Εξασθενούν τα ανοδικά περιθώρια, σε υπερβολικές τιμές τράπεζες και ΧΑ +0,25% στις 1.477 μον. - Η Jumbo -7% λόγω placement

(upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.477 μονάδες, με τις μετοχές να έχουν φτάσει σε υπερβολικές τιμές και την επενδυτική ψυχολογία στα ύψη, παραβλέποντας την πραγματικότητα.
Η διόρθωση θεωρείται επιβεβλημένη καθώς υπάρχει μεγάλη υπερβολή στις αποτιμήσεις, εμείς θα συνεχίσουμε να προειδοποιούμε…
Πιέσεις -7,33% ασκήθηκαν στην Jumbo στα 27,80 ευρώ,  μετά το placement 4 εκατ. μετοχών ή 3% του συνόλου που έγινε χθες από τον μεγαλομέτοχο της εισηγμένης, Α. Βακάκη, αντί της αρχικής πρόβλεψης για 2 εκατ. μετοχές.
Το placement πραγματοποιήθηκε μέσω ενός πακέτου των 4 εκατ. μετοχών συνολικής αξίας 108,8 εκατ. ευρώ στα  27,2 ευρώ, δηλαδή με discount 9,33%, με τον συνολικό τζίρο της αγοράς να έχει εκτοξευτεί.
Το ενδιαφέρον μονοπωλούν οι τράπεζες, με τον Τραπεζικό Δείκτη να βρίσκεται στα υψηλά 8,5 ετών, αθροίζοντας κέρδη 20% από την αρχή του τρέχοντος έτους ενώ στο ίδιο διάστημα ο Γενικός Δείκτης έχει σωρευτικά κέρδη +14% καταγράφοντας  νέο υψηλό 13 ετών και πλησιάζοντας το στόχο των 1.500 μονάδων .
Αναλυτικά στις τράπεζες, ανοδικά ξεχώρισε η Eurobank +1,52% και ακολούθησε η Alpha Bank +0,43% ενώ ήπια υποχώρησαν Εθνική -0,74% και Πειραιώς -0,24%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάν +3,65%, ΔΕΗ +3,62%, Τέρνα Ενεργειακή +1,84%...ενώ υποχώρησαν, εκτός της Jumbo, Motor Oil -0,59%, ΕΥΔΑΠ -0,35%, ΟΠΑΠ -0,26%...
Τα αποτελέσματα των τραπεζών για το πρώτο τρίμηνο και η προσδοκία διανομής μερισμάτων διατηρούν σε υψηλά επίπεδα το ενδιαφέρον των επενδυτών για τον κλάδο, αν και τα μέχρι τώρα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα τα ανοδικά περιθώρια στα έντοκα έσοδα εξαντλούνται...
Μετά την Εθνική και Πειραιώς, στις 16 Μαΐου αναμένεται να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα α΄3μήνου Alpha Bank και Eurobank,
Σε νέα πολυετή υψηλά βρίσκεται η Εθνική Τράπεζα, με τα κέρδη από την αρχή του 2024 να φτάνουν το 30% περίπου και την κεφαλαιοποίηση στα 7,44 δισεκ. ευρώ.
Το ενδιαφέρον έχει πυροδοτήσει το επερχόμενο placement για το 18,39% των μετοχών της που κατέχει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και το οποίο  μπορεί να επισπευστεί στις αρχές Ιουλίου 2024 και να πραγματοποιηθεί στην τιμή των 8,5 ευρώ από 5,3 ευρώ που έγινε το πρώτο placement για το 22% των μετοχών.
Επίσης κάποιο ρόλο έχει διαδραματίσει και η αναβάθμιση της Εθνικής τράπεζας σε επενδυτική βαθμίδα BBB- πρόσφατα ενώ η Εθνική με 7,4 δισεκ κεφάλαια και συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας 21,4% είναι πανίσχυρη χωρίς καμία αμφιβολία και διαθέτει επαρκέστατο πλεόνασμα ακόμη και να επαναγοράσει το 8% των ιδίων μετοχών της, ωστόσο η απόφαση είναι πολιτική…
Η μετοχή της Τιτάν βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τα ισχυρά και ανώτερα των εκτιμήσεων αποτελέσματα που δημοσίευσε για το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης, με αύξηση 18,4% στα κέρδη, στα 52,4 εκατ. ευρώ και ισχυρή αύξηση πωλήσεων στα 623,7 εκ.ευρώ.
Επίσης, στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης σχεδιάζει να εισέλθει μέσω της θυγατρικής της Titan America η Titan Cement International SA, με στόχο να αντλήσει κεφάλαια που θα διευκολύνουν την χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης και των επενδυτικών ευκαιριών του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και της Titan America.
Η εισαγωγή εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί σε χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης και θα συνοδεύεται από δημόσια προσφορά μειοψηφικού ποσοστού, αναλόγου με το σύνηθες ποσοστό διάθεσης μετοχών σε δημόσιες προφορές εισαγωγής σε χρηματιστήριο στις ΗΠΑ.
Η διαδικασία δεν θα επιφέρει φορολογική επιβάρυνση στον Όμιλο και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του 2025.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με θετικά πρόσημα ξεκίνησε το ελληνικό χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη στο +0,11% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,20%.
Λίγο πριν τις 12:00 με αγοραστικές παρεμβάσεις στην Eurobank +1,97% o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,47%.
Περί τις 14:00, με ελεγχόμενες πιέσεις σε Πειραιώς και Alpha Bank ανώ του -1,5% και με την Jumbo -7%, o o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,65% και ο Γενικός Δείκτης στο -0,40%.
Λίγο πριν τη λήξη της συνεδρίασης με εποιλεγμέβνες μη τραπεζικές μετοχές όπως ΔΕΗ και Τιτάν πλησίον του +4% και με την βοήθεοα της Eurobank o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +0,30%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,25% στις 1.477 μονάδες έχοντας υψηλό στις 1.477,88 μονάδες και χαμηλό τις 1.467,59 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών εκτοξεύτηκε με τα πακέτα, ειδικότερα της Jumbo.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 281,3 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 152 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 34,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 21,2 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 152 εκατ. ευρώ και όγκου 10,86 εκατ. τεμαχίων διακινήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Αναλυτικά, η Jumbo διακίνησε ένα πακέτο 4 εκατ. μετοχών συνολικής αξίας 108,8 εκατ. ευρώ στα  27,2 ευρώ.
αλλά και άλλα 3 πακέτα 45 χιλ. τεμαχίων αξίας 1,25 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική 2,75 εκατ. τεμάχια αξίας 22,27 εκατ. ευρώ, η Πειραιώς 955 χιλ. τεμάχια αξίας 3,59 εκατ. ευρώ,  η Alpha Bank 1,47 εκατ. τεμάχια αξίας 2,36 εκατ. ευρώ και η Eurobank 659 χιλ. τεμάχια αξίας 1,35 εκατ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 26,5 χιλ. τεμάχια αξίας 383 χιλ. ευρώ, ο Τιτάν 25 χιλ. τεμάχια αξίας 778 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 7,7 χιλ. τεμάχια αξίας 302 εκατ. ευρώ, η Cenergy 51,7 χιλ. τεμάχια αξίας 429 χιλ. ευρώ  και η Jumbo 45 χιλ. τεμάχια αξίας 1,25 εκατ. ευρώ.
Η Epsilon Net 872 χιλ. τεμάχια αξίας  10,45 εκατ. ευρώ και η Κρι- Κρι 3,05 χιλ. τεμάχια αξίας 33,3 χιλ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.477 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.485 μονάδες και ακολουθούν οι 1.500 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.400 μονάδες και ακολουθούν οι 1.370, οι 1.350, οι 1.320 και οι 1.311 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.310 μονάδες ( εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.279 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.285 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.300 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150, οι 1.100 και οι 1.094 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.090 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,52% - Tο spread με την Ιταλία στις -33 μ.β

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 9/5 στην ελληνική αγορά ομολόγων και τις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να εστιάζεται στα οικονιμικά δεδομένα και στις δηλώσεις των αξιωματούχων των Κεντρικών Τραπεζών προκειμένου να εκμαιεύσουν τις επόμενες κινήσεις  για τα επιτόκια
Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ (Federal Reserve, Fed) άφησε τα επιτόκια αμετάβλητα για έκτη συνεχόμενη συνεδρίαση, στο εύρος 5,25% - 5,50%, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα προχωρήσει σε χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αν ο -ετήσιος- πληθωρισμός της αμερικανικής οικονομίας δεν επιστρέψει στο 2%.
Από την άλλη, η ΕΚΤ έχει στείλει πιο ξεκάθαρο μήνυμα ότι η υποχώρηση του πληθωρισμού θα της επιτρέψει σύντομα να αρχίσει περικοπές, με τους αναλυτές να τοποθετούν την πρώτη μείωση τον Ιούνιο.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,52% και το 10ετές ιταλικό 3,85% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,49% και το 2ετές στο 4,82%, με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Σε αντίθεση με την τελευταία απόφαση της Moody's (15/3) να αφήσει αμετάβλητη την αξιολόγηση της Ελλάδας, στο Ba1,(μία βαθμίδα κάτω από την επενδυτική) με σταθερές προοπτικές, απρόσμενη έκπληξη αποτέλεσε η απόφαση της Standard and Poor’s να αναβαθμίσει τις προοπτικές της Ελλάδος σε θετικές, την Παρασκευή 19/4 κίνηση χαμηλής αξιοπιστίας και πολιτικά υπαγορευμένη.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Το πάρτι με τις κατασκευασμένες αναβαθμίσεις τελείωσε.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 403 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 9/5 οι ασιατικές αγορές με επίκεντρο το εμπορικό πλεόνασμα της Κίνας .
Ειδικότερα, η  Κίνα ανέφερε ετήσια άνοδο του εμπορικού πλεονάσματος του Απριλίου, στα  
72,35 δις δολάρια ελαφρώς κάτω από τις προσδοκίες
Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 1,5% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους σε όρους δολαρίου, αντιστρέφοντας την απότομη πτώση 7,5%. Εν τω μεταξύ, οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,4% σε ετήσια βάση.
Σε τοπικό νόμισμα, το εμπορικό πλεόνασμα ανήλθε στα 513,45 δισεκατομμύρια γιουάν. Οι εξαγωγές σημείωσαν ετήσια αύξηση 5,1% και οι εισαγωγές 12,2%.
Εν τω μεταξύ, η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) επιβεβαίωσε την ετοιμότητά της να ανταποκριθεί σε οποιεσδήποτε κινήσεις πληθωρισμού.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) προβλέπει ότι οι τιμές θα παραμείνουν «γύρω» στο επίπεδο του 2%, λόγω της αύξησης των τιμών εισαγωγής, των συνθηκών στην αγορά εργασίας της Ιαπωνίας και των συνεχιζόμενων αλλαγών στις τιμές που καθορίζουν οι εταιρείες. Σχολιάζοντας την υποτίμηση του γιεν, η τράπεζα σημείωσε ότι το αδύναμο γιεν μαζί με την αύξηση των τιμών, έχει αρχίσει να επηρεάζει τις τιμές παραγωγού μέσω της αύξησης των τιμών εισαγωγής. «Χρειάζεται προσοχή» σε διάφορους ανοδικούς κινδύνους για τις τιμές, με την περαιτέρω υποτίμηση του γεν να είναι ένας από αυτούς.
Η BoJ εξέτασε επίσης τη μείωση της μηνιαίας αγοράς κρατικών ομολόγων, η οποία σήμερα ανέρχεται σε περίπου 6 τρισεκατομμύρια γιεν το μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,34%, ο δείκτης Shanghai στην  Κίνα στο +0,83%, ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,3%, ο δείκτης KOSPI στη Ν.Κορέα στο -1,2% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -1,06% .

Mεικτά πρόσημα στις ευρωπαϊκές αγορές

Μεικτές τάσεις καταγράφονται σήμερα 9/5 οι ευρωπαϊκές αγορές με επίκεντρο τις αποφάσεις της Τράπεζα της Αγγλίας ( BoE ) για τη νομισματική πολιτική η οποία διατήρησε αμετάβλητα στο 5,25%  για έκτη διαδοχική συνεδρίαση, παρά τις αυξανόμενες ενδείξεις ότι ο πληθωρισμός είναι υπό έλεγχο.
Ωστόσο, η BoE έστειλε σήμα ότι βρίσκεται πιο κοντά στη μείωση των επιτοκίων.
Εν τω μεταξύ, ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι αιτήσεις για νέο επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ για την προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το Υπουργείο εργασίας της χώρας.
Συγκεκριμένα, ανήλθαν στις 231.000 ενώ οι αναλυτές ανέμεναν ότι θα φτάσουν τις 212.000.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο άλμα από τον Αύγουστο 2023.
Σταθεροποιητικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 83,60 δολ. το βαρέλι στο +0,04% και του αμερικανικού αργού στα 79,03 δολ. το βαρέλι στο +0,04%.
Άνοδος +2,4% καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Ιουνίου στα 31,35 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,90%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο + -0,10%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -1% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,20%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,30%, ο S&P 500 στο +0,10%,  ο Nasdaq στο -0,10% και το ETF GREC στο +0,70% (41,90 δολ. )

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές λόγω πακέτων 

Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες, με ικανοποιητικές τις συναλλαγές λόγω πακέτων.
Η Εθνική έκλεισε στα 8,08 ευρώ, με πτώση -0,74% με όγκο  4,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,39 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,6275 ευρώ, με άνοδο +0,43% με όγκο  5,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,83 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,78 ευρώ, με πτώση -0,24% με όγκο  4,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,73 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0650 ευρώ, με άνοδο +1,52%, με όγκο 7,05 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,67 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,20 ευρώ, με άνοδο +1,63% , με όγκο 117 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 825 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 3,97 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,40 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 570 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,35 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 285 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές - Πιέσεις -7% σε Jumbo λόγω placement

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές, με εξαίρεση τις πιέσεις στην Jumbo -7,33% καθώς το discount του 9,3% - με βάση το χθεσινό κλείσιμο - του placement πιέζει τη μετοχή.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάν +3,65%, ΔΕΗ +3,62%, Τέρνα Ενεργειακή +1,84%.ε
Στον αντίποδα πτωτικά έκλεισαν, εκτός της Jumbo, οι  Motor Oil -0,59%, ΕΥΔΑΠ -0,35%, ΟΠΑΠ -0,26%...
Η Coca Cola έκλεισε στα 31,66 ευρώ, με άνοδο +0,76% και κεφαλαιοποίηση στα 11,81 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,50 ευρώ, με άνοδο +1,40% και αποτίμηση 6,06 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,53 ευρώ, με πτώση -0,26% και αποτίμηση 5,75 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 39,00 ευρώ, με πτώση -0,15% και κεφαλαιοποίηση 5,57 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,75 ευρώ, με άνοδο +3,62% και αποτίμηση 4,49 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 31,20 ευρώ, με άνοδο +3,65% και κεφαλαιοποίηση 2,44 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,74 ευρώ, με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 1,73 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 18,80 ευρώ, με άνοδο +1,84% και κεφαλαιοποίηση 2,22 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 8,4450 ευρώ, με άνοδο +1,38% και κεφαλαιοποίηση 2,58 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 27,08 ευρώ, με πτώση -0,59% και κεφαλαιοποίηση 3 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,80 ευρώ, με πτώση -7,33% και κεφαλαιοποίηση 3,78 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,76 ευρώ, με πτώση -0,35% και κεφαλαιοποίηση 613 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 2,03 ευρώ, με άνοδο +0,50% και κεφαλαιοποίηση 761 εκατ. ευρώ.
H MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,9650 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 124 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,52% - Το spread με την Γερμανία στις 102 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 9/5 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,52% και το 10ετές ιταλικό 3,85% με το μεταξύ τους spread στις -33 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 102 μονάδες βάσης από 100 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,61% ή 61 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -33 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 38 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση  καταγράφεται σήμερα 9/5 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 9 Μαΐου του 2024 στο 3,85%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 9/5/2024 στο 2,50%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,89% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,14% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,85% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,26%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr