Είναι επίσημο - Η Ideal εξαγόρασε την «Μπάρμπα Στάθης» έναντι 130 εκατ. ευρώ - Πλήρης επιβεβαίωση ΒΝ

Την εξαγορά της «Μπάρμπα Στάθης» γνωστοποίησε κι επίσημα η Ideal Holdings, την Πέμπτη 23/1, επιβεβαιώνοντας όσα είχε γράψει σε ρεπορτάζ το BankingNews.
Το τίμημα της συναλλαγής μεταξύ Ideal και Frozen (θυγατρική της Vivartia) για το 100% της «Μπάρμπα Στάθης», ανήλθε σε 130 εκατ. ευρώ.
Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Ideal, η χρηματοδότηση της συναλλαγής θα γίνει με Ίδια Κεφάλαια και με τραπεζικό δανεισμό, αν αυτό κριθεί σκόπιμο.
Η Ideal σήμερα διαθέτει σε μετρητά περίπου 109 εκατ. και οι θυγατρικές της περίπου 77 εκατ. ευρώ, επισημαίνεται.

«Ο υπολογισμός του τιμήματος της Συναλλαγής έγινε με βάση τα Ενοποιημένα Οικονομικά Στοιχεία της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ την 30 Ιουνίου 2024 και με αναγωγή στα στοιχεία του τελευταίου 12μήνου (Last Twelve Months – LTM), δηλαδή του χρονικού διαστήματος 1/7/2023 – 30/6/2024.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ πραγματοποίησε σε συγκρίσιμη ενοποιημένη βάση Πωλήσεις € 120,7 εκατ. και Αναπροσαρμοσμένο EBITDA € 14,1 εκατ..
Την 31/12/2024, μετά τον εταιρικό μετασχηματισμό (πώληση του 75% της Ελληνικής Ζύμης Μιχάλης Αραμπατζής Α.Ε.) ο τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται σε €43,4 εκατ. και το ταμείο σε € 5,8 εκατ. Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ σήμερα συμμετέχει στις κάτωθι εταιρείες:

• ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ Α.Ε. 90% (Ελλάδα)
• UNCLE STATIS EOOD 100% (Βουλγαρία)

Η IDEAL σήμερα σε ενοποιημένη βάση έχει συνολικά ταμειακά διαθέσιμα περίπου € 186 εκατ. και τραπεζικό δανεισμό περίπου € 130 εκατ. από τα οποία περίπου € 100 εκατ. αφορούν το εισηγμένο στο ΧΑ Κοινό Ομολογιακό Δάνειο που λήγει τον Δεκέμβριο 2028.
Η IDEAL Holdings αποτελεί αναγνωρισμένη στην ελληνική αγορά εταιρεία συμμετοχών, με επενδύσεις στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου και της Πληροφορικής μέσω των θυγατρικών της εταιρειών.
Στον κλάδο του εξειδικευμένου λιανεμπορίου, μέσω των πολυκαταστημάτων attica και στον κλάδο της πληροφορικής μέσω της εταιρίας BYTE και των θυγατρικών Adacom και Bluestream.
Παράλληλα η IDEAL επιδιώκει να εισέρχεται σε νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, με πλειοψηφικές επενδύσεις σε κερδοφόρες πολυσχιδείς δραστηριότητες, διευρύνοντας το χαρτοφυλάκιό της, με στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών, την δημιουργία συνεργειών, την κερδοφορία και την εν γένει δημιουργία αξίας για τους μετόχους και όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (stakeholders).
Με την εξαγορά της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, η IDEAL επενδύει στον τομέα των τροφίμων μέσω μιας εταιρίας με πολύχρονη παρουσία στον χώρο αλλά και ένα ισχυρό brand με περαιτέρω δυνατότητες ανάπτυξης στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.
Η εξαγορά θα ενισχύσει την κερδοφορία της IDEAL Holdings και θα δημιουργήσει ένα ενισχυμένο και διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο συμμετοχών σε διαφόρους δυναμικά αναπτυσσόμενους τομείς με στόχο το συνεχώς αυξανόμενο μέγεθος της Εταιρίας, την αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων της κεφαλαίων και την αύξηση της αποτίμησής της (valuation).
Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής υπόκειται σε συνήθεις όρους και εγκρίσεις Ρυθμιστικών Αρχών (Επιτροπές Ανταγωνισμού Ελλάδας και Κύπρου) και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Α’ εξάμηνο του 2025.
Η Συναλλαγή δεν θα επιφέρει καμία αλλαγή στη μετοχική σύνθεση ή στη διοικητική δομή της Εταιρείας», σημειώνει περαιτέρω η Ideal.

Tι έγραφε το BN

Έκλεισε το deal - Στην Ideal Holdings τα κατεψυγμένα της Μπάρμπα Στάθης

Στην Ιdeal Ηoldings περνά ο έλεγχος του κλάδου των κατεψυγμένων της Μπάρμπα Στάθης, με την εισηγμένη να επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του bankingnews.gr.
Το τίμημα ανέρχεται κοντά στα 140 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες του BN.
Η συμφωνία μεταξύ των δυο πλευρών επικυρώθηκε εντός του Σαββατοκύριακου (18-19/1) στο Λονδίνο και οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται τις επόμενες ημέρες.
H συναλλαγή εκτιμάται πως θα ολοκληρωθεί μέχρι τον Μάρτιο αφού δοθούν προηγουμένως οι εγκρίσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού περί συγκέντρωσης.
Από το 1996, η εταιρεία τροφίμων αποτελεί ένα προσφιλές deal στο χώρο των ελληνικών εξαγορών καθώς έχει αλλάξει ιδιοκτησία τουλάχιστον πέντε φορές (Δ. Δασκαλόπουλος, Α. Βγενόπουλος, CVC Capital, Ideal) υποδεικνύοντας και την έλλειψη εξαγορών και συγχωνεύσεων στην ελληνική αγορά.

H πρώτη έξοδος του CVC Capital από τον κλάδο των τροφίμων

Πρόκειται για πρώτη έξοδο του CVC Capital από τον κλάδο των τροφίμων η οποία πραγματοποιείται με ικανοποιητικές αποδόσεις δεδομένου ότι είχε εξαγοράσει την Vivartia με τίμημα 175 εκατ. ευρώ.
Από την άλλη πλευρά, η Ideal, προσθέτει στις συμμετοχές μια κερδοφόρα δραστηριότητα μετά τον κλάδο της πληροφορικής Βyte ( μαζί με τις εταιρείες κυβερνοασφάλειας) και τα πολυκαταστήματα Attica.
Στο τίμημα της εξαγοράς θα περιληφθεί τελικώς δανεισμός, ύψους 40 εκατ. ευρώ ενώ τα υπόλοιπα δάνεια θα μεταφερθούν στις εταιρείες τροφίμων του CVC Capital.
H Ideal, σύμφωνα με τα στοιχεία 9μηνου διαθέτει καθαρά ταμειακά διαθέσιμα 79,7 εκατ. ευρώ και καθαρό δανεισμό 57,3 εκατ. ευρώ, ενώ σύμφωνα με την διοίκηση της υπάρχει υψηλή ρευστότητα και στις θυγατρικές εταιρείες.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές του bankingnews, η Ideal Συμμετοχών έχει ήδη υπογράψει σε δάνειο – “γέφυρα”, ύψους 40 εκατ. ευρώ από την Alpha bank με διάρκεια πέντε μηνών.
Υπενθυμίζεται ότι, η εταιρεία Ιdeal, έχει ανακοινώσει έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων για τις 3 Φεβρουαρίου με μοναδικό θέμα την επιστροφή κεφαλαίου, ύψους 0,10 ευρώ ανά μετοχή ή συνολικά 47,4 εκατ. ευρώ.

Ποια είναι η Mπάρμπα Στάθης

Ο κλάδος των κατεψυγμένων της Μπάρμπα Στάθης το 2023 παρουσίασε κύκλο εργασιών ύψους 108,8 εκατ. ευρώ σημειώνοντας οριακή άνοδο 2,4%.
Τα κέρδη EBIDTA διαμορφώθηκαν σε 12,2 εκατ. ευρώ ( μείωση 6,8% ).
Η πτώση όπως υποστηρίζει η εταιρεία στις οικονομικές καταστάσεις αποδίδεται στην επιλογή της να στηρίξει τους παραγωγούς και καταναλωτές απορροφώντας το κόστος σ όλα τα στάδια παραγωγής.
Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 9,8 εκατ. ευρώ έναντι 10,2 εκατ. ευρώ.
H εταιρεία κατέχει δυο παραγωγικές μονάδες στην Σίνδο της Θεσσαλονίκης και διαθέτει μερίδιο αγοράς 54,4% στα κατεψυγμένα προϊόντα και 41,3% μερίδιο από πλευράς όγκου πωλήσεων.
Σε επίπεδο εξαγωγών, η Μπάρμπα Στάθης εξάγει περισσότερους από 4.000 τόνους σε 22 χώρες.
Για το 2024, τα κέρδη ΕBITDA υπολογίζονται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ, έτσι η συναλλαγή πραγματοποιείται περίπου 9 φορές τα λειτουργικά κέρδη.
Με την πώληση των μετοχών της Μπάρμπα – Στάθης, ενεργοποιείται η δυνατότητα που έχoυν εγκρίνει οι εταιρείες τροφίμων - που ελέγχει το CVC Capital - για την διάθεση των stock options προς τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και στελεχών εταιρειών όταν μεταβιβάζεται η πλειοψηφία των μετοχών τους ή οι μετοχές τους εισάγονται σε χρηματιστηριακή αγορά.

Η ανακοίνωση της Ideal Holdings

«Σε απάντηση της από 20/01/2025 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σχετικά με δημοσιεύματα του ηλεκτρονικού τύπου που αφορούν την πιθανή εξαγορά της εταιρείας «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ» από την IDEAL Holdings, σας ενημερώνουμε τα εξής:
Η IDEAL Holdings δηλώνει ότι βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεων με την εταιρεία «FROZEN HOLDINGS Μονοπρόσωπη Α.Ε.», μοναδική μέτοχο της εταιρείας «ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» («ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ»), για την εξαγορά του 100% των μετοχών της τελευταίας.
Μέχρι την παρούσα στιγμή, δεν έχει υπογραφεί Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Purchase Agreement - SPA) μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών, η οποία θα καθορίζει αναλυτικά τους γενικούς και ειδικούς όρους της Συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένου του τιμήματος.
Η IDEAL Holdings εκτιμά ότι η ολοκλήρωση και υπογραφή της προαναφερθείσας σύμβασης θα πραγματοποιηθεί τις προσεχείς ημέρες.
Με την υπογραφή της, η Εταιρεία θα προβεί άμεσα στις προβλεπόμενες ανακοινώσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας».

Παφίλας Δημήτρης
dpafilas@yahoo.com
www.bankingnews.gr