Λελογισμένες τραπεζικές πιέσεις επέδρασαν στο ΧΑ -0,49% στις 1.394 μον. – Αδυναμία προσέγγισης των 1.450 - 1.465 μον.

(upd14) Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.394 μονάδες, με απογοητευτικές συναλλαγές και με λελογισμένες πιέσεις στις τράπεζες, καθώς η αγορά βρίσκεται σε υπεραγορασμένα επίπεδα.
Η αγορά - φούσκα έκλεισε κάτω από το ψυχολογικό όριο των 1.400 μονάδων με πρώτη στήριξη τις 1.375 μονάδες, ενώ εμφανή ήταν η αδυναμία να προσεγγίσει τον επόμενο στόχο των 1.450 - 1.465  μονάδων.
Αναλυτικά στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Πειραιώς -1,04% και Alpha Bank -1,02% και ακολούθησαν  Eurobank -0,34% και Εθνική -0,28%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, υποχώρησαν Aegean -2,2%, Quest -2,19%, Viohalco -1,75%.....ενώ ανοδικά έκλεισαν  ΕΛΠΕ +1,18%, ΟΠΑΠ +0,85%...
Στο επίκεντρο παραμένουν οι τραπεζικές μετοχές με τα κέρδη τους το τελευταίο διάστημα να έχουν εκτιναχθεί, απόρροια κερδοσκοπίας.
Οι αποτιμήσεις των 4 συστημικών τραπεζών έφτασαν τα 22,4 δισεκ ενώ είναι  ξεκάθαρο ότι ορισμένα funds ανατιμολογούν τις τράπεζες που έχουν καταστεί ωστόσο ορισμένες εξ αυτών ακριβές αν και η Alpha bank είναι η μόνη φθηνή…
Τα μερίσματα, τα placement, η Ελληνική στην Κύπρο και η αύξηση της εμπορευσιμότητας έχουν αλλάξει το τοπίο καθιστώντας τις τράπεζες φούσκα αφού πλησιάζουν P/BV 1 δηλαδή όσα είναι τα κεφάλαια τους να είναι και η χρηματιστηριακή τους αξία...
Σήμερα  Δευτέρα 12/2 εισάγονται οι μετοχές του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών στην σύνθεση του Γενικού Δείκτη με βαρύτητα 1,93% και από το κλείσιμο της αυριανής συνεδρίασης θα συμπεριληφθούν στο δείκτη FTSE All World με βαρύτητα 15,6%.
Επίσης σήμερα το βράδυ πραγματοποιείται η τριμηνιαίας αναδιάρθρωσης των δεικτών του MSCI, όπου δεν αναμένονται αλλαγές στον MSCI Standard Greece ενώ το ΔΑΑ πιθανόν να εισηχθή στον MSCI Small Cap.
Σημειώνεται ότι στον MSCI Standard Greece μετέχουν δέκα μετοχές: Eurobank,  Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, OTE, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ, Μυτιληναίος, Jumbo,  Motor Oil και ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή
Αύριο Τρίτη 13/2 θα πραγματοποιηθεί η γενική συνέλευση της ΓΕΚΤΕΡΝΑ με  θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών ύψους περίπου 80 εκατ. ευρώ και έκδοση 6 εκατ. μετοχών, ακύρωση 6 εκατ. ιδίων μετοχών και έγκριση νέου προγράμματος αγοράς ιδίων έως το 10% του συνόλου των μετοχών.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα εταιρικά αποτελέσματα χρήσης 2023 αφού την Τετάρτη 14/2 πριν το άνοιγμα της συνεδρίασης δημοσιεύει η Coca Cola HBC ενώ το απόγευμα της ίδια μέρας η Τράπεζα Πειραιώς.
Την Παρασκευή 16/2  θα πραγματοποιηθεί το κλείσιμο των παραγώγων σειράς Φεβρουαρίου.
Σε διεθνή επίπεδο, την Τετάρτη 13/2 αναμένεται το το ΑΕΠ της Ευρωζώνης για το 2023 ενώ την  Παρασκευή 16/2 τα στοιχεία για τον Δείκτη Παραγωγού του Ιανουαρίου στις Η.Π.Α.

Ύποπτα παιχνίδια με την τιμή placement της Πειραιώς

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) κατέχει το 27% ή 338 εκατ μετοχές της τράπεζας Πειραιώς και σχεδιάζει να πουλήσει αρχές Μαρτίου 2024 το 20% ή 27%.
Ενώ στόχος είναι η τιμή διάθεσης τουλάχιστον του 20% των μετοχών της Πειραιώς να είναι τα 4 ευρώ… κάποιοι μιλούν για 3,3 ευρώ ώστε να πάρουν το upside της ανόδου της μετοχής οι ξένοι επενδυτές.
Το 20% αναλογεί σε 250,4 εκατ μετοχές Χ 4 ευρώ = 1 δισεκ. ευρώ και με τιμή 4,20 ευρώ = 1,05 δισ
Το 20% Χ 3,3 ευρώ ισοδυναμεί με 825 εκατ…
Θεωρούμε μέγα λάθος μια τέτοια πρακτική, συνειδητά να χάσει μέρος της αξίας το ελληνικό δημόσιο για να κερδίσουν κάποιοι άγνωστοι ευκαιριακοί επενδυτές.
Θυμίζουμε για όσους το έχουν λησμονήσει ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας επένδυσε 54 δισεκ. και θα πάρει πίσω το πολύ 4 δισεκ…. δηλαδή ζημιά 50 δισεκ…
Σημειώνεται ότι στην Εθνική υλοποιήθηκε το placement στα 5,30 ευρώ και η τρέχουσα τιμή ανέρχεται στα 7,12 ευρώ (9 Φεβρουαρίου 2024) άνοδος 34%.
Το bankingnews είχε προειδοποιήσει ότι τα 5,30 ευρώ είναι πολύ χαμηλή τιμή πώλησης του 22% της Εθνικής.
Το ίδιο σκηνικό σημειώθηκε και στην Alpha bank…
Το επιχείρημα που προβάλλεται – και το οποίο είναι αστείο – είναι ότι ο ξένος επενδυτής θέλει να αγοράσει φθηνά και να πάρει γρήγορα υπεραξία.
Δηλαδή η Εθνική στα 6,5 ευρώ ή στα 7,12 ευρώ δεν έχει αξία υπό την έννοια του ανοδικού περιθωρίου κέρδους;
Εάν δεν έχει τότε ας πουλήσουν τα funds και να φύγουν αλλά κανείς ακόμη δεν πουλάει, οπότε το επιχείρημα είναι διάτρητο…
Πληροφορούμαστε ότι ο Άλεξ Πατέλης ο οικονομικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού πίεσε ώστε το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να πουλήσει φθηνά ώστε να καρπωθούν την άνοδο που ερχόταν οι ξένοι επενδυτές…
Το ίδιο πάει να συμβεί και με το επερχόμενο placement της τράπεζας Πειραιώς....

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακή άνοδο ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη +0,13% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,02%.
Περί τις 12:30, με αγοραστικές παρεμβάσεις σε Eurobank 1,26%, Alpha Bank +1,1% και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΕΛΠΕ +1,31%, ΟΠΑΠ +1,09%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,91% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,45%.
Περί τις 15:00, με πιέσεις σε Alpha Bank -2,01%, Eurobank -1,28%  και τo σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, σε αρνητικό πρόσημο, όπως ΓΕΚ Τέρνα -1,92%, Viohalco -1,9%, Tit;an -1,56%....o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,17% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,75%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,49% στις 1.394 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.407,25 μονάδες και χαμηλό τις 1.390,88 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράαεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,25 εκατ. ευρώ σε πακέτα, o όγκος στα  19 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 7,7 εκατ. ευρώ να διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 5,98 εκατ. ευρώ και όγκου 1,42 εκατ. τεμάχια πραγματοποίηθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 240 χιλ. τεμάχια αξίας 926 χιλ. ευρώ, η Εθνική 128 χιλ. τεμάχια αξίας 915 χιλ. ευρώ και η Eurobank 700 χιλ. τεμάχια αξίας 1,33 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 51,2 χιλ. τεμάχια αξίας 680 χιλ. ευρώ και ο ΔΑΑ 140 χιλ. τεμάχια αξίας 1,26 εκατ.. ευρώ.
Ο Φουρλής 26 χιλ. τεμάχια αξίας 109 χιλ. ευρώ, η Intrakat 79 χιλ. τεμάχια αξίας 382 χιλ. ευρώ  και τα ΕΧΑΕ 65 χιλ. τεμάχια αξίας 379 χιλ. ευρώ.
Επίσης, διακινήθηκε ένα πακέτο ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνας “GEKTERNAB3” αξίας 266 χιλ. ευρώ και όγκου 300 χιλ. τεμαχίων

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.394 μονάδες με πρώτη στήριξη τις 1.375 μονάδες και ακολουθούν οι 1.350, οι 1.320, οι 1.300, οι 1.280, οι 1.260 μονάδες και η ισχυρή στήριξη των 1.259 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.237 μονάδων ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκεται η ισχυρή αντίσταση των 1.450 μονάδων και ακολουθούν οι 1.465 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.217 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 1.150 μονάδες και ακολουθούν οι 1.125, οι 1.100, οι 1.050, οι 1020 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των 1.002 μονάδων ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.250 μονάδες και ακολουθούν οι 1.265 μονάδες .

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,37% - Το spread με την Ιταλία στις -55 μ .β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται  σήμερα 12/2 στην  ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, μετά από μια εβδομάδα πωλήσεων απόρροια της αβεβαιότητας αναφορικά με τον χρόνο που οι Κεντρικές Τράπεζες θα ξεκινήσουν τις μειώσεις επιτοκίων.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,92% με το μεταξύ τους spread στις -55 μονάδες βάσης.
Ήπιες αγορές καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,18% και το 2ετές στο 4,48%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβαθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι  αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Για το 2024 δεν περιμένουμε ουσιώδεις αναβαθμίσεις, πλην της Moody’s (υπολείπεται ένα σκαλοπάτι κάτω από την επενδυτική βαθμίδα), ούτως ή άλλως οι οίκοι αξιολόγησης θα αναμένουν από την Ελλάδα βήματα προόδου όπως έκαναν με την Κύπρο…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς…
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας…
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές  

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 12/2 στις ασιατικές αγορές με τις περισσότερες αγορές να παραμένουν κλειστές λόγω του εορτασμού της Σεληνιακής Πρωτοχρονιάς. Νωρίτερα έκλεισε το χρηματιστήριο της Ιαπωνίας.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,09% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,39%.

Ανοδικές τάσεις στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις επικρατούν σήμερα 12/2 στις ευρωπαϊκές αγορές με τους  επενδυτές να αναμένουν άλλη μια εβδομάδα γεμάτη με αναφορές κερδών από μεγάλες εταιρείες σε όλο τον κόσμο.
Η εβδομάδα είναι γεμάτη με οικονομικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων της αύξησης του ΑΕΠ της ευρωζώνης κατά το τέταρτο τρίμηνο, του πληθωρισμού των τιμών καταναλωτή από την Ισπανία και άλλες περιοχές και της έρευνας ZEW για τη μέτρηση των προσδοκιών της βιομηχανίας σχετικά με την κατάσταση της οικονομίας της περιοχής.
Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά τα στοιχεία του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή Ιανουαρίου στις ΗΠΑ την Τρίτη, για ενδείξεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα μιας πιθανής μείωσης των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ.
Ήπια πτωτικά  κινούνται οι  τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 82,06 δολ. το βαρέλι στο -0,20% και του αμερικανικού αργού στα 76,98 δολ. το βαρέλι στο -0,10%..
Πτώση -4% καταγράφεται και στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Μαρτίου στο 26,03 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,35%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,85%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,65% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,20%.
Στη Wall Street  ο Dow Jones κινείται στο +0,05%, ο S&P 500 στο -0,05%, ο Nasdaq στο -0,05% και  το ETF GREC στο -1,56%  ( 39,77 δολ. ).

Λελογισμένες πωλήσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές

Λελογισμένες πωλήσεις καταγράφηκαν στις τράπεζες, εν μέσω νευρικότητας και με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,10 ευρώ, με πτώση -0,28% με όγκο 1,04 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,49 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,7025 ευρώ, με πτώση -1,02% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,7940 ευρώ, με πτώση -1,04%, με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,74 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,9010 ευρώ, με πτώση -0,34%, με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,07 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima στα 7,67 ευρώ, με πτώση -0,26% με όγκο 31 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 565 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,48 ευρώ, με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 1,55 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,25 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 563 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,20 ευρώ, με άνοδο +0,71% και κεφαλαιοποίηση 282 δισ.ευρώ.

Απώλειες στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές.  
Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Aegean -2,2%, Quest -2,19%, Viohalco -1,75%....
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν ΕΛΠΕ, ΟΠΑΠ, Coca Cola...
Η Coca Cola έκλεισε στα 25,93 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση στα 9,67 εκατ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 16,59 ευρώ, με άνοδο +0,85% και αποτίμηση 6,14 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,25 ευρώ, με πτώση -0,23% και αποτίμηση 5,54 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 37,90 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 5,42 δισεκ. ευρώ.στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στa μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,80 ευρώ, με πτώση -0,84% και αποτίμηση 4,51 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 25,35 ευρώ, με πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση 1,99 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 14,36 ευρώ, με πτώση -1,64% και κεφαλαιοποίηση 1,49 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 15,23 ευρώ, με πτώση -1,68% και κεφαλαιοποίηση 1,80 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,74 ευρώ, με άνοδο +1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,16 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 3,01 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,98 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 3,81 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,90 ευρώ, με άνοδο +0,17% και κεφαλαιοποίηση 628 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,17 ευρώ, με πτώση -2,03% και κεφαλαιοποίηση 814 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25)έκλεισε στα 4,54 ευρώ, με πτώση -1,94% και  κεφαλαιοποίηση 142 εκατ. ευρώ.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,37% - Το spread με την Γερμανία στις 101 μ.β.

Ήπια βελτίωση καταγράφεται σήμερα 12/2 στην ελληνική αγορά ομολόγων και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,37% και το 10ετές ιταλικό 3,92% με το μεταξύ τους spread στις -55 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 101 μονάδες βάσης από 102 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 63 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,63% ή 63 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -55 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 29 μονάδες βάσης.

Ήπια βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Ήπια βελτίωση  καταγράφεται  σήμερα 12/2 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 12 Φεβρουαρίου του 2024 στο 3,92%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/2/2024 στο 2,36%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,80% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,08% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,33% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,92% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,30% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,33%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr