Σοκ διαρκείας στις αγορές, αντίποινα Κίνας στους δασμούς Trump - Πωλήσεις πανικού σε DAX -4%, Μιλάνο -6,4%

(upd10) Μίνι κραχ πλήττει και σήμερα Παρασκευή 4/4 τις διεθνείς αγορές, μετά το παγκόσμιο σοκ που έχουν προκαλέσει οι δασμοί που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump, καθώς η Κίνα ανακοίνωσε αντίποινα, γεγονός που ωθεί τους επενδυτές σε πωλήσεις πανικού.
Η Κίνα ανακοίνωσε ότι επιβάλλει δασμούς 34% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ από τις 10 Απριλίου, μετά τους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Στην Ευρώπη, ο περιφερειακός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε πτώση 4,5%, ενώ οι απώλειες στις τραπεζικές μετοχές ξεπερνούν το 10%.
Στη Φρανκφούρτη ο DAX υποχωρεί 4% στις 20.843 μονάδες, με τις απώλειες νωρίτερα να φτάνουν το 5%.

Στο Λονδίνο ο δείκτης FTSE 100 σημειώνει πτώση 3,5% στις 8.185 μονάδες.
Στο Παρίσι ο CAC 40 καταγράφει απώλειες 4% στις 7.313 μονάδες.
Στο Μιλάνο ο FTSE MIB υποχωρεί 6,4% στις 34.714 μονάδες, ενώ νωρίτερα η πτώση ξεπέρασε το 7%.

Στον αέρα οι αμυντικές δαπάνες στην Ευρώπη λόγω... δασμών Trump - Sell off στις μετοχές άμυνας

Sell off καταγράφουν και οι ευρωπαϊκές μετοχές άμυνας, με τον περιφερειακό δείκτη Stoxx Aerospace and Defense να υποχωρεί κατά 7%.
Το ξεπούλημα έθεσε τον δείκτη σε πορεία για τη χειρότερη ημερήσια απώλεια από τον Νοέμβριο του 2021.
Η ιταλική Leonardo υποχωρούσε σχεδόν 12% χαμηλότερα, ενώ η βρετανική Rolls-Royce έχασε 10,6% και η γερμανική Renk Group υποχώρησε κατά 9%.
Μετά από συνάντηση με τους υπουργούς Εξωτερικών των κρατών μελών, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Mark Rutte δήλωσε την Παρασκευή ότι η συμμαχία θα δαπανήσει περισσότερα για την άμυνα, σημειώνοντας ότι πολλές χώρες μέλη έχουν ήδη αρχίσει να επενδύουν περισσότερα.
Ωστόσο, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες, ο Rutte ερωτήθηκε σχετικά με το αν το καθεστώς δασμών του Αμερικανού προέδρου Donald Trump θα περιορίσει την ικανότητα των συμμάχων του ΝΑΤΟ - η πλειονότητα των οποίων είναι επίσης κράτη μέλη της ΕΕ - να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες.
"Οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει να λάβουν τις αποφάσεις τους", δήλωσε σχετικά με τους λεγόμενους ανταποδοτικούς δασμούς του Trump.
"Πάντα μπορεί να υπάρξει ένα ζήτημα ότι τα χρήματα που περιμένατε να υπάρχουν δεν υπάρχουν, λόγω του πληθωρισμού ... κ.λπ.
Δεν νομίζω ότι βοηθάω αυτή τη συμμαχία σχολιάζοντας κάτι που δεν αποτελεί πολιτική της συμμαχίας, και αυτό είναι να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, τόνισε.

Νέα κατάρρευση στα futures των δεικτών της Wall Street

Τα futures των δεικτών της Wall Street υποχωρούν έως -4%, μετά το sell off της Πέμπτης.
Οι κολοσσοί με μεγάλη έκθεση στην Κίνα, όπως η Apple και η Qualcomm σημειώνουν απώλειες άνω του -5%, ενώ ισχυρή πτώση καταγράφουν οι μεγάλες αμερικανικές τράπεζες, όπως η Goldman Sachs και η Morgan Stanley, με απώλειες 5%.
Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου υποχωρεί κάτω από το 4%.
Ειδικότερα, η απόδοση του 10ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε πάνω από 16 μονάδες βάσης στο 3,89%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο.
Η απόδοση είχε ξεπεράσει το 4,8% νωρίτερα φέτος, λόγω των προσδοκιών ότι ο Trump θα αναζωογονούσε την αμερικανική οικονομία με φορολογικές περικοπές.
Η απόδοση του 2ετούς κρατικού ομολόγου υποχώρησε πάνω από 22 μονάδες βάσης και διαπραγματεύεται στο 3,50%. Μία μονάδα βάσης ισούται με 0,01% και οι αποδόσεις και οι τιμές κινούνται προς αντίθετες κατευθύνσεις.

Άλμα για τον «δείκτη φόβου» Vix

Ο δείκτης μεταβλητότητας CBOE, γνωστός ως Vix, σημείωσε άλμα άνω των 9 μονάδων στο 39,60 το πρωί της Παρασκευής, στο υψηλότερο επίπεδο από την εκκαθάριση του carry trade του γεν τον Αύγουστο του 2024.
Ο Vix αναφέρεται συνήθως ως "ο δείκτης φόβου της Wall Street", καθώς καταγράφει τις μελλοντικές προσδοκίες μεταβλητότητας μέσω των δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών του S&P 500.



Σκληρή απάντηση από την Κίνα

Δασμούς 34% ανακοίνωσε ότι επιβάλει η Κίνα σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από τις ΗΠΑ από τις 10 Απριλίου, μετά τους δασμούς που επιβλήθηκαν από την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Xinhua.
Νωρίτερα σήμερα το Πεκίνο είχε ανακοινώσει την προσθήκη 15 αμερικανικών οντοτήτων στον κατάλογο με τις επιχειρήσεις που υπόκεινται σε έλεγχο εξαγωγών.
Αυτές οι οντότητες «βλάπτουν την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της Κίνας», επεσήμαινε το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου στην ανακοίνωσή του.
«Η Κίνα προτρέπει τις Ηνωμένες Πολιτείες να ακυρώσουν αμέσως τα μονομερή δασμολογικά μέτρα και να επιλύσουν τις εμπορικές διαφορές μέσω διαβουλεύσεων με ισότιμο, σεβασμό και αμοιβαία επωφελή τρόπο», ανέφερε το Xinhua επικαλούμενο πηγές από το υπουργείο Οικονομικών.
Το υπουργείο επέκρινε περαιτέρω την απόφαση της Ουάσιγκτον να επιβάλει το 34% των πρόσθετων αμοιβαίων εισφορών στην Κίνα - ανεβάζοντας τους συνολικούς δασμούς των ΗΠΑ κατά της χώρας στο 54% - ως «ασυνεπή με τους κανόνες του διεθνούς εμπορίου» και «σοβαρά» υπονομεύοντας τα κινεζικά συμφέροντα, καθώς και θέτοντας σε κίνδυνο την «παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και τη σταθερότητα της παραγωγής και της αλυσίδας εφοδιασμού».

Καταρρέουν οι τιμές του πετρελαίου

Καταρρέουν οι τιμές του πετρελαίου, μετά τα αντίποινα της Κίνας, καθώς τα παγκόσμια συμβόλαια αναφοράς Brent υποχώρησαν κατά 6,9% στα 65,29 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα αμερικανικά συμβόλαια West Texas Intermediate διαμορφώθηκαν κατά 6,6% χαμηλότερα στα 62,65 δολάρια το βαρέλι, μετά τις ισχυρές απώλειες της Πέμπτης.
Νωρίτερα, τις προβλέψεις της για τις τιμές του πετρελαίου, τόσο του Brent όσο και του WTI, υποβάθμισε η Goldman Sachs, λόγω της κλιμάκωσης των δασμών και της υψηλότερης προσφοράς από τον OPEC+.
"Οι μέσες ετήσιες προβλέψεις μας είναι τώρα 69/66 δολάρια για το Brent/WTI το 2025 και 62/59 δολάρια το 2026.
Δεν προβλέπουμε πλέον ένα εύρος τιμών, επειδή η μεταβλητότητα των τιμών είναι πιθανό να παραμείνει αυξημένη λόγω του υψηλότερου κινδύνου ύφεσης", έγραψαν οι αναλυτές της επενδυτικής τράπεζας σε σημείωμά τους.



Η S&P προαναγγέλλει αναθεώρηση όλων των αξιολογήσεων

Σήμα για κύμα υποβαθμίσεων πιστοληπτικών αξιολογήσεων εξέπεμψε ο οίκος S&P Global, προαναγγέλλοντας αναθεώρηση όλων των προβλέψεων, στον απόηχο των σαρωτικών δασμών που επέβαλε ο Αμερικανός πρόεδρος, Donald Trump. 
Ο οίκος, οι αξιολογήσεις του οποίου κρίνουν την πιστοληπτική ικανότητα χιλιάδων εταιρειών και περισσότερων από 130 χωρών, δήλωσε ότι η έκταση και το μέγεθος των νέων δασμών του Trump ξεπέρασαν τις περισσότερες προσδοκίες. Όπως ανακοίνωσε θα δημοσιεύσει τις αναθεωρημένες προβλέψεις της την επόμενη εβδομάδα, αν και οι αρχικές υποθέσεις περιλαμβάνουν ένα άλμα του πληθωρισμού στις ΗΠΑ που τον αφήνει πιο κοντά στο 4% μέχρι το τέλος του 2025 σε σύγκριση με το 3% που είχε υπολογίσει προηγουμένως.
Ο αντίκτυπος στο αμερικανικό ΑΕΠ θα εξαρτηθεί από το επίπεδο των αντιποίνων από τους εμπορικούς εταίρους της και από τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα έσοδα από τους δασμούς, ειδικά αν χρηματοδοτήσουν περικοπές φόρων, ανέφερε η S&P.
Ακόμη και σε ένα σενάριο όπου θα υπάρξουν φορολογικές περικοπές και θα υπάρξουν «σχετικά μέτρια» αντίποινα όμως, η αύξηση του ΑΕΠ ήταν πιθανό να είναι και πάλι τρία δέκατα έως τέσσερα δέκατα της ποσοστιαίας μονάδας χαμηλότερη από τις πιο πρόσφατες προβλέψεις της S&P.
«Εξακολουθούμε να μην βλέπουμε μια ύφεση που ορίζεται από το NBER (βάθος, διάρκεια και ευρεία διασπορά της αδυναμίας, όχι μόνο δύο συνεχόμενα τρίμηνα αρνητικής ανάπτυξης) στους επόμενους 12 μήνες», ανέφεραν οι αναλυτές της σε έκθεσή τους. «Αναγνωρίζουμε όμως ότι η υποκειμενική πιθανότητα ύφεσης εντός του εν λόγω χρονικού διαστήματος έχει πλέον πιθανότατα ανέβει στο 30%-35% από 25% τον Μάρτιο».

Aσία

Οι αγορές Ασίας- Ειρηνικού διεύρυναν την πτώση τους την Παρασκευή, ακολουθώντας το sell off στη Wall Street, με τους  δασμούς που ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Donald Trump να κλονίζουν τις παγκόσμιες αγορές.
Ο S&P/ASX 200 της Αυστραλίας υποχώρησε κατά 1,06%.
Οι αγορές του Χονγκ Κονγκ και της Κίνας είναι κλειστές για το Φεστιβάλ Qingming.
Ο Nikkei 225 της Ιαπωνίας υποχώρησε κατά 2,8%, ενώ η πτώση νωρίτερα ξεπέρασε το 4%.
Ο Topix υποχώρησε κατά 2,69%, από 5% νωρίτερα.

Εθνική κρίση στην Ιαπωνία

Εθνική κρίση στην Ιαπωνία προκαλούν οι δασμοί ύψους 24% που επέβαλε στην χώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ.
Αυτό ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ιάπωνας πρωθυπουργός, Shigeru Ishiba, ο οποίος τόνισε ότι η ιαπωνική οικονομία εξαρτάται σε καίριο βαθμό από τις εξαγωγές μεγάλων βιομηχανιών στην αμερικανική ήπειρο.
«Οι τελωνειακοί δασμοί που ανακοινώθηκαν προχθές Τετάρτη από τον αμερικανό πρόεδρο Donald Trump μπορούν να χαρακτηριστούν εθνική κρίση κι η κυβέρνηση κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί διεξάγοντας συνομιλίες με όλα τα μέρη που εμπλέκονται στην υπόθεση αυτή» υποστήριξε ο Ishiba κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο ιαπωνικό κοινοβούλιο.

Νότια Κορέα

Ο Kospi της Νότιας Κορέας σημείωσε πτώση 1,03% και ο Kosdaq της μικρής κεφαλαιοποίησης σημείωσε άνοδο 0,30%.
Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Νότιας Κορέας επιβεβαίωσε την Παρασκευή 4/4, με ομόφωνη απόφασή του, την καθαίρεση του προέδρου Yoon Sok-yeol από το αξίωμά του, που γίνεται πλέον οριστική και αμετάκλητη, εξαιτίας της καταστροφικής κήρυξης στρατιωτικού νόμου στην οποία προχώρησε τη νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου.
Στην εξαιρετικά βαριά για τον αρχηγό του κράτους ετυμηγορία του θεσμού, που διάβαζε επί 23 λεπτά ο πρόεδρός του, ο Mun Hung-be, το Συνταγματικό Δικαστήριο τόνισε πως ο κ. Yoon «παραβίασε θεμελιώδεις αρχές του κράτους δικαίου και της δημοκρατικής διακυβέρνησης» και τον ίδιο τον θεμελιώδη νόμο.
Ο κ. Yoon «δεν περιορίστηκε να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, αλλά διέπραξε ενέργειες που παραβίασαν το Σύνταγμα και τη νομοθεσία, ιδίως κινητοποιώντας τις ένοπλες δυνάμεις και την αστυνομία για να εμποδίσουν το κοινοβούλιο να ασκήσει τα καθήκοντά του», αναφέρει η ετυμηγορία.
Όλα τα μέλη του κορυφαίου δικαστηρίου αποφάσισαν «την αποπομπή» του προέδρου Yoon, σημειώνει, επιβεβαιώνοντας ότι γίνεται δεκτή εισήγηση του κοινοβουλίου που ψηφίστηκε τη 14η Δεκεμβρίου.
Η απόφαση αυτή σημαίνει την άμεση απομάκρυνση του κ. Yoon από την εξουσία.

Τριγμοί στις αυτοκινητοβιομηχανίες

Οι ασιατικές μετοχές αυτοκινήτων συνέχισαν να υποχωρούν καθώς οι επενδυτές αξιολογούν τις συνέπειες των δασμών του Trump.
Η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota υποχώρησε κατά 4,19% στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ η Honda υποχώρησε κατά 5,30% στο χαμηλότερο επίπεδο από τον περασμένο Δεκέμβριο.
Η Nissan, η οποία διαθέτει τρία εργοστάσια στο Μεξικό, υποχώρησε κατά 4.04% στο χαμηλότερο επίπεδό της από τον περασμένο Δεκέμβριο.
Η Mazda Motor έχασε 4,28% σημειώνοντας το χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και πάνω από τρία χρόνια, ενώ η Mitsubishi Motor υποχώρησε πάνω από 3%.
Η νοτιοκορεατική Kia Motors, η οποία διαθέτει εργοστάσιο παραγωγής στο Μεξικό, διαπραγματεύτηκε 1,21% χαμηλότερα, ενώ η Hyundai Motor υποχώρησε 1,44%.

Πλήγμα 100 δισ. δολ. στον τομέα της τεχνολογίας

www.bankingnews.gr