motor Oil θα διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα mερίσματος της χρήσης 2021, ύψους 0,70 ευρώ ανά μετοχή αλλά και της  Coca Cola με 0,71 ευρώ ανα μετοχή.

Γιατί καταρρέουν οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών και η ΔΕΗ;

Η απάντηση δίδεται από μεγάλη αμερικανική επενδυτική τράπεζα που δραστηριοποιείται και στο Λονδίνο, τονίζοντας τα εξής…
«Η ελληνική οικονομία θα περιέλθει σε βαθιά ύφεση από -2% έως -3%…προκαλώντας αλυσιδωτές παρενέργειες στις τράπεζες, στις επιχειρήσεις και σε όλο τον οικονομικό ιστό.
Υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι τα NPEs θα φθάσουν έως τα 20 δισεκ. αν και πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν μιλάμε για 20 δισεκ. νέα NPEs αλλά συνδυασμό νέων NPEs και παλαιών που έχουν ρυθμιστεί και ξανακοκκινίζουν λόγω αθετήσεων πληρωμών.
Επίσης οι φημολογίες εντείνονται ότι σε ένα τόσο επιδεινούμενο περιβάλλον οι τράπεζες όχι όλες αλλά ορισμένες θα χρειαστούν νέες αυξήσεις κεφαλαίου»
Το bankingnews να σημειωθεί ότι δεν πιστεύει ακόμη ότι θα έχουμε τέτοια έξαρση NPEs και δεν πιστεύουμε επίσης ότι θα δούμε άμεσα νέες αυξήσεις κεφαλαίου.
Σίγουρα όμως οι τράπεζες δεν θα διανείμουν μέρισμα και σίγουρα θα αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τα κεφάλαια τους.
Κορυφαίος τραπεζίτης πάντως δεν αποκλείει ότι σε ένα τόσο τοξικό περιβάλλον όπου πολλά αρνητικά αμαυρώνουν την εικόνα… να δούμε

Την Eurobank στα 0,55 ευρώ από 0,72 ευρώ
Την Εθνική τράπεζα στα 2,20 ευρώ από 2,72 ευρώ
Την Alpha bank στα 0,55 ευρώ από 0,73 ευρώ
Την τράπεζα Πειραιώς στα 0,64 ευρώ από 0,80 ευρώ
Η συνολική χρηματιστηριακή αξία των τραπεζών ανέρχεται στα 8 δισεκ. ευρώ από 13,70 δισεκ. που έφθασε η αξία των τραπεζών στο χρηματιστήριο.
Οι ελληνικές τράπεζες έχασαν σε χρηματιστηριακή αξία 5,7 δισεκ. ευρώ περίπου…
Τι συμβαίνει με την ΔΕΗ;
Η απόλυτη δικαίωση του bankingnews έφθασε καθώς στις 5 Ιουλίου 2022 κατέγραψε ενδοσυνεδριακό χαμηλό 4,94 ευρώ που αποτελεί χαμηλό 20 μηνών.
Να σημειωθεί ότι το bankingnews είχε αναφέρει από τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι η μετοχή της ΔΕΗ είναι… φουσκάρα και θα δούμε τιμή μετοχής στα 4,80 ευρώ.
Η νέα εκτίμηση είναι ότι η καθοδική διάσπαση των 4,80 ευρώ θα οδηγήσει προς την ζώνη των 4,20 ευρώ ή 4 ευρώ την μετοχή της ΔΕΗ.

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,96% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,67%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με τις τράπεζες να καταγράφουν στο σύνολό τους κέρδη πλησίον του +5%, o Tραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +4,3% επιδρώντας στον Γενικό Δείκτη με άνοδο +1,61%.
Περί τις 12:00, με τις Alpha και Πειραιώς να περιορίζουν αισθητά τα κέρδη τους, και με  Εθνική και Eurobank να καταγράφουν απώλειες -1%, ο Τραπεζικός Δείκτης  κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο +0,17%.
Στις δημοπρασίες, με πιέσεις σε επιλεγμένες  μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Motor Oil -3,22%, OTE -1%...ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο χαμηλό της ημέρας -0,06%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με οριακή πτώση -0,06% στις 779 μονάδες έχοντας υψηλό στις 792,22 μονάδες και χαμηλό τις 779,20 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 77,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 42,04 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 32,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 8,07 εκατ. ευρώ και όγκου 1,14 εκατ.. τεμάχια  πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εurobank διακίνησε 150 χιλ. τεμάχια αξίας 125 χιλ. ευρώ και η Alpha Bank 500 χιλ. τεμάχια αξίας 376 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 434,4 χιλ. τεμάχια αξίας 6,99 εκατ. ευρώ , η ΕΥΔΑΠ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 280 χιλ. ευρώ και η DIMAND  20 χιλ. τεμάχια αξίας 300 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 779 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 750 μονάδες ενώ η διάσπαση τους οδηγεί στις 700 και στις 680 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται η ζώνη των 800 - 810 μονάδων και ακολουθούν οι 830, οι 850 και οι 860 μονάδες.
Στη βασική στήριξη βρίσκονται οι 750 μονάδες ενώ η διάσπαση τους οδηγεί στις 700 και στις 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 446 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 490 - 500 μονάδες και ακολουθούν οι 520, οι 550, οι 560 και οι 580 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 430 μονάδες και ακολουθούν οι 400 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,25%

Βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα  υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης με επίκεντρο τον πληθωρισμό και τον φόβο για παγκόσμια ύφεση να παραμένει.
Ωστόσο το ενδιαφέρον εστιάζεται στο σχέδιο που επεξεργάζεται η ΕΚΤ, προκειμένου να μειωθούν τα spreads.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,25% και το 10ετές ιταλικό 3,18%.
Εν τω μεταξύ, ένα βήμα πριν από την ύφεση βρίσκεται η  οικονομία των ΗΠΑ, δεδομένου ότι σε όλες τις υφέσεις έχει προηγηθεί αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης…
Ειδικότερα το 2ετές αμερικανικό ομόλογο βρίσκεται στο 2,83% ενώ στο 2,81% το 5ετές και το 10ετές ομόλογο...  
Σημειώνεται ότι  τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
και το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 2,8%...
Υπενθυμίζεται ότι το τελευταίο διάστημα σημειώθηκε μεγάλη επιδείνωση των ομολόγων ειδικά τα ελληνικά, Ιταλικά, Ισπανικά και Πορτογαλικά ομόλογα δέχθηκαν ισχυρές πιέσεις ενώ ξεχώρισαν τα ελληνικά ομόλογα με την μεγαλύτερη επιδείνωση.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο είχε φθάσει στο 4,73% ουσιαστικά είχε τεθεί το ελληνικό δημόσιο εκτός αγορών…γιατί η ελληνική οικονομία με 394,5 δισεκ. χρέος, συνολικό δημόσιο και ιδιωτικό χρέος στα 635 δισεκ. και με ελλείμματα είναι παραπαίουσα οικονομία…
Εν τω μεταξύ, η αντίστροφη μέτρηση για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) μετά από δέκα και πλέον χρόνια έχει αρχίσει
Η απόφαση για την αύξηση, την οποία έχει προαναγγελθεί από τον Ιούνιο, θα ληφθεί στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στις 21 Ιουλίου
Αν και στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε εκφρασθεί η πρόθεση να αυξηθούν τα επιτόκια κατά ένα τέταρτο της ποσοστιαίας μονάδας (25 μονάδες βάσης), δεν μπορεί να αποκλεισθεί μία μεγαλύτερη αύξηση καθώς ορισμένα μέλη του 25μελούς δ.σ. της ΕΚΤ πιέζουν για να εξετασθεί μία αύξηση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα, λόγω του επίμονα ανοδικού πληθωρισμού.
Τον περασμένο μήνα, η αμερικανική κεντρική τράπεζα (Fed) αύξησε το βασικό επιτόκιό της τρία τέταρτα της ποσοστιαίας μονάδας (75 μ.β.) ενώ είχε προαναγγείλει μία κίνηση μισής ποσοστιαίας μονάδας καθώς μεσολάβησε η αύξηση του πληθωρισμού των ΗΠΑ τον Μάιο στο 8,6%.
Παράλληλα με τις αυξήσεις των επιτοκίων, η ΕΚΤ επιδιώκει την προστασία των χωρών του Νότου της Ευρωζώνης από μεγάλη αύξηση των αποδόσεων των ομολόγων τους.
Το σχέδιο που ανακοίνωσε μετά την έκτακτη συνεδρίαση στις 15 Ιουνίου φαίνεται ότι είχε κατ’ αρχήν αποτέλεσμα καθώς μειώθηκαν οι αποδόσεις και τα spread (οι διαφορές των αποδόσεων σε σχέση με τα γερμανικά ομόλογα).
Το σχέδιο της ΕΚΤ προβλέπει ως πρώτη γραμμή άμυνας τις αγορές ομολόγων του Νότου με τα χρήματα από την αποπληρωμή ομολόγων χωρών του πυρήνα – της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Ολλανδίας – που λήγουν.
Προβλέπει, επίσης, ένα νέο μέσο για αγορές ομολόγων, σε περίπτωση που οι επανεπενδύσεις δεν είναι αρκετές για να ηρεμήσουν οι αγορές.
Όταν η ΕΚΤ ανακοινώνει ότι θα πουλάει π.χ. τα Γερμανικά ομόλογα και θα αγοράζει ελληνικά ή ιταλικά ομόλογα αυτομάτως αναγνωρίζει ότι αυτοί είναι οι αδύναμοι κρίκοι.
Η ΕΚΤ ξεκινάει αυτή την διαδικασία εξισορρόπησης για να αποτρέψει τον κατακερματισμό αλλά με τον τρόπο της αναγνωρίζει ότι μεταξύ των επικίνδυνων χωρών είναι και τα ελληνικά ομόλογα…
Η ΕΚΤ γνωρίζει ότι η απλή επανεπένδυση των εσόδων δεν θα είναι αρκετή για να ηρεμήσει τους επενδυτές.
Έτσι, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επιτάχυνε τις εργασίες για ένα νέο εργαλείο που θα της επιτρέψει να πραγματοποιεί νέες αγορές όποτε χρειάζονται, εάν μια χώρα πληροί ορισμένες προϋποθέσεις.
Περιττό να πούμε ότι αυτό δεν είναι ποσοτική σύσφιξη, αλλά ποσοτική χαλάρωση ή QE, και δεν αποτελεί απλώς παραβίαση των περιορισμών χρηματοδότησης του ελλείμματος της Ευρώπης, αλλά χειρότερα, είναι μια στοχευμένη παραβίαση, μια παραβίαση που θα εξοργίσει τα κράτη «δωρητές» μόλις η επόμενη κρίση ομολόγων εκτοξεύσει τις αποδόσεις στα ύψη, διατηρώντας τεχνητά τα ιταλικά και ελληνικά spreads χαμηλά…
Εν τω μεταξύ, η πρώτη μεγάλη διαφωνία στους κόλπους της ΕΚΤ, από την ανάληψη της ηγεσίας της C. Lagarde, ήρθε και είναι, όπως ήταν αναμενόμενο από την Κεντρική Τράπεζα της Γερμανίας, την Bundesbank.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel αντιτάχθηκε στην πρόθεση της ΕΚΤ, για νέα στήριξη στον υπερχρεωμένο νότο της Ευρωζώνης, στην έκτακτη συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 2022, επαναφέροντας το χάσμα μεταξύ της ΕΚΤ και του μεγαλύτερου μετόχου της, σύμφωνα με το Reuters.

Οι νέοι μέτοχοι της Intrakat, οι εφοπλιστές, ετοιμάζουν ακόμη μεγαλύτερες κινήσεις – Πώς φθάσαμε στο deal

Τάραξαν τα νερά της κατασκευαστικής αγοράς οι μετοχικές ανακατατάξεις στην Intrakat αφού ο έλεγχος της εταιρίας περνά πλέον στην ομάδα της Winex των ελλήνων εφοπλιστών Μπάκου, Καϋμενάκη και στον επιχειρηματία και πρώην CEO της Άκτωρ Α. Εξάρχου.
Πιστεύουμε ότι όσοι εκτιμούν ότι με την κίνηση αυτή ολοκληρώνεται ο κύκλος των επενδύσεων για τους επιχειρηματίες αυτούς, θα διαψευστούν.
Οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι πρόκειται για ένα πρώτο βήμα και θα ακολουθήσουν άλλα, πολύ μεγαλύτερα, το προσεχές διάστημα.
Δεν πρέπει να θεωρείται τυχαίο ότι τις επιλογές της ομάδας αυτής ακολούθησαν και δύο ακόμα, πετυχημένοι άνθρωποι της ελληνικής ναυτιλίας οι Η. Γκότσης και Κ. Αγγέλου που επίσης απέκτησαν ποσοστά της Intrakat στην οποία η Intracom του Σ. Κόκκαλη διατηρεί ποσοστό 5%.
Επισημαίνεται ότι «ξαφνικά» η Intrakat αποκτά ισχυρή μετοχική πλειοψηφία που έχει την δυνατότητα να διεκδικήσει έργα αλλά και να επεκταθεί σε αγορές, χώρες, κλάδους, δραστηριότητες στις οποίες δεν συμμετείχε έως τώρα.
Οι οικονομικές δυνατότητες των μετόχων της είναι σαφώς υπολογίσιμες για να μην πούμε ότι είναι σε θέση να προκαλέσουν σειρά εκπλήξεων με επενδυτικές κινήσεις μακράς πνοής.
Πάντως στην περίπτωση αυτή, η αλλαγή φρουράς μετά από την πώληση μετοχών, θα γίνει ομαλά καθώς δεν διαφαίνονται δυσμενείς διαθέσεις.
Η εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκτιμάται ότι θα γίνει από τη Γενική συνέλευση μετόχων στις 15 Ιουλίου, ενώ νέος Διευθύνων Σύμβουλος αναμένεται να οριστεί ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
Θυμίζουμε ότι μεγάλο διάστημα υπήρχε έντονη φημολογία για πιθανές εταιρικές κινήσεις Intracom σε σχέση με τη συμμετοχή της στην Intrakat.
Ενδιαφέρον είχε δείξει η BC Partners αλλά και η Wade Adams σύμφωνα με τις κατά καιρούς αναφορές.
Οι διεργασίες αυτές «κινητοποίησαν» επιχειρηματίες οι οποίοι ήθελαν να κάνουν κάποια σημαντική επένδυση στην Ελλάδα ενώ θεωρούν ότι η μεταβολή των μετοχικών ισορροπιών στην Intrakat και η είσοδος Μπάκου – Καϋμενάκη – Εξάρχου θα «ξεκλειδώσει» υπεραξίες.
Μαθαίνουμε ότι προσέγγισαν τόσο τους Μπάκο - Καϋμενάκη όσο και άλλους βασικούς μετόχους της Intracom Holdings προκειμένου να διαπιστώσουν αν υπάρχει ενδιαφέρον να πουλήσουν τις μετοχές τους.
Έγιναν συζητήσεις με τους υποψήφιους πωλητές και αγοραστές και κατέληξαν σε αντίστοιχες συμφωνίες με αυτές που έκανε η Winex με την Intracom Holdings όπως θα ήταν εύλογο και αναμενόμενο.
Κάπως έτσι φθάσαμε στη συναλλαγή στις 5 Ιουλίου 2022 που είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρηματικές κινήσεις της χρονιάς.

Ισχυρές πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Με ισχυρή πτώση  έκλεισαν σήμερα 6/7 οι ασιατικές αγορές με τις  ανησυχίες για την Covid ιδιαίτερα στην περιοχή της Κίνας να επανέρχονται.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -1,15%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο -1,43%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,74%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα  στο -1,22% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,52%..

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται  σήμερα 6/7 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά τις ισχυρές πιέσεις που σημειώθηκαν χθες 5/7 λόγω των ανησυχιών για ύφεση.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται σήμερα στα πρακτικά της Fed αλλά και της ανακοίνωσης των νέων θέσεων εργασίας στις ΗΠΑ την Παρασκευή 8/7.
Όσον αφορά τις οικονομικές εξελίξεις, ανοδικά κινήθηκαν οι βιομηχανικές παραγγελίες στη Γερμανία τον Μάιο του 2022, ξεπερνώντας τις προσδοκίες και αντιστρέφοντας την τάση έπειτα από τρεις διαδοχικούς μήνες πτώσης. Οι παραγγελίες για βιομηχανικά προϊόντα αυξήθηκαν κατά 0,1% σε μηνιαία βάση και σε εποχικά προσαρμοσμένους όρους μετά από μια ανοδικά αναθεωρημένη πτώση κατά 1,8% τον Απρίλιο.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με το ολλανδικό TTF στο +1,65% στα 167,79 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με το brent στο -3,72% στα 98,95 δολ. το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στο -4,02% στα 95,50 δολ. το βαρέλι.
Στη Μόσχα, ο δείκτης MOEX σε ρούβλια καταγράφει πτώση -0,25% στις 2.221 μονάδες.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,9%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +2,1%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,5%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,40% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,5%.
Στην Wall Street, o Dow Jones κινείται στο -0,05%, ο S&P500 στο -0,15%, ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GREC στο -0,95% (21,87 δολ. )

Αδύναμες οι τράπεζες με μέτριες συναλλαγές - Σε νέο ιστορικό χαμηλό η Πειραιώς

Με εμφανή τα σημάδια αδυναμίας έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές, εξανεμίζοντας σχεδόν όλα τα αρχικά κέρδη που έφτασαν το +5% ενώ η Πειραιώς κατέγραψε ενδοσυνεδριακά νέο ιστορικό χαμηλό.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,74 ευρώ, με άνοδο +0,48% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,51 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,7370 ευρώ, με άνοδο +0,79%, με όγκο 13,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,8024 ευρώ, με άνοδο +0,05% και όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε σήμερα 6/7/2022 στα 0,048 ευρώ ή 0,7920 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7310 ευρώ, με άνοδο +1,47%, με όγκο 16,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,71 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,98 ευρώ, με άνοδο +2,08% και κεφαλαιοποίηση 437 εκατ. ευρώ.
 Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0731 ευρώ, με άνοδο +4,28%, με όγκο 103 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 89 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,20 ευρώ, με άνοδο +1,33% και κεφαλαιοποίηση 302 εκατ. ευρώ.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips με μέτριες συναλλαγές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε μέτρια επίπεδα.
Αναλυτικά, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΠΑΠ +2,14%, Lamda +1,84%, Μυτιληναίος +1,48%..
Στον αντίποδα υποχώρησαν Motor Oil -3,22%, Aegean -2,23%, ΓΕΚ Τέρνα -1,55%....
H Coca Cola έκλεισε στα 21,60 ευρώ, με άνοδο +0,37% και κεφαλαιοποίηση στα 8,03 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,92 ευρώ, με πτώση -1% και αποτίμηση 7,13 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 5,00 ευρώ, με άνοδο +1,17% και αποτίμηση 1,91 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,7560 ευρώ, με πτώαση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 407 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,84 ευρώ, με άνοδο +2,14% και  αποτίμηση 4,88 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,72 ευρώ, με πτώση -0,56% και κεφαλαιοποίηση 840 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,89 ευρώ, με πτώση -1,51% και  κεφαλαιοποίηση 1,8 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 17,13 ευρώ, με πτώση -3,22% κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,99 ευρώ, με άνοδο +1,48% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,32 ευρώ, με πτώση -1,33% και κεφαλαιοποίηση 1,81 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,00 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 750 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,27 ευρώ, με πτώση -1,09% και κεφαλαιοποίηση 477 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0223 ευρώ, με πτώση -0,89% και κεφαλαιοποίηση 21 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 3,25% - Το spread με την Ιταλία στις 7 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης με την ανησυχία για ύφεση στην παγκόσμια οικονομία να παραμένει…
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στο σχέδιο της ΕΚΤ για να μειωθούν τα spreads των ομολόγων, διοχετεύοντας ρευστότητα από τις ισχυρές οικονομίες του Βορρά, προς τις υπερχρεωμένες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, όπως η Ελλάδα και η Ιταλία.
Ωστόσο, όπως ήταν αναμενόμενο, ο πρόεδρος της Bundesbank, Joachim Nagel της Κεντρικής Τράπεζας της Γερμανίας,  αντιτάχθηκε στην πρόθεση της ΕΚΤ, για νέα στήριξη στον υπερχρεωμένο νότο της Ευρωζώνης,  σύμφωνα με το Reuters.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,25%, το 10ετές ιταλικό 3,18% ενώ το αμερικανικό 10ετές ομόλογο κινείται στο 2,81%..
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 214 μονάδες βάσης από 217 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 172 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,72% ή 172 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 7 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 103 μονάδες βάσης…

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 6/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 6 Ιουλίου του 2022 στο 3,18%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 6/7/2022 στο 1,11%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 1,74% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,22% με  ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,22% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,18% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,23% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,2%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr