Δεν έπεισαν οι κινήσεις ωραιοποίησης λόγω τέλους μήνα, το ΧΑ +0,06% στις 1.382 μον. - Μόνο η εκλογή Trump 5/11 θα αποτρέψει τα χειρότερα

(upd18) Αμετάβλητο έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.382 μονάδες, από τις 1.392 μονάδες υψηλό ημέρας, με τις κινήσεις ωραιοποίησης σε επιλεγμένα μη τραπεζικά blue chips λόγω τέλους μήνα να μην πείθουν, ενώ οι τράπεζες για μια ακόμη συνεδρίαση αποτέλεσαν τον αδύναμο κρίκο της αγοράς.
Σημειώνεται ότι σε επίπεδο μήνα, ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε κατά -4,77%, ο Τραπεζικός Δείκτης με διπλάσιες σχεδόν απώλειες -8,36% και ο FTSE 25 με πτώση -5,56%.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το αποτέλεσμα των επικείμενων Αμερικανικών εκλογών κάνουν τους επενδυτές να μη αναλαμβάνουν νέο ρίσκο αλλά και να ρευστοποιούν τις θέσεις τους.
Το ελληνικό χρηματιστήριο με Kamala Harris στις ΗΠΑ θα μετατραπεί σε bear market καιθα κινηθεί έως τον Ιανουάριο 2025 έως τις 1.180 μονάδες..... ενώ μόνο σε Trump μπορούμε να ελπίζουμε σε άνοδο της αγοράς.
Σε περίπτωση νίκης του Trump - θεωρούμε ότι θα κερδίσει ο Trump 5 Νοεμβρίου 2024 - βλέπουμε το ελληνικό χρηματιστήριο 1.700 μονάδες τέλη Ιανουαρίου 2025 με χαμηλό τις 1.350 μονάδες που θα δούμε σύντομα ίσως και έως τις 1.320 μονάδες αλλά θα αποτραπούν τα χειρότερα και μπορούμε να ελπίζουμε σε άνοδο.
Ο Γενικός Δείκτης οδεύει προς τις 1.350 μονάδες αφού διέσπασε με ευκολία τις 1.398 μονάδες και τις 1.422 μονάδες τον εκθετικό και απλό ΚΜΟ των 200 ημερών αντίστοιχα.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, εν μέσω μεταβλητότητας, ανοδικά έκλεισε  μόνο η Alpha Bank +0,69% από +2,08% υψηλό ημέρας ενώ ήπια υποχώρησαν Εurobank -0,58%, Πειραιώς -0,35% και Εθνική -0,14%..
Στα μη τραπεζικά blue chips,  ανοδικά ξεχώρισαν Lamda +2,92%, ΕΛΠΕ +2,76%, ΔΕΗ +2,12%, Τιτάν +1,71%....ενώ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν ΟΤΕ -3,68%, Mυτιληναίος -2,26%, Jumbo -2%...
Το ενδιαφέρον των επενδυτών του Χ.Α. στρέφεται και στα εταιρικά αποτελέσματα εννιαμήνου των εισηγμένων.
Η Coca Cola HBC κατέγραψε αύξηση των καθαρών εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση κατά 13,9%, στο τρίμηνο, και κατά 13,7% στους πρώτους εννέα μήνες του έτους
Στα τραπεζικά αποτελέσματα, την αυλαία ανοίγει η Τράπεζα Πειραιώς αύριο Παρασκευή 1η Νοεμβρίου. Ακολουθούν Εθνική και Eurobank στις 7/11 και ολοκληρώνονται με την Alpha Bank στις 8/11.
Αρνητικά έχει επιδράσει το τελευταίο διάστημα η αποκλιμάκωση των επιτοκίων από την ΕΚΤ, καθώς οδηγούν σε πωλήσεις των τραπεζικών μετοχών αφού τα κέρδη τους από την υποχώρηση των επιτοκίων θα μειωθούν …
H EKT μειώνει τα επιτόκια, θα προβεί σε νέα μείωση τον Δεκέμβριο 2024 και νέα μείωση τον Ιανουάριο 2025 και άλλες μειώσεις εντός του 2025.
Εκτιμάται ότι το επιτόκιο κύριας αναχρηματοδότησης από 3,40% θα έχει μειωθεί στο 2,40% τέλος του 2025… που σημαίνει ότι το Euribor 3 μηνών θα βρίσκεται στο 2,20% με 2,30% τέλος του 2025.
Οι επενδυτές αξιολογούν τα σημαντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, ο οποίος ανήλθε στο 2% τον Οκτώβριο, από 1,7% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, πάνω από τις εκτιμήσεις, προκειμένου να σκιαγραφήσουν τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.
Στην Ελλάδα, οι τιμές καταναλωτή ανηφόρισαν κατά 3,2% σε ετήσια βάση, από άνοδο 3,1% τον Σεπτέμβριο.
Εν τω μεταξύ, τα χθεσινά στοιχεία του ΑΕΠ στις ΗΠΑ τα οποία έδειξαν ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας διαμορφώθηκε  στο  2,8%, το γ' τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω των ισχυρών καταναλωτικών δαπανών,  διέψευσαν τις προσδοκίες για επιβράδυνση και μεταφράστηκαν ως πιθανότητα να καθυστερήσει την επόμενη μείωση επιτοκίων η FED.
Τα βλέμματα είναι στραμμένα στα στοιχεία για την απασχόληση  στις ΗΠΑ, αύριο Παρασκευή 1/11
Σημειώνεται  ότι η επόμενη διήμερη συνεδρίαση της Fed είναι προγραμματισμένη στις 6 - 7 Νοεμβρίου, ακριβώς μετά τις Αμερικανικές Προεδρικές εκλογές (5/11).

H πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Mε οριακά πρόσημα ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,02% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,01%..
Στο πρώτο δεκάλεπτο της συνεδρίασης, με ελεγχόμενες πιέσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στη Eurobank -1,24% και ο Τραπεζικός  Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,65%.
Περί τις 11:30, με πιέσεις σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΟΤΕ, Jumbo άνω του -2% ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -0,25%.
Περί τις 13:30, με κινήσεις ωραιοποίησης στην πλειονότητα των τίτλων, στις τράπεζες με Alpha Bank +2%, Πειραιώς +1,55% αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips, με Motor Oil +2,43%, ΟΠΑΠ και ΔΕΗ άνω  του +2%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο +0,91% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,77%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,06% στις 1.382 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.392,41 μονάδες και χαμηλό τις 1.378,36 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
 Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 149,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 16,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 34,1 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 24,7 εκατ. τεμάχια διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 16,4 εκατ. ευρώ και όγκου 2,92 εκατ. τεμαχίων έχουν πραγματοποιηθεί στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 866 χιλ. τεμάχια αξίας 6,23 εκατ.ευρώ και η Eurobank 1,69 εκατ. τεμάχια αξίας 3,19 εκατ. ευρώ.
Η Coca Cola 10 χιλ. τεμάχια αξίας 326 χιλ. ευρώ, ο ΟΤΕ 135,7 χιλ. τεμάχια αξίας 2,08 εκατ. ευρώ, η  ΔΕΗ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,2 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 1,69 χιλ. τεμάχια αξίας 34 χιλ. ευρώ,  ο ΟΠΑΠ 20χιλ. τεμάχια αξίας 314 χιλ. ευρώ, ο Μυτιληναίος 45 χιλ. τεμάχια αξίας 1,45 εκατ. ευρώ, ο Τιτάν 10 χιλ. τεμάχια αξίας 327 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 10,5 χιλ. τεμάχια αξίας 207 χιλ. ευρώ.
 Ο ΟΛΠ 37,4 χιλ. τεμάχια αξίας 1,04 εκατ. ευρώ..

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.382 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 1.398 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.422 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών, οι  1.445 – 1.450, οι 1.480 και οι 1.500 –1.510  μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.375 μονάδες και ακολουθούν οι 1.350 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 1.146 μονάδες,  με  πρώτη στήριξη τις 1.120 μονάδες και ακολουθούν οι 1.100 μονάδες.
Στην  πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 1.202 μονάδες ο εκθετικός  ΚΜΟ των 200 ημερών και ακολουθούν οι 1.235 μονάδες ο απλός  ΚΜΟ των 200 ημερών, οι 1.250 μονάδες, οι 1.290, οι 1.320, οι 1.360 και οι 1.400 μονάδες.

Επιδείνωση στα ομόλογα, το 10ετές ελληνικό στο 3,31% -  Το spread με την Ιταλία στις 39 μ.β.

Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα 31/10 στην αγορά ομολόγων, με την μεταβλητότητα να αποτελεί το κύριο χαρακτηριστικό των τελευταίων ημερών εξαιτίας του γεωπολιτικού κινδύνου στη Μέση Ανατολή.
Από την άλλη, τα βλέμματα είναι στραμμένα στις συνεδριάσεις των Κεντρικών Τραπεζών και τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια.
Σημειώνεται ότι στις 17/10 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε στην τρίτη μείωση επιτοκίων φέτος ενώ είναι η πρώτη φορά  που προχώρησε σε δεύτερη διαδοχική μείωση από τον Δεκέμβριο του 2011.
Στις ΗΠΑ τα τελευταία οικονομικά έχουν περιορίσει τις προσδοκίες  των επενδυτών για τη συνέχεια της επιθετικής μείωσης επιτοκίων από την Fed, με τα στοιχήματα να αυξάνονται για μία μείωση 0,25%  τον επόμενο μήνα και κατά περίπου 135 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2025.
Ειδικότερα, τα χθεσινά στοιχεία του ΑΕΠ στις ΗΠΑ έδειξαν ότι η ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας διαμορφώθηκε  στο  2,8%, το γ' τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω των ισχυρών καταναλωτικών δαπανών, ενώ τα βλέμματα είναι στραμμένα στα στοιχεία για την απασχόληση  στις ΗΠΑ, αύριο Παρασκευή 1/11
Σημειώνεται  ότι η επόμενη διήμερη συνεδρίαση της Fed είναι προγραμματισμένη στις 6 - 7 Νοεμβρίου, ακριβώς μετά τις Αμερικανικές Προεδρικές εκλογές (5/11).
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,31% και το 10ετές ιταλικό 3,70% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Επίσης, πωλήσεις καταγράφονται και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,33% και το 2ετές στο 4,21%, με την απόδοση του 10ετούς να έχει ξεπεράσει το 2ετές  μετά από μακρά περίοδο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Η Standard and Poor’s δεν επικαιροποίησε την Παρασκευή 18/10 την -προγραμματισμένη- αξιολόγηση της Ελλάδας, επιβεβαιώνοντας όσα έγραφε το BankingNews ότι η αναβάθμιση «αναβάλλεται» για τον Απρίλιο του 2025... οπότε τότε θα αναβαθμίσει την πιστοληπτική ικανότητα σε ΒΒΒ (δύο κλίμακες υψηλότερα).
Υπενθυμίζεται ότι ο S&P είχε αναβαθμίσει σε επενδυτική βαθμίδα την Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2023 και αναβάθμισε σε θετικό το outlook τον Απρίλιο του 2024.
Το πρόβλημα της Standard and Poor’s (S&P) είναι πως… έχει καταντήσει γραφικός οίκος αξιολόγησης, πληρώνεται –όπως όλοι– για να αξιολογούν την οικονομία, αλλά όταν όλοι οι οίκοι αξιολόγησης Moody’s, Fitch, DBRS διατηρούν σταθερές τις προοπτικές η Standard and Poor’s ήρθε να κάνει την διαφορά.
Οι επόμενες αξιολογήσεις της Ελλάδας έως το τέλος του 2024, είναι απότην Fitch 22 Νοεμβρίου και την Scope Ratings 6 Δεκεμβρίου.
Το 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο…
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Έτσι η ΕΚΤ αγόρασε 40 δισεκ. ελληνικών ομολόγων και παραμένει και στο πρόγραμμα επανεπενδύσεων… δηλαδή ότι θα πρόσφερε η επενδυτική βαθμίδα…
Να θυμίσουμε ότι σε σύνολο 407 δισεκ. ελληνικού χρέους και εξαιρώντας τα έντοκα γραμμάτια… μόνο 48 δισεκ. ελληνικού χρέους είναι ελεύθερα διαπραγματεύσιμο, π.χ. στους μηχανισμούς στήριξης της ΕΕ χρωστάμε δάνεια 233 δισεκ. ευρώ.
Παρ΄ ότι οι επενδυτές μας κρίνουν για 48 δισεκ. η Ελλάδα έχει την δεύτερη ακριβότερη τιμολόγηση ως προς τον ελληνικό κίνδυνο στην ευρωζώνη… δεν το λες επιτυχία.
Οπότε η αναβάθμιση σε επενδυτική βαθμίδα αφορά 48 δισεκ. ελληνικού χρέους και είναι μια κίνηση εκ του ασφαλούς.
Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας. Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα 31/10 οι ασιατικές αγορές  με επίκεντρο τη δημοσιοποίηση οικονομικών στοιχείων από την Κίνα και την Ιαπωνία και την απόφαση της Τράπεζας της Ιαπωνίας (BoJ) για τα επιτόκια.
Αναλυτικά, ο επίσημος μεταποιητικός δείκτης PMI της Κίνας διαμορφώθηκε στο 50,1 τον Οκτώβριο, από το 49,8 του περασμένου μήνα και άνω από το ουδέτερο όριο των 50.
Η Τράπεζα της Ιαπωνίας (BoJ) αποφάσισε να διατηρήσει το επιτόκιο αναφοράς της σταθερό στο 0,25%, σε μια ευρέως αναμενόμενη κίνηση ενώ προέβλεψε ότι ο πληθωρισμός θα παραμείνει κοντά στον στόχο του 2%  τα επόμενα χρόνια.
Οι λιανικές πωλήσεις της Ιαπωνίας αυξήθηκαν κατά 0,5% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το προηγούμενο έτος και χαμηλότερες από το αναμενόμενο.
Η βιομηχανική παραγωγή της Ιαπωνίας αυξήθηκε κατά 1,4%  στις 101,1 τον Σεπτέμβριο. Σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα το 2023, το ποσοστό μειώθηκε κατά 2,8%, ανέφερε το Υπουργείο Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (METI) στην προκαταρκτική έκθεσή του που δημοσιεύθηκε σήμερα Πέμπτη 31/10.
Αναλυτικά,  ο  δείκτης Nikkei 225 στο Τόκιο έκλεισε στο -0,59%, ο  δείκτης Shanghai στην Κίνα στο +0,43%, ο δείκτης  Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο  +0,04% , o δείκτης Kospi της Νότιας Κορέας στο -1,27% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο -0,25%.

Πτώση στις ευρωπαϊκές αγορές

Πτωτικά κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές με τα βλέμματα των επενδυτών στραμμένα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ενώ αξιολογούν τα σημαντικά στοιχεία για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης, του Οκτώβριο, προκειμένου να σκιαγραφήσουν τις επόμενες κινήσεις της ΕΚΤ.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2% τον Οκτώβριο του 2024, από 1,7% τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat, της στατιστικής υπηρεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο επίκεντρο τα νέα οικονομικά στοιχεία αλλά και τις ανακοινώσεις των εταιρικών αποτελεσμάτων γ' 3μήνου. 
Αναλυτικά, οι  γερμανικές λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 3,8% τον Σεπτέμβριο σε πραγματικούς όρους σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα πριν από ένα χρόνο ενώ σε ονομαστικούς όρους, οι λιανικές πωλήσεις σημείωσαν άνοδο 3,9% σε ετήσια βάση.
Σε μηνιαία βάση, προσαρμοσμένες στις ημερολογιακές και εποχικές διακυμάνσεις, οι λιανικές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,2% σε πραγματικούς όρους και αυξήθηκαν κατά 0,6% σε ονομαστικούς όρους σε σύγκριση με τον Αύγουστο.
Οι γερμανικές τιμές εισαγωγής μειώθηκαν κατά 1,3% τον Σεπτέμβριο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Μηνιαίως, οι τιμές των εισαγωγών μειώθηκαν κατά 0,4% επίπεδο σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2024.
Ο Γαλλικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) αναμένεται να αυξηθεί κατά 1,2% τον Οκτώβριο, σύμφωνα με προκαταρκτική έκθεση της στατιστικής υπηρεσίας της χώρας INSEE που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Το ποσοστό είναι ελαφρώς αυξημένο από τον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού του Σεπτεμβρίου 1,1%.
Ανοδικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου με το brent να διαμορφώνεται στα 72,75 δολ. το βαρέλι στο  +0,90% και του αμερικανικού αργού στα 69,20 δολ. το βαρέλι στο +0,90%.
Απώλειες -2,85% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στα  40,20 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,60%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,85%, ο δείκτης FTSE MIB στο -0,40% , ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,25% και ο  FTSE 100 στο Λονδίνο στο -0,90%.
Υπό πίεση διαπραγματεύονται και οι δείκτες της Wall Street, καθώς απογοητεύουν τα αποτελέσματα τριμήνου των τεχνολογικών κολοσσών.
Η Meta σημείωσε πτώση 3%, ενώ οι εκτιμήσεις για τα έσοδα της Microsoft απογοήτευσαν τους επενδυτές, παρασύροντας τις μετοχές σχεδόν 4% χαμηλότερα.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,75%, ο S&P 500 στο -1,2%,  ο Nasdaq στο -1,65% ενώ το  ETF GREC με άνοδο +0,30%  (39,65 δολ. )

Αδύναμες οι τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές

Αδύναμες εμφανίστηκαν για μια ακόμη συνεδρίαση οι τράπεζες με ικανοποιητικές  συναλλαγές..
Η Εθνική έκλεισε στα 7,18 ευρώ, με πτώση -0,14%, με όγκο 4,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,57 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3795 ευρώ, με άνοδο +0,69%, με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,25 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 3,4380 ευρώ, με πτώση -0,35% με όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 4,3 δισ.ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,89 ευρώ, με πτώση -0,58%, με όγκο 7,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 6,95 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 12,80 ευρώ, με άνοδο +1,59% με όγκο 56 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 944 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 4,23 ευρώ, με άνοδο +0,95%, με όγκο 232 χιλ. τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 1,87 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 6,18 ευρώ με άνοδο +9,19% και όγκο 171 τεμάχια.  
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,20 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 262 εκατ. ευρώ.

΄Ανοδος στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με  ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν  Lamda +2,92%, ΕΛΠΕ +2,76%, ΔΕΗ +2,12%....
Στον αντίποδα στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισαν ΟΤΕ -3,68%, Mυτιληναίος -2,26%, Jumbo -2%....
Η Coca Cola έκλεισε στα 31,90 ευρώ, με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση στα 11,91 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,17 ευρώ, με πτώση -3,68%  και αποτίμηση 6,26 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 15,68 ευρώ, με άνοδο +1,035% και αποτίμηση 5,80 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 32,06 ευρώ, με πτώση -2,26% και κεφαλαιοποίηση 4,58 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 12,05 ευρώ, με άνοδο +2,12% και αποτίμηση 4,60 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 32,80 ευρώ, με άνοδο +1,71% και κεφαλαιοποίηση 2,57 δισ.ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 17,30 ευρώ, με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 1,79 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή έκλεισε στα 19,80 ευρώ, με άνοδο +0,66% και κεφαλαιοποίηση 2,34 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,90 ευρώ, με άνοδο +2,76% και κεφαλαιοποίηση 2,11 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 19,64 ευρώ, με άνοδο +1,5% και κεφαλαιοποίηση 2,18 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 24,50 ευρώ, με πτώση -2% και κεφαλαιοποίηση 3,33 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,79 ευρώ, με άνοδο +2,66% και κεφαλαιοποίηση 617 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,74 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 653 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,0550 ευρώ, με πτώση -0,81% και κεφαλαιοποίηση 96 εκατ. ευρώ.

Πωλήσεις  στα ομόλογα της Ευρωζώνης, το 10ετές ελληνικό στο 3,31% - Το spread με την Γερμανία στις 88 μ.β.

Πωλήσεις καταγράφονται σήμερα 31/10 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,31% και το 10ετές ιταλικό 3,70% με το μεταξύ τους spread στις -39 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 88 μονάδες βάσης από 91 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 58 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,58% ή 580 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -39 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 48 μονάδες βάσης.

Επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Επιδείνωση καταγράφεται  σήμερα 31/10 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 31 Οκτωβρίου του 2024 στο 3,70%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα  31/10/2024 στο 2,43%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,74% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,83% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,14% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,70% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,10%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr