Επικίνδυνη κερδοσκοπική κινητικότητα στο ΧΑ +1,2% στις 1.982 μον. - Τεράστια προσοχή μετά τις 2.000 μον.

(upd16) Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο, στις 1.982 μονάδες, σε νέα υψηλά 15 ετών, με την κερδοσκοπία να παραμένει σε εξέλιξη. Η Alpha Bank κατέγραψε τα μεγαλύτερα κέρδη μεταξύ των τραπεζών +2,82%, ενώ παράλληλα ενισχύθηκαν και οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως οι δεικτοβαρείς Coca Cola, ΟΤΕ, Τιτάν... με υψηλές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Οι επενδυτές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί απέναντι στην επικίνδυνη κερδοσκοπική κινητικότητα, καθώς η αγορά πλησιάζει τις 2.000 μονάδες, με αυξημένη προσοχή μετά την ενδεχόμενη υπέρβαση αυτής της κρίσιμης αντίστασης.
Θετικό είναι και το κλίμα στις διεθνείς αγορές οι οποίες είναι ανεπηρέαστες από τις εξελίξεις τόσο σε εμπορικό όσο και στο γεωπολιτικό επίπεδο.
Ειδικότερα, οι επενδυτές φαίνεται να μην επηρεάζονται ιδιαίτερα από την κλιμάκωση του εμπορικού πολέμου, μετά και τις απειλές του Donald Trump για επιβολή δασμών της τάξεως του 100% στα ρωσικά προϊόντα αλλά και τις χώρες που συνεργάζονται με τη Μόσχα, όπως η Κίνα, η Ινδία και η Βραζιλία αλλά και από τις γεωπολιτικές εξελίξεις σε Ουκρανία, Συρία, Γάζα.
Ταυτόχρονα, βλέπουν την απειλή για  επιβολή δασμών 30% στην Ευρώπη από 1η Αυγούστου ως μια στρατηγική να προβάλει ακραίες απαιτήσεις, στη συνέχεια να προβαίνει σε παραχωρήσεις και να καταλήγει σε εμπορική  συμφωνία  
Εν τω μεταξύ, ο  ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 2% τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση από το 1,9% του Μαΐου.
Πέρυσι, την ίδια περίοδο, το ποσοστό πληθωρισμού ήταν 2,5%.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,3% τον Ιούνιο του 2025, ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το 2,2% του Μαΐου.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, με τη μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Alpha Bank +2,82% και ακολούθησαν Πειραιώς +1,98%,  Eurobank +1,11% και Εθνική +0,85%. 
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΔΑΑ +2,53%, ΓΕΚ Τέρνα +1,99%, Viohalco +1,9%, Τιτάν +1,76%, ΟΤΕ +1,57% ..ενώ υποχώρησαν Sarantis -1,74%, Cenergy -0,57%, Motor Oil -0,31% και ΕΛΠΕ -0,26%.
Ο Γενικός Δείκτης απομακρύνθηκε από την πρώτη στήριξη των 1.950 μονάδων, με τη ζώνη των 2.000 μονάδων να δημιουργεί μια αίσθηση υψοφοβίας στην αγορά. Στην περιοχή αυτή, τα ανοδικά περιθώρια παραμένουν περιορισμένα, καθώς οι επενδυτές φαίνεται να προσεγγίζουν το επίπεδο με επιφυλακτικότητα.
Το Ελληνικό Χρηματιστήριο παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των εγχώριων και ξένων επενδυτών, εν μέσω αυξανόμενων προσδοκιών για την ένταξή του στη «watchlist» και την ενδεχόμενη ενσωμάτωσή του στην πλατφόρμα Euronext, ενώ προεξοφλεί μια νέα, βελτιωμένη πρόταση, η οποία αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την εμπιστοσύνη και τις επενδυτικές ροές.
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον τραπεζικό κλάδο, με τους  επενδυτές να προεξοφλούν νωρίτερα από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων (τέλη Ιουλίου) ένα θετικό πρώτο εξάμηνο για τις ελληνικές τράπεζες, παρά την πίεση από τη μείωση των επιτοκίων.
Ειδικότερα την αυλαία να ανοίγει την Τετάρτη 30/7 η Τρ. Πειραιώς και ακολουθούν την  Πέμπτη 31/7 Εθνική και Eurobank, ενώ την Παρασκευή 1/8 η Alpha Bank και η Οptima και στις 5/8 η Τρ. Κύπρου.
Ανοδικά ξεχώρισε και η Intalot +2,74% καθώς την εξασφάλιση του συμβολαίου λοταρίας του Maryland ύψους 260 εκατομμυρίων δολαρίων επιβεβαίωσε η εταιρεία και το bankingnews.gr σας είχε πρώτο ενημερώσει από τις 16 Ιουλίου 2025.
Όπως ανέφερε η Intralot στις 15 Ιουλίου 2025, η Επιτροπή Ελέγχου Λοταρίας και Τυχερών Παιχνιδιών του Maryland ενέκρινε την πρόταση για ανάθεση μιας νέας σύμβασης για το Κεντρικό Σύστημα Παρακολούθησης και Ελέγχου Λοταρίας (LCMCS) στην θυγατρική της στις ΗΠΑ, Intralot, Inc., μετά από διαγωνιστική διαδικασία.
Αύριο Παρασκευή 18 Ιουλίου λήγουν τα συμβόλαια Ιουλίου στην αγορά παραγώγων

Η  πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Με οριακά κέρδη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο +0,08% και τον Τραπεζικό Δείκτη +0,028%.
Λίγο μετά τις 16:00, εντάθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Alpha Bank +3,62%, Πειραιώς +2,44% αλλά και σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, με Τιτάν +2,43%, ΟΤΕ +2,36%...και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,34%.
O Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,2% στις 1.982 μονάδες, έχοντας υψηλό στις 1.984,87 μονάδες και χαμηλό τις 1.960,04 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένων και των πακέτων..
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 274,43 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 46,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 54,3 εκατ. τεμάχια, εκ των οποίων τα 38,9 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 46,79 εκατ. ευρώ και όγκου 10,74 εκατ. τεμαχίων πραγματοποήθηκαν στο εεληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Eurobank διακίνησε 3,4 εκατ. τεμάχια αξίας 10,76,4 εκατ. ευρώ, η Alpha Bank 6,13 εκατ. τεμάχια αξίας 20,37 εκατ. ευρώ, η Εθνική 137,2 χιλ. τεμάχια αξάις 1,63 εκατ. ευρώ και η Πειραιώς 150 χιλ. τεμάχια αξίας 990 χιλ. ευρώ..
Ο ΟΤΕ 38,3 χιλ. τεμάχια αξίας 594 εκατ. ευρώ, η Metlen 23,5 χιλ. τεμάχια αξίας 1,09 εκατ. ευρώ, η Jumbo 200 χιλ. τεμάχια αξίας 6,17 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 39,7 χιλ. τεμάχια αξίας 771 χιλ. ευρώ, η ΓΕΚ Τέρνα 83,8 χιλ. τεμάχια αξίας 1,78 εκατ. ευρώ, η Viohalco 50 χιλ. τεμάχια αξίας 321 χιλ. ευρώ , o Αktor 175 χιλ. τεμάχια αξίας 1,01 εκατ. ευρώ και η ΕΛΧΑ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 261,5 χιλ. ευρώ.
Τα ΕΧΑΕ 50 χιλ. τεμάχια αξίας 364 χιλ. ευρώ, η Performance 65 χιλ. τεμάχια αξίας 410 χιλ. ευρώ  και η NOVAL 100 χιλ. τεμάχια αξίας 260 χιλ. ευρώ.. 
Επίσης, διακινήθηκε 1 πακέτo ομολόγου ΠΡΟΝΤΕΑ Α.Ε.Ε.Α.Π. “PRODEAB1” αξίας 574 χιλ. ευρώ και όγκου 600 χιλ. τεμαχίων.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.982 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 1.975 μονάδων και ακολουθούν οι  2.000 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 1.950 μονάδες και ακολουθούν οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.785, οι 1.750, οι 1.680, οι 1.670, οι 1.650, οι 1.658 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.607 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 2.133 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις  2.150 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 2.050 μονάδες και ακολουθούν οι 2.000, οι 1.975, οι 1.900, οι 1.850, οι 1.800, οι 1.780, οι 1.750, οι 1.700, οι 1.680, οι 1.650, οι 1.600, οι 1.580 , οι 1.578 μονάδες ο εκθετικός ΚΜΟ των 200 ημερών και οι 1.496 μονάδες ο απλός ΚΜΟ των 200 ημερών.

Σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης - To spread με την Ιταλία στις -0,17 μ.β.

Σταθεροποιητικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 17/7 στην αγορά ομολόγων της Ευρωζώνης, με την προσοχή να έχει στραφεί στους εμπορικές εξελίξεις για τους δασμούς μεταξύ ΗΠΑ και εμπορικών εταίρων, μετά την επιβολή του Donald Trump για  δασμούς 30% στις εισαγωγές ευρωπαϊκών προϊόντων από 1η Αυγούστου.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται στις επόμενες συνεδριάζεις των Κεντρικών Τραπεζών για τα επιτόκια, με την ΕΚΤ να προχωρά σε μείωση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο, μετά τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Τρίτη και έδειξαν ότι ο πληθωρισμός της ευρωζώνης έφτασε τον στόχο της κεντρικής τράπεζας για 2%.
Από την άλλη, στις ΗΠΑ αυξάνονται οι ανησυχίες  για την αύξηση του πληθωρισμού λόγω των δασμών, με τις προσδοκίες για μειώσεις επιτοκίων από τη FΕD να περιορίζονται, παρά τις πιέσεις του Trump για άμεση μείωση και τις επιθέσεις του στον πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Federal Reseve, Fed) Jerome Powell.
Σύμφωνα με το Bloomberg, επικαλούμενο αξιωματούχο του Λευκού Οίκου, αναφέρει ότι ο D. Trump θα απολύσει σύντομα τον J. Powell.
Μιλώντας σε δημοσιογράφους, ο Αμερικανός πρόεδρος επέκρινε ακόμη μια φορά τον επικεφαλής της Fed επειδή δεν μειώνει τα επιτόκια, όπως επιθυμεί ο ίδιος, όμως είπε ότι επικεντρώνεται στην επιλογή του διαδόχου του, «σε οκτώ μήνες». Όταν ρωτήθηκε αν αποκλείει το ενδεχόμενο απόλυσης, απάντησε: «Δεν αποκλείω τίποτα αλλά νομίζω ότι είναι εξαιρετικά απίθανο, εκτός και αν θα πρέπει να φύγει λόγω απάτης». Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος αναφερόταν στην έρευνα που διεξάγεται για το κόστος ανακαίνισης των κεντρικών γραφείων της Fed, ύψους 2,5 δισεκ. δολαρίων.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,41% και το 10ετές ιταλικό 3,58% με το μεταξύ τους spread στις -17 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση και στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 4,45% και το 2ετές στο 3,89%, με την απόδοση του 10ετούς να παραμένει υψηλότερα από το 2ετές ομόλογο.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Στη τελευταία αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας την Παρασκευή 30/5, η Scope Ratings δεν... ασχολήθηκε με την επικαιροποίηση της αξιολόγησης της Ελλάδας, όπως ήταν προγραμματισμένο.
Έτσι, η αξιολόγηση μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής ικανότητας για την Ελλάδα παρέμεινε στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook).
Η επόμενη αξιολόγηση θα λάβει χώρα στις 5 Σεπτεμβρίου 2025 από την DBRS Morningstar και ακολουθεί η Moody’s: στις 19 Σεπτεμβρίου 2025.
Η οικονομία δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που δικαιολογεί αναβαθμίσεις αλλά η ανάκαμψη των τραπεζών τροφοδοτεί τις αναβαθμίσεις.
Tο 2023 χαρακτηρίστηκε από την περιβόητη επιστροφή της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα μια παρωχημένη διαδικασία καθώς όπως έχουμε αναλύσει διεξοδικά… η ΕΚΤ έκανε την δουλειά πριν 3 χρόνια… όταν αποφάσισε να αγοράσει και τα ελληνικά ομόλογα τότε junk bond από το παράθυρο.
Η Ελλάδα βρέθηκε άτυπα σε πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, το περιβόητο πρόγραμμα Πανδημίας χωρίς να πληροί τα κριτήρια…
Το 2024 γίναμε μάρτυρες μιας κακοστημένης διαδικασίας χειραγώγησης από τους οίκους αξιολόγησης όπου προέβησαν σε μπαράζ αναβαθμίσεων ώστε η Ελλάδα να αποκτήσει επενδυτική βαθμίδα.
Το investment grade ή επενδυτική βαθμίδα σε ένα κόσμο λογικό θα είχε σημασία αλλά από τότε που εμφανίστηκε η ακραία στρεβλωμένη ποσοτική χαλάρωση ουσιαστικά μετρίασαν την αξία των οίκων αξιολόγησης.
Το 2024 το βασικό κίνητρο για να αναβαθμιστεί η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα ήταν κυρίως πολιτικό.
Το 2025 οι οίκοι αξιολόγησης θα μετριάσουν τον ενθουσιασμό τους με την Ελλάδα.
Αν και η αναβάθμιση θεωρείται τυπική γιατί ήδη η Ελλάδα βρίσκεται σε επενδυτική βαθμίδα και η αξιοπιστία των οίκων αξιολόγησης αμφισβητείται, πληρώνονται κάθε φορά που συντάσσουν μια έκθεση και συνήθως για να παίρνουν δουλειές… πουλάνε θετικά σενάρια… εντούτοις για μεγάλο μέρος των επενδυτών είναι υπολογίσιμοι οι οίκοι αξιολόγησης.
Από την άλλη, όλα αυτά δεν έχουν και πολύ μεγάλη σημασία, αφού οι κεντρικές τράπεζες έχουν ακυρώσει την επίδραση των οίκων αξιολόγησης.
Το χρέος στα 403,86 δισεκ. καμία βελτίωση σε απόλυτα μεγέθη, αντιθέτως επιδείνωση 30 δισεκ. σε 2,5 χρόνια…
Από τα 403,86 δισεκ, 105,2 δισεκ. αφορούν κρατικά ομόλογα, 218,8 δισεκ. δάνεια μηχανισμών στήριξης, 8,4 δισεκ. έντοκα γραμμάτια, 57 δισεκ. repos.
Το ελληνικό δημόσιο προσπαθεί μέσω ενδοκυβερνητικού δανεισμού να συντηρηθεί και έτσι εξηγείται γιατί τα repos δεν μειώνονται…
Από το ελληνικό χρέος αυτό που βρίσκεται σε κυκλοφορία είναι τα 105 δισεκ. ομολόγων… π.χ. τα 218 δισεκ. του ελληνικού χρέους είναι δάνεια μηχανισμών στήριξης.
Ωστόσο από αυτά τα 105 δισεκ. τα 40 δισεκ. τα κατέχει ήδη η ΕΚΤ…
Όταν λέμε αναβαθμίστηκε η Ελλάδα σε επενδυτική βαθμίδα σημαίνει ότι τα ομόλογα 105 δισεκ. θα έχουν χαρακτηριστικά επενδυτικής βαθμίδας δεν θα θεωρούνται junk bond…
Δηλαδή ο επικοινωνιακός χαμός είναι για περίπου 105 δισεκ. εκ των οποίων μέρος αυτών κατέχει ήδη και η ΕΚΤ. Οι οίκοι αξιολόγησης δεν θα γελοιοποιηθούν όπως το 2008 και 2009 που βαθμολογούσαν την Ελλάδα σε κλίμακες επενδυτικής βαθμίδας εκτός πραγματικότητας.
Οπότε οι οίκοι αξιολόγησης δεν μας κάνουν και κανένα δώρο αφού το ρίσκο αξιολόγησης που αναλαμβάνουν είναι ασήμαντο.

Ανοδικές τάσεις στις ασιατικές αγορές

Με ανοδικές τάσεις ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές σήμερα 17/7 οι ασιατικές αγορές.
Η προσοχή των επενδυτών είναι στραμμένη στο ενδεχόμενο νέων δηλώσεων από τον Trump σχετικά με τους δασμούς, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του για τη λήξη της προθεσμίας στις 1 Αυγούστου."
Το ενδιαφέρον εστιάστηκε στα νέα οικονομικά στοιχεία της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας
Ειδικότερα,  το εμπορικό πλεόνασμα της Ιαπωνίας ανήλθε στα 153,1 δισεκατομμύρια γιεν τον Ιούνιο,  μετά το έλλειμμα του προηγούμενου μήνα ύψους ¥637,6 δισεκατομμυρίων.Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,5% σε ετήσια βάση, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2% σε ετήσια βάση.
Επιπλέον, η αυστραλιανή στατιστική υπηρεσία (ABS) δημοσίευσε έκθεση που έδειξε ότι το ποσοστό ανεργίας της χώρας διαμορφώθηκε στο 4,3% τον Ιούνιο,  υψηλότερο από το αναμενόμενο και υψηλότερο από το 4,1% του προηγούμενου μήνα.
Αναλυτικά, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,60%, ο δείκτης Shanghai στη Κίνα στο +0,37%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,05%, o δείκτης Kospi στη Ν. Κορέα στο +0,19% και ο δείκτης S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,90%.

Άνοδος στις ευρωπαϊκές αγορές

Ανοδικές τάσεις καταγράφονται σήμερα 17/7 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με επίκεντρο τα εταιρικά αποτελέσματα εν μέσω αβεβαιότητας στις εμπορικές διαπραγματεύσεις.
Σε συνέντευξή του την Τετάρτη, ο Donald Trump δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται πολύ κοντά σε εμπορική συμφωνία με την Ινδία και ότι ενδέχεται να επιτευχθεί συμφωνία και με την Ευρώπη. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν ενώ ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Maros Sefcovic, αναχωρούσε για την Ουάσιγκτον για συνομιλίες σχετικά με τους δασμούς.
Νωρίτερα σήμερα, η Novartis ανακοίνωσε τα αποτελέσματά της για το δεύτερο τρίμηνο, αναφέροντας ότι οι καθαρές πωλήσεις της αυξήθηκαν κατά 11% στα 14,05 δισ. δολάρια. 
Εν τω μεταξύ, ο  ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωζώνη ανήλθε στο 2% τον Ιούνιο του 2025, καταγράφοντας αύξηση από το 1,9% του Μαΐου.
Πέρυσι, την ίδια περίοδο, το ποσοστό πληθωρισμού ήταν 2,5%.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ο πληθωρισμός ανήλθε στο 2,3% τον Ιούνιο του 2025, ελαφρώς αυξημένος σε σχέση με το 2,2% του Μαΐου.
Το ποσοστό ανεργίας στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε στο 4,7% τους τρεις μήνες έως τον Μάιο. Το ποσοστό απασχόλησης εκτιμήθηκε στο 75,2%, υψηλότερο από το ποσοστό της προηγούμενης τρίμηνης περιόδου .
Το εμπορικό πλεόνασμα της Ελβετίας ανήλθε στα 13,4 δισ. φράγκα το β΄ τρίμηνο του 2025.Σε τριμηνιαία βάση, οι εξαγωγές σε ονομαστικούς όρους κατέγραψαν μείωση 5,3% το δεύτερο τρίμηνο στα 70,09 δισ. ελβετικά φράγκα και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 7,1% στα 56,69 δισ. ελβετικά φράγκα. 
Οι λιανικές πωλήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσαν μηνιαία αύξηση κατά 0,6% και ανήλθαν σε 720,1 δισεκατομμύρια δολάρια τον Ιούνιο, ανέφερε το Γραφείο Απογραφής στην προκαταρκτική έκθεσή του που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Σε ετήσια βάση, ο αριθμός αυξήθηκε κατά 3,5%.
Οι αρχικές αιτήσεις ανεργίας στις Ηνωμένες Πολιτείες μειώθηκαν κατά 7.000 την εβδομάδα που έληξε στις 12 Ιουλίου σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, και διαμορφώθηκαν στις 221.000, σύμφωνα με έκθεση του υπουργείου Εργασίας που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη. Ο κινητός μέσος όρος 4 εβδομάδων ήταν 229.500, μειωμένος κατά 6.250 από τον αναθεωρημένο μέσο όρο της προηγούμενης εβδομάδας.
Ήπια ανοδικά κινούνται οι  τιμές του πετρελαίου, με το brent στα 68,66 δολ. το βαρέλι στο +0,20% και το αμερικανικό αργό στα 66,70 δολ. το βαρέλι στο +0,50%.
Άνοδος +0,60% καταγράφεται στις τιμές του φυσικού αερίου, με το ολλανδικό TTF Αυγούστου στα 35,02 ευρώ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,65%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι +1%, ο δείκτης FTSE MIB +0,65%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50%, ενώ ο FTSE 100 στο Λονδίνο  με άνοδο +0,40%..
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,15%, ο S&P 500 στο +0,25%, ο Nasdaq στο +0,50% και το ETF GREC στο +0,50%  (61,10  δολ.).

Άνοδος στις τράπεζες, με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε η Alpha +3%

Ανοδικά έκλεισαν οι τράπεζες, με την Alpha Bank να ξεχωρίζει και με ικανοποιητικές τις συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 11,90 ευρώ, με άνοδο +0,85%, με  όγκο 3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 10,89 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Bank έκλεισε στα 3,3520 ευρώ, με άνοδο +2,82%, με όγκο 19,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 7,76 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είνα ι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 6,69 ευρώ, με άνοδο +1,98%, με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 8,36 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 3,1850 ευρώ, με άνοδο +1,11% με όγκο 10,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 11,71 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η Optima έκλεισε στα 7,31 ευρώ, με άνοδο +2,81% με όγκο 616 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,62 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου έκλεισε στα 6,46 ευρώ, με άνοδο +0,31% και όγκο  469 χιλ  τεμάχια και  κεφαλαιοποίηση 2,85 δισεκ. ευρώ.
Η Attica Bank έκλεισε στα 1,04 ευρώ, με άνοδο +4,21% με όγκο 2,2 εκατ.. τεμάχια  και αποτίμηση στα 1,68 δισεκ. ευρώ..
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,80 ευρώ, με άνοδο +0,68% και κεφαλαιοποίηση 294 εκατ. ευρώ.

Κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips με ικανοποιητικές συναλλαγές 

Ανοδικά έκλεισε το σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με ικανοποιητικές συναλλαγές.
Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΔΑΑ +2,53%, ΓΕΚ Τέρνα +1,99%, Viohalco +1,9%, Τιτάν +1,76%, ΟΤΕ +1,57% ..
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Sarantis -1,74%, Cenergy -0,57%, Motor Oil -0,31% και ΕΛΠΕ -0,26%
Η Coca Cola έκλεισε στα 46,08 ευρώ, με άνοδο +1,32% και κεφαλαιοποίηση στα 17,2 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 19,32 ευρώ, αμετάβλητος και αποτίμηση 7,15 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων τις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25.
Ο Μetlen έκλεισε στα 46,20 ευρώ, με άνοδο +0,48% και κεφαλαιοποίηση 6,61 δισεκ. ευρώ στην 4η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στα μη τραπεζικά blue chips.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 15,48 ευρώ, με άνοδο +1,57%% και αποτίμηση 6,39 δισ. ευρώ και βρίσκεται στη 3η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η  ΔΕΗ έκλεισε στα 14,66 ευρώ, με άνοδο +1,52% και αποτίμηση 5,41 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 30,88 ευρώ, με άνοδο +0,78% και κεφαλαιοποίηση  4,2 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 37,65 ευρώ, με άνοδο +1,76% και κεφαλαιοποίηση 2,95 δισ.ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,65  ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 25,74 ευρώ, με πτώση -0,31% και κεφαλαιοποίηση 2,85 δισ. ευρώ.
Η ΓΕΚ Τέρνα έκλεισε στα 21,50 ευρώ, με άνοδο +1,99% και κεφαλαιοποίηση 2,22 δισ. ευρώ.
Η Viohalco έκλεισε στα 6,42 ευρώ με άνοδο +1,9% και κεφαλαιοποίηση στα 1,66 δισ. ευρώ.
Ο Aktor έκλεισε στα 5,99 ευρώ, με άνοδο +0,84% και κεφαλαιοποίηση 1,22 δισ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 5,83 ευρώ, με άνοδο +0,34% και κεφαλαιοποίηση 621 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 3,37 ευρώ, με άνοδο +1,2% και κεφαλαιοποίηση 106 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης - To spread με την Γερμανία στις 73 μονάδες βάσης

Σταθεροποίηση καταγράφεται  σήμερα 17/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 3,41% και το 10ετές ιταλικό 3,58%, με το μεταξύ τους spread στις -17 μονάδες βάσης.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 73 μονάδες βάσης από 71 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 47 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,47% ή 470 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -17 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 27 μονάδες βάσης.

Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Ευρωζώνης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 17/7 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 17 Ιουλίου του 2025 στο 3,58%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 17/7/2025 στο 2,68%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,95% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 3,14% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 3,31% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,58% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,25% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,05%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr