Θολή η επενδυτική ορατότητα, εκλογές ΗΠΑ και κέρδη τραπεζών δεν εξέπληξαν, το ΧΑ +0,48% στις 891 μον., με Eurobank +3%

(upd16) Άτονα κινήθηκε το ελληνικό χρηματιστήριο σ΄όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης, με την εικόνα να αλλάζει στις δημοπρασίες και με την αγορά να κλείνει στις 891 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας.
Στηρίξεις πρόσφεραν επιλεγμένες μετοχές, όπως Eurobank +3,48%, Jumbo +3,33%, ΔΕΗ +2,32%, στα υψηλά της ημέρας στις δημοπρασίες...ενώ με θετικό πρόσημο έκλεισε και η πλειονότητα των τίτλων. 
Επίσης, οι συναλλαγές ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες κατά 15 εκατ. ευρώ αλλά και από τα πακέτα τα οποία κάλυψαν το 25% του συνολικού τζίρου, ειδικότερα της ΔΕΗ αξίας 14 εκατ. ευρώ που αφορά το 0,60% του συνόλου των μετοχών της εταιρείας.
Η επενδυτική ορατότητα παραμένει θολή από τον πόλεμο στην Ουκρανία, τον υψηλό πληθωρισμό και τις ανησυχίες για παγκόσμια ύφεση ενώ στο εσωτερικό προστίθεται η πολιτική κρίση αλλά και η ένταση στα ελληνοτουρκικά.
Στο επίκεντρο το τελικό αποτέλεσμα στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, όπου οι Ρεπουμπλικάνοι εξασφαλίζουν τη Βουλή, με τη μάχη για τη Γερουσία να παραμένει αμφίρροπη ενώ αύριο Πέμπτη 10/22 αναμένονται τα στοιχεία για τον αμερικανικό πληθωρισμό, όπου θα κρίνει και τις επόμενες κινήσεις της FED.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 891 μονάδες, με ισχυρή αντίσταση το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο των 900 μονάδων ενώ στη βασική στήριξη βρίσκονται οι 857 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών).
Ο Γενικός Δείκτης υπολείπεται μόλις ποσοστό 0,17% για να μηδενίζει τις απώλειες από την αρχή του τρέχοντος έτους ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης καταγράφει κέρδη +10,72% από τις αρχές του 2022.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Eurobank +3,48% και ακολούθησαν Πειραιώς +1,48%, Alpha Bank +0,84% και Εθνική +0,10%
Στα μη τραπεζικά blue chips, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Jumbo +3,33%, ΔΕΗ +2,32%, ΕΛΠΕ +1,49% ....ενώ υποχώρησαν ΟΠΑΠ -2,39%, Lamda -1,59%, ΓΕΚ Τέρνα -1,36%..
Σταθεροποιητικά κινείται η αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,68%, το ιταλικό ομόλογο 4,39% και το γερμανικό 10ετές στο 2,26%.

Το ενδιαφέρον στα αποτελέσματα 9μήνου των τραπεζών

Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα αποτελέσματα των τραπεζών, με την Alpha Bank να επιστρέφει στην κανονικότητα, με κέρδη 324 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του  2022, με τα 117 εκατ. ευρώ (adjusted) από αυτά να καταγράφονται το γ’ τρίμηνο ενώ παράλληλα, τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) μειώθηκαν στο 8%...
Επίσης σχεδόν εξάλειψε τις διαφορές με τις άλλες τράπεζες και αυτό λογικά θα αντικατοπτριστεί και στις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις καθώς το χάσμα 1,2 με 1,6 δισεκ. από την Εθνική και Eurobank αντίστοιχα πρέπει να μειωθεί…
Ακολουθούν  αύριο Πέμπτη 10/11 οι Eurobank και ΕΤΕ και ολοκληρώνονται την Παρασκευή 11/11 από την Πειραιώς Βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό ομόλογο στο 4,62%, το ιταλικό ομόλογο 4,31% και το γερμανικό 10ετές στο 2,22%
'Οπως αναφέρει σε ανάλυσή της η HSBC για τις ελληνικές τράπεζες, η άνοδος των μετοχών κατά περίπου 20% τον τελευταίο μήνα υποδηλώνει ότι ένα ισχυρό γ΄ τρίμηνο έχει σε μεγάλο βαθμό προβλεφθεί.
Έτσι, αναθεωρεί τις τιμές στόχους, στην  Eurobank στα 1,75 ευρώ από 1,65 ευρώ, για την Πειραιώς 2,75 ευρώ από 2,66 ευρώ ενώ για την Εθνική 4,45 ευρώ από 4,55 ευρώ και για την Alpha Bank στα 1,35 ευρώ από 1,43 ευρώ.
.
Στο επίκεντρο οι ανακοινώσεις MSCI στις 10/11

Στις 10 Νοεμβρίου αναμένονται οι ανακοινώσεις για την αναδιάρθρωση των δεικτών του Οίκου MSCI.
Υπενθυμίζεται ότι στον MSCI Greece standard, συμμετέχουν οι εταιρείες  ΟΤΕ, ΟΠΑΠ, Jumbo, ΔΕΗ, Eurobank, Alpha Bank και Εθνική, Mytilineos.
Εν τω μεταξύ με συνολική χρηματιστηριακή αξία 2,14 δισεκ. ευρώ η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα μπορούσε να ενταχθεί στον δείκτη MSCI standard της Morgan Stanley Capital International MSCI στις 10 Νοεμβρίου 2022.
Η πιθανότητα ένταξης και της Motor Oil με κεφαλαιοποίηση 1,99 δισεκ. δεν είναι πιθανή… σε αυτή την συγκυρία.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη -0,07% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,10%.
Περί τις 11:30, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, με την Alpha Bank -1,91% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips με αρνητικό πρόσημο,  ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,15% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,77%.
Στις δημοπρασίες, με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με την Eurobank +3,48% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSRE 25, όπως Jumbo +3,33%, ΔΕΗ +2,32%,  ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας +1,61% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,48%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,48% στις 891 μονάδες έχοντας υψηλό στις 891,80 μονάδες και χαμηλό τις 880,73 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών ενισχύθηκε από τα πακέτα.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 73,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 19 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 22,5 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 15,1 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 19 εκατ. ευρώ και όγκου 4,58 εκατ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 321 χιλ. τεμάχια αξίας 331 εκατ. ευρώ, η Εθνική 484 χιλ. τεμάχια αξίας 1,86 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 1 εκατ. τεμάχια αξίας 963 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 350 χιλ. τεμάχια αξίας 449 χιλ. ευρώ.
H ΔΕΗ 2,28 εκατ. τεμάχια αξίας 14,1 εκατ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 50 χιλ. τεμάχια αξίας 905 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 891 μονάδες, με πρώτη αντίσταση το  ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων και ακολουθούν οι 910 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 866 μονάδες (  απλός ΚΜΟ των 200 ημερών)  και ακολουθούν οι 857 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών), οι 825 μονάδες και η βασική στήριξη των 800 μονάδων.
Η διάσπασή των 800 μονάδων οδηγεί στις 780, 750, στις 700 και στις 680 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 636 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 640 μονάδες και ακολουθούν  οι 650 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 615 μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι  585 μονάδες και ακολουθούν οι 565, οι 550 και οι 500 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,68% - Στις 242 μονάδες το spread Ελλάδος - Γερμανίας

Σταθεροποίηση καταγράφονται σήμερα 9/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Οι προοπτικές της αγοράς παραμένουν αβέβαιες, εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού και της επιβράδυνσης της οικονομίας με την προσοχή να εστιάζεται στις κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,68%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,39% και το γερμανικό 10ετές στο 2,26%.
Σταθεροποιητικές έιναι και οι τάσεις στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,15% και το 2ετές στο 4,68% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει, γεγονός που επιβεβαιώνει τα σημάδια ύφεσης
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο, όπως από το Σεπτέμβριο του 2021 υποστηρίζει το bankingnews έφθασε στο 5% απόδοση θέτοντας εκτός αγορών το ελληνικό δημόσιο, το οποίο δεν μπορεί να εκδώσει ομόλογα, δεν μπορεί να προβεί σε δημοπρασίες…με προοπτική το 6% ίσως και 6,5%
Σημειώνεται ότι το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 242 μονάδες βάσης ενώ εάν ξεφύγει προς τις 300 ή 350 μονάδες νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η  Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…

Εταιρικά νέα

Αύριο 10/11 αναμένονται τα αποτελέσματα των ΟΤΕ (κέρδη 155 εκατ. ευρώ περιμένει η Eurobank και 157,9 εκατ. ευρώ η Euroxx), ΕΛΠΕ (EBITDA 440 εκατ. ευρώ περιμένει η Eurobank), Τιτάν (83 εκατ. ευρώ EBITDA) και  Aegean (EBITDA 173 εκατ. ευρώ).
Αναφορικά με τα αποτελέσματα της Coca Cola που ανακοινώθηκαν χθες, στην τηλεδιάσκεψη η διοίκηση ανέφερε πως τα κέρδη προ φόρων και τόκων αναμένονται στα 860-900 εκατ. ευρώ που είναι υψηλότερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών και επιπλέον αναφέρθηκε πως είναι αισιόδοξη για τις αυξήσεις που θα γίνουν το 2023 λόγω του πληθωρισμού και θα πετύχει αύξηση ΕΒΙΤ με τους αναλυτές να περιμένουν κέρδη προ φόρων και τόκων 880 εκατ. ευρώ το 2023.
Με ποσό τουλάχιστον 47 εκατ. ευρώ θα συμμετάσχουν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Intrakat οι εφοπλιστές Μπάκος - Καϋμενάκης - Εξάρχου.
Η Winex Investments των Μπάκου, Καϋμενάκη, Εξάρχου θα καλύψει το 31,704% της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, ενώ προτίθεται να επενδύσει τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ επιπλέον για αδιάθετες μετοχές.
Η Intrakat εξασφάλισε την πρόθεση όλων των βασικών της μετόχων να συμμετάσχουν στην επικείμενη ΑΜΚ.

Η είσοδος στο χρηματιστήριο της Optima αρχές 2023 και της Παγκρήτιας μέσα στο 2024 φέρνει υπεραξίες για τους μετόχους

Η είσοδος στο χρηματιστήριο για την Optima bank αρχές του 2023 ή μέσα στο 2023 με βάση τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών και η είσοδος στο χρηματιστήριο της Παγκρήτιας μέσα στο 2024 αναμένεται να δημιουργήσουν σοβαρή προστιθέμενη αξία για τους μετόχους.
Κοινώς οι μέτοχοι της Optima από τον Βαρδινογιάννη (Ireon Investments με ποσοστό 12,5%) έως τους εφοπλιστές Μπάκο και Καυμενάκη μαζί με τον Εξάρχου που θα ελέγχουν το 51% της Παγκρήτιας σε βάθος χρόνου… αναμένεται να αποκομίσουν υπεραξίες.
Η Optima bank έχει ένα πλεονέκτημα, διαθέτει κεφάλαια τα tangible book ανέρχονται στα 125 εκατ και θα επιτύχει κέρδη 30 εκατ για την χρήση 2022 και δεν μεταφέρει βάρη και προβλήματα από το παρελθόν.
Η Παγκρήτια τράπεζα μετά την απορρόφηση της HSBC και της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων θα διαθέτει 5,2 δισεκ. ενεργητικό σχεδόν 300 εκατ κεφάλαια αλλά και 1,067 δισεκ. NPEs.
Για την Παγκρήτια προέχει η εξυγίανση του ισολογισμού.
To βασικό στοίχημα τόσο της Optima bank όσο και της Παγκρήτιας ώστε οι μέτοχοι να βγάλουν υπεραξίες κοινώς να επιτύχουν κέρδη αλλά και να ενισχυθούν τα κεφάλαια των τραπεζών είναι οι όροι αποτίμησης.
Με βάση τον μέσο όρο των αποτιμήσεων των μεγάλων συστημικών τραπεζών η σχέση τιμής προς λογιστική αξία P/BV διαμορφώνεται στο 0,48 με 0,50.
Αυτό σημαίνει ότι το 1 δισεκ. κεφάλαιο αξίζει 500 εκατ.
Με βάση αυτή την παραδοχή, η αποτίμηση της Optima Bank και της Παγκρήτιας θα πρέπει να λάβει πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την παραδοχή.
Στην Optima Bank προσβλέπουν σε 100 εκατ άντληση κεφαλαίων.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Optima Bank αποτελεί θετική έκπληξη καθώς οι επιδόσεις της είναι αξιοσημείωτες και η Παγκρήτια απέκτησε μετοχική σταθερότητα και διασφαλίζεται κεφαλαιακά, ωστόσο πρέπει να ολοκληρώσει την εξυγίανση της…
Η Παγκρήτια εάν απορροφούσε μια άλλη μικρή τράπεζα υγιή θα αποκτούσε ακόμη μεγαλύτερη αξία, προφανώς οποιαδήποτε συσχέτιση με την Attica bank όπως είναι σήμερα θα αποτελούσε ταφόπλακα για την αποτίμηση της Παγκρήτιας.
Υπό αυτές τις παραδοχές οι μικρές τράπεζες ξαναμπαίνουν στο παιχνίδι και για την ώρα εστιάζουμε σε Optima Bank και Παγκρήτια αφού η Attica bank έχει ακόμη πολλά αναπάντητα ερωτήματα να απαντήσει πριν αποτιμηθεί η πραγματική της αξία…

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 9/11 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ αλλά και την ανακοίνωση στοιχείων για τον αμερικανικό πληθωρισμό αύριο 10/11
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,56%, ο δείκτης  Shanhgai στην Κίνα στο -0,53%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,2%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,06% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο  +0,58%.

Επιφυλακτικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές - Πιέσεις στη Wall Street

Επιφυλακτικότητα καταγράφεται σήμερα 9/11 τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τα αποτελέσματα στις ενδιάμεσες εκλογές των ΗΠΑ και των στοιχείων για τον πληθωρισμό.
Σε πλήρη εξέλιξη είναι το εκλογικό θρίλερ για τον έλεγχο της Γερουσίας στις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, καθώς η έκβαση σε τέσσερις Πολιτείες θα κρίνει σε πολύ μεγάλο βαθμό και την πολιτική αποτίμηση αυτής της εκλογικής αναμέτρησης.
Με τους Ρεπουμπλικάνους να απέχουν μόλις 19 έδρες από το να κατακτήσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κάτι που θεωρείται πως θα το καταφέρουν σχετικά εύκολα, τα βλέμματα είναι στραμμένα το τι θα συμβεί στη Γερουσία.
Πτώση καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στο -3,46% στα 114 ευρώ.
Πτωτικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent -2% στα 93,45 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό -2,10% στα 87,00 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,25% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20%.
Στη Wall Street, το Dow Jones κινείται στο -0,75%, ο  S&P 500 στο -0,850% και ο Nasdaq στο -1,15% και το ETF GREC στο +0,28% ( 25,09 δολ.) .

Μεταβλητότητα στις τράπεζες - Στο επίκεντρο η Eurobank +3%

Με θετικό πρόσημο έκλεισαν τελικά οι τραπεζικές μετοχές, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα και με την Eurobank να ξεχωρίζει με κέρδη άνω του 3%.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,8240 ευρώ, με άνοδο +0,10% με όγκο 1,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,50 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9832 ευρώ, με άνοδο +0,84%, με όγκο 5,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2990 ευρώ, με άνοδο +1,48% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,62 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακ
ό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0710 ευρώ, με άνοδο +3,48%, με όγκο  6,06 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,97 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,435 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 640 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0990 ευρώ, με άνοδο +1,02% με όγκο 140 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 121 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με άνοδο +0,31% και κεφαλαιοποίηση 318 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips - Ξεχώρισε η Jumbo +3%

Ανοδικά έκελισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές να ενισχύονται από τα πακέτα και την Jumbo να ξεχωρίζει στο +3,33%.
Στο υψηλό της ημέρας έκλεισε η ΔΕΗ +2,32% και ακολούθησαν τα ΕΛΠΕ +1,49%.
Στον αντίποδα, πτωτικά έκελισαν ΟΠΑΠ -2,39%, Lamda -1,59%, ΓΕΚ Τέρνα -1,36%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,00 ευρώ, με άνοδο +0,22% και κεφαλαιοποίηση στα 8,55 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,95 ευρώ, με άνοδο +0,25% και αποτίμηση 7,06 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,40 ευρώ, με άνοδο +2,32% και αποτίμηση 2,44 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,64 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 380 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 12,68 ευρώ, με πτώση -2,39% και αποτίμηση 4,61 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 11,96 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 937 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,80 ευρώ, με άνοδο +1,49% και  κεφαλαιοποίηση 2,08 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 18,00 ευρώ, με πτώση -0,28% κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,22 ευρώ, με άνοδο +3,33% και κεφαλαιοποίηση 2,07 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 17,01 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 2,43 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,10 ευρώ, με άνοδο +0,14% και  κεφαλαιοποίηση 756 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,43 ευρώ, με πτώση -0,28% και κεφαλαιοποίηση 537 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0281 ευρώ, με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 26 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,68%  - Το spread με την Ιταλία στις 29 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 9/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,68% και το 10ετές ιταλικό 4,39%, με το μεταξύ τους spread στις 29 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 240 μονάδες βάσης από 241 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 158 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,58% ή 158 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 26 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 146 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 9/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 9 Νοεμβρίου του 2022 στο 4,39%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/11/2022 στο 2,26%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,75% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,22% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,31% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,39% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,14%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr