Με στηρίξεις από FTSE 25, Alpha +3% αλλά χαμηλό τζίρο το ΧΑ +1,17% στις 1.423 μον. - Κρατήστε άμυνα, αποφύγετε τα ρίσκα

(upd18) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 1.423 μονάδες, στο υψηλό της ημέρας στις δημοπρασίες με στηρίξεις από μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 και την Alpha Bank να ξεχωρίζει στο +3,21%, με κύριο χαρακτηριστικό τη χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα  για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρίαση.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις αυριανές εκλογές στη Βρετανία, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προβλέπουν τη νίκη του Εργατικού Κόμματος αλλά και στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών στις 7/7.
Ανοδικά κινούνται και οι διεθνείς αγορές, καθώς θετικά επέδρασαν οι χθεσινές δηλώσεις  του προέδρου της  της Federal Reserve, Jerome Powell , ο οποίος  επεσήμανε την πτωτική τάση του πληθωρισμού αλλά και τις ελάχιστες μηνιαίες αλλαγές στις θέσεις εργασίας της, υπονοώντας ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην αγορά εργασίας που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της Fed.
Στις υπόλοιπές τράπεζες, ανοδικά ακολούθησαν Πειραιώς +2,10% και Εθνική από +1,07% από  υψηλό ενδοσυνεδριακό +2,21% ενώ η Eurobank έκλεισε στο -0,72% από αρχικές απώλειες -1,84%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν  Viohalco +3,49%, Μυτιληναίος +2,65%, Eλλάκτωρ +2,01% αλλά και οι δεικτοβαρείς ΟΤΕ +1,77% και Coca Cola +1,59%...ενώ υποχώρησαν μόνο Sarantis -2,68% και Motor Oil -0,26%.
Στο επίκεντρο η μετοχή της Ελλάκτωρ μετά την ανακοίνωση της Reggeborgh πως θα ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης αγοράς μετοχών από τη Motor Oil, τμηματικά.
Επίσης, σήμερα 3/7 κατοχυρώνουν δικαίωμα στο καθαρό μέρισμα ύψους 0,68552 ευρώ ανά μετοχή οι μέτοχοι του  ΟΤΕ, καθώς από αύριο  Πέμπτη 4/7 θα διαπραγματεύεται χωρίς το σχετικό δικαίωμα.
Η καταβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024.
Ο Γενικός Δείκτης προσπαθεί  να απομακρυνθεί από κρίσιμα επίπεδα τιμών των 1.400 μονάδες -1.395 μονάδες.
Η διάσπαση τους οδηγεί στην ισχυρή στήριξη των 1.354 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και των  1.338 μονάδες  ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών), ενώ στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.435 μονάδες..
Οι 1.505 μονάδες ήταν το υψηλό για το 2024 στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Το BN (bankingnews) εδώ και πολύ καιρό προειδοποιεί ότι το ελληνικό χρηματιστήριο είναι μια προκλητική φούσκα και ότι τα υψηλά έτους για το 2024 θα έχουμε δει…
Με κερδοσκοπία και χειραγώγηση φθάσαμε έως τις 1.505 μονάδες βιαστικά και επιπόλαια και αυτή η επιπολαιότητα και βιασύνη μας οδηγεί στο σήμερα στην στασιμότητα…
Δεν θα αλλάξουν πολλά από εδώ και πέρα… μόνη ίσως αλλαγή είναι η νίκη Trump στις ΗΠΑ και η αποδοχή της ήττας της Ουκρανίας ώστε να τερματιστεί ο μάταιος πόλεμος.
Οι τράπεζες έχουν φουσκώσει πολύ – όχι όλες – και επίσης πολλές μετοχές έχουν οδηγηθεί σε ακρότητες – όχι όλες –
Από εδώ και πέρα το στοίχημα των επενδυτών είναι να ανακαλύψουν τις φθηνές και ποιοτικές μετοχές καλύτερα άμυνα παρά επίθεση.

Goldman Sachs: Ισχυρό χτύπημα στα ελληνικά διυλιστήρια από την κυβέρνηση

Ισχυρό χτύπημα κατήγαγε η ελληνική κυβέρνηση στην κερδοφορία των ελληνικών διυλιστηρίων, σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση της Goldman Sachs.
Όπως αναφέρει η αμερικανική τράπεζα, «το ελληνικό υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιβάλει εφάπαξ φόρο στα κέρδη των διυλιστηρίων του 2023 (παρόμοια με το 2022) συνολικού ποσού 300 εκατ. ευρώ.
Εκτιμάμε επιπλέον φόρο εισοδήματος 150 εκατ. ευρώ για την Helleniq και τη Motor Oil στα οικονομικά στοιχεία του γ’ τριμήνου του 2024 αλλά και στα αποτελέσματα του δ’ τρίμηνου του 2024 – β’ τριμήνου του 2025».
Σύμφωνα με τις νέες εκτιμήσεις, η Goldman Sachs αναμένει κατά μέσο όρο αύξηση +8%/+2/+1% στα προσαρμοσμένα EBITDA για το 2024/25/26 εν όψει των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου, ενσωματώνοντας τις τελευταίες προσδοκίες της για το περιθώριο διύλισης στη Motor Oil και την Helleniq Energy.
Ωστόσο, οι εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) για το 2024 αναθεωρούνται προς τα κάτω κατά περίπου 30% για το 2024, λόγω της συμπερίληψης του έκτακτου φόρου.
Σε αυτό το πλαίσιο, η Goldman Sachs δίνει σύσταση «neutral» για τη μετοχή της Motor Oil και «Πώληση» στη μετοχή της Helleniq Energy.
Παράλληλα, δίνει τιμή στόχο τα 30 ευρώ για τη Motor Oil, δηλαδή αύξηση +30% από τα τρέχοντα επίπεδα, και 7,7 ευρώ για τη Helleniq Energy, δηλαδή πτώση 2% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε οι χρηματιστηριακοί δείκτες με τον Γενικό Δείκτη στο +0,56% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,13%.
Στα πρώτα λεπτά της συνεδρίασης, με στηρίξεις από Εθνική +2,21% και Πειραιώς +2% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +1,52%.
Περί τις 11:15 με πιέσεις στην Eurobank -1,84% και τις υπόλοιπες τράπεζες να επιχειρούν ανοδικά,  o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,50%.
Στις δημοπρασίες με στηρίξεις από την Alpha Bank +2,6% και το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips με θετικό πρόσημο, με Viohalco +3,49%, Μυτιληναίο +2,65%, ΟΤΕ +1,77%, Coca Cola +1,59%, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στο υψηλό της ημέρας στο +1,18%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,17% στις 1.423 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.423,57 μονάδες και χαμηλό τις 1.410,41 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 86,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 21,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 14,2 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,26 εκατ. ευρώ και όγκου 2,34 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 1,92 εκατ. τεμάχια αξίας 3,96 εκατ. ευρώ, η Εθνική 50 χιλ. τεμάχια αξίας 389 χιλ. ευρώ και η Πειραιώς 117 χιλ. τεμάχια αξίας 416 χιλ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 5,32 εκατ. ευρώ, ο  ΟΠΑΠ 5 χιλ. τεμάχια αξίας 74 χιλ. ευρώ, τα  ΕΛΠΕ 11,4 χιλ. τεμάχια αξίας 89,2 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 50,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,82 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 16,2 χιλ. τεμάχια αξίας 465 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 31 χιλ. τεμάχια αξίας 608 χιλ. ευρώ.
Η BRIQ PROPERTIES Α.Ε.Ε.Α.Π. 40 χιλ. τεμάχια αξίας 72 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.423 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.435 μονάδες και ακολουθούν οι 1.450, οι 1.475, οι 1.485 μονάδες και οι ισχυρή αντίσταση των 1.500 μονάδων.
Στην πλησιέστερη στήριξη βρίσκονται οι 1.400 – 1.395 μονάδες  και ακολουθούν οι 1.360, οι 1.355 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και  οι 1.340 μονάδες  ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.242 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.275 μονάδες και ακολουθούν οι 1.300, οι 1.325 και οι 1350 -1.360 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.200 μονάδες και ακολουθούν οι 1.150 μονάδες ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών ) και οι 1.130 μονάδες ( ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών).

Βελτίωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,67% - Το spread με την Ιταλία στις -35 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 2/7 στην αγορά ομολόγων, με τα βλέμματα στραμμένα στον δεύτερο γύρο των εκλιγών στην Γαλλία στις 7/7 αλλά και στις εκλογές στη Βρετανία στις 4/7.
Tο ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,67% και το 10ετές ιταλικό 4,02% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,45% και το 2ετές στο 4,74% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει. Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Μετά την αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από την Standard & Poor's, DBRS, Fitch, Scope Ratings και R&I το 2023, το χειραγωγούμενο πάρτι με τις αναβαθμίσεις τελείωσε καθώς οι αξιολογήσεις ήταν προϊόν πολιτικής παρέμβασης και δεν αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές δυνατότητες της οικονομίας μας.
Μέσα στο 2024 δεν θα υπάρξει καμία άλλη αναβάθμιση της Ελλάδος πλην της νέας αξιολόγησης της Moody’s τον Σεπτέμβριο 2024... αλλά και η Moody’s δεν είναι σίγουρη.
Εν τω μεταξύ, η Fitch ο αμερικανικός οίκος, στην αξιολόγηση της Παρασκευής 31/5 εξέπληξε αρνητικά καθώς δεν αναβάθμισε σε θετικές τις προοπτικές της Ελλάδος όπως αναμενόταν.
Άφησε αμετάβλητη την αξιολόγηση σε ΒΒΒ- με ουδέτερες προοπτικές επικαλούμενη το υψηλό δημόσιο χρέος.…
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 406 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Άνοδος στις ασιατικές αγορές

Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 3/7 οι περισσότερες ασιατικές αγορές στον απόηχο της  δημοσίευσης των στοιχείων PMI των υπηρεσιών τους σε Κίνα και  Ιαπωνία.
Ειδικότερα ο τομέας των υπηρεσιών της Ιαπωνίας υποχώρησε στο 49,4 από 53,8 τον Μάιο,
Ο δείκτης που πέφτει κάτω από το 50 υποδηλώνει συρρίκνωση σε αντίθεση με την επέκταση του προηγούμενου μήνα.
Η Caixin China PMI υποχώρησε στις 51,2 μονάδες τον Ιούνιο, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε ο S&P Global την Τετάρτη. Αυτή η ένδειξη ξεπέρασε το ουδέτερο σημείο των 50.
Ωστόσο, ο δείκτης PMI του Ιουνίου μειώθηκε από το 54,0 του προηγούμενου μήνα, κάτω από τις προσδοκίες των αναλυτών.
Εν τω μεταξύ, το γεν υποχωρεί σε χαμηλό 31 ετών έναντι του ευρώ,  στα  επίπεδα του Σεπτεμβρίου του 1992.
Οι κεντρικοί τραπεζίτες στην Ιαπωνία είναι έτοιμοι να συναντηθούν στα τέλη Ιουλίου για να επανεκτιμήσουν τη στάση της πολιτικής της, αφού διατήρησαν σταθερά τα επιτόκια τον περασμένο μήνα.
Οι αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι μια πιθανή αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να είναι στο τραπέζι κατά τη συνεδρίαση του Ιουλίου, εάν τα στοιχεία εγκρίνουν μια τέτοια κίνηση. Ωστόσο, η ανάγνωση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος (ΑΕΠ) της Ιαπωνίας έδειξε συρρίκνωση κατά το πρώτο τρίμηνο, υποδηλώνοντας υποτονική οικονομική ανάπτυξη. Ο τομέας των υπηρεσιών στην Ιαπωνία επιβραδύνθηκε επίσης τον Ιούνιο, τροφοδοτώντας περαιτέρω τις ανησυχίες για την οικονομική σταθερότητα της χώρας.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei 225 στην Ιαπωνία έκλεισε στο +1,25%, ο δεικτής Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +1,11%, ο δείκτης KOSPI στην Νότια Κορέα στο +0,47%, ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,28% ενώ ο δείκτης Shanghai στην Κίνα ήπια υποχώρησε στο -0,49%.

Κέρδη στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικά κινούνται σήμερα 3/7 στις ευρωπαϊκές αγορές, με τους επενδυτές να αναμένουν το αποτέλεσμα  των αυριανών εκλογών στη Βρετανία, με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις να προβλέπουν τη νίκη του Εργατικού Κόμματος ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στον δεύτερο γύρο των γαλλικών εκλογών στις 7/7.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στα στοιχεία για τους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών στη ζώνη του ευρώ, τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. που ανακοινώθηκαν νωρίτερα.
Οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη μειώθηκαν κατά 0,2% τον Μάιο σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, σύμφωνα με έκθεση της Eurostat την Τετάρτη.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού (ΔΤΠ) υποχώρησε κατά 0,3% σε μηνιαία βάση.
Σε ετήσια βάση, οι τιμές παραγωγού μειώθηκαν κατά 4,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 4,0% στην ΕΕ.
Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών PMI της Ευρωζώνης διαμορφώθηκε στο 52,8 τον Ιούνιο, σημειώνοντας χαμηλό 3 μηνών και υποχωρώντας κατά 0,4 μονάδες δείκτη από 53,2 του Μαΐου.
Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Γερμανίας επιβραδύνθηκε τον Ιούνιο με τον Composite Purchasing Managers' Index (PMI) από 52,4 τον Μάιο σε 50,4 τον Ιούνιο, κυρίως λόγω της πτώσης της μεταποιητικής δραστηριότητας.
 Η επιχειρηματική δραστηριότητα στο Ηνωμένο Βασίλειο καταγράφει νέα επιβράδυνση τον Ιούνιο, με τον δείκτη Composite Purchasing Managers' Index (PMI), ο οποίος συνοψίζει τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν στις υπηρεσίες και τη μεταποίηση, στο 52,3, το χαμηλότερο και ασθενέστερο επίπεδό του έξι μηνών το 2024 μέχρι στιγμής.
Ο Δείκτης Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Υπηρεσιών υποχώρησε από το 52,9 του Μαΐου στο 52,1, αγγίζοντας το χαμηλό επτάμηνο.
Η προσοχή στρέφεται στα πρακτικά της συνεδρίασης του Ιουνίου της ΕΚΤ την  Πέμπτη 4/7 αλλά και τα στοιχεία για την αγορά εργασίας των ΗΠΑ την Παρασκευή 5/7.
Οριακή άνοδος καταγράφεται  στις  τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 86,28 δολ. το βαρέλι στο +0,05% και του αμερικανικού αργού στα 82,85 δολ. το βαρέλι στο +0,05%.
Πτώση -2,8% σημειώνεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 32,74 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,95%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,3%, ο δείκτης FTSE MIB στο +1,2% ,ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,1% και FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,50%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,10%, ο S&P 500 στο +0,10%,  ο Nasdaq στο +0,05% και το ETF GREC στο +1,29% (40,56 δολ. )

Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Alpha Bank +3%

Mε μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με έντονη μεταβλητότητα και την Alpha Bank να ξεχωρίζει ανοδικά ενώ οι συναλλαγές παρέμειναν χαμηλές για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση.
Η Εθνική έκλεισε στα 7,78 ευρώ, με άνοδο +1,07% με όγκο 1,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,12 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,61 ευρώ, με άνοδο +3,21%, με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,79 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,5920 ευρώ, με άνοδο +2,1% με όγκο 2,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,49 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 2,0550 ευρώ, με πτώση -0,72%, με όγκο  6,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,64 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 11,84 ευρώ, με πτώση -0,50% με όγκο 53 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 873 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου στα 4,19 ευρώ, με άνοδο +3,2% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισεκ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 11,05 ευρώ, με άνοδο +0,45% και κεφαλαιοποίηση στα 553 εκατ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,0660 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,35 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 265 εκατ. ευρώ.

Άνοδος στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των  μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με χαμηλές τις συναλλαγές. .
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Viohalco +3,49%, Μυτιληναίος, Lamda, Aegean...
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν  μόνο Sarantis -2,68% και Motor Oil .
H Coca Cola έκλεισε στα 32,00 ευρώ, με άνοδο +1,59% και  κεφαλαιοποίηση στα 11,94 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,80 ευρώ, με άνοδο +1,77% και αποτίμηση 5,77 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με άνοδο +0,89% και αποτίμηση 5,48 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 36,40 ευρώ, με άνοδο +2,65% και κεφαλαιοποίηση  5,2 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 11,32 ευρώ, με άνοδο +1,25% και αποτίμηση 4,32 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 28,90 ευρώ, με άνοδο +0,87% και κεφαλαιοποίηση 2,26 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 16,60 ευρώ, με άνοδο +1,22% και κεφαλαιοποίηση 1,72 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,70 ευρώ, με άνοδο +0,97% και κεφαλαιοποίηση 2,33 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 7,85 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 2,40 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 23,00 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,55 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 27,10 ευρώ, με άνοδο +1,42% και κεφαλαιοποίηση 3,69 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,42 ευρώ, με άνοδο +0,18% και κεφαλαιοποίηση 577 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε  στα 1,87 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση 702 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,63 ευρώ, με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 114 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,67% - Το spread με την Γερμανία στις 109 μ.β.

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα32/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,67% και το 10ετές ιταλικό 4,02% με το μεταξύ τους spread στις -35 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 109 μονάδες βάσης από 112 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 78 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,78% ή 78 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -35 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 43 μονάδες βάσης.

Βελτίωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 3/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 3 Ιουλίου  του 2024 στο 4,02%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 3/7/2024 στο 2,58%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,98% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,23% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,41% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 4,02% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,36%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr