Κινήσεις ωραιοποίησης λόγω τέλους έτους στο ΧΑ +0,91% στις 923 μον. - Προσεχώς, μην ποντάρετε σε νέα κέρδη

(upd16) Κινήσεις ωραιοποίησης καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο λόγω τέλους έτους, στις 923 μονάδες, με στηρίξεις από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Μυτιληναίο +3,01%, ΓΕΚ Τέρνα +2,5%, Motor Oil +2,36%...ενώ στις τράπεζες ξεχώρισε η Πειραιώς με κέρδη +2,73%.
Από την άλλη, οι χαμηλές συναλλαγές συνεχίστηκαν, αποδεικνύοντας ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον έχει περιοριστεί από τις πρόσφατες εξελίξεις αναφορικά με τις αποφάσεις των Κεντρικών τραπεζών για τα επιτόκια.
Με τα ανοικτά μέτωπα να παραμένουν, οι επενδυτές πρέπει να είναι προσεκτικοί και να μην ποντάρουν σε νέα κέρδη, ενώ κάθε άνοδος είναι ευκαιρία για πωλήσεις…
Στο επίκεντρο παραμένει ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα, καθώς η πρόταση του κοινού σχήματος Macquarie και First Sentier κινείται στο εύρος 22 με 22,50 ευρώ – και όχι 25 ευρώ -  με στόχο να αποκτήσουν τουλάχιστον το 51% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής…και με δημόσια πρόταση.
Εν τω μεταξύ η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έφθασε στα 10,66 ευρώ ή 1,1 δισεκ. κεφαλαιοποίηση, ενώ όσοι έχουν χτίσει επενδυτική θέση στην μετοχή....στα επίπεδα πάνω από τα 11 με 11,50 ευρώ θα πρέπει να είναι πωλητές… ακόμη και εάν φθάσει τελικά στα 12 ευρώ η μετοχή. 
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στα πρόσφατα υψηλά, πλησίον της πρώτης αντίστασης των 925 - 930 μονάδες, με τις 900 μονάδες να αποτελούν το ψυχολογικό και τεχνικό σημείο στήριξης.
Οι πρόσφατες αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών να συνεχίσουν τη νομισματική σύσφιξη και το 2023 δημιουργώντας έναν υφεσιακό κύκλο σε παγκόσμια κλίμακα ενισχύουν την αστάθεια και την αβεβαιότητα στις αγορές .
Σημειώνεται πως η Federal Reserve αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμησή της για το μέγιστο επιτόκιο, στο 5,1% ενώ το τελικό επιτόκιο, στην Ευρωπαική Κεντρική Τράπεζα αναμένεται να φτάσει στο εύρος του 3,25% -3,5%
Aναλυτικά, στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +2,73% και ακολούθησαν Alpha Bank +1,22%, Εurobank +0,48% και Εθνική +0,13%. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν Μυτιληναίος +3,01%, ΓΕΚ Τέρνα +2,5%, Motor Oil +2,36%...ενώ υποχώρησαν Sarantis -2,24%, Viohalco +0,98%...
Στη μεσαία κεφαλοποίηση ξεχώρισε η Intracom με κέρδη +7,85%, καθώς σύμφωνα με τα σχέδια που ανακοίνωσε ο Σ. Κόκκαλης, πρόεδρος της εταιρείας, στη Γενική Συνέλευση, η εταιρεία θα γίνει συμμετοχών με κεφάλαια (μαζί με τη μόχλευση) 500 εκατ. ευρώ.
Συνολικά κέρδη 88% σε οκτώ συνεχόμενες συνεδριάσεις καταγράφει η Attica Group με έκτο limit up, με την τιμή να έχει εκτοξευτεί στα 1,79 ευρώ από 0,9540 ευρώ ( 8/12).
Η συμφωνία που ανακοινώθηκε μεταξύ MIG και STRIX, θυγατρική της Τράπεζας Πειραιώς και ανέλυσε το ΒΝ είναι ο λόγος της ανόδου, καθώς το τίμημα δίνει αποτίμηση 560 εκατ. ευρώ, ενώ δεν πρέπει να αποκλείεται το σενάριο της δημόσιας πρότασης σε τιμή λίγο πάνω από τα 2 ευρώ. 
Στην αγορά ομολόγων, καταγράφονται σταθεροποιητικές τάσεις μετά τις επιθετικές πωλήσεις των τελευταίων ημερών, με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 4,43%, το ιταλικό 10ετές στο 4,41% και το γερμανικό 10ετές στο 2,29%.

Το 2022 ορόσημο για τις ελληνικές τράπεζες με NPEs έως 5,5% και 3,3 δισ κέρδη - Το 2023 τα κέρδη 2,3 δισ NPEs στο 3,5%-4%

Επτά συνεδριάσεις απέμειναν για τη λήξη της έτους και ο Τραπεζικός Δείκτης  καταγράφει κέρδη +10%
Το 2022 ήταν χρονιά ορόσημο για τις ελληνικές τράπεζες αφού συνέβησαν τρία σπουδαία γεγονότα στους ισολογισμούς…
1)Όλες οι τράπεζες εμφανίζουν μονοψήφια NPEs με την Eurobank να φθάνει στο 5,5% δηλαδή να πλησιάσει τον μέσο όρο της ευρωζώνης στο 3,7%....
2)Οι ελληνικές τράπεζες στο 9μηνο του 2022 εμφάνισαν κέρδη 2,8 δισεκ με προοπτική συνολικά για το 2022 να φθάσουν στα 3,4 δισεκ.
Βέβαια μέσα στα κέρδη συμπεριλαμβάνονται έκτακτα και εφάπαξ κέρδη από ομόλογα και πωλήσεις δραστηριοτήτων…
Που υπολογίζονται σε 1,2 δισεκ. και το μεγαλύτερο μέρος αυτών δεν θα επαναληφθεί το 2023.
Ωστόσο η αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια μπορεί να βελτιώσει τα έντοκα έσοδα έως και 2 δισεκ. επιπλέον αν και οι πρόσφατες αυξήσεις στα επιτόκια καταθέσεων και μείωση προμηθειών…μαζί με κάποιες άλλες παρεμβάσεις… θα έχουν κάποια αρνητική επίδραση περίπου 300 εκατ στα έσοδα…
3)Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν 23 δισεκ. κεφάλαια και μετά από πολλά χρόνια όλες οι τράπεζες δημιουργούν εσωτερικά κεφάλαιο.
Αυτό σημαίνει ότι ο τραπεζικός κίνδυνος έχει εντυπωσιακά μειωθεί και αυτό αφορά και τις 4 συστημικές τράπεζες και την Πειραιώς που έχει τα πιο αδύναμα κεφάλαια…
Και η Πειραιώς πλέον δεν εμπνέει καμία ανησυχία… ο τραπεζικός κίνδυνος ήταν σχεδόν στο 80% στην τραπεζική κρίση, μειώθηκε στο 40% και πλέον βρίσκεται ίσως και κάτω του 5%....
Τι θα συμβεί το 2023;
Το 2023 οι ελληνικές τράπεζες θα διαθέτουν NPEs 4% ή και 3,5% δηλαδή θα έχουν πλήρως και οριστικά εξυγιανθεί ενώ θα επιτύχουν και κέρδη 2,3 δισεκ. ευρώ που θα επιτρέψει στις 3 από τις 4 μεγάλες τράπεζες να διανείμουν μερίσματα…
Το 2023 τα κέρδη θα είναι λιγότερα από το 2022 αλλά ποιοτικότερα και η Eurobank, Εθνική και Alpha bank θα διανείμουν μερίσματα τον Μάρτιο – Μάιο του 2024 για την χρήση 2023…

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ήπια ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,20% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,18%.
Λίγο μετά τις 11:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Alpha Bank +1,77%, Eurobank +1,35% αλλά και σε επιλεγμένους μη τραπεζικούς τίτλους, όπως ΓΕΚ Τέρνα, Mυτιληναίος, Motor Oil... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,36% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,98%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,91% στις 923 μονάδες έχοντας υψηλό στις 924,46 μονάδες και χαμηλό τις 917,34 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήτανμοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 43,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 2,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 16,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 7,9 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 2,34 εκατ. ευρώ και όγκου 550 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 369 χιλ. τεμάχια αξίας 1,38 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil 31 χιλ. αξίας 655 χιλ. ευρώ, ο Παπουτσάνης ΑΒΕΕ 90 χιλ. τεμάχια αξίας 201 χιλ. ευρώ και η Intracom 60 χιλ. τεμάχια αξίας 102 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 923 μονάδες, πλησίον στην πρώτη αντίσταση των 925 - 930 μονάδων και ακολουθούν οι 950, οι 973 μονάδες (υψηλό έτους) και οι 1000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκεται το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων  και ακολουθούν οι 885, η ζώνη των 870 – 861 μονάδων (συμπίπτουν οι ΚΜΟ των 200 ημερών), οι 850 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 637 μονάδες, πλησίον της πρώτης αντίστασης των 640 - 650 μονάδων και ακολουθούν οι 670, οι 690, οι 700 και οι 752 μονάδες (υψηλό έτους).
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 620 μονάδες και ακολουθεί η βασική στήριξη των 600 μονάδων , οι  585 - 580 μονάδες και οι 550 μονάδες.

Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,43% - Το spread με την Ιταλία στις 2 μ.β.

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 21/12 οι πωλήσεις στην αγορά ομολόγων, μετά τις επιθετικές πωλήσεις που καταγράφηκαν μετά τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών την προηγούμενη εβδομάδα.
Οι κεντρικές τράπεζες μπορεί να προχώρησαν σε μείωση των αυξήσεων των επιτοκίων αλλά τόνισαν ότι θα συνεχίζουν τη σύσφιξη για περισσότερο χρόνο από ότι αρχικά αναμενόταν προκειμένου να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός και παρά τα θετικά σημάδια αποκλιμάκωσης.
Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde, ενημέρωσε ότι από τις αρχές του Μαρτίου του 2023 και στη συνέχεια θα αρχίσει να μειώνει το χαρτοφυλάκιο του προγράμματος αγοράς ομολόγων  καθώς  δεν θα επανεπενδύει όλα τα ποσά από την εξόφληση τίτλων κατά τη λήξη τους.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,43%, το ιταλικό ομόλογο στο 4,41% και το γερμανικό 10ετές στο 2,29%.
Από την άλλη, βελτιωμένη είναι η εικόνα στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,62% και το 2ετές στο 4,21% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται πέριξ των 200 μονάδες βάσης , έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες, επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου.

Η πρόταση Macquarie και First Sentier: Τίμημα 22-22,50 ευρώ για το 51% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής με δημόσια πρόταση – Το σχέδιο για ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Στο εύρος 22 με 22,50 ευρώ – και όχι 25 ευρώ - κινείται η πρόταση του κοινού σχήματος Macquarie και First Sentier με στόχο να αποκτήσουν τουλάχιστον το 51% της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής…και με δημόσια πρόταση.
Να σημειωθεί ότι η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ήδη αποτιμάται στα 20,36 ευρώ ή 2,35 δισεκ. συνολική κεφαλαιοποίηση, ενώ αφυπνίστηκε και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που έφθασε στα 10,66 ευρώ ή 1,1 δισεκ. κεφαλαιοποίηση με προοπτική τα 11,50 με 12 ευρώ επίπεδα στα οποία θα πουλήσει και η Latsco Hellenic που κατέχει το 7,60%...
Η αφύπνιση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι εύλογη αλλά όσοι έχουν χτίσει επενδυτική θέση στην μετοχή....στα επίπεδα πάνω από τα 11 με 11,50 ευρώ θα πρέπει να είναι πωλητές… ακόμη και εάν φθάσει τελικά στα 12 ευρώ η μετοχή.
Το σχέδιο…
Το επενδυτικό fund από την Αυστραλία το Macquarie που αρχικά είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον αλλά αποχώρησε από την διαδικασία μαζί με την First Sentier διεκδικούν την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή με τίμημα στα 22 με 22,50 ευρώ και δημόσια πρόταση…
Η νέα εξέλιξη – όπως έχει αναφέρει το bankingnews - είναι ότι δεν έχουμε δύο ενδιαφερόμενους για την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αλλά First Sentier και Macquarie συμπορεύονται - είναι μαζί - για να κλείσουν το deal με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή…
Η First Sentier μαζί με την Macquarie είναι ξανά στο παιχνίδι διεκδίκησης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής, γιατί ο βασικός μέτοχος ο Γιώργος Περιστέρης υπαναχώρησε σε ορισμένα αιτήματα του τα οποία αποτελούσαν σοβαρό εμπόδιο στις διαπραγματεύσεις…
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο παρελθόν είχαν πυκνώσει οι πληροφορίες ότι κλείνει το deal της First Sentier με την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στα 22 ευρώ με δημόσια πρόταση ή ακόμη ότι το First Sentier παίρνει δάνειο 800 εκατ από Εθνική και Eurobank… οδήγησαν την μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής στα 20 ευρώ χωρίς… ακόμη να έχει υπάρξει deal.
Με τις διαρροές και αναφορές η μετοχή της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τα 11 με 12 ευρώ έφθασε στα 20 ευρώ... σε διάστημα μηνών...
Η πρόταση Macquarie και First Sentier
Η Macquarie και η First Sentier αρχικά θα αγοράσουν ένα ποσοστό της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής από την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που κατέχει το 37,70% των μετοχών.
Μαζί θα πουλήσει και ο Μαρινάκης με ποσοστό 5,98%.
Ακολούθως το σχήμα Macquarie και First Sentier θα υποβάλλουν δημόσια πρόταση με στόχο να προσεγγίσουν το 51% από τα ποσοστά που θα συγκεντρώσουν από το free float από τους άλλους ιδιώτες επενδυτές…
Εάν το 51% δεν επιτευχθεί θα το καλύψουν η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ο Γιώργος Περιστέρης που κατέχει το 11,06% των μετοχών…
Η πρόταση για δύο τιμήματα τα 22,90 ευρώ και τα 25 ευρώ δεν υφίσταται…
Είχε υπάρξει πρόταση από την πλευρά του Γιώργου Περιστέρη που συνοπτικά περιλάμβανε τις εξής παραμέτρους.
Για την εξαγορά του 37,70% των μετοχών που κατέχει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή είχε προταθεί τίμημα 22,90 ευρώ ανά μετοχή και για την δημόσια πρόταση που θα ακολουθούσε είχε προταθεί τίμημα 25 ευρώ ανά μετοχή…
Αυτή η πρόταση φαίνεται ότι έχει εγκαταλειφθεί και εξετάζεται μια νέα πρόταση… που είναι οριακά χαμηλότερη δηλαδή 22 ή 22,50 ευρώ…
Τι θα συμβεί στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ;
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ εφόσον πωληθεί η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή θα ξεκολλήσει από την ζώνη των 9 ευρώ και θα μπορούσε να φθάσει στα 11,50 με 12 ευρώ…που θα διαμόρφωνε την χρηματιστηριακή αξία της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στα 113,4 εκατ μετοχές Χ 11,50 ευρώ = 1,30 δισεκ. από 1 δισ. της τρέχουσας περιόδου.
Αλλά προσοχή θα έχει χάσει τον έλεγχο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής που είναι το καλύτερο assets του ομίλου…
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα επικεντρωθεί στις παραχωρήσεις και κατασκευές και λιγότερο δανεισμένη μετά τις αποπληρωμές θα έχει μεγάλη οικονομική ευελιξία… και θα μπορεί να χρηματοδοτεί project που τώρα θα ήταν αδύνατο…
Όταν ανακάμψει η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και προσεγγίσει π.χ. τα 11,50 ευρώ με 12 ευρώ η Λάτση μέσω της Latsco Hellenic που κατέχει το 7,60% των μετοχών θα πουλήσει τις μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ…
Πρέπει να καταστεί σαφές ότι τόσο ο Μαρινάκης όσο και η Λάτση είναι δυνητικοί πωλητές, στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 21/12 οι ασιατικές αγορές, μετά την χθεσινή ισχυρή πτώση απόρροια της απόφασης της  Τράπεζας της Ιαπωνίας να αυξήσει την ποσότητα των κρατικών ομολόγων που θα αγοράζει κάθε μήνα (ενώ ο υπόλοιπος κόσμος κάνει το αντίθετο).
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,68%, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα στο -0,17%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,34%, ο δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο -0,19% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +1,29%.

Κέρδη στις ευρωαγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 21/12 στις ευρωπαϊκές αγορές, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στα στοιχεία που έδειξαν βελτίωση του καταναλωτικού κλίματος στη Γερμανία, τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρωζώνης
Ειδικότερα, όπως έδειξε έρευνα του ινστιτούτου GfK σήμερα Τετάρτη, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος αυξήθηκε στο -37,8 ενόψει Ιανουαρίου από μια ελαφρώς αναθεωρημένη μέτρηση του -40,1 τον Δεκέμβριο, και πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters για -38,0.
Βουτιά στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιανουαρίου στο -7,5% στα 97,72 ευρώ.
Η μεγάλη πτώση στις τιμές έρχεται στον απόηχο της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή πλαφόν, στα 180 ευρώ/MWh από τις 15 Φεβρουαρίου, αλλά και στο γεγονός ότι η έκρηξη στον ρωσικό αγωγό Urengoy - Pomary - Uzhgorod δεν επηρέασε τη ροή του αερίου μέσω Ουκρανίας, όπως διαβεβαίωσε η Gaprom.
Παράλληλα, οι αποθήκες της Ευρώπης παραμένουν γεμάτες.
Το όριο των 180 ευρώ θα τεθεί σε ισχύ μόνον αν η διαφορά τιμής με τις παγκόσμιες τιμές του LNG είναι μεγαλύτερη των 35 ευρώ και οι υψηλές τιμές διατηρηθούν στο συμβόλαιο TTF του επόμενου μήνα για τρεις ημέρες.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +2,2% στα  81,75 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +2,1% στα 77,83 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +1,2%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,5%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +1,3%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,3% ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +1,4%.
Στη Wall Street, o Dow Jones κινείται στο +1,2%, ο S&P 500 στο +1,1%, ο Nasdaq στο +1% και το ETF GREC στο +0,39% ( 27,09 δολ. )

Άνοδος στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Πειραιώς 

Ανοδικές τάσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, με την Πειραιώς να ξεχωρίζει και με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,73 ευρώ, με άνοδο +0,13%, με όγκο 908 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,41 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,01 ευρώ, με άνοδο +1,22% με όγκο 3,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,37  δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς  έκλεισε στα 1,41 ευρώ, με άνοδο +2,73%, με όγκο 878 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,76 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0430 ευρώ, με άνοδο +0,48%, με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,87 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,73 ευρώ, με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 772 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0702 ευρώ, με πτώση -0,28%, με όγκο 206 τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,00 ευρώ, με πτώση -1,84% και κεφαλαιοποίηση 318 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών  του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Μυτιληναίος +3,01%, ΓΕΚ Τέρνα +2,5%, Motor Oil +2,36%...
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Sarantis -2,24%, Viohalco +0,98%, Quest -0,97%..
Η Coca Cola έκλεισε στα 22,54 ευρώ, με άνοδο +1,03% και κεφαλαιοποίηση στα 8,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,75 ευρώ, με άνοδο +0,55% και αποτίμηση 6,4 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,54 ευρώ, με άνοδο +0,08% και αποτίμηση 2,5 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,72 ευρώ, με άνοδο +0,82% και κεφαλαιοποίηση 399 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,15 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 4,78 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,18 ευρώ, με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 954 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,40 ευρώ, με πτώση -0,67% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 21,66 ευρώ, με άνοδο +2,36% και κεφαλαιοποίηση 2,4 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 15,72 ευρώ, με άνοδο +1,29% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 19,86 ευρώ, με άνοδο +3,01% και κεφαλαιοποίηση 2,84 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,56 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 699 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6040 ευρώ, με πτώση -0,87% και κεφαλαιοποίηση 602 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0441 ευρώ, με άνοδο +4,26% και κεφαλαιοποίηση 41 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση  στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,43%  - Το spread με την Γερμανία στις 214 μ.β.

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 21/12 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,43% και το 10ετές ιταλικό 4,41% με το μεταξύ τους spread στις 2 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 214 μονάδες βάσης από 213 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 2 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 113 μονάδες βάσης…

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 21/12 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 21 Δεκεμβρίου του 2022 στο 4,41%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/12/2022 στο 2,29%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,79% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,30% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,37% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,41% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 4,10%..
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr