Το Παρασκήνιο της Συνεδρίασης: Εβδομαδιαία άνοδος 2,24%, focus στις μετοχές που έκαναν ή θα κάνουν αύξηση κεφαλαίου

17:37 Τελευταίο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Όλα τα λεφτά ήταν σήμερα σε ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, Viohalco, ΑΔΜΗΕ και Aktor. Πήγαν επίσης καλά ΕΥΔΑΠ και από μικρότερες η Πλαστικά Θράκης και η Ελλάκτωρ. Η λήξη των παραγώγων δεν είδαμε να φέρνει κάτι περίεργο. Ο τζίρος αν αφαιρέσουμε τα πακέτα ήταν μάλλον χαμηλός μέχρι να γίνει το rebalancing. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.475,98 μονάδες με άνοδο 0,17% και τζίρο 457 εκατ. ευρώ. Η εβδομάδα με άνοδο 2,24%.

REBALANCING: Ένα μέρος των μετοχών της υψηλής κεφαλαιοποίησης είχε εντολές κοντά στην τελευταία τιμή. Οι υπόλοιπες μάλλον είδαμε εκροές. Αγοραστές είχαν Κύπρου, ΟΤΕ και Motor Oil. Μεγάλο όγκο έκανε η Lamda, ενώ είδαμε μεγάλους πωλητές σε Allwyn, αλλά μπήκαν και δυνατές εντολές αγορές, όμως δεν μπόρεσαν να την κλείσουν με άνοδο. Είχαν επίσης πωλήσεις HelleniQ, Eurobank, Coca Cola, Alpha Bank και ΔΕΗ. Η CrediaBank όπως αναμενόταν έκανε μεγάλο όγκο αλλά χωρίς να αλλάξει η τιμή. Η Ελλάκτωρ παρά την έξοδο από δείκτες κινήθηκε ανοδικά. Περίπου 175 εκατ. ευρώ έγιναν στις τελικές δημοπρασίες.

ΠΑΚΕΤΑ: Συνολικά έγιναν 48 σήμερα και είχαν αξία 103,5 εκατ. ευρώ.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Από το ξεκίνημα της συνεδρίασης έδειξε τις διαθέσεις της. Οι επενδυτές φαίνεται πως είπαν το μεγάλο ναι στην αύξηση που πρότεινε η διοίκηση και έστειλαν τη μετοχή ξανά πάνω από τα 5 ευρώ. Μάλιστα έκλεισε στο υψηλό ημέρας και στα 5,31 ευρώ με άνοδο 14,19% και όγκο πάνω από 1 εκατ. τεμάχια. Σύμφωνα με την παρουσίαση που έγινε χθες στους αναλυτές μεσοπρόθεσμα αναμένεται τα EBITDA από 236 εκατ. ευρώ το 2025 να πάνε μεταξύ 350 και 400 εκατ. ευρώ και μακροπρόθεσμα 425-475 εκατ. ευρώ. Δηλαδή σχεδόν θα διπλασιαστούν από τις επενδύσεις που θα γίνουν. Για την περίοδο 2026-2030 αναμένονται επενδύσεις 850 εκατ. ευρώ συνολικά και θα υπάρξουν σημαντικές ελεύθερες ταμειακές ροές οι οποίες θα καλύψουν τις επενδύσεις και θα μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν τα μερίσματα και τη μείωση του δανεισμού που θα ακολουθήσει. Ο στόχος καθαρού δανεισμού προς EBITDA είναι για κάτω από 2 φορές. Δίνει επίσης προτεραιότητα στις διανομές μερισμάτων (35-45% των καθαρών κερδών).

VIOHALCO: Η συγκεκριμένη είναι η βασική μέτοχος και επίσης δέχθηκε πονταρίσματα. Στα 20,95 ευρώ και στο +9,11%.

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: Στα 4,05 ευρώ η τιμή διάθεσης και η μετοχή πήγε ακόμα πιο ψηλά σήμερα. Στα 4,7150 ευρώ με άνοδο 5,36% και όγκο 4,2 εκατ. τεμάχια.

AKTOR: Θα είναι η επόμενη; Έτσι ακούγεται στην αγορά. Στα 12 ευρώ και σε υψηλά 23 ετών.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ: Σε νέα ιστορικά υψηλά η Τράπεζα Κύπρου. Χθες γράψαμε για κάποιες πληροφορίες που ακούστηκαν και την παρουσιάζουν «νύφη» για την Εθνική. Για να δούμε… Δεν είχαν πάντως ιδιαίτερο ενδιαφέρον σήμερα οι τράπεζες. Με άλλα βαριά χαρτιά ισορρόπησε η αγορά.

LAMDA: Μεγάλες εντολές άνω των 700 χιλ. τεμαχίων είχε στο κλείσιμο και κατέγραψε άνοδο 3,44%.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ: Δεν αποκλείεται να πάρουν μπόνους όσες συνεχίσουν τα έργα, ώστε να μη χαθούν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης. Με άνοδο 4,3% η Avax.

ΟΛΠ: Επιτέλους ξανά πάνω από τα 40 ευρώ.

ΕΥΔΑΠ: Σε νέα πολυετή υψηλά και συγκεκριμένα 18 ετών βρέθηκε σήμερα.

CREDIABANK: Με οριακή άνοδο και όγκο 19,4 εκατ. τεμάχια. Έμειναν στην πλευρά των πωλητών 905 χιλ. μετοχές.

ΕΛΑΣΤΡΟΝ: Σε υψηλά 3 ετών πήγε η μετοχή. Πήγε μέχρι τα 2,80 ευρώ αλλά έκλεισε στα 2,70 ευρώ με άνοδο 0,75%.

LAVIPHARM: Από τις μεσαίες που ξεχώρισαν. Στα 1,59 ευρώ και στο +3,92%.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Επιτέλους πάνω από την αντίσταση και αν βάλουμε και το μέρισμα είναι ακόμα μεγαλύτερο το όφελος. Χρόνια τώρα βλέπουμε τη μετοχή να μην τραβάει επενδυτικά βλέμματα. Τώρα με τα ισχυρά κέρδη που ανακοίνωσε κατάφερε να σπάσει την αντίσταση. Μας είχε φοβίσει γιατί ήταν η δεύτερη φορά που ενώ ήταν αντιμέτωπη με την αντίσταση έκοβε μέρισμα και γύριζε χαμηλότερα. Τώρα και έσπασε τα 3,50 ευρώ και το μέρισμα που έκοψε πριν λίγες μέρες πήρε πίσω. Στα 4,6650 ευρώ και στο +3,44%.

REAL CONS.: Λόγω πακέτων είχε μεγάλο όγκο σήμερα. Δεν ακούμε πως υπάρχει είδηση πίσω από τα πακέτα. Έγιναν 3 με το ξεκίνημα της συνεδρίασης και το ένα ήταν το 10% του συνόλου των μετοχών. Συνολικά ήταν πάνω από 3,8 εκατ. μετοχές.

Καλό Σαββατοκύριακο


14:02 UPDATE

Χαμηλός ο τζίρος, έληξαν τα παράγωγα

Χαμηλός ο τζίρος μέχρι τις 14:00 όπου είχαμε διακοπή για τη λήξη των παραγώγων.
Μέχρι εκείνη την ώρα είχαν γίνει 148 εκατ. ευρώ, αλλά μέσω πακέτων είχαν γίνει τα μισά. Στη Bally’s Intralot έγινε πακέτο 22 εκατ. τεμαχίων ή 25,3 εκατ. ευρώ. Στη Real Cons.
Στο άνοιγμα της συνεδρίασης είχαν γίνει πακέτα αξίας 20 εκατ. ευρώ. Στη ΔΕΗ έχουν γίνει 9 πακέτα 561 χιλ. τεμαχίων.Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν γίνει 30 προσυμφωνημένες συναλλαγές. 
Μετά την επανέναρξη των συναλλαγών ο τζίρος πήγε στα 180 εκατ. ευρώ. Ο Γ.Δ. από -0,04% πήγε στο +0,06%. Το ενδιαφέρον είναι επιλεκτικό. ΕΛΧΑ, ΑΔΜΗΕ, ΒΙΟ, ΠΛΑΘ και ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεχωρίζουν.

13:12 UPDATE

Πορεία προς τα 5 ευρώ έχει χαράξει η ΑΔΜΗΕ

Νέα ισχυρή ανοδική κίνηση 7% περίπου καταγράφει η μετοχή της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών στον απόηχο της μεγάλης υπερκάλυψης της αύξησης κεφαλαίου.
Η μετοχή είναι στα 4,7550 ευρώ με άνοδο 6,26% και όγκο σχεδόν 2 εκατ. τεμάχια. Η αποτίμηση στα 1,1 δισ. ευρώ, αλλά μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών θα ανέλθει στα 1,73 δισ. ευρώ με την τωρινή τιμή.

11:48 UPDATE

Επικροτούν την αύξηση κεφαλαίου της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ οι επενδυτές – Άνοδος 6%

Με ισχυρή ανοδική κίνηση, παρέχουν ψήφο εμπιστοσύνης οι επενδυτές στην αύξηση κεφαλαίου έως και 300 εκατ. ευρώ (250 εκατ. ευρώ ζητάει, αλλά μπορεί να ανέβει και στα 300 εκατ. ευρώ) η οποία ανακοινώθηκε χθες.
Η μετοχή ενισχύεται 5,91% και είναι στα 4,9250 ευρώ με όγκο 263 χιλ. τεμάχια. Ανοδική κίνηση καταγράφει και η Viohalco κατά 4,06% και είναι στα 19,98 ευρώ με όγκο 34 χιλ. τεμάχια.
Μετά την πετυχημένη αύξηση της ΔΕΗ και της ΑΔΜΗΕ φαίνεται πως η ρευστότητα είναι ακόμα ισχυρή στο σύστημα.
Επίσης έντονη είναι η φημολογία και επικείμενη αύξηση και σε άλλη μία εταιρεία της υψηλής κεφαλαιοποίησης, η οποία σήμερα γράφει νέα πολυετή υψηλά.

10:50 Πρώτο Σχόλιο

ΑΓΟΡΑ: Σταθεροποιητικά και λίγο πάνω οι αγορές της Ευρώπης, προσπαθούμε να ακολουθήσουμε και εμείς, παρά τις εξελίξεις στην προσπάθεια ειρήνης. Το πετρέλαιο είναι λίγο πάνω και μάλλον τηρείται γενικότερα μία στάση αναμονής. Έρχεται rebalancing, τριπλή λήξη στα παράγωγα και Σαββατοκύριακο…

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ: Δεν τις προλαβαίνομε πλέον. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει η μία έρχεται η άλλη. Μας θυμίζει άλλες εποχές και ελπίζουμε να προσέξουν οι εταιρείες που τοποθετούν ή που θα τοποθετήσουν τα κεφάλαια. Δεν πρόλαβε να τελειώσει η αύξηση της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών και να ξεκινήσει η δημόσια προσφορά της Attica Stores, ανακοινώθηκε της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και μάλλον ακολουθεί και άλλη εταιρεία από την υψηλή κεφαλαιοποίηση. Φαίνεται πάντως πως οι επενδυτές θέλουν να δουν τις εταιρείες να μεγαλώνουν και αγοράζουν τις μετοχές.

ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Το είχαμε γράψει πριν λίγο καιρό πως έρχεται το τέλος των δικαιωμάτων προτίμησης στις αυξήσεις κεφαλαίου. Το βιβλίο προσφορών είναι πλέον αυτό που προτιμούν οι περισσότερες εταιρείες και ειδικά οι μεγάλες. Άλλη διαδικασία, πιο γρήγορη κτλ. Αντιλαμβανόμαστε πως υπάρχουν διαφωνίες, αλλά εδώ βλέπετε πως βγαίνουν πλέον ενημερωτικά με μόνο τα βασικά. Όχι ότι τα παλιά είχαν λεπτομέρειες πολλές, αλλά η τάση πλέον ξεκάθαρα είναι άλλη.

REBALANCING: Δύο δείκτες έχουν σήμερα rebalancing, άρα στο τέλος θα έχουμε ωραίες κινήσεις. Έχει νωρίτερα και λήξη παραγώγων και μάλιστα τριπλή. Η CrediaBank από το κλείσιμο της συνεδρίασης μπαίνει στον FTSE 25 αλλά και σε δείκτες Stoxx. Αφαιρείται η Σαράντης από τον FTSE 25 και η Ελλάκτωρ από δείκτες Stoxx.

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ: Πάει σε αύξηση 250 εκατ. ευρώ και ενεργοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα 455 εκατ. ευρώ έως το 2030 με στόχο την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, τη διεύρυνση δυνατοτήτων ανακύκλωσης και τη βελτίωση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας. Να σημειώσουμε πως τα προηγούμενα χρόνια έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις για βελτίωση παραγωγικής δυναμικότητας. Σημειώνεται πως στην έκθεση του Δ.Σ. η αύξηση δύναται να φτάσει έως 300 εκατ. ευρώ.

Σχεδιάζει στον τομέα αλουμινίου την κατασκευή ενός νέου ψυχρού ελάστρου με ετήσια παραγωγική δυναμικότητα περίπου 300kt, σχεδιάζει επίσης την ανάπτυξη ενός νέου χυτηρίου και κέντρων ανακύκλωσης. Στον τομέα χαλκού σχεδιάζει επέκταση δυναμικότητα και αυτοματοποίηση/ψηφιοποίηση γραμμών παραγωγής. Με μικρή άνοδο η μετοχή στο ξεκίνημα.

ΑΔΜΗΕ: Στα 4,05 ευρώ η τιμή διάθεσης και θα εκδοθούν 130,86 εκατ. νέες μετοχές. Τεράστια υπερκάλυψη, ειδικά αν αφαιρέσουμε τη συμμετοχή του δημοσίου ή και την Capital. Τα 3,5 δισ. ευρώ που μαζεύτηκαν, ανοίγουν και σε άλλους την όρεξη. Με άνοδο 2,12% η μετοχή και στα 4,57 ευρώ. Εννοείται νέα ιστορικά υψηλά.

AKTOR: Σε νέα πολυετή υψηλά άνοιξε και στα 12 ευρώ με την αγορά να περιμένει και τις δικές της ανακοινώσεις.

ΔΟΥΡΟΣ: Δεν πέρασε το αίτημα των μετόχων μειοψηφίας να λάβουν και αυτοί μέρος στην αύξηση κεφαλαίου. Ετοιμάζουν τις επόμενες ενέργειές τους έχοντας δώσει σχετική εντολή στους δικηγόρους τους.

ΑΛΟΥΜΥΛ: 0,03 ευρώ μέρισμα αναφέρει το σχέδιο αποφάσεων της διοίκησης για τη γενική συνέλευση.

REAL CONS.: Με την έναρξη της συνεδρίασης έγιναν 3 πακέτα. Το ένα που ήταν και στο 10% του συνόλου έγινε στα 5,06 ευρώ και το ποσοστό ταιριάζει σε αυτό της Motor Oil, ενώ τα δύο άλλα συνολικού όγκου 750 χιλ. τεμαχίων έγιναν στα 6 ευρώ. Η μετοχή στα 6,70 ευρώ.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ: Πάει να σπάσει την αντίσταση!

ΑΤΖΕΝΤΑ ΑΓΟΡΑΣ


Γιώργος Κατικάς
georgekatikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Τα αναγραφόμενα στη στήλη είναι για την ενημέρωση των αναγνωστών και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως πρόταση για αγορά ή πώληση μετοχών. Οι πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές αλλά δεν υπάρχει εξασφάλιση ότι είναι πλήρεις ή ακριβείς.