Συνέχισαν ακάθεκτες οι τράπεζες, με Eurobank +4% και ΧΑ +0,79% στις 1.395 μον. - Επόμενος στόχος η υπέρβαση των 1.400 μον.

(upd14) Συνεχίστηκε η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.396 μονάδες, με την αγορά να βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα και χωρίς τάσεις διόρθωσης.
Ακάθεκτες συνέχισαν οι τράπεζες με την Eurobank να ξεχωρίζει στο +4,4% στο υψηλό της ημέρας και με υψηλό όγκο συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων, καθώς μετά την ενοποιήση με την Ελληνική Κύπρου θα φτάσει στα 8 δισεκ. κεφάλαια και 100 δισεκ. ενεργητικό.
Με 8 δισεκ. κεφάλαια και 7 δισεκ. χρηματιστηριακή αξία αποτιμάται P/BV 0,88…
Ακολούθησαν ανοδικά Πειραιώς +2,36%, Alpha Bank +1,9% και Εθνική +0,84%.
Σε ανάλυση της, η JP Morgan η οποία πρόσφατα είχε διοργανώσει roadshow στη Νέα Υόρκη, φιλοξενώντας 22 ελληνικές εταιρείες και αναπτυξιακά funds,  βλέπει σημαντική ανάκαμψη στην ελληνική αγορά με σημαντική άνοδο της επενδυτικής της βάσης.
Με την Alpha Bank να παραμένει στο top 10 των επιλογών της στην περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, η JP Morgan παραμένει overweight για την Ελλάδα, ενώ θεωρεί ακόμη φθηνές τις ελληνικές τράπεζες, έναντι των ευρωπαϊκών.
Eν τω μεταξύ, στην έκδοση senior preferred ομολόγου, διάρκειας έξι ετών για 400 εκατ. ευρώ προχώρησε η Alpha Bank, με την απόδοση να μριώνεται στο 5,125% από 5,5% που ήταν η αρχική καθοδήγηση. 
Οι προσφορές για το το ομόλογο 6ετούς διάρκειας με δυνατότητα ανάκλησης στα 5 έτη, ξεπέρασαν τα 1,25 δισ. ευρώ. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισαν Sarantis +3,71%, Ελλάκτωρ +3,17%, ΕΛΠΕ +2,17%...ενώ υποχώρησαν ΕΥΔΑΠ -1,89%, Μυτιληναίος -0,63%, Cenergy -0,27%.
O Γενικός Δείκτης έφτασε στα υψηλά των 13 ετών με επίκεντρο στην είσοδο των μετοχών του Αεροδρομίου την Τετάρτη 7/2 στο Χ.Α. και στην Πειραιώς η οποία παίρνει τη σκυτάλη και θα προχωρήσει το ΤΧΣ στη διάθεση μετοχών σε μερικές εβδομάδες.
Το ελληνικό χρηματιστήριο έχει προσελκύσει ξένους επενδυτές κερδοσκοπικού χαρακτήρα κυρίως – πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, λόγω της επενδυτικής βαθμίδας και των IPOs.
Ωστόσο και στην Ελλάδα η κυβέρνηση αποτελεί μια τραγική μετριότητα που δεν έχει φέρει καμία ουσιώδη οικονομική μεταρρύθμιση, το ΑΕΠ αυξάνεται με δανειακά και στήριξη από την Ευρώπη και το χρέος σε απόλυτα μεγέθη παραμένει σε ιστορικά υψηλά στα 403 δισεκ. ευρώ.
Και το ελληνικό χρηματιστήριο λοιπόν έφθασε παραδόξως στις 1.390 μονάδες – στόχος έτους 1.600 μονάδες – και εδώ γεννώνται πολλά ερωτηματικά… δικαιολογείται η ταχύτητα της ανόδου;
Το ελληνικό χρηματιστήριο θα ξεφουσκώσει νομοτελειακά πριν επιχειρήσει να κινηθεί προς τον στόχο του 2024.
Αναμέναμε μια διόρθωση 250 μονάδων – που δεν ήρθε – αυτό το διάστημα, αλλά τα placement της Πειραιώς και το IPOs του Ελευθέριου Βενιζέλου και η φαρσοκωμωδία των εκθέσεων με τις τιμές στόχους, δεν έχουν επιτρέψει την διόρθωση.
Επίσης οι νέοι επενδυτές είναι ακόμη θερμοί με τα ελληνικά assets αφού πρόσφατα τοποθετήθηκαν…
Το διακύβευμα λοιπόν είναι ότι στρεβλωμένα συντηρείται η φούσκα του χρηματιστηρίου και ενώ κανείς δεν βλέπει διόρθωση… ας είμαστε οι μόνοι που την υποστηρίζουμε.
Θεωρούμε ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να φθάσει τις 1.600 μονάδες στο τέλος του 2024 ή και 1750 μονάδες αλλά η πραγματική δίκαιη του αξία δεν είναι πάνω από τις 1.000 μονάδες..

Πως ο Μυτιληναίος θα φθάσει στα 45 ευρώ, η Intrakat 6 ευρώ, η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 18 ευρώ

Τρεις ομοειδείς εταιρίες έχουν βάλει στόχους για τις μετοχές τους… άτυπα
Ο Μυτιληναίος θα ήθελε 45 ευρώ, η Intrakat 6 ευρώ και η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ 18 ευρώ.
Πως ο Μυτιληναίος από τα 38 ευρώ θα πάει στα 45 ευρώ;
Ο Μυτιληναίος βρίσκεται στα 38 ευρώ, αλλά ο στόχος των 45 ευρώ θέλει πολύ υποστήριξη και μεθοδικότητα.
Η συνολική χρηματιστηριακή αξία του Μυτιληναίου ανέρχεται σε 5,5 δισεκ. και μόνο η κερδοφορία δεν επαρκεί για να αναρριχηθεί σε νέα υψηλά.
Παρά την ισχυρή κερδοφορία η μετοχή δείχνει αδυναμία να κινηθεί υψηλότερα.
Όμως ο στόχος των 45 ευρώ παραμένει όχι μόνο γιατί θα ικανοποιήσει τον στρατηγικό στόχο εισόδου στον FTSE 100 στο Λονδίνο αλλά γιατί διάφορες κινήσεις θα προσδώσουν πρόσθετη αξία στην μετοχή.
Μεγαλύτερη διασπορά μετοχών και εμπλοκή σε νέα έργα που έχουν ήδη δοθεί όπως οι οδικοί άξονες στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αλλά θα μπορούσε ο Μυτιληναίος να εμπλακεί σε διάφορες φάσεις ων έργων θα προσδώσει αξία…
Ο Βόρειος Οδικός Άξονας στην Κρήτη και η Αττική Οδός είναι δύο έργα που θα μπορούσε υπό όρους να εμπλακεί ο Μυτιληναίος εφόσον υπάρξει κάποιο ουσιώδες deal με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.
Όλα αυτά θα μπορούσαν να δώσουν τα επιπλέον 7 ευρώ που αναζητάει στην αξία του ο Μυτιληναίος αλλά και πάλι χρειάζεται και μια καλή χρηματιστηριακή συγκυρία…
Πως η Intrakat από τα 4,8 ευρώ θα φθάσει στα 6 ευρώ;
Η Intrakat, όπως και ο Μυτιληναίος έχουν σημειώσει μεγάλη άνοδο, ωστόσο από τα 5 στα 6 ευρώ η αναρρίχηση θα είναι πιο δύσκολη.
Το metro, η Ρουμανία και άλλα έργα στα οποία θα μπορούσε να εμπλακεί η Intrakat μαζί με τις ταμειακές ροές που θα αρχίσουν να αυξάνονται θα μπορούσαν να οδηγήσουν την μετοχή στα 6 ευρώ ή 1 δισεκ.
Για κάποιο λόγο η διοίκηση θα ήθελε την αξία της Intrakat στα 6 ευρώ…
Πως η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ από τα 14 θα φθάσει στα 18 ευρώ
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχοντας πλειοδοτήσει σε όλα τα έργα, σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους διασφαλίζει… ταμειακές ροές ειδικά από το σκέλος των παραχωρήσεων.
Οι κατασκευές είναι μια δραστηριότητα σχεδόν μηδενικού αθροίσματος αλλά οι παραχωρήσεις είναι καθαρές εισροές, καθαρό κέρδος.
Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ θα φθάσει στα 18 ευρώ που εκεί θεωρούμε ότι θα κορυφώσει η ανοδικότητα της μετοχής.
Οι τράπεζες πάντως αισθάνονται άνετα πλέον με την ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη +0,32% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,33%.
Στο πρώτο μισάωρο, με ελεγχόμενες πιέσεις στην Εθνική -1,32% και την πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips σε αρνητικό πρόσημο, με Jumbo -1,2% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,15%   και ο Γενικός Δείκτης στο -0,01%.
Λίγο πριν τις 14:30 με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank πλησίον στο +3% αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25,  όπως ΕΛΠΕ, ΓΕΚ Τέρνα πλησίον του +3%... ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,91%.
Στο κλείσιμο της συνεδίασης εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank +4,40%, Πειραιώς +2,88% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,19% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,91%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,79% στις 1.395 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.397,57 μονάδες και χαμηλό τις 1.384,81 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και είναι μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκεστα 142,8 εκατ. ευρώ,  εξ αυτών τα 24,7 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 37,9 εκατ. εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 27 εκατ. ευρώ διακινήθηκαν  στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 24,7 εκατ. ευρώ και όγκου 7,33 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eurobank διακίνησε 5,36 εκατ. τεμάχια αξίας 10,08 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 780 χιλ. τεμάχια αξίας 1,37 εκατ. ευρώ και η Εθνική 53 χιλ. τεμάχια αξίας 378 χιλ. ευρώ..
Η ΔΕΗ 200 χιλ. τεμάχια αξίας 2,5 εκατ. ευρώ, ο ΟΤΕ 50χιλ. τεμάχια αξίας 645 χιλ. ευρώ, η Jumbo 120,3 χιλ. τεμάχια αξίας 3,2 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 14 χιλ. τεμάχια αξίας 356 χιλ. ευρώ και η Autohellas  135,1 χιλ. τεμάχια αξίας 1,76 εκατ. ευρώ.
Τα ΕΛΠΕ 327,3 χιλ. τεμάχια αξίας 2,45 εκατ. ευρώκαι η ΓΕΚ Τέρνα 54,9 χιλ. τεμάχια αξίας 788 χιλ. ευρώ.
Η Intrakat 200 χιλ. τεμάχια αξίας 968 χιλ. ευρώ και η Εντερσόφτ 40 χιλ. τεμάχια αξίας 260 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.395 μονάδες, μια άνάσα από την αντίσταση των 1.400 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.350 μονάδες και ακολουθούν οι 1.320, οι 1.300, οι 1.280, οι 1.260 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.249 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.226 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.238 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.220 μονάδων και ακολουθούν οι 1.250 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.100, οι 1.055, οι 1.025, οι 1009 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 991 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Πωλήσεις στο 10ετές ελληνικό στο 3,34% - Το spread με την Ιταλία στις -51 μ .β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 5/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις αποφάσεις των Κεντρικών Τραπεζών ΕΚΤ, Fed και BoE να διατηρήσουν αμετάβλητα τα βασικά επιτόκια.
Οι επικεφαλείς των Κεντρικών Τραπεζών C. Lagarde, J. Powell και A. Bailey τόνισαν ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξετάσουμε περικοπές επιτοκίων, παρά το γεγονός ότι οι τελευταίοι δείκτες πληθωρισμού είναι ενθαρρυντικοί .
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,34% και το 10ετές ιταλικό 3,85% με το μεταξύ τους spread στις -51 μονάδες βάσης.
Eπιδείνωση καταγράφεται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,10% και το 2ετές στο 4,45%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στον απόηχο της έκδοσης του 10ετούς ομολόγου  στις  30 Ιανουαρίου 2024, μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να παρουσίασε ως επιτυχία τη ζήτηση των 35 δισ. ευρώ ενώ ζητούσε 4 δισ., αλλά η εικόνα είναι τελείως διαφορετική.
Ηχηρό παράδειγμα ήταν μια έκδοση της Ισπανίας, η οποία είδε τη μεγαλύτερη ζήτηση ποτέ για ένα μεμονωμένο κρατικό ομόλογο.
Είχε προσφορές 138 δισ. ευρώ ενώ ζητούσε 15 δισ. ευρώ από την πώληση χρέους 10 ετών.
Την ίδια ώρα, σε επίπεδα ρεκόρ έφτασαν τον Ιανουάριο οι εκδόσεις ομολόγων στην Ευρωζώνη, απολαμβάνοντας την υψηλότερη ζήτηση από ποτέ, καθώς αυξάνονται οι ελπίδες για μειώσεις επιτοκίων προκειμένου να στηριχθεί η αποδυναμωμένη οικονομία.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s (υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά έκλεισαν σήμερα 5/2 οι περισσότερες ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να αφομοιώνουν τις τελευταίες εκθέσεις του κλάδου υπηρεσιών της Κίνας και της Ιαπωνίας.
Αναλυτικά, ο εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Γενικών Υπηρεσιών Caixin China προσγειώθηκε στο 52,7, σημειώνοντας ελαφρά πτώση από το 52,9 του προηγούμενου μήνα.
Στον αντίποδα, η δραστηριότητα στον τομέα των υπηρεσιών της Ιαπωνίας επεκτάθηκε τον Ιανουάριο, με τον κύριο αριθμό να προσγειώνεται πάνω από το ουδέτερο 50, σηματοδοτώντας την ανάπτυξη του κλάδου.
Ειδικότερα, ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης έδειξε ότι ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών της Jibun Bank Japan έφτασε στο 53,1 τον Ιανουάριο, από 51,5 τον Δεκέμβριο, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση δραστηριότητας από τον Σεπτέμβριο του 2023.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,63%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα υποχώρησε στο -1,02%,ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,18%, ο δείκτης KOSPI στο -0,92% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,95%.

Επιφυλακτικές κινήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Επιφυλακτικές κινήσεις καταγράφονται  σήμερα 5/2 στις ευρωπαϊκές αγορές, στο απόηχο των τελευταίων εκθέσεων PMI από την Ευρωζώνη και τη Γερμανία αλλά και των στοιχείων του γερμανικού εμπορικού ισοζυγίου για τον Δεκέμβριο.
Ο Composite PMI Output Index της Ευρωζώνης, που μετρά τις υπηρεσίες και τη μεταποιητική επιχειρηματική δραστηριότητα στην περιοχή, διαμορφώθηκε στις 47,9 τον Ιανουάριο, σημειώνοντας άνοδο 0,3 μονάδων δείκτη από τον προηγούμενο μήνα
Ο γερμανικός δείκτης Composite Purchasing Managers' Index (PMI) PMI Output Index, ο οποίος υπολογίζει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν από κοινού στους τομείς των υπηρεσιών και της μεταποίησης, έφτασε στο 47,0 τον Ιανουάριο, το χαμηλό του τριών μηνών
Eπίσης το εποχικά προσαρμοσμένο εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας ανήλθε σε 22,2 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο, αυξημένο από 20,4 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
Στα εταιρικά νέα, η UniCredit S.p.A. αποκάλυψε τα οικονομικά της αποτελέσματα για το τέταρτο τρίμηνο του 2023.
Αναλυτικά, τα συνολικά έσοδά της  UniCredit S.p. στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε 5,98 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 4,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.
Σε επίπεδο έτους, τα έσοδα της UniCredit αυξήθηκαν κατά 17,3% στα 23,84 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά λειτουργικά κέρδη της εκτοξεύτηκαν κατά 55,5% στα 13,82 δισ. ευρώ. Τα καθαρά κέρδη της ιταλικής τράπεζας έφτασαν τα 8,61 δισ. ευρώ.
Οριακή άνοδος καταγράφεται στις τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 77,43  δολ. το βαρέλι στο +0,15% και του αμερικανικού αργού στα 72,30 δολ. το βαρέλι στο +0,05%..
Απώλειες -1,85% καταγράφονται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο 28,76 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,15%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,15%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,50%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,80% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,15%.
Στη Wall Street  ο Dow Jones κινείται στο -0,80%, ο S&P 500 στο -0,60%, ο Nasdaq στο -0,70% και το ETF GREC στο +0,37% ( 39,65 δολ. ).

Άνοδος στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο υψηλό της ημέρας η Eurobank +4,4%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Eurobank να ξεχωρίζει και να κλείνει στο υψηλό της ημέρας και με συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,1860 ευρώ, με άνοδο +0,84% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,57 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7680 ευρώ, με άνοδο +1,9% με όγκο 9,15 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4,16 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,91 ευρώ, με άνοδο +2,36%, με όγκο 4,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,89 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,90 ευρώ, με άνοδο +4,40%, με όγκο 10,45 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,06 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,62 ευρώ, με άνοδο +1,6% με όγκο 63 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 562 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,41 ευρώ, με πτώση -0,29% και κεφαλαιοποίηση 1,52 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank στα 11,35 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 568 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκελισε στα 13,80 ευρώ, με πτώση -0,72% και  κεφαλαιοποίηση 274 δισ.ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκελισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών  μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Sarantis, Ελλάκτωρ, ΕΛΠΕ....
Στον αντίποδα υποχώρησαν ΕΥΔΑΠ, Μυτιληναίος, Τέρνα Ενεργειακή ....
Η Coca Cola έκλεισε στα 27,36 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση στα 10,20 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,50 ευρώ, με άνοδο +0,92% και αποτίμηση 6,11 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 37,92 ευρώ, με πτώση -0,63% και κεφαλαιοποίηση 5,42 δισεκ. ευρώ.στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,87 ευρώ, με άνοδο +0,16% και αποτίμηση 5,38 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,47ευρώ, με πτώση -0,16% και αποτίμηση 4,76 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 24,30 ευρώ, αμετάβλητος και κεφαλαιοποίηση 1,90 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,26 ευρώ, με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 1,47 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,03 ευρώ, με πτώση -0,27% και κεφαλαιοποίηση 1,78 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,55 ευρώ, με άνοδο +2,17% και κεφαλαιοποίηση 2,31 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 25,42 ευρώ, με πτώση -0,08% και κεφαλαιοποίηση 2,82 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 26,54 ευρώ, με πτώση -0,23% και κεφαλαιοποίηση 3,61 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε τα 5,70 ευρώ, με πτώση -1,89% και κεφαλαιοποίηση 607 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,32 ευρώ, με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 871 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 4,71 ευρώ, με πτώση -1,26% και  κεφαλαιοποίηση 148 εκατ. ευρώ.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,34% - Το spread με την Γερμανία στις 108 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 5/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,34% και το 10ετές ιταλικό 3,85% με το μεταξύ τους spread στις -53 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 108 μονάδες βάσης από 106 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -51 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 34 μονάδες βάσης.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Πωλήσεις καταγράφονται  σήμερα 5/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 5 Φεβρουαρίου του 2024 στο 3,85%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 5/2/2024 στο 2,29%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,72% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,21% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,85% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,27%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr