Autohellas: Που θα πάνε τα κεφάλαια από το ομολογιακό των 200 εκατ. ευρώ

Από 17 έως 19 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια προσφορά του ομολόγου έως 200 εκατ. ευρώ της Autohellas διάρκειας 5 ετών, με την έναρξη διαπραγμάτευσης στο Χ.Α. να ορίζεται στις 24 Ιανουαρίου σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εισηγμένης.
Ο ομολογιακό δάνειο είναι χωρίς εξασφαλίσεις και θα έχει σταθερό επιτόκιο.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν ως εξής:
Ποσό 100 εκατ. θα διατεθεί εντός 180 ημερών για την πληρωμή οφειλής υφιστάμενου, τραπεζικού δανεισμού της Εκδότριας.
Ειδικότερα η Εκδότρια θα διαθέσει: (i) Ποσό έως 65 εκατ. στην ALPHA Τράπεζα για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 17.1.2022 εκδόσεως της Εταιρείας, (ii) Ποσό έως 15 εκατ. στην Τράπεζα Eurobank για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο του προγράμματος κοινού ομολογιακού δανείου της 7.4.2022 εκδόσεως της Εταιρείας, (iii) Ποσό έως 20 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς για την πληρωμή οφειλής στο πλαίσιο της σύμβασης δανείου της 29.6.2022 της Εταιρείας.
Ποσό 56 εκατ. εκατ. θα διατεθεί για την ανανέωση ή αναβάθμιση του στόλου αυτοκινήτων του Ομίλου εντός ενός έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης.
Ποσό περίπου 39,4 εκατ. θα διατεθεί για την κάλυψη χρηματοδοτικών αναγκών του Ομίλου σε κεφάλαιο κίνησης εντός ενός έτους από την Ημερομηνία Έκδοσης.
Οι δαπάνες έκδοσης υπολογίζονται σε 4 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ.
Σημειώνεται πως κατά την Ημερομηνία του Ενημερωτικού Δελτίου, η Εκδότρια δεν έχει αιτηθεί πιστοληπτική διαβάθμιση από κάποιο οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης
Τονίζεται επίσης πως το μέσο σταθμικό επιτόκιο των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων δανείων του Ομίλου το Α’ εξάμηνο του 2023 κυμάνθηκε από 4,22% - 5,25% αντίστοιχα με αρκετά δάνεια να έχουν εξασφαλίσεις.

Γ.Κ.
www.bankingnews.gr