Συντήρηση δυνάμεων στο ΧΑ +0,53% στις 911 μον. - Οι νέες αυξήσεις επιτοκίων από FED και ΕΚΤ ακυρώνουν το ανοδικό σενάριο

(upd16) Συντήρηση δυνάμεων καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο, στις 911 μονάδες, με στηρίξεις από επιλεκτικές τοποθετήσεις σε μη τραπεζικά blue chips, όπως οι πετρελαϊκές εταιρείες ΕΛΠΕ +3,5% και Motor Oil +2,94%, ΑΔΜΗΕ +2,56% ....με εμφανή τα σημάδια κόπωσης στις τράπεζες και με μέτριες συναλλαγές.
Αύριο είναι η τελευταία συνεδρίαση του Νοεμβρίου, όποτε θα διαπιστωθεί αν η τελευταία ανοδική κίνηση απορρέει από τις κινήσεις ωραιοποίησης καθώς τα περισσότερα ξένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια κλείνουν τα βιβλία του τρέχοντος έτους.
Οι ανησυχίες για ύφεση γίνονται όλο και πιο έντονες καθώς οι Κεντρικές Τράπεζες θα συνεχίζουν την αύξηση των επιτοκίων προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον υψηλό πληθωρισμό, ακυρώνοντας το ανοδικό σενάριο των αγορών.
Η  πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde μιλώντας χθες 28/11στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκαθάρισε ότι τα επιτόκια είναι και θα παραμείνουν το κύριο εργαλείο για την καταπολέμηση του πληθωρισμού ενώ άφησε ανοιχτές τις επιλογές της, όσον αφορά το μέγεθος και τον αριθμό των μελλοντικών αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ, λέγοντας ότι αυτό θα εξαρτηθεί από διάφορες μεταβλητές.
Ταυτόχρονα, και τα μέλη της Ομοσπονδιακής Κεντρικής Τράπεζας (Fed) συνεχίζουν την επιθετική ρητορική  με τον αξιωματούχο της κεντρικής τράπεζας James Bullard, να αναφέρει ότι η Fed πρέπει να ανεβάσει τα επιτόκια σε υψηλότερο επίπεδο για να μειώσει τον πληθωρισμό.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 911 μονάδες με πρώτη στήριξη το ψυχολογικό όριο των 900 μονάδων ενώ η υπέρβαση των 920 μονάδων σε συνδυασμό με την αύξηση των συναλλαγών οδηγεί στη πρώτη αντίσταση των 950 μονάδων.
Αναλυτικά, στις τράπεζες, ήπια ανοδικά έκλεισαν Alpha Bank +0,78%, Eurobank +0,37% και Εθνική +0,27% ενώ ήπια υπόχωρησε η Πειραιώς -0,67%.
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισαν ΕΛΠΕ +3,5%, Motor Oil +2,94%, AΔΜΗΕ +2,56% ..ενώ στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες έκλεισε ο ΟΤΕ -1,47%...
Αύριο, Τετάρτη 30/11 θα πραγματοποιηθεί η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI και από την Πέμπτη θα ισχύσουν οι αλλαγές με την Τέρνα Ενεργειακή να εισέρχεται στον δείκτη MSCI Standard Greece.
Το επενδυτικό συνέδριο στο Λονδίνο τραβάει τα φώτα της δημοσιότητας, λόγω της παρουσίας του Πρωθυπουργού, Κ. Μητσοτάκη,  με πολλούς διαχειριστές  να τονίζουν ότι οι ροές κεφαλαίων μπορούν να παραμείνουν αμετάβλητες μέχρι τις εκλογές
Σημειώνεται, ότι στόχος του Ελληνικού Επενδυτικού Συνεδρίου είναι η στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μέσω της ανάδειξης των επενδυτικών ευκαιριών της ελληνικής κεφαλαιαγοράς και της ενίσχυσης της θεσμικής εμπιστοσύνης στη χώρα μας.
Από την άλλη, θετικά επιδρούν  οι εξελίξεις στην Κίνα και η φημολογία για εγκατάλειψη της πολιτικής μηδενικών κρουσμάτων, μετά και τις μεγάλες διαδηλώσεις  κατά των lockdowns.
Στην αγορά ομολόγων, καταγράφεται βελτίωση, με το ελληνικό 10ετές ομόλογο στο 4,14%, το ιταλικό 10ετές στο 3,84% και το γερμανικό 1,93%.

Eurobank: Με επιτόκιο 9,8% -10,25%, το 10ετές ομόλογο Tier II 300 εκατ. ευρώ - Πάνω από 700 εκατ. οι προσφορές

Με επιτόκιο 9,8% με 10,25%, από αρχικό 10,5%, ολοκληρώθηκε το book building της Eurobank για την έκδοση 10ετούς ομολόγου κατηγορίας Tier II, ύψους 300 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι προσφορές που έχει δεχτεί η Eurobank ξεπερνούν τα 700 εκατ. ευρώ. 
Ο τίτλος περιλαμβάνει δικαίωμα ανάκλησης στην πενταετία και αναμένεται να λάβει αξιολόγηση Β2 από την Μoody΄s και Β- από την Fitch.
Η έκδοση γίνεται στο πλαίσιο της κάλυψης των στόχων MREL, με την σταδιακή αναπλήρωση του 10ετούς Tier 2 ομολόγου που είχε εκδώσει η τράπεζα το 2018 ύψους 950 εκατ. ευρώ με κουπόνι 6,4%.
Σύμφωνα με πληροφορίες του bankingnews.gr, μετά τη Eurobank αναμένεται να εκδώσει ομόλογο Tier 2 και η Alpha Bank εάν όχι τέλος του 2022 αρχές 2023...
Στην αξιολόγηση του νέου, δεκαετούς ομολόγου τύπου Τier 2, δηλαδή μειωμένης εξασφάλισης, ύψους 300 εκατ. ευρώ, προχώρησε η Fitch Ratings.
Ειδικότερα, ο οίκος αξιολόγησε το αξιόχρεο του ομολόγου της Eurobank σε «B-/RR6».
Σημειώνεται πως το ομόλογο θα εκδοθεί στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου προγράμματος ομολογιακών δανείων 5 δισεκατομμυρίων ευρώ της Holding και θα χαρακτηριστούν ως εποπτικό κεφάλαιο Tier 2.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στη σημερινή συνεδρίαση

Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη +0,34% και τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,88%.
Στο πρώτο πεντάλεπτο της συνεδρίασης με ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, με Eurobank +1,49%, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,12%.
Περί τις 14:30 με επιλεκτικές τποποθετήσεις όπως Alpha Bank +2,1%, ΕΛΠΕ  άνω του +3% ....ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +0,64%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,53% στις 911 μονάδες έχοντας υψηλό στις 912,82 μονάδες και χαμηλό τις 909,70 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 59,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 4,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος στα 19,8 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 12,07 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 4,92 εκατ. ευρώ και όγκου 3,6 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Alpha Bank διακίνησε 3,52 εκατ. τεμάχια αξίας 3,64 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΤΕ 65,3 χιλ. τεμάχια αξίας 976,9 χιλ. ευρώ και η Τέρνα Ενεργειακή 15 χιλ. τεμάχια αξίας 298 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 911 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 920 και ακολουθούν οι 940 -  950 μονάδες, οι 973 μονάδες ( υψηλό έτους ) και οι 1000 μονάδες.
Στην  πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 900 μονάδες και ακολουθούν οι 880 μονάδες, η βασική στήριξη των 864 – 862 μονάδων ( απλός ΚΜΟ των 200 ημερών και ο εκθετικός ΚΜΟ 200 ημερών),  οι 850 και οι 800 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 649 μονάδες,  με πρώτη αντίσταση τις 650 – 660 μονάδες και ακολουθούν οι 700 και οι 752 μονάδες ( υψηλό έτους).
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 620  μονάδες και ακολουθούν οι 600, οι 585, οι 575 και οι 550 μονάδες.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,14% -  Το spread με την Γερμανία στις 220 μ.β.

Βελτίωση  καταγράφεται  σήμερα 29/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της με τους επενδυτές να έχουν προεξοφλήσει τις επόμενες κινήσεις των Κεντρικών Τραπεζών για συνέχιση των αυξήσεων των επιτοκίων με κύριο στόχο την αντιμετώπιση του υψηλού πληθωρισμού.
Παρά τα σημάδια αποκλιμάκωσης των πληθωριστικών πιέσεων  τόσο η Fed όσο και η  ΕΚΤ θα συνεχίσουν τις αυξήσεις επιτοκίων καθώς όπως τόνισε η πρόεδρος της ΕΚΤ, Christine Lagarde μιλώντας χθες 28/11στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα επιτόκια είναι και θα παραμείνουν το κύριο εργαλείο για την καταπολέμηση του πληθωρισμού.
Αναλυτικά, το ελληνικό 10ετές κινείται στο 4,10%, το ιταλικό ομόλογο στο 3,84% και το γερμανικό 10ετές στο 1,93%.
Από την άλλη, πωλήσεις καταγράφονται στα αμερικανικά ομόλογα, με το 10ετές στο 3,75% και το 2ετές στο 4,48% με την αντιστροφή της καμπύλης απόδοσης να παραμένει.
Τα ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας τείνουν να έχουν υψηλότερες αποδόσεις για να αντισταθμίσουν τους υψηλότερους κινδύνους που συνεπάγεται η αγορά τους.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 220 μονάδες βάσης έχοντας απομακρυνθεί από τις 300 ή 350 μονάδες,  επίπεδα που νομοτελειακά θα υπάρξει παρέμβαση της ΕΚΤ.
Σημειώνεται ότι η Ελλάδα αλλά και η Ιταλία βρίσκονται στο στόχαστρο των κερδοσκόπων.
Η  Ελλάδα αποτελεί μια ακραία προβληματική περίπτωση συντηρεί μη βιώσιμο χρέος, τα ελλείμματα επιδείνωσαν την κατάσταση ενώ η συνταγή που ακολουθείται οδηγεί την Ελλάδα σε οικονομικό αδιέξοδο.
Παράλληλα το πολιτικό ρίσκο αυξάνεται καθώς δεν θα υπάρξει αυτοδυναμία στις εκλογές του 2023… οι αγορές παίζουν το σενάριο του οικονομικού και πολιτικού αδιεξόδου…

Η ΕΚΤ αυξάνει τα επιτόκια 0,75% στις 15/12/2022 στο 2,75% με τελικό στόχο 3,5% - Ο SSM το ξανασκέφτεται για τα μερίσματα

Η ΕΚΤ θα συνεχίσει την πολιτική επιθετικών αυξήσεων στα επιτόκια, οπότε στις 15 Δεκεμβρίου 2022 στην τελευταία συνεδρίαση της ΕΚΤ θα αυξήσει τα επιτόκια 0,75% στο 2,75% ενώ τελικός στόχος φαίνεται να είναι το 3,5%...
Να σημειωθεί ότι το βασικό επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης ανέρχεται στο 2%, το επιτόκιο διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης στο 2,25% και το επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 1,5%.
Το βασικό επιτόκιο είναι της κύριας αναχρηματοδότησης όπου στις 15 Δεκεμβρίου θα αυξηθεί στο 2,75% από 2% της τρέχουσας περιόδου…
Στις 14 Δεκεμβρίου θα αυξήσει τα επιτόκια και η FED επιθετικά…
Με βάση όλες τις ενδείξεις η ΕΚΤ θα αυξάνει τα επιτόκια έως τον Μάρτιο 2023… οπότε μετά τις 15 Δεκεμβρίου 2022 απομένουν άλλες δύο αυξήσεις 0,50% και 0,25% στο θετικό σενάριο ή 0,50% και 0,50%...οπότε το τελικό επιτόκιο θα φθάσει στο 3,75%....
Η εξέλιξη αυτή δεν είναι καλή για τις χρηματιστηριακές αγορές, ούτε για τις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων….
Ο SSM το ξανασκέφτεται για τα μερίσματα
Ο Μόνιμος Εποπτικός Μηχανισμός των Τραπεζών ο SSM που ανήκει στην ΕΚΤ το ξανασκέφτεται για την διανομή μερισμάτων για τις ελληνικές τράπεζες.
Υπάρχουν σκέψεις και προθέσεις η Eurobank και η Εθνική να διανείμουν μερίσματα στην χρήση 2022.
Ωστόσο πηγές ανέφεραν ότι τον Οκτώβριο 2022 θα αποφασίσει για το εάν θα εγκρίνει την διανομή μερισμάτων από τις ελληνικές τράπεζες για την χρήση 2022…
Ο Οκτώβριος παρήλθε χωρίς καμία απόφαση και πλέον οι τελικές αποφάσεις αναμένονται Φεβρουάριο 2023…
Ωστόσο όπως μαθαίνουμε στην ΕΚΤ και στον SSM αναφέρουν όπως τονίζουν έλληνες τραπεζίτες θα «πρέπει να δούμε την δομή της κερδοφορίας των ελληνικών τραπεζών, πόσα είναι επαναλαμβανόμενα και πόσα έκτακτα… και ανάλογα θα παρθούν οι αποφάσεις»…
Η άποψη του bankingnews είναι ότι στον SSM δεν επικρατεί και ενθουσιασμός στην ιδέα να διανείμουν μερίσματα οι 2 από τις 4 συστημικές τράπεζες.

Αναβαθμίζει τις ελληνικές μετοχές σε overweight η Morgan Stanley, αλλά προειδοποιεί για 4 κινδύνους

Σε αναβάθμιση των ελληνικών μετοχών σε Overweight από Equal-weight προηγουμένως προχώρησε η Morgan Stanley, αναμένοντας υψηλότερες αποδόσεις στην περιοχή νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Όσον αφορά τις μετοχές, η Morgan Stanley προτιμά τις τράπεζες, δεδομένων των σχετικά ισχυρών μακροοικονομικών σε συνδυασμό με την υψηλή ευαισθησία στις αυξήσεις των επιτοκίων της ΕΚΤ και τους μειωμένους κινδύνους για την ποιότητα του ενεργητικού μετά την εκκαθάριση των ισολογισμών.
Όπως υποστηρίζει, η επέκταση των επιτοκιακών εσόδων των ελληνικών τραπεζών μόλις ξεκίνησε και πρόκειται να αυξηθεί, λόγω των αυξήσεων των επιτοκίων της ΕΚΤ (υποθέτοντας 2,5% το 2023), με το όφελος να ξεπερνά τις υψηλότερες προβλέψεις λόγω των ασθενέστερων κινδύνων για την ποιότητα του ενεργητικού.
Ωστόσο η  Morgan Stanley διατυπώνει 4 κινδύνους για την overweight θέση της στην Ελλάδα:
1) Πολιτική αστάθεια: Η Ελλάδα αναμένεται να οδηγηθεί στις κάλπες το καλοκαίρι του 2023, αλλά οι συνεχιζόμενες καταγγελίες για ατασθαλίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρόωρες εκλογές.
2) Τουρισμός και αντίκτυπος στην αύξηση του ΑΕΠ: Ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους για τη Morgan Stanley πηγάζει από τη μεγάλη εξάρτηση της Ελλάδας από τον τουρισμό - περίπου 15% του ΑΕΠ της.
Ο υψηλότερος πληθωρισμός σε παγκόσμιο επίπεδο (ΗΠΑ & Ευρώπη, πιο συγκεκριμένα) πιθανόν να οδηγήσει σε μείωση των διακριτικών δαπανών των καταναλωτών, η οποία τελικά θα επηρεάσει αρνητικά τις τουριστικές ροές και συνεπώς το ΑΕΠ της Ελλάδας.
3)  Η απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ είναι ασθενέστερη του αναμενόμενου, οδηγώντας σε χαμηλότερη αύξηση του ΑΕΠ.
4) Κίνδυνοι βαθύτερης ύφεσης στη ζώνη του ευρώ: Περισσότερες διαταραχές στον ενεργειακό εφοδιασμό θα μειώσουν περαιτέρω τη δραστηριότητα και το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ θα μειωνόταν κατά 1,0% το 2023 στην υπόθεση "bear".
Ωστόσο, σε σχετική βάση, η Morgan Stanley θεωρεί ότι η Ελλάδα θα μπορούσε ακόμη να να ξεπεράσει τις αντίστοιχες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, δεδομένης της μικρότερης εξάρτησής τους από το φυσικό αέριο.

Ισχυρά κέρδη στις ασιατικές αγορές

Με ισχυρά κέρδη έκλεισαν σήμερα 29/11 οι περισσότερες ασιατικές αγορές με επίκεντρο τιςιεξελίξεις στην Κίνα και τη φημολογία για εγκατάλειψη της πολιτικής μηδενικών κρουσμάτων, μετά και τις μεγάλες διαδηλώσεις  κατά των lockdowns.
Παράλληλα, οι μετοχές και τα ομόλογα των κινεζικών κατασκευαστών ακινήτων σημείωσαν άνοδο, καθώς οι ρυθμιστικές αρχές ήραν την απαγόρευση της αναχρηματοδότησης των μετοχών των εισηγμένων εταιρειών, το τελευταίο μέτρο στήριξης για τον τομέα ακινήτων που βρίσκεται αντιμέτωπος με περιορισμένη ρευστότητα.
Η κίνηση αυτή θα διευκολύνει τους κατασκευαστές να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέα χρηματοδότηση, δήλωσαν οι αναλυτές, αλλά η τόνωση της ζήτησης από τους αγοραστές κατοικιών θα παραμείνει μία σημαντική πρόκληση εν μέσω των  περιορισμών για την COVID-19. 
Αναλυτικά, ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα έκλεισε στο +2,31%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +5,24%, o δείκτης KOSPI στη Ν. Κορέα στο +1,04% και ο S&P/ASX 200 στην Αυστραλία στο +0,33%.
Εξαίρεση ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία ο οποίος έκλεισε στο -0,42%, καθώς τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις διέψευσαν τις προσδοκίες και το ποσοστό ανεργίας της χώρας παρέμεινε αμετάβλητο από τον Σεπτέμβριο.,

Ήπιες μεταβολές στις ευρωπαϊκές αγορές

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται σήμερα 29/11 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια μετά το ράλι της Ασίας, όπου το κλίμα ενισχύθηκε από την εικασία ότι η Κίνα θα μπορούσε να χαλαρώσει τους περιορισμούς του COVID-19 μετά τις πρόσφατες διαδηλώσεις.
Aνοδικά για πρώτη φορά από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο, κινήθηκε το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη, καθώς αυξήθηκε η αισιοδοξία σε καταναλωτές και υπηρεσίες.
Σύμφωνα με το Reuters, η Κομισιόν ανακοίνωσε ότι ο δείκτης ενισχύθηκε στις 93,7 μονάδες από 92,7 τον Οκτώβριο, ξεπερνώντας οριακά τις προβλέψεις για 93,5. 
Εν τω μεταξύ, στο 11,3% εκτιμάται ο εναρμονισμένος πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2022 στη Γερμανία, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία της Γερμανίας, από 11,6% τον Οκτώβριο.
Ισχυρή άνοδος καταγράφεται στο φυσικό αέριο, με το ολλανδικό TTF Δεκεμβρίου στο +5,85% στα 130,50 ευρώ.
Ανοδικά κινούνται και οι τιμές του πετρελαίου, με τo brent +2% στα 85,58 δολ.το βαρέλι και το αμερικανικό αργό +1,75% στα 78,60 δολ. το βαρέλι.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,10%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,30%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,40%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,30% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,65%.
Στη Wall Street, ο Dow Jones κινείταιστο +0,20%, ο S&P 500 στο +0,30%, ο Nasdaq στο +0,30% και το ETF GREC στο +1,16% ( 26,20 δολ. ).

Κόπωση στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές

Κόπωση καταγράφηκε στις τράπεζες, μετά την πρόσφατη άνοδο με μέτριες συναλλαγές.
Η Εθνική έκλεισε στα 3,76 ευρώ, με άνοδο +0,27% με όγκο 655 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 3,44 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split.
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,03 ευρώ, με άνοδο +0,78% με όγκο 8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4190 ευρώ, με πτώση -0,67%, με όγκο 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 1,77 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακ
ό χαμηλό ήταν 0,00067 πρ0 RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Το νέο ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14/7/2022 στα 0,04303 ευρώ ή 0,71 ευρώ μετά το τελευταίο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα (14/4/2021).
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 1,0770 ευρώ, με άνοδο +0,37%, με όγκο 2,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 4 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,82 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 812 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,0920 ευρώ, με πτώση -1,29% με όγκο 52 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 113 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 16,15 ευρώ, με πτώση -0,62% και κεφαλαιοποίηση 321 εκατ. ευρώ.

Ανοδικές τάσεις στα μη τραπεζικά blue chips με χαμηλές συναλλαγές

Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25, με τις συναλλαγές σε χαμηλά επίπεδα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΕΛΠΕ, Motor Oil, Sarantis, ΑΔΜΗΕ....
Στον αντίποδα υποχώρησαν ΟΤΕ, Viohalco, ΕΛΧΑ..
Η Coca Cola έκλεισε στα 23,24 ευρώ, με πτώση -0,26% και κεφαλαιοποίηση στα 8,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 1η θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,78 ευρώ, με πτώση -1,47% και αποτίμηση 6,41 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,68 ευρώ, με άνοδο +1,67% και αποτίμηση 2,55 δισ. ευρώ.
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 1,7640 ευρώ, με άνοδο +2,56% και κεφαλαιοποίηση 409 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 13,16 ευρώ, με άνοδο +1,23% και αποτίμηση 4,78 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,30 ευρώ, με άνοδο +0,99% και κεφαλαιοποίηση 963 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,09 ευρώ, με άνοδο +3,5% και  κεφαλαιοποίηση 2,17 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε στα 19,25 ευρώ, με άνοδο +2,94% κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της Jumbo έκλεισε στα 14,97 ευρώ, με άνοδο +0,54% και κεφαλαιοποίηση 2,04 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 17,89 ευρώ, με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 2,56 δισεκ. ευρώ.
Η ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,04 ευρώ, με άνοδο +1,15% και  κεφαλαιοποίηση 750 εκατ. ευρώ.
Η ΕΛΒΑΛΧΑΚΟΡ έκλεισε στα 1,6140 ευρώ, με πτώση -0,98% και κεφαλαιοποίηση 606 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0330 ευρώ, με άνοδο +0,61% και κεφαλαιοποίηση 31 εκατ. ευρώ.
.
Βελτίωση  στα ελληνικά ομόλογα, το 10ετές στο 4,13%  - Το spread με την Ιταλία στις 29 μ.β.

Βελτίωση καταγράφονται σήμερα 29/11 στα ελληνικά ομόλογα αλλά και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 4,13% και το 10ετές ιταλικό 3,84% με το μεταξύ τους spread στις 29 μ.β.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 220 μονάδες βάσης από 222 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 93 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,93% ή 93 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 29 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 127 μονάδες βάσης…

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 29/11 στα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Το Ιταλικό 10ετές διαμορφώνεται σήμερα 29 Νοεμβρίου του 2022 στο 3,84%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 29/11/2022 στο 1,93%..
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 2,38% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2,86% με ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το Ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 2,92% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 3,84% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,32% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 3,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr